American Farmland Company fixa o preço da oferta pública inicial
NOVA YORK--(BUSINESS WIRE-DINO - 20 out, 2015) -
American Farmland Company (a "Empresa") anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de 6.000.000 ações de suas ações ordinárias a um preço de oferta pública de US$ 8,00 por ação. As ações ordinárias da empresa estão previstas para iniciar a negociação em 20 de outubro de 2015 no NYSE MKT LLC sob o símbolo "AFCO." A empresa concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar um adicional de até 900.000 ações ordinárias no preço inicial da oferta pública, menos os descontos de subscrição. A oferta deverá ser concluída de 23 de outubro, 2015, sujeita às condições habituais de fechamento. A Empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para pagar US$ 25,0 milhões de sua dívida em aberto e para fins de capital das empresas e de giro em geral, incluindo o financiamento de despesas de capital para suas fazendas existentes. Deutsche Bank Securities, Citigroup, Raymond James, RBC Capital Markets e FBR estão atuando como bancos coordenadores para a oferta. Janney Montgomery Scott, Oppenheimer & Co. e Wunderlich estão atuando como co-gestores. A oferta destes títulos está sendo feita apenas por meio de um prospecto. Quando disponível, uma cópia do prospecto definitivo da oferta pode ser obtida a partir de: Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, Aos cuidados de: Prospectus Group, Telefone: (800) 503-4611 GRATUITO, e-mail: prospectus.cpdg@db.com; Citigroup, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Aos cuidados de Broadridge Financial Solutions, Telefone: (888) 603-5847, e-mail: prospectus@citi.com; Raymond James & Associates, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, Aos cuidados de: Syndicate, Telefone: (800) 248-8863, e-mail: syndicate@RaymondJames.com; RBC Capital Markets, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Aos cuidados de: Equity Syndicate, Telefone: (877) 822-4089, e-mail: equityprospectus@rbccm.com; FBR Capital Markets & Co., 1300 Seventeenth Street North, Arlington, Virginia 22209, Aos cuidados de: Syndicate Prospectus Department, Telefone: (703) 312-9500, Email: prospectuses@fbr.com. Uma declaração de registro no formulário S-11 relativa a esses títulos foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (a "SEC") em 19 de outubro de 2015. Este comunicado de imprensa não constituirá uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para comprar qualquer um dos títulos oferecidos, nem deve haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação, de acordo com as leis de títulos de qualquer estado ou jurisdição. Sobre a American Farmland Company American Farmland Company é um fundo de investimento imobiliário gerido internamente e uma corporação de Maryland focada na posse e aquisição de um portfólio diversificado de terras agrícolas de alta qualidade, que consiste em fazendas estabelecidas permanentes, plantações de vegetais/especialidades e plantações de cultivo de mercadorias, bem como projetos de desenvolvimento agrícolas, localizadas em algumas das principais regiões agrícolas em todo os Estados Unidos. O portfólio da empresa é composto atualmente de 18 fazendas localizadas em ambas as costas, bem como no Cinturão do Milho e regiões do Delta e é composto de aproximadamente 16.136 acres brutos de terras, com mais de 21 grandes tipos de cultura (cerca de 40 subvariedades estão incluídas). Declarações prospectivas Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado das leis federais de títulos, incluindo declarações relacionadas com o encerramento da oferta pública inicial e o uso previsto dos rendimentos líquidos resultantes. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles indicados nas declarações prospectivas. Os fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das nossas expectativas incluem, sem limitação: a satisfação das condições de fechamento atuais relativas à oferta pública inicial, riscos de mercado de capitais, e o impacto das condições econômicas gerais ou do setor, e outros riscos e incertezas descritos no documento de registro da empresa no Formulário S-11, conforme alterado, arquivado junto à SEC ou outros riscos descritos em documentos posteriormente apresentados pela empresa de tempos em tempos com a SEC. Não pode haver garantia de que a oferta pública inicial será concluída nos termos previstos, ou no todo. Não se deve confiar plenamente nessas declarações prospectivas, que se aplicam somente a partir da data deste comunicado de imprensa. Estas declarações prospectivas valem somente a partir da data deste comunicado e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado como resultado de novas informações ou eventos ou desenvolvimentos futuros. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Lindsey Sichel, 212-484-3056
Diretora administrativa e Diretora de marketing
lindsey.sichel@americanfarmlandcompany.com Fonte: BUSINESS WIRE
