TSYS adquirirá a TransFirst para estabelecer uma posição de liderança em soluções mercantis
COLUMBUS, Geórgia--(BUSINESS WIRE-DINO - 28 jan, 2016) -
A TSYS® (NYSE: TSS), líder global no fornecimento de soluções de pagamento, anunciou hoje que entrou em um acordo definitivo com a Vista Equity Partners para adquirir a TransFirst ? uma empresa do portfólio da Vista e importante fornecedora de soluções mercantis nos EUA ? em uma transação em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 2,35 bilhões. A TransFirst fornece soluções mercantis a mais de 235 mil pequenas e médias empresas nos EUA por meio de sua tecnologia exclusiva, produtos multicanais e personalizados de ponta a ponta e serviço superior ao cliente. A negociação amplia a oferta e a posição da TSYS nas áreas de pagamentos integrados, comércio eletrônico e serviços omnicanal, as quais apresentam um grande crescimento. Como resultado da operação, a TSYS será a 6.ª maior adquirente dos EUA com base em receita líquida, apoiando mais de 645 mil estabelecimentos comerciais. A TSYS espera que a operação seja um acréscimo nos baixos dois dígitos ao ganho ajustado por ação (EPS, na sigla em inglês) para o primeiro período de doze meses após o fechamento, excluindo taxas únicas de aquisição e despesas relacionadas. A TransFirst lidera o mercado com seu modelo de distribuição focado em parceiros, que apoia mais de 1.300 parceiros de referência e de tecnologia integrada em áreas de alto crescimento que incluem fornecedores de software integrado (ISVs), cuidados com a saúde, sem fins lucrativos, bancos de referência, associações e comércio eletrônico. A TransFirst tem aproximadamente mil funcionários, com escritórios por todo o território dos EUA. M. Troy Woods, presidente do conselho, presidente e diretor executivo da TSYS, declarou: "A TransFirst aumenta significativamente nossa escala e oportunidade dentro do espaço mercantil altamente atraente, particularmente no segmento de negócios de pequeno e médio porte, que é rentável e cresce com velocidade. Com a força adicional da TransFirst, a TSYS estará posicionada de forma única com escala significativa e vigor através de processamento de emissor, serviços mercantis e gestão de programas pré-pagos. Creio que nossa capacidade de oferecer serviços líderes de mercado através desta rede de distribuição e em todo o espectro de pagamentos será inigualável. Tenho total confiança de que a forte equipe de liderança, reputação e foco da TransFirst em excelentes serviços ao cliente darão continuidade à nossa busca de desbravar oportunidades de pagamentos e entregar fortes resultados à TSYS, aos nossos clientes e acionistas no longo prazo". John Shlonsky, presidente e diretor executivo da TransFirst, comentou: "A TransFirst está otimista com esta transação e as oportunidades que ela vai criar. Acreditamos que a combinação de nossas duas organizações formará uma plataforma ainda mais forte para que possamos crescer em novas vendas, oferecer soluções mais robustas aos nossos parceiros e comerciantes, e expandir um modelo de serviço já excelente. Vemos também uma forte adaptação cultural com a TSYS e compartilhamos sua filosofia de que as pessoas estão no centro de pagamentos. Juntos, estou convencido de que seremos uma líder forte em um mercado de pagamentos cada vez mais competitivo". Clique aqui para visualizar um vídeo de Woods e Shlonsky discutindo a transação. Robert F. Smith, fundador, presidente do conselho e diretor executivo da Vista Equity Partners, disse: "Somos gratos ao John e à equipe da TransFirst por sua forte parceria, tempo durante o qual eles criaram uma verdadeira líder em soluções de pagamentos. Estamos orgulhosos do tremendo crescimento da empresa sob nossa propriedade e acreditamos que a combinação com os negócios mercantis da TSYS criará uma plataforma forte para acelerar a trajetória futura de crescimento da TransFirst". Vigorando no fechamento da transação, Mark Pyke, vice-presidente executivo sênior e presidente do segmento mercantil da TSYS, deixará a TSYS depois de seis anos de serviços para seguir em um novo desafio profissional no mercado de pagamentos. Shlonsky assumirá então as funções e responsabilidades de Mark para os negócios combinados. Woods acrescentou: "Durante o mandato do Mark na TSYS, ele ajudou a criar uma estratégia mais focada para o nosso negócio mercantil e desenvolveu uma equipe forte com a experiência e a paixão para vencer. Todos nós da TSYS agradecemos a ele por