Teva propõe adquirir a Mylan por US$ 82 por ação em dinheiro e títulos
A Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE e TASE: TEVA) anunciou hoje
uma proposta para adquirir a totalidade das ações em circulação da Mylan
N.V. (NASDAQ: MYL) em uma transação avaliada em US$ 82 por cada ação da
Mylan, com o pagamento sendo composto por cerca de 50% em dinheiro e 50%
em títulos. A proposta de dinheiro e títulos da Teva proporciona aos
acionistas da Mylan um valor em dinheiro imediato e benefício
substancial, assim como um potencial significativo para a criação de
valor futuro por meio da participação em uma empresa financeira e
comercialmente mais forte.
A proposta da Teva também se apresenta como uma alternativa mais
atraente para os acionistas da Mylan do que a proposta de aquisição da
Mylan por parte da Perrigo Company plc (NYSE e TASE: PRGO), anunciada em
8 de abril de 2015 ? e também para a própria Mylan, de forma
independente. A proposta da Teva proporcionaria aos acionistas da Mylan
uma compensação que representa um benefício de 37,7% para o preço das
ações da Mylan em 7 de abril de 2015 ? que é o último dia de negociação
antes do comunicado de imprensa da Mylan em relação à sua proposta não
solicitada para a Perrigo ? e um benefício de 48,3% para o preço não
afetado das ações da Mylan em 10 de março de 2015 ? último dia de
negociação antes da especulação generalizada de uma transação entre Teva
e Mylan.
A combinação proposta entre Teva e Mylan criaria uma empresa líder na
indústria farmacêutica e bem posicionada para transformar o panorama
global dos medicamentos genéricos. A empresa combinada aproveitaria a
sua infraestrutura mais eficiente e avançada, ampliação de tamanho, rede
de produção, portfólio completo de produtos, recursos de comercialização
e alcance geográfico. Com esta plataforma, a empresa combinada se
concentraria em tecnologias complexas e produtos mais duráveis e
sustentáveis, além de recursos de peso no desenvolvimento e
comercialização de medicamentos especializados. Como resultado, a
empresa combinada teria um modelo de negócio único e diferenciado,
abordando as tendências mais significativas e descontinuidades
prevalecentes hoje em dia entre os pacientes e os sistemas de saúde em
todo o mundo. A empresa combinada também teria um perfil financeiro
melhorado, criando a oportunidade de desalavancagem rápida e
financiamento do crescimento futuro ? em medicamentos genéricos,
especializados e interseção entre os dois.
"A nossa proposta é atraente para os acionistas de ambas as empresas,
Teva e Mylan, e para outras partes interessadas", afirmou Erez Vigodman,
presidente e CEO da Teva. "A nossa proposta daria aos acionistas da Teva
benefícios estratégicos e financeiros muito atraentes e aos acionistas
da Mylan um benefício substancial e valor imediato para as suas ações,
bem como a oportunidade de participação no ganho potencial significativo
da empresa combinada ? algo que transformaria o panorama global dos
medicamentos genéricos e alçaria a empresa a uma posição de liderança
única na indústria farmacêutica. Temos muito respeito pelos negócios da
Mylan e estamos confiantes de que o Conselho Administrativo e os
acionistas da Mylan concordarão que a nossa proposta representa uma
alternativa muito mais atraente para a Mylan e para os seus acionistas
do que a proposta de aquisição feita pela Perrigo."
"Estamos muito satisfeitos com o progresso da Teva ao longo do último
ano, solidificando a fundação da empresa, protegendo as suas principais
franquias especializadas e construindo os nossos motores de crescimento
orgânico. Temos profunda convicção no futuro da Teva, formado a partir
de nossos trabalhadores, projetos e recursos em medicamentos genéricos e
especializados. A combinação da Teva e da Mylan é uma oportunidade única
de fundar bases sólidas em ambas as empresas. A união das duas criará
uma plataforma muito mais forte e mais eficiente para alcançar os nossos
objetivos. Como uma empresa, nós teríamos a infraestrutura e os recursos
para avançar mais rapidamente rumo a um modelo de negócio diferenciado,
integrando totalmente os medicamentos genéricos e especializados com
produtos, dispositivos, serviços e tecnologias a fim de atender às
crescentes necessidades de pacientes e clientes."
