Credit Agricole Securities Anuncia Investimentos de 120 Milhões de

HAMILTON, Ilhas Bermudas--(BUSINESS WIRE)--27 de Dezembro de 2011--A Credit Agricole Securities (EUA) Inc. anunciou hoje o investimento de 120 milhões de dólares canadenses em notas emitidas pela Vecta I Ltd. ("Vecta"), se tornando a primeira securitização de valor incorporado em seguros de vida do Canadá. A transação é patrocinada pela Aurigen Reinsurance Limited (ARL) e cobre um estrito bloco de apólices resseguradas pela ARL entre 2008 e 2010.

A transação inclui uma divisão exclusiva de contratos classificada em BBB+ (sf) pela Standard and Poors. As notas têm um vencimento de 6,25 anos e um índice de juros de 8%. A Credit Agricole Securities conduziu a estruturação quanto ao financiamento e se associou à gerência do consório junto com a Swiss Re Capital Markets.

O reembolso principal sobre as notas está ligado ao surgimento de futuros lucros baseado nos negócios consistindo em doze tratados de renovação de seguros de vida subscritos pela Aurigen Reinsurance Company, uma afiliada da ARL, das seis empresas de seguro de vida independentes.

A análise de risco independente de terceiros para as notas foi fornecida por Oliver Wyman.

"Estamos muito empolgados em ter concluído a primeira securitização de valor incorporado do Canadá," disse Alan Ryder, presidente e diretor executivo da Aurigen Capital Limited. "A transação da Vecta demonstra a liderança e inovação da Aurigen bem como acesso aos mercados de capital. Ela diversifica enormemente nossa estrutura de capital existente e provê a Aurigen com quantias substanciais de capital adicional a fim de continuar o desenvolvimento de seu negócio."

"Sentimos o prazer em aconselhar a Aurigen sobre esta transação, o que demonstra nossa estrutura e capacidades de investimento neste campo," disse Vincent Fleury, chefe de securitização global da Credit Agricole.

As notas da Vecta I foram vendidas em um investimento privado conforme a Norma 144A da Lei de Títulos dos EUA de 1933, como emenda, (a "Lei de Títulos") e não foram registradas sob a Lei de Títulos ou quaisquer leis estaduais de títulos; elas não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA, exceto conforme uma isenção dos, ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro da Lei de Títulos e das leis estaduais de títulos aplicáveis.

Sobre Crédit Agricole Corporate & Investment Bank:

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank é unidade de serviços de investimento bancário e corporativos do grupo Crédit Agricole. Com aproximadamente 13.000 funcionários em mais de 50 países, Crédit Agricole CIB oferece a seus clientes uma variedade abrangente de produtos e serviços em mercados de capital, corretagem, serviços de investimento bancário, finanças estruturadas, serviços bancários corporativos e serviços internacionais de private banking.

Nas Américas, Crédit Agricole CIB oferece o mais recente em produtos e serviços financeiros para seus clientes corporativos e institucionais, incluindo sindicação de empréstimos, financiamento de projetos, pesquisa e comércio de títulos globais, bem como serviços de mercados de capital nas áreas de levantamento de capital e empréstimos e hedges derivados. O banco possui uma presença norte-americana em Nova Iorque, Chicago e Houston, uma presença canadense em Montreal, e uma presença latino-americana no México, Brasil e Argentina.

Sobre a Aurigen

Aurigen Capital Limited é uma empresa de participações para o grupo de empresas da Aurigen. Seu negócio principal é a renovação de apólices de seguros de vida individuais. Suas empresas de renovação de seguros de vida em operação são a Aurigen Reinsurance Company, autorizada para realizar renovações de seguros de vida no Canadá, e a Aurigen Reinsurance Limited, autorizada para realizar negócios a longo prazo nas Ilhas Bermudas. Cada uma tem classificações de solidez financeira de A- (excelente) da A.M. Best. O Grupo Aurigen tem renovações de seguros de vida em vigor excedendo 20 bilhões de dólares canadenses e bens consolidados excedendo 250 milhões de dólares canadenses.

www.AurigenRe.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Para consultas à mídia:
Crédit Agricole CIB Americas
Sra. Mary Guzman, +1 212-261-7129
mary.guzman@ca-cib.com
www.ca-cib.com
ou
Anreder & Company
Steven S. Anreder, +1 212-532-3232
steven.anreder@anreder.com
ou
Cristina Bacon, +1 212-532-3232
cristina.bacon@anreder.com