NYSE Euronext Anuncia Cronograma para Conclusão da Aquisição pela IntercontinentalExchange

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--9 de Novembro de 2013--A NYSE Euronext (NYSE:NYX) fez hoje as seguintes declarações e cronograma para a conclusão de sua aquisição pela IntercontinentalExchange, Inc. (NYSE: ICE), operadora líder de mercados globais e câmara de compensação.

Agora, ICE e NYSE Euronext têm todas as aprovações regulamentares necessárias para prosseguir com o encerramento da transação anunciada anteriormente e pretendem concluí-la em 13 de novembro de 2013. A negociação de ações da IntercontinentalExchange, Inc. e NYSE Euronext deve encerrar no final do dia útil de 12 de novembro de 2013 e a negociação de ações do IntercontinentalExchange Group, Inc. deve ter início em 13 de novembro de 2013, com o símbolo de ações ICE, permanecendo na Bolsa de Valores de Nova York. O número CUSIP da nova ação ICE será 45866F 104.

De acordo com os termos do contrato de fusão, os acionistas da NYSE Euronext têm a opção de optar por receber para cada ação comum de participação da NYSE Euronext (exceto pelas partes excluídas e dissidentes, conforme detalhado no contrato de fusão):

• Participação não avaliável, totalmente integralizada e legitimamente emitida em ações comuns da Empresa, no valor de $0,01 por ação (sendo, cada uma delas, uma Participação no Grupo ICE) equivalente a 0,1703 e um valor em dinheiro equivalente a $11,27, sem juros (coletivamente, a Consideração Padrão);
• Um valor em dinheiro equivalente a $33,12, sem juros (a Consideração em Dinheiro) ou
• Participação no Grupo ICE equivalente a 0,2581 (a Consideração de Ações).

Conforme anunciado anteriormente, como a opção Consideração de Ações foi significativamente saturada, a consideração a ser recebida pelos acionistas que optarem pela Consideração de Ações foi rateada de acordo com os termos do contrato de fusão. Agora, as empresas podem confirmar os resultados finais da eleição, que estão descritos abaixo e são os mesmos dos resultados preliminares previamente divulgados:

• Os acionistas da NYSE Euronext que optaram por receber a Consideração Padrão e os que não fizeram uma opção válida antes das 5:00 pm, horário de Nova York, do dia 31 de outubro de 2013, receberão a Consideração Padrão.
• Os acionistas da NYSE Euronext que optaram por receber a Consideração em Dinheiro receberão a Consideração em Dinheiro.
• Os acionistas da NYSE Euronext que optaram por receber a Consideração de Ações receberão, para cada ação comum de participação da NYSE Euronext (exceto pelas partes excluídas e dissidentes, conforme detalhado no contrato de fusão), determinada participação não avaliável, totalmente integralizada e legitimamente emitida em ações comuns da Empresa, no valor de 0,171200756 e um valor em dinheiro equivalente a $11,154424.

Sobre a IntercontinentalExchange

A IntercontinentalExchange (NYSE: ICE) é operadora líder de bolsas regulamentadas e câmaras de compensação que atende às necessidades de gerenciamento de risco dos mercados globais com relação a produtos agriculturais, de crédito, câmbio, emissões, energia e índice de ações www.theice.com.

A Declaração de Isenção de Responsabilidade na Lei de Reforma de Litígio de Valores Mobiliários Privados de 1995 - Declarações neste comunicado à imprensa referente aos negócios da IntercontinentalExchange que não são fatos históricos são declarações prospectivas as quais envolvem riscos e incertezas. Para uma discussão sobre mais riscos e incertezas que poderiam provocar resultados reais diferentes dos contidos nas declarações prospectivas, consulte os arquivos da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da ICE incluindo, entre outros, os fatores de riscos no Relatório Anual da ICE no formulário 10-K para o ano que terminou em 31 de dezembro de 2012, conforme registrado na SEC em 6 de fevereiro de 2013.

Sobre a NYSE Euronext

A NYSE Euronext (NYX) é uma operadora global líder dos mercados financeiros e provedora de tecnologias de negociação inovadoras. As ações da empresa na Europa e Estados Unidos negociam ações comerciais, futuras, opções, rendas fixas e produtos negociados em bolsa. Com aproximadamente 8 mil emissões listadas (excluindo European Structured Products), os mercados de ações comerciais da NYSE Euronext - a Bolsa de Valores de Nova York, NYSE Euronext, NYSE MKT, NYSE Alternext e NYSE Arca - representam um terço das negociações de ação do mundo, a maior liquidez de qualquer grupo de câmbio global. A NYSE Euronext também opera a NYSE Liffe, uma das principais empresas europeias de derivativos e a segunda maior do mundo em valor de negociação. A empresa oferece produtos e serviços com tecnologia comercial abrangente, conectividade e dados de mercado através da NYSE Technologies. Para obter mais informações, acesse http://www.nyx.com.