Vigodman continuou: "Além disso, esta transação proposta promove os
melhores interesses para todos os outros intervenientes da Mylan. A
empresa combinada continuará fomentando a visão da Mylan de estabelecer
novos padrões na área da saúde e aumentará as possibilidades de
proporcionar acesso para a população mundial à mais ampla gama de
medicamentos de alta qualidade a preços acessíveis. É importante
ressaltar que os funcionários se beneficiariam de oportunidades
substanciais para o crescimento e desenvolvimento como parte de uma
grande empresa líder. Estamos ansiosos por um futuro brilhante para os
nossos funcionários e uma maior possibilidade de escolha para os nossos
clientes."
Vigodman concluiu: "As nossas empresas têm anos de experiência e sucesso
como líderes da indústria de genéricos e na construção de uma forte
presença nos medicamentos especializados e biológicos. Tanto a Teva
quanto a Mylan alcançaram os seus respectivos objetivos a partir da
inovação, visão e compromisso com a qualidade. O negócio da Mylan se
encaixa naturalmente ao nosso e ambos são altamente complementares ?
juntar as duas empresas não só fornece mais valor aos nossos
intervenientes financeiros como também nos permite atender melhor os
pacientes, clientes e sistemas de saúde em todo o mundo. Temos certeza
que quaisquer requisitos regulamentares necessários para completar uma
combinação com a Mylan serão atendidos em tempo hábil, permitindo-nos
oferecer um valor atrativo para os acionistas de ambas as empresas."
O professor Yitzhak Peterburg, presidente do Conselho Administrativo da
Teva, afirmou: "A proposta de aquisição da Mylan foi aprovada por
unanimidade e fortemente apoiada pelo Conselho da Teva. A estratégia da
Teva tem sido perseguir de modo contundente as oportunidades de
crescimento que promovem o nosso objetivo de ser uma organização mais
forte, mais diversificada, com as dimensões e os recursos para gerar
valor através de nosso negócio. A combinação proposta fomenta esses
objetivos e resultaria na criação de valor significativo e sustentável
para os acionistas da Teva."
Teva e Mylan juntas: Uma lógica estratégica
atraente
- Cria uma empresa líder do setor, bem posicionada para transformar o
panorama dos medicamentos genéricos: A transação criaria uma
empresa com uma presença mundial significativamente maior e mais
eficiente, incluindo posições de liderança e operações reforçadas,
vendas e plataformas P&D em mercados atrativos ao redor do mundo. A
empresa combinada se beneficiaria de uma infraestrutura robusta de
vendas, líder no setor, e relacionamentos profundos com clientes e
provedores em toda a rede expandida. O resultado é uma plataforma
global ainda mais eficiente, flexível e competitiva, com recursos de
comercialização de liderança na indústria farmacêutica.
As
ofertas de produtos Teva e Mylan são altamente complementares e,
juntos, criariam o mais amplo portfólio do setor, com uma combinação
de mais de 400 ANDAs (novos medicamentos) pendentes e mais de 80
"first-to-files" (primeiros a registrar uma patente) nos EUA.
Além
disso, a empresa combinada possuirá os recursos e tecnologias para se
concentrar em produtos duráveis mais complexos e difíceis de produzir,
oferecendo melhor valor e acessibilidade e, ao mesmo tempo, melhorando
a taxa de adesão e fidelidade. Os recursos da Teva neste campo
expandirão significativamente com a adição dos produtos oftálmicos,
cápsulas gelatinosas moles, tecnologias tópicas e inalantes,
biosimilares do "Wave 2", formas alternativas e injetáveis de dosagem
e produtos antirretrovirais (ARV) da Mylan.
A empresa
combinada também se beneficiaria com os recursos mais avançados de P&D
na indústria de medicamentos genéricos e com o melhor departamento
integrado de insumos farmacêuticos ativos do mundo.
