Molycorp anuncia preço da oferta de notas sênior conversíveis com
GREENWOOD VILLAGE, Colorado--(BUSINESS WIRE)--10 de Junho de 2011--A Molycorp, Inc. (NYSE: MCP), o único produtor de óxidos de terras raras do hemisfério ocidental, anunciou hoje que definiu o preço de uma oferta de notas sênior conversíveis com valor principal agregado de US$ 200 milhões com vencimento em 2016 (as Notas), que renderão juros de 3,25% para os investidores. A oferta é isenta das exigências de registro estabelecidas na Securities Act (Lei de Valores Mobiliários) de 1933. As Notas estão sendo ofertadas exclusivamente para compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A da Securities Act de 1933. Além disso, a Molycorp garantiu aos compradores iniciais das Notas a opção de compra adicional de valor principal agregado de US$ 30 milhões em Notas. O encerramento da oferta deve ocorrer no dia 15 de junho de 2011 ou perto dessa data, sujeito à satisfação da condições de encerramento de praxe.
As Notas serão obrigações sênior não garantidas da Molycorp e pagarão juros de 3,25% ao ano, pagas a cada dois anos, cada dia 15 de junho e 15 de dezembro, com primeiro pagamento em 15 de dezembro de 2011. As Notas serão, a qualquer tempo, conversíveis em ações ordinárias da Molycorp, em dinheiro ou em uma combinação de ações em dinheiro, a critério da Molycorp. A taxa de conversão será inicialmente de 14.0056 ações ordinárias da Molycorp a cada US$ 1.000 do valor principal de notas (o equivalente a um preço de conversão inicial de aproximadamente US$ 71,40 por ação ordinária da Molycorp), sujeita aos ajustes de praxe. As Notas terão vencimento em 15 de junho de 2016, exceto se forem recompradas ou convertidas anteriormente a essa data, de acordo com seus termos. A Molycorp não terá o direito de resgatar as Notas antes do vencimento.
A Molycorp espera usar os resultados líquidos da oferta para financiar seu plano de capacidade de produção de Fase 1 e o plano de expansão de Fase 2, em sua unidade de processamento em Mountain Pass, Califórnia. Os resultados líquidos remanescentes serão usados para objetivos corporativos em geral. Com esta oferta, a Molycorp levantou montante de quase US$ 800 milhões, que será usado para financiar integralmente seu plano de capacidade de produção de Fase 1 e seu plano de expansão de Fase 2, na unidade de processamento de Mountain Pass, Califórnia, cujo custo é atualmente estimado em US$ 781 milhões.
As Notas e as ações ordinárias que possam ser emitidas com a conversão das Notas não foram e não serão registradas de acordo com a Securities Act de 1933 e não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos sem esse registro ou isenção aplicável das exigências de registro. Este comunicado à imprensa não constituirá oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos títulos mencionados e é emitido de acordo com a Regra 135c da Securities Act de 1933.
Sobre a Molycorp
A Molycorp, Inc. com sede no Colorado, é o único produtor de óxidos de terras raras do hemisfério ocidental e produz atualmente mais de três mil toneladas métricas de materiais de terras raras por ano. Além de sua principal mina de terras raras e da unidade de processamento de Mountain Pass, Califórnia, a Molycorp também detém participação e controle da Molycorp Silmet AS, sediada na Estônia, que tem capacidade de produção anual de três mil toneladas métricas de produtos de terras raras e 700 toneladas métricas de produtos de metais raros e é um dos maiores produtores de metais raros e metais de terras raras da Europa. Além disso, a Molycorp tem e opera a Molycorp Metals and Alloys, que, com sede no Arizona, é um dos principais produtores de ligas e metais de terras raras de alta pureza fora da China. A empresa acredita que, depois da execução de sua estratégia de mina a magnetos e a conclusão da Fase 1 da iniciativa de modernização e expansão da unidade de processamento de Mountain Pass, Califórnia, prevista para 2012, a produção dessa unidade atingirá taxa de aproximadamente 19.050 toneladas métricas de óxidos de terras raras equivalentes. A empresa espera alcançar, até o final de 2013, após a conclusão da Fase 2, capacidade de produção anual de aproximadamente 40 mil toneladas métricas de óxidos de terras raras equivalentes. A Molycorp pretende fornecer ao mercado um conjunto de produtos de terras raras, incluindo óxidos, metais, ligas e ligas de alta pureza e magnetos permanentes. Atualmente, a empresa vende produtos para clientes na Europa, América do Norte e do Sul, Ásia, Rússia e em outros países da ex-União Soviética.
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