Avaliar potenciais estruturas corporativas alternativas para maximizar o valor do acionista
SIDNEY--(
BUSINESS WIRE)--10 de Novembro de 2014--
Recall Holdings Limited (ASX: REC), líder global em
armazenamento de documentos,
gestão de documentos digitais e
proteção de dados, divulgou hoje ao mercado o progresso contínuo de sua estratégia de aquisição e anunciou um aumento de R$ 250 milhões em seu mecanismo de empréstimo sindicalizado para dar maior flexibilidade de financiamento para a realização contínua de sua estratégia. A empresa anunciou também que está explorando estratégias para maximizar o valor do acionista através de estruturas corporativas alternativas.
O foco da Recall em aquisições que agreguem valor continua, completando cinco aquisições até o início do ano fiscal de 2015 - três nos EUA, uma na Austrália e uma na Grã-Bretanha. O preço combinado de compra é de aproximadamente US$ 31 milhões e, em uma base pós-sinergia, representa um EBITDA múltiplo de menos de 7.0x. Estas aquisições irão gerar rendimentos anuais de aproximadamente US$ 10 milhões e acrescentar o equivalente a um milhão de caixas. No ano fiscal de 2015, estas aquisições devem aumentar os rendimentos em aproximadamente US$ 8 milhões. O pipeline de aquisições continua a se fortalecer e é o principal componente da estratégia para acelerar crescimento lucrativo sustentável.
O acordo de empréstimo sindicalizado alterado aumenta em US$ 250 milhões seu mecanismo de empréstimo de US$ 800 milhões, para um total de US$ 1,05 bilhões. Além disso, o mecanismo foi alterado para um prazo único de 5 anos, com data de maturidade em outubro de 2019. A principal cláusula do mecanismo continua inalterada, com dívida líquida ao EBITDA de menos de 3.5x e EBITDA de custos líquidos de financiamento de não menos que 3.5x.
Juntamente com consultores, a Recall está analisando potenciais estruturas corporativas alternativas, incluindo uma Real Estate Investment Trust (REIT - Sociedade de Investimento Imobiliário) nos Estados Unidos, com o objetivo de maximizar o valor do acionista. A Recall vai avaliar os custos e benefícios associados à implementação de várias estruturas. Em função das incertezas associadas à obtenção de aprovação das autoridades competentes, não pode haver garantia de que qualquer uma das estruturas seja implementada. Em consonância com suas regras de divulgação contínua, a Recall irá informar o mercado sobre quaisquer desdobramentos concretos.
Sobre a Recall
A Recall é líder global em soluções para gestão de informações, oferecendo aos seus clientes gestão integrada de ativos de informações físicas e digitais, como um parceiro. As inovadoras soluções da Recall capacitam as organizações a tomar as melhores decisões de negócios através de todo o ciclo de vida da informação, mantendo-se dentro das normas regulatórias e eliminando recursos, tempo e custos desnecessários. A Recall atende mais de 80.000 contas de clientes em mais de 300 centros operacionais dedicados, espalhados em cinco continentes e 24 países. Para obter mais informações, acesse
recall.com.
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