- Cria um modelo de negócios único e diferenciado, alavancando ativos
e recursos significativos em medicamentos genéricos e especializados
(e a interseção entre os dois): A Teva está empenhada em investir
no negócio de US$ 10 bilhões de farmacêuticos especializados da
empresa combinada, com a expectativa de que ele crescerá e se tornará
ainda mais forte, baseado na combinação de ofertas independentes das
empresas separadas. A empresa combinada se beneficiaria de posições de
liderança em: esclerose múltipla, doenças respiratórias, dor,
enxaqueca, distúrbios do movimento e terapêuticas da alergia,
combinados com uma infraestrutura global aprimorada para prosseguir
com a comercialização atual e futura.
Além disso, os
recursos e a situação financeira significativamente melhores da
companhia combinada lhe permitiriam investir mais em seus programas de
P&D de medicamentes especializados e buscar, de forma contundente,
oportunidades de desenvolvimento de negócios, gerando crescimento a
curto e longo prazo.
Benefícios financeiros significativos de uma
Teva e Mylan combinadas
- Forte perfil financeiro para impulsionar o crescimento futuro:
A empresa combinada teria um perfil financeiro reforçado, criando a
oportunidade para o financiamento do crescimento futuro. A Teva e a
Mylan combinadas teriam faturamentos proforma 2014 de aproximadamente
US$ 30 bilhões e EBITDA proforma 2014 de aproximadamente US$ 9 bilhões.
A
empresa combinada teria um perfil de crescimento forte a longo prazo,
que inclui crescimento de vendas de 5 pontos percentuais, bem como um
crescimento significativo dos EPS non-GAAP. Em 2016, a empresa
combinada deverá ter fluxo de caixa operacional, excluindo os custos
únicos de reestruturação, superior a US$ 6 bilhões, receita de mais de
US$ 30 bilhões e EBITDA de mais de US$ 10 bilhões. Em 2018, a empresa
combinada deverá ter fluxo de caixa operacional de mais de US$ 8,5
bilhões, receita de aproximadamente US$ 33 bilhões e EBITDA de
aproximadamente US$ 13 bilhões.
- Manter a força e flexibilidade financeira: A companhia
combinada deverá ter a capacidade de endividamento substancial e uma
notação no nível de investimento. Além disso, a forte geração de fluxo
de caixa da empresa combinada permitirá desalavancagem de até ou
abaixo de 3,0x na relação dívida líquida/EBITDA após 24 meses e ainda
menor na relação dívida líquida/EBITDA. Como resultado, a empresa
combinada estará fortemente posicionada desde o dia 1 para buscar
futuras aquisições visando expandir o seu portfólio tanto nos
farmacêuticos especializados quantos nos genéricos, em linha com a
estratégia estabelecida pela Teva para crescer por meio de aquisições
complementares e de aumento de valor.
- As sinergias de custo substancial e a criação de valor futuro
consistente com os critérios de desenvolvimento de negócios
estabelecidos pela Teva: Os acionistas de Teva e Mylan se
beneficiariam com a oportunidade de participar do forte potencial de
criação de valor a curto e longo prazo da empresa combinada. As
oportunidades de poupança fiscal e sinergias de valores substanciais e
exequíveis estão estimados em cerca de US$ 2 bilhões por ano e espera
que seja largamente alcançado pelo terceiro aniversário do fechamento
da operação. A Teva espera que as economias sejam resultados da
eficiência operacional, de SG&A (Vendas, Gerais e Administrativos),
produção e P&D, bem como da poupança fiscal.
A Teva
acredita que a combinação seria significativamente acretiva aos EPS em
non-GAAP, incluindo o acréscimo esperado dos EPS non-GAAP em meados do
primeiro ano e se aproximando aos 30% no terceiro ano.
- Retorno contínuo do capital aos acionistas: A Teva espera
manter a sua política atual de dividendos e também vai continuar
analisando oportunidades de retorno de capital aos acionistas em uma
base contínua.
Calendário e aprovações
A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Administrativo da
Teva.
Esta proposta está sujeita às condições habituais. A transação não
estaria sujeita a uma condição de financiamento nem exigiria votação por
parte dos acionistas da Teva. A proposta da Teva depende da Mylan não
aceitar a proposta de aquisição da Perrigo ou quaisquer transações
alternativas.