suas contribuições e lhe desejamos o melhor em suas futuras empreitadas". O conselho de administração da TSYS aprovou a transação, e espera-se que ela seja concluída no segundo trimestre de 2016, sujeita à aprovação reguladora e às condições de fechamento de costume. O Bank of America Merrill Lynch e a GCA Savvian Advisors, LLC estão atuando como consultores financeiros, a First Annapolis Consulting está atuando como assessora estratégica, e a King & Spalding LLP está atuando como assessora jurídica da TSYS. Credit Suisse, Goldman Sachs e JP Morgan estão atuando como consultores financeiros, e o Kirkland & Ellis está operando como assessor jurídico para a TransFirst e a Vista. Teleconferência A TSYS e a TransFirst realizarão uma teleconferência às 17h (horário da costa leste dos Estados Unidos, ET) hoje, 26 de janeiro de 2016, para discutir a transação. Acionistas e demais interessados ??poderão ouvir essa teleconferência via transmissão simultânea na internet pelo endereço www.tsys.com clicando no link disponível sob a seção "Webcasts", localizada na página inicial. Os slides da apresentação estão disponíveis para download em www.tsys.com ou na seção de Relacionamento com Investidores, no endereço investors.tsys.com. Sobre a TSYS Na TSYS® (NYSE: TSS), acreditamos que os pagamentos devem girar em torno das pessoas, e não o contrário. Chamamos essa crença de "People-Centered Payments®" (pagamentos centrados nas pessoas). Ao colocar as pessoas no centro de cada decisão que tomamos, a TSYS apoia instituições financeiras, empresas e governos de mais de 80 países. Com a NetSpend®, uma empresa da TSYS, criamos possibilidades para os consumidores com conveniência, segurança e liberdade para realizar eles mesmos suas operações bancárias. A TSYS oferece serviços de emissão e aceitação de pagamentos de crédito, débito, pré-pagos, assistência médica e soluções empresarias a comerciantes. A sede da TSYS localiza-se em Columbus, Geórgia, EUA, com escritórios locais nas regiões das Américas; Europa, Oriente Médio e África (EMEA); e Ásia-Pacífico. A TSYS é membro do The Civic 50 e foi nomeada como uma das empresas mais éticas do mundo em 2015 pela revista Ethisphere. A TSYS publica rotineiramente todas as informações importantes em seu site. Para obter mais informações, visite-nos em www.tsys.com. Sobre a TransFirst Líder no fornecimento de serviços de processamento de transações seguras e tecnologias de pagamento que criam possibilidades, a TransFirst oferece produtos e serviços inovadores tendo em mente as necessidades exclusivas dos consumidores de instituições financeiras, organizações de vendas independentes, assistência à saúde, comércio eletrônico, parceiros integrados, governo e comércio. Ao colaborar com os nossos clientes e empregar forte conhecimento do mercado, a TransFirst ajuda seus clientes a ampliarem seus negócios. Fundada em 1995, a TransFirst continua adquirindo significativa participação de mercado e experiência de classe mundial em segmentos de indústria rentáveis e em crescimento. Construída sobre uma plataforma de serviço pessoal, compromisso com o cliente e preços flexíveis, a TransFirst está sediada em Hauppauge, Nova Iorque, e tem instalações operacionais em Aurora, Colorado; Broomfield, Colorado; Franklin, Tennessee; e Cypress, Califórnia. Para mais informações, visite o site da TransFirst em www.transfirst.com. Sobre a Vista Equity Partners A Vista Equity Partners é uma empresa de investimento com sede nos EUA, escritórios em Austin, Chicago e San Francisco, com mais de US$ 14 bilhões em compromissos de capital acumulados. Atualmente, ela investe em software, dados e organizações de base tecnológica lideradas por equipes de gestão de classe mundial com perspectiva de longo prazo. A Vista é uma investidora de valor agregado que contribui para a perícia profissional e apoio em múltiplos níveis para que as empresas atinjam plenamente seu potencial. A abordagem de investimento da Vista baseia-se em uma base considerável de capital de longo prazo, experiência em estruturação de transações orientadas à tecnologia e técnicas comprovadas de gestão que produzem flexibilidade e oportunidade de investimentos em participações privadas. Para mais informações, acesse www.vistaequitypartners.com. Declarações prospectivas Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", isto é, declarações relacionadas com eventos futuros, e não passados. Muitas vezes, declarações prospectivas abordam nosso futuro