Aquisição reforça a posição da Murata como fornecedor líder mundial de soluções de sistemas de RF
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KYOTO, Japão e SAN DIEGO, Estados Unidos--(
BUSINESS WIRE)--23 de Agosto de 2014--
A Murata Electronics North America, Inc., uma subsidiária de propriedade integral da Murata Manufacturing Co., Ltd. (TSE/OSE: 6981), e a Peregrine Semiconductor Corporation (Peregrine) (NASDAQ: PSMI) anunciaram hoje que firmaram um acordo definitivo sob o qual a Murata irá adquirir todas as ações em circulação da Peregrine não pertencentes a Murata, por US$ 12,50 por ação em espécie, ou um valor global de 471 milhões de dólares (465 milhões de dólares excluindo a participação existente da Murata). A Peregrine é a fundadora da RF SOI (silício sobre isolante), pioneira nas soluções avançadas de Rádio Frequencia (RF) e uma fornecedora líder de soluções front-end de RF (RFFE) para aplicações móveis e analógicas. Após o fechamento da transação, a Peregrine vai se tornar parte da estratégia da Murata para expandir seu negócio principal. A Peregrine será uma subsidiária integral da Murata e continuará com o seu modelo de negócios atual de resolução dos desafios de RF mais difíceis do mundo.
"Esta aquisição vai combinar as capacidades do módulo líder mundial de RF móvel da Murata com os melhores produtos front-end de RF da Peregrine. A Peregrine tem uma equipe de engenheiros de RF talentosos", disse Norio Nakajima, vice-presidente executivo, diretor de comunicação da unidade de negócios da Murata. "A Peregrine inventou a RF SOI, lidera o seu desenvolvimento há 20 anos, e realiza um grande número de inovações no setor. Nós trabalhamos de perto com eles há muitos anos. Sua inovação, incluindo o front-end de RF integrado Global 1 feito totalmente de silício, é uma área estratégica fundamental para a indústria móvel. Esta transação vai aprofundar nossa parceria existente e nos posicionar para atender às crescentes oportunidades neste campo".
A Murata é a principal fornecedora de módulos e filtros de RF do mundo, e nós colhemos benefícios de nossos muitos anos de parceria com eles. A combinação de produtos líderes da Murata com os produtos SOI de ponta da Peregrine nos posicionará para competir agressivamente em nossos mercados de atuação", disse Jim Cable, PhD, Presidente e CEO da Peregrine Semiconductor. "Como parte da equipe da Murata, conseguiremos expandir nossa parceria existente e acelerar a transição da indústria para um sistema front-end de RF integrado de CMOS. Continuamos empenhados em fornecer soluções líderes para os clientes em todos os nossos mercados atuais. Temos grande respeito pela capacidade da Murata, e estamos ansiosos para obtermos grandes realizações juntos."
A aquisição vai fornecer à Murata avançadas capacidades de front-end de RF e a melhor tecnologia de processo de silício sobre isolante (SOI) do mundo, áreas-chave para a crescente integração de tecnologias móveis. Os requisitos de rádio de smartphones e outros dispositivos sem fio continuam a se tornar mais complexos. Essa complexidade só pode ser resolvida com a tecnologia de silício. A Peregrine abastece muitos mercados sem fio, incluindo: smartphones, teste e medição, automotivo, rádio de segurança pública e infra-estrutura sem fio. A Peregrine também irá fornecer à Murata um forte portfólio de Direitos de Propriedade Intelectual (DPI), que abrange todo o front-end de RF SOI.
A transação, que foi aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas, deverá ser concluída até o final de 2014 ou início de 2015, sujeita à aprovação dos acionistas da Peregrine, às aprovações regulatórias e a outras condições habituais de fechamento.