A Teva estudou cuidadosamente ? em conjunto com os seus consultores ? os
aspectos regulatórios de uma combinação entre Teva e Mylan. A Teva
confia ser capaz de estruturar uma transação que não teria impedimentos
materiais para o seu desfecho e ela pode determinar e implementar
rapidamente despojamentos, conforme necessário, para obter autorizações
regulamentares.
A Teva espera que a transação proposta seja concluída até o final do ano
de 2015. A Teva observa que não pode haver nenhuma garantia de que uma
transação entre Teva e Mylan será consumada.
Carta à Mylan
O texto de uma carta enviada ao presidente executivo do Conselho
Administrativo da Mylan em 21 de abril de 2015 está abaixo.
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21/04/2015 |
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Robert J. Coury |
Robert J. Coury | ||||||||
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Presidente executivo |
c/o Mylan Inc. | ||||||||
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Mylan N.V. |
Robert J. Coury Global Center | ||||||||
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Albany Gate, Darkes Lane |
1000 Mylan Blvd. | ||||||||
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Potters Bar, Herts |
Canonsburg, PA 15317 | ||||||||
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EN6 1AG, United Kingdom | |||||||||
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Estimado Robert:
Estou escrevendo para compartilhar a nossa crença de que uma combinação
entre Teva e Mylan tem benefícios estratégicos e financeiros atraentes
para ambas as empresas e criaria valor substancial para os nossos
respectivos acionistas. A combinação proposta entre Teva e Mylan criaria
uma empresa líder na indústria farmacêutica e bem posicionada para
transformar o panorama global dos medicamentos genéricos. A empresa
teria um modelo de negócio único e diferenciado e a capacidade de
alavancar os seus ativos significativos e os recursos em genéricos e
especializados. Acreditamos firmemente que uma combinação entre Teva e
Mylan é uma alternativa muito mais atraente e de criação de valor para a
Mylan e para os seus acionistas do que a proposta de aquisição da
Perrigo.
Embora Teva e Mylan já sejam reconhecidas como líderes no fornecimento
de medicamentos de alta qualidade a preços acessíveis em todo o mundo, a
combinação de nossas empresas irá melhorar energicamente essa liderança.
A combinação entre Teva e Mylan nos colocaria em ótima posição para
aproveitar a infraestrutura mais eficiente e avançada, ampliação de
tamanho, rede de produção, portfólio completo de produtos, recursos de
comercialização e alcance geográfico. Juntos, teríamos um modelo de
negócio único e diferenciado que se concentraria em tecnologias
complexas e produtos mais duráveis e sustentáveis, além de recursos de
peso no desenvolvimento e comercialização de medicamentos
especializados. A combinação irá atender melhor às crescentes
necessidades dos pacientes e sistemas de saúde em todo o mundo. Além
disso, a empresa combinada teria um perfil financeiro melhorado, criando
a oportunidade de desalavancagem rápida e financiamento do crescimento
futuro ? em medicamentos genéricos, especializados e interseção entre os
dois. O resultado é uma organização com as dimensões e alcance
necessários para se destacar no cenário atual, algo que eu sei que você
aprecia.
Como resultado, nós acreditamos que ambas as empresas deveriam buscar
essa combinação agora mesmo. Com base em nossa análise de informações
disponíveis publicamente, a nossa proposta é uma transação para adquirir
a Mylan por US$ 82 por ação, com o pagamento sendo composto por,
aproximadamente, 50% em dinheiro e 50% em títulos da Teva. A proposta
representa um benefício de 37,7% para o preço das ações da Mylan em 7 de
abril de 2015 ? que é o último dia de negociação antes do comunicado de
imprensa da Mylan em relação à sua proposta não solicitada para a
Perrigo. A proposta representa um benefício de 48,3% para o preço não
afetado das ações da Mylan em 10 de março de 2015 ? que é o último dia
de negociação antes da especulação generalizada de uma transação entre
Teva e Mylan.
