Acelity L.P. Inc. divulga os resultados financeiros do segundo trimestre e primeiro semestre de 2016

SAN ANTONIO--(BUSINESS WIRE-DINO - 03 ago, 2016) -

Acelity L.P. Inc.:

Destaques financeiros do segundo semestre

• A receita de US$ 472,4 milhões no segundo trimestre de 2016 cresceu 2,3%, conforme relatado em uma base GAAP, e 2,8% em uma base de moeda constante, em relação ao mesmo período do ano anterior
• A receita com tratamentos avançados de feridas (Advanced Wound Therapeutics, "AWT") cresceu 0,2%, conforme divulgado em uma base GAAP, e 0,8% em uma base de moeda constante, impulsionada por sólido crescimento em volume de dispositivos avançados, em relação ao mesmo período do ano anterior
• A receita com Medicina Regenerativa (Regenerative Medicine, "RM") cresceu 11,0%, conforme relatado em uma base GAAP e em uma base de moeda constante, devido principalmente ao aumento de volume associado com procedimentos de reconstrução de mama
• O prejuízo líquido foi de US$ 20,1 milhões, conforme relatado em uma base GAAP, um aumento em relação aos US$ 17,6 milhões de prejuízo líquido do mesmo período no ano anterior, devido principalmente à perda na extinção da dívida e honorários profissionais relacionados às nossas operações de dívida do segundo trimestre
• O EBITDA ajustado¹ de US$ 171,1 milhões, diminuiu 1,0% conforme relatado no mesmo período do ano anterior, e 0,8% com base em moeda constante, principalmente devido a investimentos que estão sendo feitos em nossa estrutura de franquia e equipe de vendas para impulsionar o crescimento

Destaques operacionais

• A construção de parcerias fortes com os principais cirurgiões plásticos para desenvolver e educar sobre uma técnica de reconstrução da mama inovadora fez com que a equipe Medicina Regenerativa alcançasse a taxa de crescimento mais elevada desde 2012. Iniciativas de vendas recentes e novos lançamentos de produtos também contribuíram para um forte crescimento em procedimentos de reconstrução da mama.
• A Acelity lançou nos Estados Unidos a família de curativos de espuma TIELLE?, que inclui sete novos curativos avançados que podem ser usados ??em uma variedade de feridas. Este lançamento tem uma grande importância estratégica, já que permite à empresa diversificar ainda mais o negócio, oferecendo aos médicos soluções mais eficazes e econômicas para os pacientes com o portfólio líder para tratamento avançado de feridas (Advanced Wound Treatment, AWT) da Acelity.

Joe Woody, presidente e diretor executivo, comenta: "o sólido desempenho financeiro da Acelity no segundo trimestre marca o nosso sétimo trimestre consecutivo de crescimento orgânico de receita, obtido graças ao desempenho destacado em Medicina Regenerativa e o forte crescimento nas vendas de produtos para o tratamento avançado de feridas, tais como Prevena e ABThera. Com a nossa estratégia em vigor, os resultados do primeiro semestre de 2016 nos posicionam para colher os benefícios de nossos investimentos ampliando e complementando o nosso inovador portfólio, alcançando novos mercados, canais de distribuição e pacientes e fornecendo soluções valiosas para os médicos".

Resultados do segundo trimestre e dos seis meses encerrados em 30 de junho de 2016

A receita da Acelity no segundo trimestre aumentou 2,3%, conforme relatado em uma base GAAP, para US$ 472,4 milhões, em comparação aos US$ 461,6 milhões obtidos no mesmo período do ano anterior. A receita total cresceu 2,8% em uma base de moeda constante.