negócio esperado e desempenho financeiro e costumam conter palavras como "esperar", "antecipar", "pretender", "acreditar", "dever", "planejar", "potencial", "irá", "poderia" e expressões similares. As declarações prospectivas presentes neste comunicado à imprensa incluem, entre outras, declarações sobre a TSYS sobre esperados resultados operacionais futuros, benefícios da proposta de aquisição da TransFirst (incluindo o impacto esperado da aquisição nos RPA [rendimentos por ação - EPS] ajustados e a posição competitiva da TSYS), a esperada taxa de crescimento do mercado de soluções mercantis e o cronograma previsto para o fechamento da aquisição. Tais declarações são baseadas nas crenças e expectativas atuais da TSYS e na gestão atual da TransFirst, conforme aplicável, e estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e a incertezas. Acreditamos que essas declarações prospectivas sejam razoáveis; no entanto, confiança indevida não deve ser colocada em nenhuma declaração prospectiva, as quais se baseiam em expectativas atuais. Os resultados reais podem diferir significativamente dos contidos nas declarações prospectivas deste comunicado à imprensa. Uma série de fatores importantes pode fazer com que resultados reais divirjam materialmente daqueles contemplados pelas declarações prospectivas, incluindo nossa capacidade de alcançar sinergias esperadas e concluir com êxito a integração de TransFirst, eventos que poderiam dar origem a uma rescisão do contrato de compra de ações para a aquisição ou ao não receber quaisquer aprovações ou financiamentos necessários para a aquisição, o resultado de qualquer litígio relacionado com a aquisição, o nível de despesas e outros encargos relativos à aquisição e a operações de financiamento relacionadas, bem como outros riscos e incertezas discutidos nos arquivos TSYS junto à Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA), incluindo seu Relatório Anual de 2014 no formulário 10-K. Não pode haver garantia de que a aquisição será concluída, ou se ela for concluída, que será concluído dentro do prazo previsto ou que os benefícios esperados da aquisição serão realizados. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Cyle Mims, +1-706-644-3110
cylemims@tsys.com ou Relacionamento com investidores da TSYS
Shawn Roberts, +1-706-644-6081
shawnroberts@tsys.com Fonte: BUSINESS WIRE
A TSYS® (NYSE: TSS), líder global no fornecimento de soluções de pagamento, anunciou hoje que entrou em um acordo definitivo com a Vista Equity Partners para adquirir a TransFirst ? uma empresa do portfólio da Vista e importante fornecedora de soluções mercantis nos EUA ? em uma transação em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 2,35 bilhões. A TransFirst fornece soluções mercantis a mais de 235 mil pequenas e médias empresas nos EUA por meio de sua tecnologia exclusiva, produtos multicanais e personalizados de ponta a ponta e serviço superior ao cliente. A negociação amplia a oferta e a posição da TSYS nas áreas de pagamentos integrados, comércio eletrônico e serviços omnicanal, as quais apresentam um grande crescimento. Como resultado da operação, a TSYS será a 6.ª maior adquirente dos EUA com base em receita líquida, apoiando mais de 645 mil estabelecimentos comerciais. A TSYS espera que a operação seja um acréscimo nos baixos dois dígitos ao ganho ajustado por ação (EPS, na sigla em inglês) para o primeiro período de doze meses após o fechamento, excluindo taxas únicas de aquisição e despesas relacionadas. A TransFirst lidera o mercado com seu modelo de distribuição focado em parceiros, que apoia mais de 1.300 parceiros de referência e de tecnologia integrada em áreas de alto crescimento que incluem fornecedores de software integrado (ISVs), cuidados com a saúde, sem fins lucrativos, bancos de referência, associações e comércio eletrônico. A TransFirst tem aproximadamente mil funcionários, com escritórios por todo o território dos EUA. M. Troy Woods, presidente do conselho, presidente e diretor executivo da TSYS, declarou: "A TransFirst aumenta significativamente nossa escala e oportunidade dentro do espaço mercantil altamente atraente, particularmente no segmento de negócios de pequeno e médio porte, que é rentável e cresce com velocidade. Com a força adicional da TransFirst, a TSYS estará posicionada de forma única com escala significativa e vigor através de processamento de emissor, serviços mercantis e gestão de programas pré-pagos. Creio que nossa capacidade de