Peregrine Semiconductor - Resolvendo os desafios mais difíceis de RF do mundo
A Peregrine Semiconductor Corporation (NASDAQ: PSMI), fundadora da RF SOI (silício sobre isolante), é uma provedora líder de soluções integradas de RF de alta performance, sem fabricação própria. Desde 1988, a Peregrine e sua equipe de fundadores foram aperfeiçoando a tecnologia UltraCMOS®, uma forma patenteada e avançada de SOI, para fornecer a vantagem de desempenho necessária para resolver os maiores desafios do mercado de RF, tais como linearidade. Com produtos que oferecem o melhor em desempenho e integração monolítica, a Peregrine é a escolha de confiança dos líderes de mercado nos setores automotivo, de banda larga, industrial, Internet das Coisas, militar, dispositivos móveis, smartphones, espaço, equipamentos de teste e medição, e infra-estrutura sem fio. A Peregrine detém mais de 180 patentes pendentes e arquivadas e vendeu mais de 2 bilhões de unidades UltraCMOS. Para mais informação, acesse
http://www.psemi.com.
Sobre a Murata
A Murata Manufacturing Co., Ltd. é líder mundial na concepção, fabricação e venda de componentes eletrônicos e soluções passivas à base de cerâmica, módulos de comunicação e módulos de alimentação. Com receita anual de 846 bilhões de ienes (aprox. 8,4 bilhões de dólares), a Murata é comprometida com o desenvolvimento de materiais eletrônicos avançados e módulos de alta densidade, de ponta e multi-funcionais. A empresa tem funcionários e instalações de produção em todo o mundo. Para mais informações, acesse o site da Murata em
http://www.murata.com/.
Assessores
O Deutsche Bank e a Evercore atuaram como assessores financeiros para a Peregrine e a Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP atuou como assessor jurídico. A Mitsubishi UFJ Morgan Stanley atuou como assessora financeira para a Murata, e a Simpson Thacher & Bartlett LLP atuou como assessora jurídica.
Declarações de advertência sobre declarações prospectivas:
Certas declarações neste comunicado à imprensa podem constituir declarações prospectivas com o significado atribuído ao termo na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e da Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, conforme alteradas. Essas declarações prospectivas geralmente podem ser identificadas pelas palavras "irá", "espera", "acredita" e palavras ou expressões de significado semelhante. Os resultados reais podem ser significantemente diversos daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Os fatores que podem gerar resultados reais significantemente diferentes incluem, sem limitação, riscos ou incertezas associadas com: a satisfação das condições precedentes à consumação da transação proposta, incluindo, sem limitação, o recebimento de aprovações regulatórias e de acionistas; dificuldades imprevistas ou despesas relativas à operação proposta; procedimentos legais que podem ser instaurados contra a Peregrine e outros após o anúncio da operação proposta; rupturas dos planos e operações causados pelo anúncio e pendência da transação proposta; potenciais dificuldades de retenção de funcionários, como resultado do anúncio e pendência da transação proposta; a resposta dos clientes, distribuidores, fornecedores e concorrentes ao anúncio da operação proposta; e outros fatores descritos no Relatório Anual da Peregrine no Formulário 10-K para o ano encerrado em 28 de dezembro de 2013 arquivado junto à Securities and Exchange Commission (a "SEC") e nos relatórios subsequentes nos Formulários 10-Q e 8-K arquivados na SEC pela Peregrine. Como as declarações prospectivas são inerentemente sujeitas a riscos e incertezas, alguns dos quais não podem ser previstos ou quantificados, as declarações prospectivas não devem ser consideradas como previsões de eventos futuros ou como representação das visões da Murata ou Peregrine em qualquer data posterior à presente data. A Murata e a Peregrine não assumem nenhuma obrigação de atualizar as informações contidas neste comunicado à imprensa, exceto conforme exigido por lei. Ficam os leitores alertados para não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que dizem respeito apenas às datas em que são feitas.