• A receita de AWT foi de US$ 355,0 milhões, um aumento de 0,2%, conforme relatado em uma base GAAP, e de 0,8% em uma base de moeda constante, comparada com o mesmo período do ano anterior. O crescimento da receita de AWT foi impulsionado principalmente pelo aumento dos volumes em dispositivos avançados para feridas durante o trimestre e o crescimento de dois dígitos em produtos de expansão, liderado pelas vendas do Prevena?, parcialmente compensado pelos preços médios mais baixos e redução da receita de curativos avançados para feridas nos mercados internacionais.
• A receita de RM foi de US$ 114,9 milhões, um aumento de 11,0%, conforme relatado em uma base GAAP e em uma base de moeda constante, comparada com o mesmo período do ano anterior. O aumento da receita de RM foi devido principalmente a um crescimento de dois dígitos nos procedimentos de reconstrução da mama nos Estados Unidos e crescimento do Strattice na Europa, parcialmente compensado ??por menores receitas com procedimentos de reparação de hérnia nos Estados Unidos.

O prejuízo líquido do segundo trimestre de 2016 foi de US$ 20,1 milhões, conforme divulgado em base GAAP, em comparação com os US$ 17,6 milhões no mesmo período do ano anterior. Este aumento foi principalmente devido à perda na extinção da dívida de US$ 10,1 milhões e honorários profissionais de US$ 6,9 milhões associados com nossas operações de dívida no segundo trimestre de 2016, parcialmente compensados por ganhos cambiais. O EBITDA ajustado para o segundo trimestre de 2016 caiu US$ 1,8 milhão, de US$ 172,9 milhões no mesmo período do ano anterior para US$ 171,1 milhões, e caiu 0,8% em uma base de moeda constante. A queda no EBITDA ajustado foi atribuída a investimentos que estão sendo feitos em nossa estrutura de franquia e equipe de vendas para impulsionar o crescimento, parcialmente compensada por crescimento das receitas e economias das despesas associadas com nossos esforços de integração e otimização de negócios.

A receita da Acelity para os seis meses finalizados em 30 de junho de 2016 aumentou 2,0% conforme relatado em uma base GAAP, chegando a US$ 923,8 milhões contra US$ 905,7 no mesmo período do ano anterior. A receita total cresceu 2,9% em uma base de moeda constante.

• A receita de AWT foi de US$ 694,0 milhões, um aumento de 0,4%, conforme relatado em base GAAP, e de 1,5% em uma base de moeda constante, comparada com o mesmo período do ano anterior. O crescimento da receita de AWT foi impulsionado principalmente pelo aumento dos volumes em dispositivos avançados para feridas durante o período e a o desempenho sustentado dos produtos de expansão, parcialmente compensado por preços médios mais baixos e redução da receita de curativos avançados nos mercados internacionais.
• A receita com RM foi de US$ 224,8 milhões, um aumento de 8,2%, conforme relatado em uma base GAAP, e de 8,4% em base de moeda constante em comparação com o mesmo período do ano anterior. O aumento da receita com RM foi devido principalmente ao forte crescimento da receita relacionada aos procedimentos de reconstrução de mama nos Estados Unidos e o crescimento do Strattice na Europa, parcialmente compensado ??por menores receitas com procedimentos de reparação de hérnia nos Estados Unidos.

O prejuízo líquido para os seis meses finalizados em 30 de junho de 2016 foi de US$ 46,1 milhões, conforme divulgado em base GAAP, em comparação com US$ 22,2 milhões no mesmo período do ano anterior. Este aumento foi principalmente devido à perda na extinção da dívida de US$ 13,7 milhões e honorários profissionais de US$ 7,5 milhões associados com nossas operações de dívida em 2016 e uma redução de ganhos em moeda estrangeira em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado para os seis meses finalizados em 30 de junho de 2016 caiu US$ 6,6 milhões, chegando a US$ 332,1 milhões, em comparação a US$ 338,7 milhões no mesmo período do ano anterior, e caiu 1,5% em uma base de moeda constante. A queda no EBITDA ajustado foi atribuída a investimentos que estão sendo feitos em nossa estrutura de franquia e equipe de vendas para impulsionar o crescimento, parcialmente compensada por crescimento das receitas e economias das despesas associadas com nossos esforços de integração e otimização de negócios.

Posição financeira

O total em caixa em 30 de junho de 2016 era de US$ 99,2 milhões. Durante os seis primeiros meses de 2016, a Acelity gerou caixa de US$ 39,6 milhões em operações, usou US$ 39,5 milhões em atividades de investimento e gerou US$ 88,3 milhões em caixa através de atividades de financiamento.

