Stallion Oilfield Holdings, Inc. anuncia novo financiamento

HOUSTON, EUA--(BUSINESS WIRE)--4 de Junho de 2013--Stallion Oilfield Holdings, Inc. (a "Empresa") anunciou hoje que está buscando compromissos para um novo empréstimo a prazo garantido sênior em um montante agregado principal de até US$ 350.000.000 ("Empréstimo a prazo") e um aumento de compromissos de acordo com seus empréstimo baseados em ativos existentes ("ABL"), de US$ 50 milhões para US$ 65 milhões. Os recursos provenientes do empréstimo a prazo são destinados a serem utilizados para resgatar os restantes US$ 134 milhões das notas sênior garantidas da Empresa com vencimento em 2015, financiar uma parte dos dividendos de aproximadamente US$ 217 milhões para os acionistas da Empresa, financiar os custos de transação de fundos e para outros propósitos corporativos.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Jefferies Finance LLC atuarão como coordenadores líderes conjuntos e gestores de contas para o empréstimo a prazo e o Bank of America, N.A. continuará a atuar como agente administrativo no âmbito do ABL.

O empréstimo a prazo será garantido por todas as subsidiárias domésticas da Empresa e será protegido por certos ativos da Empresa e pelas subsidiárias domésticas da Empresa. O empréstimo a prazo também não deverá acarretar nenhum acordo de manutenção financeira. O aumento do montante disponível sob o ABL efetuar-se-ia como uma alteração ao ABL da Empresa. Não pode haver nenhuma garantia de que a empresa terá êxito em obter o empréstimo a prazo ou a modificação do ABL em termos razoavelmente aceitáveis, ou em todos.

Nota de advertência a respeito das declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, com o significado atribuído ao termo na U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Estas declarações se referem a uma nova proposta de empréstimo a prazo e ao uso de seus recursos. Embora acreditemos que os pressupostos sob os quais se baseiam as referidas declarações prospectivas sejam razoáveis, qualquer um desses pressupostos poderia revelar-se impreciso e as declarações prospectivas com base nestes pressupostos poderiam estar incorretas. Os resultados e tendências efetivas no futuro podem diferir materialmente daqueles sugeridos ou implícitos nas declarações prospectivas, dependendo de vários fatores. Alguns destes fatores incluem condições de mercado; a possibilidade de obter o consentimento do credor; nosso endividamento substancial, nossa capacidade para atender nosso endividamento pendente e o impacto que a tal dívida poderá ter sobre a maneira como operamos nosso negócio; a perda de um ou mais dos nossos clientes significativos ou relações estratégicas; condições econômicas e de negócios e quaisquer declínios na indústria de serviços de campos petrolíferos e de nosso ambiente competitivo.

Stallion Oilfield Holdings, Inc. e suas subsidiárias fornecem uma ampla gama de suporte a poços, conclusão, serviços de produção e logística para empresas exploração e produção de petróleo e gás, empreiteiros de perfuração, e outras empresas de serviços nos Estados Unidos. O conjunto abrangente de serviços da Empresa inclui acomodações da força de trabalho, serviços de logística de produção e fluidos, aluguel de equipamento de superfície, construção de poços, serviços de controle de sólidos, e comunicações de poços. As operações da Stallion cobrem as mais ativas e prolíficas bacias de petróleo e gás natural nos Estados Unidos, incluindo sul do Texas (Eagle Ford Shale), regiões das montanhas rochosas (Niobrara/Bakken Shale/Piceance), Permian Basin (Wolfcamp/Avalon/Bone Spring Shales), Mid-Continent (Mississippi Lime/Woodford Cana/Granite Wash), ArkLaTex (Haynesville Shale), Marcellus/Utica Shales, norte do North (Barnett Shale), a costa do golfo (Tuscaloosa Marine Shale) incluindo as águas do interior da Louisiana, offshore do Texas e costa do golfo da Louisiana, Prudhoe Bay (Alaska) e, em uma menor extensão, certas águas internacionais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Stallion Oilfield Holdings, Inc.
David Schorlemer, +1 (713) 275-4162