Covidien anuncia acordo definitivo para aquisição da BÂRRX Medical

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--21 de Novembro de 2011--A Covidien (NYSE: COV), companhia líder global em produtos de assistência à saúde e líder mundial em equipamentos baseados em energia avançada, divulgou hoje o acordo definitivo para adquirir a BÂRRX Medical, Inc. A BÂRRX é líder no tratamento da síndrome de esôfago de Barrett usando equipamentos de ablação por radiofreqüência bipolar.

A Covidien irá adquirir a totalidade das ações emitidas em circulação da BÂRRX, uma empresa privada, no valor de aproximadamente US$ 325 milhões, com possíveis pagamentos futuros de lucros baseados no alcance de marcos específicos. A transação, que está sujeitas a condições de encerramento habituais, incluindo o recebimento de determinações aprovações regulatórias, deverá ser concluída em 31 de janeiro de 2012.

Esta aquisição está em conformidade com as estratégias da Covidien de expandir para campos similares e investir em categorias de produtos onde possa desenvolver vantagens competitivas globais. A aquisição da BÂRRX aumentará a capacidade da Covidien de tratar doenças gastrintestinais, como o esôfago de Barrett.

A síndrome de esôfago de Barrett é um estado pré-cancerígeno do revestimento do esôfago, muitas vezes, um estágio anterior ao câncer de esôfago e frequentemente resultado da doença de refluxo gastresofágico. Se não for tratada, a síndrome de Barrett pode levar a adenocarcinoma esofágico, um câncer com menos de 15% de possibilidade de sobrevivência em um prazo de cinco anos. Os cateteres HALO⁹⁰, HALO⁹⁰ ULTRA e HALO³⁶⁰⁺ controlados pelo sistema de ablação HALO^FLEX, proporcionam um efeito uniforme e controlado da ablação que remove o tecido doente e favorece o crescimento de células normais.

Os produtos e a tecnologia da BÂRRX Medical complementam nossa carteira atual de produtos baseados em energia e irão ampliar nossa presença no mercado global de cuidados gastrintestinais, disse o presidente de Soluções Cirúrgicas do Grupo, Bryan Hanson. Ao mesmo tempo, os pacientes poderão aproveitar as vantagens dos avanços em tecnologias de RF que mudarão o padrão de atendimento para doenças esofágicas, desde cirurgias invasivas até intervenções terapêuticas. A Covidien oferece vantagens para a BÂRRX Medical que apóiam sua visão de crescimento a longo prazo e de valor agregado para os pacientes. Esperamos aproveitar a tecnologia e os recursos da BÂRRX como uma plataforma para agilizar nossa expansão global.

Estamos extremamente satisfeitos com o fato de a Covidien ter decidido adquirir a BÂRRX, porque isto nos permitirá agilizar a adoção da nossa terapia endoscópica baseada em evidências para pacientes que sofram da síndrome de esôfago de Barrett, disse o presidente e CEO da BÂRRX Medical, Greg Barrett. Inúmeros ensaios clínicos e mais de 65 publicações validadas demonstraram a segurança e a eficácia dos nossos dispositivos para o tratamento de doenças esofágicas. Além disso, já foram realizados mais de 90.000 procedimentos específicos. Esperamos que esta aquisição permita que o sistema HALO também possa ser submetido a estudos clínicos em outras partes do trato gastrintestinal.

Pressupondo o fechamento em janeiro de 2012, a Covidien não espera que esta transação tenha nenhum impacto material sobre suas vendas, margem de operação e lucros por ação no ano fiscal de 2012.

Depois que a transação tiver sido concluída, a Covidien incluirá a BÂRRX Medical como parte da sua linha de produtos de Energia no segmento de Equipamentos Médicos.

Materiais de suporte já estão disponíveis na seção de Relações com Investidores no web site da Covidien:http://investor.covidien.com

SOBRE A COVIDIEN

A Covidien é uma companhia líder global em produtos de assistência à saúde que cria soluções médicas inovadoras para alcançar melhores resultados para os pacientes, distribuindo valor através de liderança e excelência clínica. A Covidien fabrica, distribui e atende uma ampla variedade de linhas de produtos líderes no setor, em três segmentos: Equipamentos Médicos, Farmacêutica e Suprimentos Médicos. Com uma receita de US$ 11,6 bilhões em 2011, a Covidien conta com 41.000 funcionários em mais de 65 países em todo o mundo e seus produtos são vendidos em mais de 140 países. Para saber mais sobre nossos negócios, visite http://www.covidien.com.

DECLARAÇÕES DE PREVISÃO FUTURA

Esta notícia contém informações prospectivas sobre a aquisição da BÂRRX Medical, Inc. proposta pela Covidien, a coordenação da transação antecipada, os benefícios em potencial da transação antecipada, ensaios clínicos da BÂRRX e produtos e produtos candidatos, assim como os benefícios desses produtos e produtos candidatos, e o efeito de diluição esperado. Todas as previsões aqui contidas referem-se às convicções e expectativas da diretoria da Covidien e da BÂRRX, estando sujeitas a uma série de riscos, incertezas e alterações em relação às circunstâncias que podem gerar resultados reais ou ações que divirjam materialmente do expresso ou implícito nestas declarações. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais futuros divirjam das expectativas atuais incluem, entre outros, a satisfação das condições para o fechamento do acordo; a capacidade de integrar as operações e programas da BÂRRX com os da Covidien, e o tempo e recursos necessários para isso, as incertezas inerentes das atividades comerciais e de pesquisa e desenvolvimento, decisões tomadas pelas autoridades regulatórias relativas a se e como aprovar aplicações para tais produtos candidatos e outros assuntos que poderiam influir na disponibilidade ou potencial comercial desses produtos candidatos, além da evolução competitiva. Estes e outros fatores são identificados e descritos detalhadamente nos documentos da Covidien e da BÂRRX apresentados à SEC. Recomendamos aos investidores que não depositem confiança indevida nas declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. Não nos responsabilizamos pela obrigação de atualização destes prognósticos futuros exceto segundo exigido por lei.

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