A empresa assinou um contrato para "alterar e ampliar" suas linhas de crédito com prazo sênior E-1 em USD e EUR para 4 de maio de 2018, ampliando os empréstimos em aproximadamente US$ 2 bilhões com prazo sênior para 4 de novembro de 2020. Além disso, a empresa refinanciou uma parte do empréstimo não ampliado em USD com prazo sênior E-1 com os recursos provenientes da oferta de US$ 190,0 milhões de First Lien Secured Notes a 7,875% com vencimento em 2021.

Em 30 de junho de 2016, o total de débitos de longo prazo era de US$ 4,869 bilhões e a nossa taxa de alavancagem líquida² era de 6,6 vezes.

Estrutura da empresa

A Acelity é uma empresa líder global em tecnologia médica comprometida com o desenvolvimento e comercialização do tratamento avançado de feridas e soluções de medicina regenerativa. A Acelity foi formada unindo os pontos fortes de três organizações, KCI, Systagenix e LifeCell, em nossos dois segmentos de negócios: Advanced Wound Therapeutics e Regenerative Medicine. Nossa missão é mudar a prática clínica da medicina com soluções que aceleram a cura, reduzem as complicações, geram valor econômico e melhoram a vida dos pacientes. A Acelity é controlada por fundos de investimento aconselhados pela Apax Partners LLP e Apax Partners L.P., bem como afiliadas controladas pelo Canada Pension Plan Investment Board e pelo Public Sector Pension Investment Board, além de alguns outros coinvestidores. A menos que de outro modo observado neste relatório, os termos "nós", "nosso" ou "Empresa", referem-se à Acelity e suas subsidiárias, coletivamente.

Informações financeiras não GAAP

Apresentamos a seguir informações relativas às medidas financeiras não GAAP usadas neste comunicado de resultados:

Para complementar os nossos resultados consolidados de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas nos EUA ("GAAP"), divulgamos medidas financeiras não GAAP de resultados operacionais que excluem ou ajustam certos itens. A reconciliação do EBITDA ajustado à perda líquida é fornecida posteriormente neste comunicado de resultados. Além disso, a empresa apresenta alguns dos seus resultados financeiros em uma base de moeda constante, além dos resultados GAAP. As informações de moeda constante comparam os resultados entre períodos como se as taxas de câmbio tivessem permanecido constantes em relação a igual período do ano anterior. Neste comunicado, calculamos a moeda constante ao calcular os resultados do ano atual utilizando taxas de câmbio do ano anterior.

A administração acredita que estas medidas financeiras não GAAP fornecem informações complementares úteis para a sua avaliação e dos investidores do nosso desempenho empresarial e são úteis para comparações do desempenho do nosso negócio em relação a igual período do ano anterior. Enquanto a administração acredita que essas medidas financeiras são úteis na avaliação de nossos negócios, elas devem ser consideradas complementares por natureza e não devem ser consideradas isoladamente ou como um substituto para informações financeiras relacionadas e preparadas de acordo com GAAP. Além disso, essas medidas financeiras não GAAP não podem ser as mesmas medidas similarmente intituladas e informadas por outras empresas. Consulte "Reconciliação de GAAP para não GAAP" incluídas neste comunicado para a reconciliação de medidas financeiras não GAAP com as medidas GAAP mais diretamente comparáveis.

¹O EBITDA ajustado exclui o impacto das despesas relacionadas à fusão, ganhos e perdas com câmbio, despesas com a otimização do negócio e outras despesas especificadas na reconciliação dentro desta publicação.

² A taxa de alavancagem líquida representa a dívida líquida dividida pelo EBITDA consolidado para os últimos doze meses. A dívida líquida consiste do endividamento total incluindo leasing de capital e outras obrigações financeiras, menos o dinheiro em caixa e equivalentes em dinheiro, até o valor de US$ 300,0 milhões ou 40% do EBITDA consolidado para os últimos doze meses. O EBITDA consolidado, conforme definido em nosso contrato de crédito sindicalizado, representa o EBITDA ajustado mais as economias de custo da "taxa de extrapolação de resultados", ou "run rate".