American Farmland Company (a "Empresa") anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de 6.000.000 ações de suas ações ordinárias a um preço de oferta pública de US$ 8,00 por ação. As ações ordinárias da empresa estão previstas para iniciar a negociação em 20 de outubro de 2015 no NYSE MKT LLC sob o símbolo "AFCO." A empresa concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar um adicional de até 900.000 ações ordinárias no preço inicial da oferta pública, menos os descontos de subscrição. A oferta deverá ser concluída de 23 de outubro, 2015, sujeita às condições habituais de fechamento. A Empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para pagar US$ 25,0 milhões de sua dívida em aberto e para fins de capital das empresas e de giro em geral, incluindo o financiamento de despesas de capital para suas fazendas existentes. Deutsche Bank Securities, Citigroup, Raymond James, RBC Capital Markets e FBR estão atuando como bancos coordenadores para a oferta. Janney Montgomery Scott, Oppenheimer & Co. e Wunderlich estão atuando como co-gestores. A oferta destes títulos está sendo feita apenas por meio de um prospecto. Quando disponível, uma cópia do prospecto definitivo da oferta pode ser obtida a partir de: Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, Aos cuidados de: Prospectus Group, Telefone: (800) 503-4611 GRATUITO, e-mail: prospectus.cpdg@db.com; Citigroup, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Aos cuidados de Broadridge Financial Solutions, Telefone: (888) 603-5847, e-mail: prospectus@citi.com; Raymond James & Associates, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, Aos cuidados de: Syndicate, Telefone: (800) 248-8863, e-mail: syndicate@RaymondJames.com; RBC Capital Markets, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, Aos cuidados de: Equity Syndicate, Telefone: (877) 822-4089, e-mail: equityprospectus@rbccm.com; FBR Capital Markets & Co., 1300 Seventeenth Street North, Arlington, Virginia 22209, Aos cuidados de: Syndicate Prospectus Department, Telefone: (703) 312-9500, Email: prospectuses@fbr.com. Uma declaração de registro no formulário S-11 relativa a esses títulos foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (a "SEC") em 19 de outubro de 2015. Este comunicado de imprensa não constituirá uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para comprar qualquer um dos títulos oferecidos, nem deve haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação, de acordo com as leis de títulos de qualquer estado ou jurisdição. Sobre a American Farmland Company American Farmland Company é um fundo de investimento imobiliário gerido internamente e uma corporação de Maryland focada na posse e aquisição de um portfólio diversificado de terras agrícolas de alta qualidade, que consiste em fazendas estabelecidas permanentes, plantações de vegetais/especialidades e plantações de cultivo de mercadorias, bem como projetos de desenvolvimento agrícolas, localizadas em algumas das principais regiões agrícolas em todo os Estados Unidos. O portfólio da empresa é composto atualmente de 18 fazendas localizadas em ambas as costas, bem como no Cinturão do Milho e regiões do Delta e é composto de aproximadamente 16.136 acres brutos de terras, com mais de 21 grandes tipos de cultura (cerca de 40 subvariedades estão incluídas). Declarações prospectivas Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado das leis federais de títulos, incluindo declarações relacionadas com o encerramento da oferta pública inicial e o uso previsto dos rendimentos líquidos resultantes. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles indicados nas declarações prospectivas. Os fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das nossas expectativas incluem, sem limitação: a satisfação das condições de fechamento atuais relativas à oferta pública inicial, riscos de mercado de capitais, e o impacto das condições econômicas gerais ou do setor, e outros riscos e incertezas descritos no documento de registro da empresa no Formulário S-11, conforme alterado, arquivado junto à SEC ou outros riscos descritos em documentos posteriormente apresentados pela empresa de tempos em tempos com a SEC. Não pode haver garantia de que a oferta pública inicial será concluída nos termos previstos, ou no todo. Não se deve confiar plenamente nessas declarações prospectivas, que se aplicam somente a partir da data deste comunicado de imprensa. Estas declarações prospectivas valem somente a partir da data deste comunicado e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado como resultado de novas informações ou eventos ou desenvolvimentos futuros. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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Contato: American Farmland CompanyLindsey Sichel, 212-484-3056
Diretora administrativa e Diretora de marketing
lindsey.sichel@americanfarmlandcompany.com Fonte: BUSINESS WIRE