Sumitomo Corporation vai adquirir a Edgen Group Inc.
Os acionistas do Grupo Edgen vão receber US$ 12,00 por ação
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http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50719648&lang=pt NOVA YORK E BATON ROUGE, La.--(BUSINESS WIRE)--2 de Outubro de 2013--Sumitomo Corporation (SC) e Sumitomo Corporation of America, Inc. (SCOA), coletivamente Sumitomo e Grupo Edgen Inc. (NYSE: EDG) anunciaram hoje a assinatura de um acordo de fusão definitivo pelo qual a Sumitomo vai adquirir todas as ações extraordinárias da Edgen Broup Inc. (Grupo Edgen) por US$ 12,00 por ação em dinheiro (aquisição). A aquisição, que deve ser concluída antes do final de 2013, está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulamentares. O investimento em Grupo Edgen irá representar mais expansão da presença de distribuição da Sumitomo nos mercados de petróleo e gás upstream, midstream e downstream, e outros segmentos de energia e infraestrutura relacionados e complementará as soluções de fornecimento integradas da a Sumitomo para o crescente mercado de energia, disse Kazuhiro Takeuchi, presidente e CEO, e gerente geral da SCOA e da SC para as Américas. Com a aquisição do Grupo Edgen, ganhamos uma plataforma de distribuição global, incluindo pessoal experiente, instalações, e oferta expandida especializada de produtos de aço que nos permitirá continuar o nosso crescimento e apoiar o desenvolvimento da infraestrutura energética global. Como líder no fornecimento de produtos de aço, continuamos a construir uma cadeia de valor robusta, da fabricação à distribuição e serviços relacionados, para apoiar os requisitos do nosso cliente. Dan O'Leary, presidente e diretor executivo do Grupo Edgen continuará a conduzir iniciativas de crescimento estratégico do Grupo Edgen. O'Leary declarou, a oportunidade de alinhar a estratégia do Grupo Edgen com a organização Sumitomo irá beneficiar ambas as empresas. As marcas comerciais Edgen Murray e Bourland & Leverich estão bem estabelecidas e agora podem trazer ainda uma maior escala para atender os clientes em todos os mercados finais globais de energia. O'Leary acrescentou: nosso foco em produtos de aço altamente projetados e de missão crítica e nosso conhecimento extensivo da indústria e conhecimento especializado em aplicações cada vez mais complexas usados em perfuração, extração, produção e processamento de petróleo e gás complementam os negócios existentes da Sumitomo. O Edgen Group é distribuidor líder global de produtos especiais sediada em Baton Rouge, Louisiana, para os mercados de energia e infraestrutura, incluindo tubulação de aço, válvulas, placa temperada e revenida de alto rendimento e componentes relacionados, tais como acessórios, flanges e conectores. O Edgen Group tem duas marcas comerciais, Edgen Murray e Bourland & Leverich, e teve vendas totais de US$ 2,059 bilhões em 2012 com 660 funcionários e operações em mais de 35 locais em 18 países. Edgen Murray é distribuidor mundial de produtos especializados de aço nos mercados finais de upstream (perfuração e produção em ambientes offshore), midstream (coleta, processamento, fracionamento, transporte e armazenamento de petróleo e gás natural) e downstream (aplicações de refinação e petroquímicas) mercados finais de petróleo e gás natural. Bourland & Leverich é distribuidor doméstico de bens tubulares no país para petróleo doméstico (OCTG) dos EUA, atendendo a exploração de petróleo e gás natural convencional e não convencional, incluindo, mais recentemente, o desenvolvimento da indústria do xisto, e tem estado no negócio desde 1935. Tudor, Pickering, Holt & Co. está atuando como assessor financeiro para a Sumitomo. Norton Rose Fulbright está servindo como assessor jurídico externo da Sumitomo. Citigroup Global Markets Inc. está atuando como consultor financeiro para o Edgen Group. Dechert LLP está servindo como assessor jurídico externo para o Edgen Group. Sobre a Sumitomo Corporation Sumitomo Corporation é uma empresa líder de comércio geral com 116 unidades em 65 países e 24 unidades no Japão. O Sumitomo Corporation Group (Grupo) consiste em cerca de 800 empresas e mais de 70.000 pessoas. O negócio da SC está expandindo continuamente em uma gama diversificada de produtos e serviços. Suas unidades de negócio principais são Metal Products; Transportation & Construction Systems; Environment & Infrastructure; Media, Network, Lifestyle Related Goods & Services; e Mineral Resources, Energy, Chemical & Electronics. Para obter mais informações, visite www.sumitomocorp.co.jp/english Sobre o Edgen Group Edgen Group é distribuidor líder global de produtos e serviços especializados para o setor de energia e mercados de infraestrutura industrial, incluindo tubos de aço, válvulas, placa grossa revenida e temperada de alto rendimento, e os componentes relacionados. A sede do Edgen Group fica em Baton Rouge, Louisiana, com mais de 35 unidades em 18 países ao redor do mundo. Para mais informações, visite www.edgengroup.com. Declarações prospectivas Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado das leis de títulos federais. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos são consideradas declarações prospectivas, cujas declarações são baseadas em expectativas atuais. Essas declarações prospectivas envolvem um número de riscos, incertezas, suposições e outros fatores que poderiam afetar os resultados futuros e fazer com que resultados e eventos reais difiram materialmente dos resultados históricos e esperados e os expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Esses fatores incluem, entre outros, a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origem à rescisão do acordo de fusão; a incapacidade de satisfazer as condições para a conclusão da fusão, incluindo o recebimento das aprovações regulamentares; mudanças no negócio ou perspectivas operacionais do Grupo Edgen; condições econômicas; contencioso ou desenvolvimentos regulamentares adversos; concorrência; sucesso na implementação de planos de desenvolvimento de negócios e integração de ativos recentemente adquiridos; e a capacidade de satisfazer as necessidades de capital, incluindo a capacidade de gerenciar o endividamento. Grupo Edgen não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias que ocorram após a data deste comunicado à imprensa. Edgen Group propicia informações adicionais sobre estes e outros fatores nos relatórios protocolados junto com a Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, (SEC), incluindo, mas não limitado a, aqueles descritos em Fatores de risco e Discussão e análise da situação financeira e resultados das operações no relatório anual do Edgen Group no formulário 10-K para o exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2012, protocolado junto coma SEC em 15 de março de 2013 e em outros relatórios protocolados pelo Edgen Group junto com a SEC. Informações adicionais e onde encontrá-las Em conexão com a proposta de aquisição, o Edgen Group pretende protocolar materiais relevantes junto com a SEC, incluindo a declaração de informações do Grupo Edgen em forma preliminar e definitiva. Os acionistas do Grupo Edgen são fortemente aconselhadas a ler todos os documentos relevantes protocolados junto com a SEC, incluindo a declaração de informações do Grupo Edgen, porque eles contêm informações importantes sobre a transação proposta. Estes documentos estarão disponíveis gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Além disso, os documentos também estarão disponíveis gratuitamente pelo Grupo Edgen, contatando o departamento de Relações com os Investidores do Grupo Edgen em Investor.Relations@edgengroup.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ms. Jewelle Yamada, 212-207-0574
Celular: 646-584-9556
jewelle-k.yamada@sumitomocorp.com
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Celular: 914-610-9174
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Edgen Group Inc.
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Celular: 225-907-4432
erika.fortenberry@edgengroup.com
http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50719648&lang=pt NOVA YORK E BATON ROUGE, La.--(BUSINESS WIRE)--2 de Outubro de 2013--Sumitomo Corporation (SC) e Sumitomo Corporation of America, Inc. (SCOA), coletivamente Sumitomo e Grupo Edgen Inc. (NYSE: EDG) anunciaram hoje a assinatura de um acordo de fusão definitivo pelo qual a Sumitomo vai adquirir todas as ações extraordinárias da Edgen Broup Inc. (Grupo Edgen) por US$ 12,00 por ação em dinheiro (aquisição). A aquisição, que deve ser concluída antes do final de 2013, está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulamentares. O investimento em Grupo Edgen irá representar mais expansão da presença de distribuição da Sumitomo nos mercados de petróleo e gás upstream, midstream e downstream, e outros segmentos de energia e infraestrutura relacionados e complementará as soluções de fornecimento integradas da a Sumitomo para o crescente mercado de energia, disse Kazuhiro Takeuchi, presidente e CEO, e gerente geral da SCOA e da SC para as Américas. Com a aquisição do Grupo Edgen, ganhamos uma plataforma de distribuição global, incluindo pessoal experiente, instalações, e oferta expandida especializada de produtos de aço que nos permitirá continuar o nosso crescimento e apoiar o desenvolvimento da infraestrutura energética global. Como líder no fornecimento de produtos de aço, continuamos a construir uma cadeia de valor robusta, da fabricação à distribuição e serviços relacionados, para apoiar os requisitos do nosso cliente. Dan O'Leary, presidente e diretor executivo do Grupo Edgen continuará a conduzir iniciativas de crescimento estratégico do Grupo Edgen. O'Leary declarou, a oportunidade de alinhar a estratégia do Grupo Edgen com a organização Sumitomo irá beneficiar ambas as empresas. As marcas comerciais Edgen Murray e Bourland & Leverich estão bem estabelecidas e agora podem trazer ainda uma maior escala para atender os clientes em todos os mercados finais globais de energia. O'Leary acrescentou: nosso foco em produtos de aço altamente projetados e de missão crítica e nosso conhecimento extensivo da indústria e conhecimento especializado em aplicações cada vez mais complexas usados em perfuração, extração, produção e processamento de petróleo e gás complementam os negócios existentes da Sumitomo. O Edgen Group é distribuidor líder global de produtos especiais sediada