ACELITY L.P. INC. E SUBSIDIÁRIAS
Demonstrativo condensado de operações consolidadas
(em milhares de dólares)
(não auditado)
				Três meses encerrados em 30 de junho,														Seis meses encerrados em 30 de junho,
				2016					2015					% Alteração				2016					2015					% Alteração
Receita:
Aluguel				$	175.422				$	180.397				(2,8	)%			$	345.521				$	353.236				(2,2	)%
Vendas					296.999					281.248				5,6					578.266					552.459				4,7
Receita total					472.421					461.645				2,3					923.787					905.695				2,0
Despesas com aluguel					75.794					77.869				(2,7	)				150.689					156.047				(3,4	)
Custo das vendas					78.118					75.509				3,5					156.697					148.923				5,2
Lucro bruto					318.509					308.267				3,3					616.401					600.725				2,6
Vendas, despesas administrativas e gerais					182.194					158.994				14,6					346.638					306.757				13,0
Despesas de pesquisa e desenvolvimento					14.717					14.391				2,3					28.695					29.069				(1,3	)
Amortização de ativos intangíveis adquiridos					41.159					44.712				(7,9	)				83.361					90.589				(8,0	)
Receitas operacionais					80.439					90.170				(10,8	)				157.707					174.310				(9,5	)
Renda sobre juros e outras receitas					589					67				?					696					214				?
Despesa com juros					(110.428	)				(107.374	)			2,8					(218.980	)				(212.100	)			3,2
Prejuízo na extinção da dívida					(10.107	)				?				?					(13.716	)				?				?
Ganhos (perdas) com câmbio					8.998					(6.799	)			?					4.668					12.601				(63,0	)
Perdas com instrumentos derivativos					(357	)				(919	)			(61,2	)				(1.039	)				(4.267	)			(75,7	)
Perda antes de despesa de imposto de renda					(30.866	)				(24.855	)			24,2					(70.664	)				(29.242	)			141,7
Benefício de imposto de renda					(10.751	)				(7.224	)			48,8					(24.574	)				(7.080	)			?
Perda líquida				$	(20.115	)			$	(17.631	)			14,1	%			$	(46.090	)			$	(22.162	)			108,0	%

ACELITY L.P. INC. E SUBSIDIÁRIAS
Balanços consolidados condensados
(em milhares)
				30 de junho de 2016					31 de dezembro de 2015
Ativos:				(não auditado)
Ativos circulantes:
Caixa e equivalentes de caixa				$	99.197				$	88.409
Contas a receber, líquidas					413.440					413.531
Inventários, líquidos					197.583					181.309
Impostos diferidos					51.968					74.521
Despesas pré-pagas e outras					40.117					34.985
Total dos ativos circulantes					802.305					792.755
Líquido de bens imóveis, planta e equipamentos					260.569					273.076
Impostos diferidos					22.333					29.909
Fundo de comércio					3.406.475					3.405.823
Ativos intangíveis identificáveis, líquidos					2.139.366					2.219.088
Outros ativos não circulantes					5.033					6.104
				$	6.636.081				$	6.726.755
Passivos e patrimônio:
Passivos circulantes:
Contas a pagar				$	52.718				$	57.910
Despesas acumuladas e outras					326.302					373.440
Parcelas atuais de dívidas de longo prazo					23.307					22.130
Imposto de renda a pagar					4.372					3.561
Impostos diferidos					113.595					113.595
Total do passivo circulante					520.294					570.636
Dívida de longo prazo, líquida das parcelas atuais, prêmio, desconto e custos de emissão de dívida					4.845.783					4.720.363
Passivos fiscais não circulantes					34.533					34.833
Impostos diferidos					681.592					760.737
Outros passivos não circulantes					15.153					37.021
Passivos totais					6.097.355					6.123.590
Patrimônio:
Capital de sócio geral					?					?
Capital de sócio limitado					577.979					622.899
Outras perdas abrangentes acumuladas, líquidas					(39.253	)				(19.734	)
Patrimônio líquido total					538.726					603.165
				$	6.636.081				$	6.726.755