oferecer serviços líderes de mercado através desta rede de distribuição e em todo o espectro de pagamentos será inigualável. Tenho total confiança de que a forte equipe de liderança, reputação e foco da TransFirst em excelentes serviços ao cliente darão continuidade à nossa busca de desbravar oportunidades de pagamentos e entregar fortes resultados à TSYS, aos nossos clientes e acionistas no longo prazo". John Shlonsky, presidente e diretor executivo da TransFirst, comentou: "A TransFirst está otimista com esta transação e as oportunidades que ela vai criar. Acreditamos que a combinação de nossas duas organizações formará uma plataforma ainda mais forte para que possamos crescer em novas vendas, oferecer soluções mais robustas aos nossos parceiros e comerciantes, e expandir um modelo de serviço já excelente. Vemos também uma forte adaptação cultural com a TSYS e compartilhamos sua filosofia de que as pessoas estão no centro de pagamentos. Juntos, estou convencido de que seremos uma líder forte em um mercado de pagamentos cada vez mais competitivo". Clique aqui para visualizar um vídeo de Woods e Shlonsky discutindo a transação. Robert F. Smith, fundador, presidente do conselho e diretor executivo da Vista Equity Partners, disse: "Somos gratos ao John e à equipe da TransFirst por sua forte parceria, tempo durante o qual eles criaram uma verdadeira líder em soluções de pagamentos. Estamos orgulhosos do tremendo crescimento da empresa sob nossa propriedade e acreditamos que a combinação com os negócios mercantis da TSYS criará uma plataforma forte para acelerar a trajetória futura de crescimento da TransFirst". Vigorando no fechamento da transação, Mark Pyke, vice-presidente executivo sênior e presidente do segmento mercantil da TSYS, deixará a TSYS depois de seis anos de serviços para seguir em um novo desafio profissional no mercado de pagamentos. Shlonsky assumirá então as funções e responsabilidades de Mark para os negócios combinados. Woods acrescentou: "Durante o mandato do Mark na TSYS, ele ajudou a criar uma estratégia mais focada para o nosso negócio mercantil e desenvolveu uma equipe forte com a experiência e a paixão para vencer. Todos nós da TSYS agradecemos a ele por suas contribuições e lhe desejamos o melhor em suas futuras empreitadas". O conselho de administração da TSYS aprovou a transação, e espera-se que ela seja concluída no segundo trimestre de 2016, sujeita à aprovação reguladora e às condições de fechamento de costume. O Bank of America Merrill Lynch e a GCA Savvian Advisors, LLC estão atuando como consultores financeiros, a First Annapolis Consulting está atuando como assessora estratégica, e a King & Spalding LLP está atuando como assessora jurídica da TSYS. Credit Suisse, Goldman Sachs e JP Morgan estão atuando como consultores financeiros, e o Kirkland & Ellis está operando como assessor jurídico para a TransFirst e a Vista. Teleconferência A TSYS e a TransFirst realizarão uma teleconferência às 17h (horário da costa leste dos Estados Unidos, ET) hoje, 26 de janeiro de 2016, para discutir a transação. Acionistas e demais interessados ??poderão ouvir essa teleconferência via transmissão simultânea na internet pelo endereço www.tsys.com clicando no link disponível sob a seção "Webcasts", localizada na página inicial. Os slides da apresentação estão disponíveis para download em www.tsys.com ou na seção de Relacionamento com Investidores, no endereço investors.tsys.com. Sobre a TSYS Na TSYS® (NYSE: TSS), acreditamos que os pagamentos devem girar em torno das pessoas, e não o contrário. Chamamos essa crença de "People-Centered Payments®" (pagamentos centrados nas pessoas). Ao colocar as pessoas no centro de cada decisão que tomamos, a TSYS apoia instituições financeiras, empresas e governos de mais de 80 países. Com a NetSpend®, uma empresa da TSYS, criamos possibilidades para os consumidores com conveniência, segurança e liberdade para realizar eles mesmos suas operações bancárias. A TSYS oferece serviços de emissão e aceitação de pagamentos de crédito, débito, pré-pagos, assistência médica e soluções empresarias a comerciantes. A sede da TSYS localiza-se em Columbus, Geórgia, EUA, com escritórios locais nas regiões das Américas; Europa, Oriente Médio e África (EMEA); e Ásia-Pacífico. A TSYS é membro do The Civic 50 e foi nomeada como uma das empresas mais éticas do mundo em 2015 pela revista Ethisphere. A TSYS publica rotineiramente todas as informações importantes em seu site. Para