Informações adicionais e onde encontrá-las
Esta comunicação pode ser considerada como uma solicitação em relação à proposta de aquisição da Peregrine pela Murata. Em conexão com a aquisição proposta, a Peregrine pretende arquivar os materiais relevantes junto à SEC, incluindo a declaração de procuração no arquivo 14A. DETENTORES DE TÍTULOS DA PEREGRINE DEVEM LER TODOS OS DOCUMENTOS RELEVANTES ARQUIVADOS JUNTO À SEC, INCLUSIVE A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO DA PEREGRINE, PORQUE VÃO CONTER INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO PROPOSTA. Os investidores e detentores de títulos poderão obter os documentos gratuitamente no site da SEC,
www.sec.gov, e podem obter documentos arquivados pela Peregrine gratuitamente no site da Peregrine (
http://www.psemi.com) na aba Investidores. Além disso, a declaração de procuração e outros documentos arquivados pela Peregrine junto à SEC (quando disponível) podem ser obtidos gratuitamente com a Peregrine, mediante solicitação encaminhada à Peregrine, [Gabinete do Secretário], 9380 Carroll Park Drive, San Diego, CA 92121 ou (858) 731-9400.
Participantes na solicitação
A Peregrine e seus diretores e executivos podem ser considerados participantes na solicitação de procurações de detentores de ações ordinárias da Peregrine em relação à transação proposta. Os dentetores de títulos poderão obter informações sobre a Peregrine e seus diretores e executivos, incluindo os seus respectivos nomes, afiliações e interesses, no Relatório Anual da Peregrine no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 28 de dezembro de 2013, que foi arquivado junto à SEC em 19 de fevereiro de 2014, e a declaração de procuração definitiva da sua reunião anual de acionistas 2014, que foi arquivada na SEC em 20 de março de 2014. Na medida em que as detenções de títulos da Peregrine mudaram desde os valores contidos na declaração de procuração definitiva para a Reunião Anual de 2014, essas mudanças têm sido ou serão refletidas nas Declarações de Mudança de Propriedade do Formulário 4 arquivadas junto à SEC. Os investidores podem obter informações adicionais sobre o interesse de tais participantes lendo a declaração de procuração referente à transção proposta, quando ela se tornar disponível.
Informação adicional e onde encontrá-la
Em conexão com a transação proposta, a Peregrine registrará uma declaração de procuração e documentos relevantes sobre a transação na Securities and Exchange Commission (SEC). OS DETENTORES DE TÍTULOS DA PEREGRINE SÃO ACONSELHADOS A LER A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES ARQUIVADOS JUNTO À SEC QUANDO SE TORNAREM DISPONÍVEIS, POIS ESSES DOCUMENTOS CONTERÃO INFORMAÇÃO IMPORTANTE. Os investidores e detentores de títulos podem obter cópias gratuitas da declaração de procuração e outros documentos quando estiverem disponíveis, entrando em contato com o departamento de Relações com Investidores da Peregrine, 9380 Carroll Park Road, San Diego, CA 92121 (Telefone: 858-731-9499). Além disso, os documentos arquivados junto à SEC pela Peregrine estão disponíveis gratuitamente no site da SEC em
www.sec.gov.
A Peregrine e os seus administradores, diretores e alguns outros membros de sua administração, e os funcionários podem, de acordo com as regras da SEC, ser considerados participantes na solicitação de procurações de acionistas da Peregrine em conexão com a transação, que podem ser diferentes dos acionistas da Peregrine em geral. As informações sobre os interesses dos diretores e executivos estão incluídas nas declarações de procuração e nos relatórios anuais da Peregrine no Formulário 10-K, anteriormente arquivados na SEC, e as informações sobre todos os participantes da Peregrine na solicitação serão incluídas na declaração de procuração relativa à transação proposta, quando estiver disponível. Cada um desses documentos está ou estará disponível gratuitamente no site da SEC em
http://www.sec.gov e no departamento de Relações com Investidores da Peregrine, 9380 Carroll Park Road, San Diego, CA 92121 (Telefone: 858-731-9499).
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