ACELITY L.P. INC. E SUBSIDIÁRIAS
Demonstrativos de fluxos de caixa consolidados condensados
(em milhares)
(não auditado)
				Seis meses encerrados em 30 de junho,
				2016					2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Perda líquida				$	(46.090	)			$	(22.162	)
Ajustes para reconciliar a perda líquida com o valor líquido em caixa usado pelas atividades operacionais:
Amortização dos custos de emissão da dívida, prêmio e desconto					19.352					20.311
Depreciação e outras amortizações					127.418					132.334
Perda com descarte de ativos					1.122					1.265
Amortização da reavaliação de valor justo no inventário					164					?
Provisão para inadimplência					3.429					3.266
Prejuízo na extinção da dívida					13.716					?
Despesas de compensação baseadas em patrimônio					1.602					1.305
Benefícios do imposto de renda deferido					(46.880	)				(30.224	)
Ganho não realizado sobre instrumentos derivativos					(5.944	)				(3.078	)
Ganho não realizado em moeda estrangeira					(7.147	)				(16.683	)
Alteração nos ativos e passivos:
Diminuição nas contas recebíveis, líquida					(7.500	)				(968	)
Aumento nos inventários, líquido					(5.656	)				(10.856	)
Aumento nas despesas pré-pagas e outros					(5.133	)				(4.685	)
Diminuição nas contas pagáveis					(5.543	)				(3.533	)
Diminuição nas despesas acumuladas e outras					(74.994	)				(76.509	)
Aumento (redução) nos passivos fiscais, líquido					(1.495	)				6.213
Caixa líquido utilizado pelas atividades operacionais					(39.579	)				(4.004	)
Fluxos de caixa das atividades de investimento:
Adições à propriedade, planta e equipamentos					(35.762	)				(29.574	)
Aumento no inventário a ser convertido em equipamentos para aluguel de curto prazo					(98	)				(4.144	)
Disposições de propriedade, planta e equipamentos					2					?
Negócios adquiridos em transações de compra, líquido de caixa adquirido					?					(2.948	)
Aumento nos ativos intangíveis identificáveis e outros ativos não circulantes					(3.684	)				(3.646	)
Líquido de caixa usado pelas atividades de investimento					(39.542	)				(40.312	)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:
Distribuição a sócios limitados					?					(55	)
Acordo para prêmios baseados em capital					(226	)				(1.348	)
Receitas de linha de crédito rotativo					25.000					30.000
Rendimentos da emissão da dívida					595.044					?
Pagamentos de dívidas de longo prazo e obrigações de arrendamento de capital					(518.570	)				(15.389	)
Custos de emissão da dívida					(12.899	)				(6.256	)
Caixa líquido fornecido por atividades de financiamento					88.349					6.952
Efeitos das alterações de câmbio sobre o caixa e equivalentes de caixa					1.560					(5.025	)
Aumento (diminuição) líquido do caixa e equivalentes de caixa					10.788					(42.389	)
Caixa e equivalentes de caixa, início do período					88.409					183.541
Caixa e equivalentes de caixa, final do período				$	99.197				$	141.152