Esta transação é exclusiva no que se refere aos acionistas da Mylan: um
benefício inicial significativo, liquidez e contrapartida imediata em
dinheiro, bem como a propriedade de uma empresa líder global em produtos
farmacêuticos a partir da qual eles podem se beneficiar do ganho gerado
por nossa combinação. Esses benefícios não estão disponíveis aos
acionistas da Mylan na proposta de aquisição da Perrigo ou na sua
estratégia autônoma.
Contamos com um histórico de muito sucesso na integração de empresas que
são altamente diversificadas desde os pontos de vista cultural,
geográfico e de negócio. Não prevemos nenhum impedimento para uma
integração exitosa, preservando sempre os melhores elementos de nossas
respectivas organizações e levando em conta, especialmente, os nossos
principais atributos compartilhados ? que incluem o foco em medicamentos
genéricos, presenças geográficas complementares e culturas orientadas
para o sucesso. A companhia combinada proporcionará novas oportunidades
significativas para os funcionários de ambas as empresas.
Esta transação proposta promove, ainda, os melhores interesses de todos
os outros intervenientes da Mylan e das comunidades onde ambos atuamos.
Ela continuará fomentando as estratégias da Mylan e aumentará as
possibilidades de proporcionar acesso para a população mundial à mais
ampla gama de medicamentos de alta qualidade a preços acessíveis. Além
disso, a Teva tem mantido a sua sede europeia nos Países Baixos ao longo
de vários anos e investido na comunidade local.
Esta transação é imediatamente acionável e pode ser concluída
rapidamente. Nós, juntamente aos nossos consultores, estudamos
cuidadosamente os aspectos regulatórios de uma combinação entre Teva e
Mylan e estamos confiantes de que seríamos capazes de estruturar uma
transação que não teria impedimentos materiais para o desfecho e que
podem ser rapidamente determinados e implementados os despojamentos que
forem necessários para obter as autorizações regulamentares. Temos a
intenção de registrar a autorização de acordo com a lei antitruste
Hart-Scott-Rodino de 1976 de forma imediata e começar o processo de
notificação com a Comissão Europeia em breve.
Ficamos desapontados que você tenha abordado, prematuramente, uma
potencial combinação em seu comunicado de imprensa emitido em 17 de
abril de 2015. Gostaríamos de dizer que estamos dispostos a se reunir
com você para abordar os seus pontos e refletir sobre os fundamentos da
nossa combinação proposta, sua atraente economia e benefícios
proporcionados para os nossos respectivos acionistas.
Esta proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Administrativo
e estamos totalmente comprometidos com essa combinação. À luz dos
benefícios da transação e possibilidade de completar essa transação
agora, acreditamos ser apropriado para ambas as empresas iniciar as
devidas conversas o mais rápido possível. Acreditamos que uma transação
rapidamente negociada é do melhor interesse para a Mylan e para a Teva,
bem como para os seus respectivos acionistas e outros intervenientes.
Como tal, estamos preparados para começar a trabalhar com você
imediatamente e para confiar os recursos e tempo necessários para
completar a transação de forma expedita. Temos a Barclays e a Greenhill
& Co. como os nossos consultores financeiros e a Kirkland & Ellis LLP
como a nossa assessoria jurídica para a transação.
Esta proposta não vinculativa está sujeita às condições habituais,
incluindo o recebimento de aprovações regulatórias. A transação não
estaria sujeita a uma condição de financiamento nem exigiria aprovação
por parte dos acionistas da Teva. Além disso, esta proposta da Teva
depende da Mylan não aceitar a proposta de aquisição da Perrigo ou
quaisquer outras transações alternativas.
Estamos muito entusiasmados com a oportunidade de completar esta
transação com você e ansiosos para ouvir a sua opinião o mais breve
possível. Continuamos à sua disposição e do seu Conselho Administrativo
para esclarecer qualquer dúvida que possa existir.