obter mais informações, visite-nos em www.tsys.com. Sobre a TransFirst Líder no fornecimento de serviços de processamento de transações seguras e tecnologias de pagamento que criam possibilidades, a TransFirst oferece produtos e serviços inovadores tendo em mente as necessidades exclusivas dos consumidores de instituições financeiras, organizações de vendas independentes, assistência à saúde, comércio eletrônico, parceiros integrados, governo e comércio. Ao colaborar com os nossos clientes e empregar forte conhecimento do mercado, a TransFirst ajuda seus clientes a ampliarem seus negócios. Fundada em 1995, a TransFirst continua adquirindo significativa participação de mercado e experiência de classe mundial em segmentos de indústria rentáveis e em crescimento. Construída sobre uma plataforma de serviço pessoal, compromisso com o cliente e preços flexíveis, a TransFirst está sediada em Hauppauge, Nova Iorque, e tem instalações operacionais em Aurora, Colorado; Broomfield, Colorado; Franklin, Tennessee; e Cypress, Califórnia. Para mais informações, visite o site da TransFirst em www.transfirst.com. Sobre a Vista Equity Partners A Vista Equity Partners é uma empresa de investimento com sede nos EUA, escritórios em Austin, Chicago e San Francisco, com mais de US$ 14 bilhões em compromissos de capital acumulados. Atualmente, ela investe em software, dados e organizações de base tecnológica lideradas por equipes de gestão de classe mundial com perspectiva de longo prazo. A Vista é uma investidora de valor agregado que contribui para a perícia profissional e apoio em múltiplos níveis para que as empresas atinjam plenamente seu potencial. A abordagem de investimento da Vista baseia-se em uma base considerável de capital de longo prazo, experiência em estruturação de transações orientadas à tecnologia e técnicas comprovadas de gestão que produzem flexibilidade e oportunidade de investimentos em participações privadas. Para mais informações, acesse www.vistaequitypartners.com. Declarações prospectivas Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", isto é, declarações relacionadas com eventos futuros, e não passados. Muitas vezes, declarações prospectivas abordam nosso futuro negócio esperado e desempenho financeiro e costumam conter palavras como "esperar", "antecipar", "pretender", "acreditar", "dever", "planejar", "potencial", "irá", "poderia" e expressões similares. As declarações prospectivas presentes neste comunicado à imprensa incluem, entre outras, declarações sobre a TSYS sobre esperados resultados operacionais futuros, benefícios da proposta de aquisição da TransFirst (incluindo o impacto esperado da aquisição nos RPA [rendimentos por ação - EPS] ajustados e a posição competitiva da TSYS), a esperada taxa de crescimento do mercado de soluções mercantis e o cronograma previsto para o fechamento da aquisição. Tais declarações são baseadas nas crenças e expectativas atuais da TSYS e na gestão atual da TransFirst, conforme aplicável, e estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e a incertezas. Acreditamos que essas declarações prospectivas sejam razoáveis; no entanto, confiança indevida não deve ser colocada em nenhuma declaração prospectiva, as quais se baseiam em expectativas atuais. Os resultados reais podem diferir significativamente dos contidos nas declarações prospectivas deste comunicado à imprensa. Uma série de fatores importantes pode fazer com que resultados reais divirjam materialmente daqueles contemplados pelas declarações prospectivas, incluindo nossa capacidade de alcançar sinergias esperadas e concluir com êxito a integração de TransFirst, eventos que poderiam dar origem a uma rescisão do contrato de compra de ações para a aquisição ou ao não receber quaisquer aprovações ou financiamentos necessários para a aquisição, o resultado de qualquer litígio relacionado com a aquisição, o nível de despesas e outros encargos relativos à aquisição e a operações de financiamento relacionadas, bem como outros riscos e incertezas discutidos nos arquivos TSYS junto à Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA), incluindo seu Relatório Anual de 2014 no formulário 10-K. Não pode haver garantia de que a aquisição será concluída, ou se ela for concluída, que será concluído dentro do prazo previsto ou que os benefícios esperados da aquisição serão realizados. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20160128005570/pt/
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