TREDEGAR CORPORATION DIVULGA ACORDO PARA AQUISIÇÃO DA TERPHANE
RICHMOND, Va. - EUA--(BUSINESS WIRE)--17 de Outubro de 2011--A Tredegar Corporation (NYSE:TG) anunciou hoje que sua subsidiária Tredegar Film Products Corporation assinou um acordo para adquirir 100% dos interesses (direito de propriedade) sobre as ações da Terphane Holdings LLC (Terphane), fabricante especializado em filmes de poliéster, com operações no Brasil e nos Estados Unidos. Atualmente, a Terphane é propriedade da Vision Capital, uma empresa internacional de investimentos.
O preço aproximado de compra, de US$ 188 milhões, será financiado usando o dinheiro disponível em mãos e o financiamento da instituição de crédito existente da Tredegar, no valor de US$ 300 milhões. A Tredegar espera que a aquisição seja rentável no primeiro ano depois do fechamento da aquisição. Espera-se que a aquisição, que está sujeita ao cumprimento ou à desistência de certas condições de fechamento costumeiras, seja encerrada no fim deste mês.
A Terphane, que teve receitas de aproximadamente US$ 160 milhões nos doze meses anteriores a 30 de junho de 2011, é produtor de filmes finos de poliéster, líder no mercado na América Latina, e com presença crescente em nichos estratégicos nos Estados Unidos. Os filmes de poliéster têm propriedades específicas, como resistência ao calor e proteção de barreira, que fazem com que sejam especificamente adequados para o mercado de embalagens flexíveis, em rápido crescimento. A Terphane está sediada em São Paulo, Brasil, e opera duas fábricas, uma em Cabo, Pernambuco, Brasil, e outra em Bloomfield, Nova York. A empresa tem relações de longo prazo com clientes proeminentes multinacionais e na América Latina.
A presidente e CEO da Tredegar, Nancy Taylor, comentou a aquisição, afirmando que Nós temos estado trabalhando durante algum tempo para encontrar uma aquisição que preencha os objetivos que estabelecemos para a expansão no mercado e diversificação de clientes e produtos. Os produtos diferenciados e de alto valor da Terphane ampliarão nossas propostas de produtos em mercados especializados em filmes, permitindo que possamos nos expandir na América Latina, que é um dos mercados geográficos mais dinâmicos e de crescimento mais rápido no mundo todo.
A Tredegar foi assessorada pela Deloitte Corporate Finance LLC.
Depois do fechamento, a diretoria da Tredegar realizará uma "conference call" para falar sobre a aquisição. Detalhes sobre essa conferência serão divulgados depois do fechamento.
Sobre a Tredegar Corporation:
A Tredegar Corporation é, em primeiro lugar, um fabricante de filmes plásticos e extrusões de alumínio. Uma empresa global sediada em Richmond, Virginia (EUA), em 2010, a Tredegar registrou US$ 740 milhões de vendas. A empresa tem aproximadamente 2.000 colaboradores e opera fábricas na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. Informações adicionais sobre a Tredegar Corporation estão à disposição no site www.tredegar.com.
Sobre a Vision Capital:
Vision Capital é um investidor em patrimônios privados inovador e focado em proporcionar transações estratégicas abrangentes para vendedores. A Vision Capital tem operações na Europa e nas Américas, e uma abordagem multissetorial com experiência especializada nos setores de Finanças e Imóveis, de Fabricação e Industrial, e Serviços Empresariais e de Consumo. Para informações adicionais sobre a Vision Capital, visite o site www.visioncapital.com.
DECLARAÇÕES CAUTELARES E DE EVENTOS FUTUROS
Declaração de Segurança "Safe Harbor" sob a Private Securities Litigation Reform Act (Lei da Reforma de Litígios) de 1995: Este comunicado de imprensa contém declarações de eventos futuros relativos aos negócios da Tredegar Corporation. Estas declarações de eventos futuros não são fatos históricos, mas sim declarações que envolvem riscos e incertezas. Os resultados reais poderiam diferir materialmente daqueles incluídos ou citados nestas declarações de eventos futuros. Nesse sentido, você não deveria depositar confiança indevida nessas declarações de eventos futuros. Fatores que poderiam fazer com que os resultados reais difiram materialmente destas declarações prospectivas incluem a capacidade de concluir a aquisição como esperado e dentro do prazo previsto; a possibilidade de que uma ou mais condições de conclusão da aquisição possam não vir a ser satisfeitas; qualquer evento que poderia levar à interrupção do acordo de compra; a capacidade de integrar as operações da Terphane conforme esperado e dentro do prazo previsto; interrupções no relacionamento entre clientes e empregados, assim como operações comerciais provocadas pela transação; responsabilidades e reinvidicações inesperadas; e outros fatores citados nos relatórios da Tredegar apresentados ou fornecidos à Securities and Exchange Commission (SEC - Comissão de Valores Mobiliários nos EUA) periodicamente, incluindo os riscos e fatores relevantes estabelecidos detalhadamente em Fatores de Riscos, Parte I, Item 1A do Relatório Anual da Tredegar de 2010 no Formulário 10-K entregue à SEC. Recomenda-se aos leitores que eles revejam e avaliem as afirmações que a Tredegar faz nos documentos apresentados à SEC. Exceto conforme exigido pela lei aplicável, a Tredegar não assume, e rejeita especificamente, qualquer obrigação de atualizar ou rever declarações de eventos futuros.
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