em Baton Rouge, Louisiana, para os mercados de energia e infraestrutura, incluindo tubulação de aço, válvulas, placa temperada e revenida de alto rendimento e componentes relacionados, tais como acessórios, flanges e conectores. O Edgen Group tem duas marcas comerciais, Edgen Murray e Bourland & Leverich, e teve vendas totais de US$ 2,059 bilhões em 2012 com 660 funcionários e operações em mais de 35 locais em 18 países. Edgen Murray é distribuidor mundial de produtos especializados de aço nos mercados finais de upstream (perfuração e produção em ambientes offshore), midstream (coleta, processamento, fracionamento, transporte e armazenamento de petróleo e gás natural) e downstream (aplicações de refinação e petroquímicas) mercados finais de petróleo e gás natural. Bourland & Leverich é distribuidor doméstico de bens tubulares no país para petróleo doméstico (OCTG) dos EUA, atendendo a exploração de petróleo e gás natural convencional e não convencional, incluindo, mais recentemente, o desenvolvimento da indústria do xisto, e tem estado no negócio desde 1935. Tudor, Pickering, Holt & Co. está atuando como assessor financeiro para a Sumitomo. Norton Rose Fulbright está servindo como assessor jurídico externo da Sumitomo. Citigroup Global Markets Inc. está atuando como consultor financeiro para o Edgen Group. Dechert LLP está servindo como assessor jurídico externo para o Edgen Group. Sobre a Sumitomo Corporation Sumitomo Corporation é uma empresa líder de comércio geral com 116 unidades em 65 países e 24 unidades no Japão. O Sumitomo Corporation Group (Grupo) consiste em cerca de 800 empresas e mais de 70.000 pessoas. O negócio da SC está expandindo continuamente em uma gama diversificada de produtos e serviços. Suas unidades de negócio principais são Metal Products; Transportation & Construction Systems; Environment & Infrastructure; Media, Network, Lifestyle Related Goods & Services; e Mineral Resources, Energy, Chemical & Electronics. Para obter mais informações, visite www.sumitomocorp.co.jp/english Sobre o Edgen Group Edgen Group é distribuidor líder global de produtos e serviços especializados para o setor de energia e mercados de infraestrutura industrial, incluindo tubos de aço, válvulas, placa grossa revenida e temperada de alto rendimento, e os componentes relacionados. A sede do Edgen Group fica em Baton Rouge, Louisiana, com mais de 35 unidades em 18 países ao redor do mundo. Para mais informações, visite www.edgengroup.com. Declarações prospectivas Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado das leis de títulos federais. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos são consideradas declarações prospectivas, cujas declarações são baseadas em expectativas atuais. Essas declarações prospectivas envolvem um número de riscos, incertezas, suposições e outros fatores que poderiam afetar os resultados futuros e fazer com que resultados e eventos reais difiram materialmente dos resultados históricos e esperados e os expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Esses fatores incluem, entre outros, a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origem à rescisão do acordo de fusão; a incapacidade de satisfazer as condições para a conclusão da fusão, incluindo o recebimento das aprovações regulamentares; mudanças no negócio ou perspectivas operacionais do Grupo Edgen; condições econômicas; contencioso ou desenvolvimentos regulamentares adversos; concorrência; sucesso na implementação de planos de desenvolvimento de negócios e integração de ativos recentemente adquiridos; e a capacidade de satisfazer as necessidades de capital, incluindo a capacidade de gerenciar o endividamento. Grupo Edgen não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias que ocorram após a data deste comunicado à imprensa. Edgen Group propicia informações adicionais sobre estes e outros fatores nos relatórios protocolados junto com a Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, (SEC), incluindo, mas não limitado a, aqueles descritos em Fatores de risco e Discussão e análise da situação financeira e resultados das operações no relatório anual do Edgen Group no formulário 10-K para o exercício fiscal findo em 31 de dezembro de 2012, protocolado junto coma SEC em 15 de março de 2013 e em outros relatórios protocolados pelo Edgen Group junto com a SEC. Informações adicionais e onde encontrá-las Em conexão com a proposta de aquisição, o Edgen Group pretende protocolar materiais relevantes junto com a SEC, incluindo a declaração de informações do Grupo Edgen em forma preliminar e definitiva. Os acionistas do Grupo Edgen são fortemente aconselhadas a ler todos os documentos relevantes protocolados junto com a SEC, incluindo a declaração de informações do Grupo Edgen, porque eles contêm informações importantes sobre a transação proposta. Estes documentos estarão disponíveis gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Além disso, os documentos também estarão disponíveis gratuitamente pelo Grupo Edgen, contatando o departamento de Relações com os Investidores do Grupo Edgen em Investor.Relations@edgengroup.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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