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Atenciosamente, |
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/s/ Erez Vigodman |
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Erez Vigodman |
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Presidente e CEO |
Consultores
A Barclays e a Greenhill & Co. estão atuando como consultores
financeiros da Teva. Kirkland & Ellis LLP e Tulchinsky Stern Marciano
Cohen Levitski & Co estão atuando como assessores jurídicos da Teva, com
a De Brauw Blackstone Westbroek N.V. e Loyens & Loeff N.V. atuando como
consultores jurídicos nos Países Baixos.
Sobre a Teva
A Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE e TASE: TEVA) é uma empresa
líder mundial na área farmacêutica, oferecendo soluções de saúde de alta
qualidade centrada no paciente para milhões de pessoas todos os dias.
Com sede em Israel, a Teva é a maior fabricante de medicamentos
genéricos do mundo, com um portfólio global de produtos de mais de 1 mil
moléculas para produzir uma grande variedade de produtos genéricos em
quase todas as áreas terapêuticas. Em medicamentos especializados, a
Teva tem uma posição de liderança mundial em tratamentos inovadores para
doenças do sistema nervoso central, incluindo a dor, bem como um
portfólio contundente de produtos respiratórios. A Teva integra os seus
recursos em medicamentos genéricos e especializados em sua divisão de
pesquisa e desenvolvimento global para criar novas formas de abordar as
necessidades não satisfeitas dos pacientes a partir da combinação de
recursos de desenvolvimento de medicamentos com dispositivos, serviços e
tecnologias. A receita líquida da Teva em 2014 alcançou os US$ 20,3
bilhões. Para obter mais informações, acesse www.tevapharm.com.
Declaração de Isenção de Responsabilidade
Este comunicado contém declarações prospectivas dentro do significado da
Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995 que se baseiam em
crenças e expectativas atuais da administração e envolvem uma série de
suposições, riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que mudam com
o tempo e podem conduzir a resultados, desempenhos ou realizações
futuras materialmente diferentes dos resultados, desempenhos ou
realizações expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas.
Estas suposições, riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas
incluem, mas não estão limitados a, aqueles discutidos em nosso
Relatório Anual no Formulário 20-F para o ano encerrado em 31 de
dezembro de 2014 e em nossos outros registros com a Securities and
Exchange Commission ("SEC") dos Estados Unidos, e aquelas relativas aos
negócios da Mylan, conforme detalhado de tempos em tempos nos registros
da Mylan com a SEC, fatores que são incorporados aqui por referência. As
declarações prospectivas são geralmente identificadas pelas palavras
"espera", "antecipa", "acredita", "pretende", "estima", "irá", "seria",
"poderia", "deveria", "pode", "planeja" e expressões similares. Todas as
declarações, além das declarações de fatos históricos, são declarações
que podem ser consideradas declarações prospectivas, incluindo as
declarações sobre a proposta de aquisição da Mylan, o financiamento da
transação proposta, o desempenho futuro esperado (incluindo os
resultados esperados das operações e orientação financeira), e a
condição financeira futura da empresa combinada, os resultados,
estratégias e planos operacionais. Fatores importantes que podem causar
resultados, desempenhos ou realizações diferentes materialmente das
declarações prospectivas que fazemos neste comunicado incluem, mas não
estão limitados a: o resultado final de qualquer possível transação
entre Teva e Mylan, incluindo a possibilidade de que nenhum transação
entre Teva e Mylan seja cumprida ou que uma transação seja realizada em
diferentes termos e condições; os efeitos da combinação de negócios
entre Teva e Mylan, incluindo a condição financeira futura e os
resultados, estratégias e planos operacionais da empresa combinada;
incertezas quanto ao momento da transação; possibilidade de que os
benefícios esperados com a transação e a integração das nossas operações
com as operações da Mylan (incluindo quaisquer sinergias esperadas) não
sejam plenamente realizados por nós ou demorem mais tempo para serem
executados que o esperado; os efeitos adversos sobre o preço das ações
de mercado de Teva ou Mylan, incluindo os efeitos negativos deste
