CM Finance Inc Finaliza Oferta Pública Inicial de Ações Ordinárias em USD$115 Milhões

NOVA IORQUE--(BUSINESS WIRE)--12 de Fevereiro de 2014--CM Finance Inc (NASDAQ: CMFN) (a "Companhia") anunciou ter fechado, no dia 11 de fevereiro de 2014, sua oferta púbica inicial de 7.666.666 ações ordinárias, incluindo 1.000.000 de ações em conformidade com o exercício pleno da opção de overallotment concedida aos subscritores, a um preço de oferta pública de USD$15 por ação para um rendimento bruto total de USD$115 milhões. Todas as ações foram oferecidas pela Companhia. Raymond James, Keefe, Bruyette & Woods, Stifel Company e Oppenheimer & Co. foram administradores conjuntos do livro de ofertas. Stephens Inc. e Wunderlich Securities atuaram como administradores adjuntos.

A Companhia pretende usar o rendimento líquido para pagar dívidas com empréstimos que levantou em conexão com suas transações de formação, anteriores à sua oferta pública inicial, assim como para investir em empréstimos unitranche e empréstimos autônomos de primeira e segunda garantia, além de investir de maneira seletiva em empréstimos mezzanine/capital estruturado e em patrimônio líquido de companhias de carteira, através de garantias e outros instrumentos.

Uma declaração de registro relativa a estes títulos foi arquivada e efetivada pela Comissão de Valores Mobiliários. Esta oferta foi feita exclusivamente através de um prospecto parte da declaração de registro, que pode ser obtida dos seguintes bancos de investimento: Raymond James & Associates, Inc., 880 Carillon Parkway, St. Petersburgo, FL 33716, Keefe, Bruyette & Woods, Inc., 787 Seventh Avenue, 4th Floor, Nova Iorque, NY 10019, Oppenheimer & Co. Inc. 85 Broad Street, Nova Iorque, NY 10004, Stephens Inc., 111 Center Street, Suite 2400, Little Rock, Arkansas 72201 ou Wunderlich Securities, Inc., 6000 Poplar Avenue, Suite 150, Memphis, Tennessee. Os investidores são aconselhados a, antes de investir, considerar cuidadosamente os objetivos, riscos e taxas do investimento e as despesas da Companhia. O prospecto datado de 5 de fevereiro de 2014, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários, contém esta e outras informações sobre a Companhia e deve ser lido cuidadosamente antes de investir.

Este release não constitui uma oferta de venda nem solicitação de compra de ações nesta oferta, nem haverá qualquer venda das ações mencionadas neste release em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob a legislação de valores mobiliários em tal estado ou jurisdição.

Sobre CM Finance Inc

A Companhia é uma empresa de investimento administrada externamente, fechada e não diversificada, que elegeu ser regulada como uma empresa de desenvolvimento de negócios sob o Investment Company Act de 1940. O objetivo de investimento da Companhia é maximizar o retorno total a seus stockholders, na forma de rendimento atual e de valorização de capital, através de investimentos em dívida e títulos relacionados, focando em oportunidades de investimento com retornos de risco ajustado favorável. A Companhia procura investir primeiramente em empresas médias que tenham rendimentos anuais de pelo menos USD$50 milhões e lucro de pelo menos USD$20 milhões antes de juros, impostos, depreciação e amortização. As atividades de investimento da Companhia são administradas por seu assessor de investimento, CM Investment Partners LLC. Para mais informações sobre a CM Finance Inc. acesse www.cmfn-inc.com.

Declarações Prospectivas

As declarações contidas aqui podem incluir "declarações prospectivas" relativas a futuro desempenho ou condição financeira. Quaisquer declarações incluídas neste release que não sejam fatos históricos podem constituir declarações prospectivas, não sendo garantia de futuro desempenho ou resultado e envolvem várias previsões, riscos e incertezas que podem mudar com o tempo. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles previstos em qualquer declaração prospectiva como resultado de vários fatores, entre eles aqueles descritos de tempos em tempos em arquivos da Companhia submetidos à Comissão de Valores Mobiliários, incluindo o prospecto datado de 5 de fevereiro de 2014. A Companhia não se obriga a atualizar qualquer declaração prospectiva feita aqui, à exceção daquelas exigidas pela legislação. Todas as declarações prospectivas se referem apenas à data deste release.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

CM Finance Inc
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