ACELITY L.P. INC. E SUBSIDIÁRIAS
Reconciliação de resultados GAAP e não GAAP
Dados da receita complementar
(em milhares de dólares)
(não auditado)
				Três meses encerrados em 30 de junho,																	GAAP % da alteração				Moeda constante % da alteração (1)
				2016													GAAP 2015
				GAAP				Impacto do câmbio					Moeda constante
Receita com terapias avançadas para ferimentos:
Aluguel				$	175.422			$	(238	)			$	175.184			$	180.397			(2,8	)%			(2,9	)%
Vendas					179.546				2.291					181.837				173.817			3,3				4,6
Total					354.968				2.053					357.021				354.214			0,2				0,8
Receita com medicina regenerativa:
Vendas					114.905				27					114.932				103.529			11,0				11,0
Outras receitas:
Vendas					2.548				171					2.719				3.902			(34,7	)			(30,3	)
Receita total:
Aluguel					175.422				(238	)				175.184				180.397			(2,8	)			(2,9	)
Vendas					296.999				2.489					299.488				281.248			5,6				6,5
Total				$	472.421			$	2.251				$	474.672			$	461.645			2,3	%			2,8	%
				Seis meses encerrados em 30 de junho,																	GAAP % da alteração				Moeda constante % da alteração (1)
				2016													GAAP 2015
				GAAP				Impacto do câmbio					Moeda constante
Receita com terapias avançadas para ferimentos:
Aluguel				$	345.521			$	540				$	346.061			$	353.236			(2,2	)%			(2,0	)%
Vendas					348.489				6.958					355.447				338.237			3,0				5,1
Total					694.010				7.498					701.508				691.473			0,4				1,5
Receita com medicina regenerativa:
Vendas					224.779				325					225.104				207.698			8,2				8,4
Outras receitas:
Vendas					4.998				315					5.313				6.524			(23,4	)			(18,6	)
Receita total:
Aluguel					345.521				540					346.061				353.236			(2,2	)			(2,0	)
Vendas					578.266				7.598					585.864				552.459			4,7				6,0
Total				$	923.787			$	8.138				$	931.925			$	905.695			2,0	%			2,9	%
(1) Representa a alteração de porcentagem entre a receita de 2016 da moeda constante não GAAP e a receita GAAP de 2015.

ACELITY L.P. INC. E SUBSIDIÁRIAS
Reconciliação de resultados GAAP e não GAAP
Informações financeiras selecionadas
(em milhares de dólares)
(não auditado)
				Três meses encerrados em 30 de junho,										Seis meses encerrados em 30 de junho,
				2016					2015					2016					2015
Perda líquida				$	(20.115	)			$	(17.631	)			$	(46.090	)			$	(22.162	)
Despesas de juros, líquida da receita de juros					110.238					107.288					218.689					211.939
Benefício de imposto de renda					(10.751	)				(7.224	)				(24.574	)				(7.080	)
Perda (ganho) com câmbio					(8.998	)				6.799					(4.668	)				(12.601	)
Depreciação e outras amortizações					62.684					66.003					127.418					132.334
Perdas com instrumentos derivativos					357					919					1.039					4.267
Taxas e despesas de gestão					1.317					1.365					3.536					2.677
Despesas de compensação baseadas em patrimônio					834					770					1.602					1.305
Despesas com aquisição, disposição e de financiamento (1)					17.447					1.351					22.571					3.931
Despesas com a otimização do negócio (2)					10.338					7.222					18.875					13.350
Outras despesas permitidas (3)					7.752					6.028					13.718					10.766
EBITDA ajustado				$	171.103				$	172.890				$	332.116				$	338.726
EBITDA ajustado como porcentagem da receita					36,2	%				37,5	%				36,0	%				37,4	%
(1) Representa mão de obra, viagens, treinamento, consultorias e outros custos associados com a aquisição, disposição e atividades de financiamento como, por exemplo, a emissão de novos títulos, a emenda da nossa linha de crédito garantida sênior e aquisições de tecnologia.
(2) Representa mão de obra, viagens, treinamento, consultoria e outros custos associados exclusivamente com as nossas iniciativas de otimização do negócio.
(3) Representa despesas para outras despesas permitidas, tal como definidas sob a nossa linha de crédito garantida sênior.

																				Conforme relatado % da alteração				Moeda constante % da alteração (1)
				2016												2015
				Conforme relatado				Impacto do câmbio				Moeda constante				Conforme relatado
Três meses encerrados em 30 de junho,
EBITDA ajustado				$	171.103			$	332			$	171.435			$	172.890			(1,0	)%			(0,8	)%
Seis meses encerrados em 30 de junho,
EBITDA ajustado				$	332.116			$	1.436			$	333.552			$	338.726			(2,0	)%			(1,5	)%
(1) Representa a alteração na porcentagem entre o EBITDA de moeda constante de 2016 e 2015 conforme o EBITDA relatado.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato:
Acelity L.P. Inc.
Investidores
Caleb Moore, 210-255-6433
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Fonte: BUSINESS WIRE