comunicado ou a consumação da possível transação; capacidade de obter
aprovações regulamentares nos termos propostos ou esperados e satisfazer
outras condições da oferta, incluindo qualquer aprovação necessária dos
acionistas, em cada caso, em tempo hábil; nossa capacidade e da Mylan em
cumprir todas as cláusulas restritivas nas nossas ou nas suas escrituras
e facilidades de crédito atuais ou futuras, qualquer violação de que, se
não curada em tempo hábil, poderia desencadear o incumprimento de outras
obrigações previstas cláusulas de incumprimento cruzado; nossa exposição
e a da Mylan a flutuações e restrições cambiais, bem como os riscos de
crédito; os efeitos das reformas na regulação da saúde e os preços e
reembolsos farmacêuticos; incertezas que cercam as vias legislativas e
regulamentares para o registro e aprovação de medicamentos à base de
biotecnologia; o impacto da concorrência de outros participantes do
mercado; os efeitos nefastos da instabilidade política ou econômica,
corrupção, maiores hostilidades ou atos de terrorismo em nossas
operações ou nas operações da Mylan em todo o mundo; outros riscos,
incertezas e outros fatores detalhados em nosso Relatório Anual no
Formulário 20-F para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2014 e em
nossos outros registros junto à SEC; e os riscos e incertezas e outros
fatores detalhados nos relatórios e documentos da Mylan registrados
junto à SEC. Todas as declarações prospectivas atribuíveis a nós ou a
qualquer pessoa agindo em nosso nome são expressamente qualificadas em
sua totalidade por este aviso legal. Os leitores são advertidos a não
depositar confiança indevida em qualquer dessas declarações
prospectivas. As declarações prospectivas valem somente para a data em
que são feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar
qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas
informações, de eventos futuros ou de outra forma.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Esta comunicação é apenas para fins informativos e não constitui uma
oferta de compra ou solicitação de oferta para a venda de quaisquer
títulos. Esta comunicação se refere a uma proposta que a Teva fez para
uma transação de combinação de negócios com a Mylan. Em consonância com
esta proposta e sujeito a desenvolvimentos futuros, a Teva e a Mylan
podem apresentar à SEC uma ou mais declarações de procuração,
declarações de registro ou outros documentos. Esta comunicação não
substitui qualquer declaração de procuração, declaração de registro,
prospecto ou outro documento que a Teva e/ou Mylan registrou ou possa
registrar na SEC vinculado à transação proposta. Nenhuma oferta de
títulos deve ser feita, exceto por meio de um prospecto que atenda as
exigências da Seção 10 da Lei de Títulos dos EUA de 1933, conforme
alterado. OS INVESTIDORES E DETENTORES DE TÍTULOS DEVERÃO LER
ATENTAMENTE, EM SUA TOTALIDADE, A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO, DECLARAÇÃO
DE REGISTRO, PROSPECTO E OUTROS DOCUMENTOS QUE POSSAM SER REGISTRADOS
JUNTO À SEC SE E QUANDO FOREM DISPONIBILIZADOS UMA VEZ QUE ELES TERÃO
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO PROPOSTA. Qualquer declaração
definitiva de procuração (se e quando disponível) será enviada aos
acionistas. Os investidores e detentores de títulos poderão obter cópias
gratuitas da presente comunicação, qualquer declaração de procuração,
declaração de registro, prospecto e outros documentos (em cada caso, se
e quando disponíveis) registrado junto à SEC pela Teva a partir do site
mantido pela SEC em http://www.sec.gov.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.
As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se
referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que
tem efeito legal.
Contato:
Relações com Investidores
Teva
United States
Kevin C. Mannix, 215-591-8912
Ran Meir,
215-591-3033
ou
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Jordan Kovler,
212-493-6990
ou
Teva Israel
Tomer Amitai, 972 (3)
926-7656
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Teva
United States
Denise Bradley, 215-591-8974
ou
United
States
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele Frank
/ Tim Lynch / Meaghan Repko / Alyssa Cass
212-355-4449
ou
Teva
Israel
Iris Beck Codner, 972 (3) 926-7687
ou
The
Netherlands
Citigate First Financial
Uneke Dekkers / Petra
Jager / Suzanne Bakker
+ 31 20 575 40 10
Fonte: http://www.businesswire.com/portal/site/home/' target='_blank'>BUSINESS WIRE