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AVISO CAUTELAR COM RELAÇÃO AS DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado escrito contém "declarações prospectivas" elaboradas em conformidade com as disposições seguras da Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Em alguns casos, é possível identificar as declarações prospectivas por palavras como "talvez", "espera-se", "deve", "deveria", "esperamos", "planejar", "prever", "pretender", "acreditamos", "estima-se", "previsto", "potencial", "continuar", "poderia", "futuro" ou a forma negativa desses termos e palavras de significado semelhante. As declarações prospectivas também devem ser lidas com cautela, inclusive as que contêm as palavras descritas acima, pois discutem nossas expectativas com o futuro ou trazem informações "prospectivas". As declarações prospectivas estão sujeitas a várias suposições, riscos e incertezas que mudam com o passar do tempo. O ICE Group, a ICE e a NYSE Euronext advertem os leitores que todas as declarações prospectivas não são garantias de desempenho presente ou futuro e que os resultados reais podem ser materialmente diferentes dos contidos nestas declarações prospectivas.

As declarações prospectivas incluem, dentre outras, declarações sobre os benefícios da fusão proposta envolvendo o ICE Group, a ICE e a NYSE Euronext, incluindo os resultados financeiros, planos da ICE e NYSE Euronext, objetivos, expectativas e intenções, tempo esperado para a conclusão da transação e outras declarações que não são consideradas fatos históricos. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados atuais sejam materialmente diferentes dos indicados nessas declarações prospectivas estão delineados nos formulários da ICE e NYSE Euronext enviados à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA. Esses riscos e incertezas incluem, sem limitações: a incapacidade de concluir a fusão oportunamente; não conseguir satisfazer as outras condições para conclusão da fusão, incluindo o recebimento das aprovações regulamentares obrigatórias e outras; falha ao concluir a transação atual, por qualquer razão; possibilidade de não ocorrer qualquer um dos benefícios previstos; risco de a integração das operações da NYSE Euronext com a ICE ser materialmente atrasada ou mais cara ou mais difícil que o esperado; desafios para integrar e manter os principais funcionários; efeito do anúncio da transação sobre as relações empresariais, resultados operacionais e negócios em geral da ICE, NYSE Euronext ou combinação das duas empresas; possibilidade de não ocorrer as sinergias previstas ou economias esperadas ou de não ocorrer no período de tempo previsto; possibilidade de que a fusão tenha um custo de conclusão mais elevado do que o previsto, inclusive em decorrência de fatores ou eventos inesperados; dispersão da atenção da gerência das operações de negócios atuais e oportunidades; condições gerais competitivas, econômicas, políticas e de mercado, bem como flutuações; medidas tomadas ou condições impostas pelos Estados Unidos e governos ou autoridades regulamentares estrangeiros e resultados adversos de investigações governamentais e ameaças de litígio pendentes. Além disso, você deve considerar com cautela os riscos e incertezas, bem como outros fatores que possam afetar os resultados futuros da combinação das empresas, conforme descrito na seção Risk Factors (Fatores de Risco) da declaração/prospecto conjunto feito pelo ICE Group com a SEC e conforme descrito nas respectivas submissões da ICE e NYSE Euronext com a SEC, que estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov, incluindo as seções denominadas Risk Factors (Fatores de Risco) no formulário 10-K da ICE do ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2012, enviado para a SEC em 6 de fevereiro de 2013, e Risk Factors (Fatores de Risco) no formulário 10-K da NYSE Euronext do ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2012, enviado para a SEC em 26 de fevereiro de 2013. Você não deve confiar demasiadamente nas declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste comunicado escrito. Exceto pelas obrigações de divulgar informações materiais sob as leis federais, o ICE Group, a ICE e a NYSE Euronext não assumem obrigações de atualizar publicamente as declarações prospectivas para que venham a refletir os eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado escrito.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO PROPOSTA E ONDE ENCONTRÁ-LAS:

Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou pedido de oferta de aquisição de quaisquer valores mobiliários, nem pedido de voto ou aprovação. Em relação com a transação proposta, o ICE Group enviou para a SEC uma declaração de registro no Formulário S-4, que a SEC considerou em vigor e que contém uma declaração/prospecto conjunto relacionado à aquisição proposta da NYSE Euronext pelo ICE Group. A declaração ou prospecto conjunto final foi entregue aos acionistas da ICE e NYSE Euronext. OS INVESTIDORES E ACIONISTAS DA ICE E NYSE EURONEXT DEVEM LER A DECLARAÇÃO/PROSPECTO CONJUNTO RELACIONADO À TRANSAÇÃO PROPOSTA INTEGRAL E CUIDADOSAMENTE, INCLUINDO TODOS OS DOCUMENTOS PREVIAMENTE ENVIADOS PARA A SEC E INCORPORTADOS POR REPEFERÊNCIA NESSA DECLARAÇÃO/PROSPECTO CONJUNTO, BEM COMO ALTERAÇÕES E SUPLEMENTAÇÕES FEITAS À TAIS DOCUMENTOS, POIS PODEM CONTER INFORMAÇÕES IMPORTANTES COM RELAÇÃO A ICE, NYSE EURONEXT E TRANSAÇÃO PROPOSTA. Os investidores e acionistas podem obter uma cópia gratuita da declaração/prospecto conjunto, bem como outros arquivos contendo informações sobre a ICE e NYSE Euronext, sem encargos, no site da SEC em http://www.sec.gov. Os investidores também podem obter esses documentos, sem encargos, no site da ICE http://www.theice.com e no site da NYSE Euronext em http://www.nyx.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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