Acionistas da NYSE Euronext Aprovam por Maioria Esmagadora a Combi
Preliminarmente, mais de 96% dos Votos a Favor da Fusão Proposta
NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--8 de Julho de 2011--A NYSE Euronext (NYSE: NYX) anunciou hoje que seus acionistas aprovaram a adoção do acordo de combinação de empresas com a Deutsche Boerse AG (XETRA: Db1) e propostas relacionadas. As propostas, que exigiram a aprovação da maioria dos portadores das ações em circulação ou, em alguns casos, da maioria das ações votadas das ações ordinárias da NYSE Euronext, foram aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária de acionistas realizada hoje em Nova York. Com base nos resultados preliminares, cerca de 96,09% das ações presentes na assembleia extraordinária votaram a favor da aprovação da combinação, representando 65,68% das ações ordinárias emitidas e em circulação da NYSE Euronext.
"Estamos muito satisfeitos que nossos acionistas apóiam o valor inerente nesta atraente combinação com a Deutsche Boerse e reconhecem os benefícios substanciais que a empresa combinada oferecerá decorrente de seu posicionamento", disse Jan-Michiel Hessels, presidente do Conselho da NYSE Euronext.
"Esta aprovação é um marco importante em nosso caminho para concluir esta combinação, levando-nos a um passo mais perto da criação do principal local global para levantamento de capital e líder mundial em derivativos e gestão de riscos. Gostaria de agradecer aos nossos acionistas por sua análise cuidadosa e compromisso sobre esta proposta histórica, e por sua forte validação do valor de longo prazo que nós acreditamos que criaremos", disse Duncan L. Niederauer, Diretor-Presidente da NYSE Euronext.
A combinação da Deutsche Boerse/NYSE Euronext oferece:
- Lógica industrial atraente baseada na visão compartilhada que é consistente com a estratégia de longo prazo de ambas as empresas;
- Uma empresa que preserva a concorrência e oferece claros benefícios para os clientes;
- O potencial de geração de fluxo de caixa superior, um perfil de crédito e balanço patrimonial que proporcionarão flexibilidade financeira para investir, crescer e inovar;
- Sinergias de 550 milhões (US$ 798 milhões), incluindo 400 milhões (US$580 milhões) em economias de custo totais costumeiras e 150 milhões (US$ 218 milhões) em aumento de receitas.
A conclusão da combinação está sujeita a um nível de aceitação de 75% da oferta de aquisição aos acionistas da Deutsche Boerse, bem como à aprovação das autoridades pertinentes de concorrência, financeiras, de valores mobiliários e outras autoridades reguladoras nos EUA e na Europa; e a outras condições costumeiras de fechamento. O período de aceitação durante o qual os acionistas da Deutsche Boerse pode vender suas ações em troca de ações na nova empresa combinada terminará na próxima semana, no dia 13 de julho de 2011.
O Inspetor independente da Assembleia, Mackenzie Partners, irá tabular todas as procurações e cédulas apresentadas na Assembleia Extraordinária. Os resultados finais serão divulgados após os votos terem sido tabulados e certificados, o que é esperado que ocorra dentro de aproximadamente uma semana.
Declaração de "Porto Seguro"
Com relação à transação de combinação comercial proposta entre a NYSE Euronext e a Deutsche Boerse AG, a Alpha Beta Netherlands Holding N.V. ("Holding"), uma empresa holding recém-criada, protocolou, e a SEC declarou válida em 3 de maio de 2011, uma Declaração de Registro no Formulário F-4 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC") que inclui (1) uma declaração de procuração da NYSE Euronext, que também constitui um prospecto para a Holding e (2) um prospecto de oferta da Holding a ser usado em relação à oferta da Holding para adquirir ações da Deutsche Boerse AG mantidas por portadores dos EUA. A Holding também apresentou um documento de oferta junto à Autoridade alemã de Supervisão Financeira Federal (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) ("BaFin"), que foi aprovado pelo BaFin para publicação em conformidade com a Lei alemã de assunção (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz) e publicado no dia 4 de maio de 2011.
Os investidores e detentores de títulos deverão ler a declaração de procuração definitiva /prospecto, o prospecto de oferta, o documento da oferta e informações adicionais publicadas que acompanham com relação à oferta pública de troca com relação à transação de combinação de empresas proposta pois eles contêm informações importantes. Você pode obter uma cópia gratuita da declaração de procuração definitiva / prospecto, o prospecto da oferta e outros documentos relacionados protocolados pela NYSE Euronext e Holding junto à SEC no site da SEC em www.sec.gov. A declaração de procuração definitiva / prospecto e outros documentos relacionados a isso também podem ser obtidos gratuitamente acessando o site da NYSE Euronext em www.nyse.com. O documento da oferta e as informações adicionais publicadas anexadas com relação à oferta pública de troca estão disponíveis no site da Holding em www.global-exchange-operator.com. Os detentores de ações da Deutsche Börse que aceitaram a oferta de troca têm determinados direitos de retirada que estão estabelecidos no documento da oferta.
Este documento não constitui uma oferta de compra nem uma solicitação de oferta para vender ações da Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. As condições finais e outras disposições sobre a oferta pública estão divulgadas no documento da oferta que foi aprovado pela BaFin e nos documentos que foram protocolados junto à SEC.
Nenhuma oferta de ações será feita, exceto por meio de um prospecto que atenda às exigências do Artigo 10 da Lei Americana de Valores Mobiliários de 1933, conforme aditada, e normas europeias aplicáveis. A oferta de troca e o documento da oferta de troca não constituem uma emissão, publicação ou anúncio público de uma oferta, de acordo com as leis e regulamentos de outras jurisdições que não as da Alemanha, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e Estados Unidos da América. Os termos relevantes finais da transação proposta de combinação de empresas serão divulgados nos documentos de informações analisados pelas autoridades competentes do mercado europeu.
Sujeito a certas exceções, em especial no que diz respeito a investidores institucionais qualificados (tekikaku kikan toshika), conforme definido no Artigo 2, parágrafo 3 (i) da Lei de Mercados de Capitais e Instrumentos Financeiros do Japão (Lei nº 25, de 1948, conforme alterada), a oferta pública de troca não será feita, direta ou indiretamente no Japão, ou através do correio ou por qualquer meio ou instrumento (incluindo, sem limitação, fax, telefone e internet) do comércio interestadual ou internacional ou qualquer outra facilidade de uma bolsa de valores nacional do Japão. Assim, as cópias do presente Edital ou qualquer documento que o acompanha, não podem ser, direta ou indiretamente, enviadas pelo correio ou de outra forma distribuídas, enviadas ou transmitidas no, para ou do Japão.
As ações da Holding não foram e nem serão registradas de acordo com legislação de valores mobiliários do Japão. Portanto, sujeitas a certas exceções, em especial no que diz respeito a investidores institucionais qualificados (tekikaku kikan toshika), conforme definido no Artigo 2, parágrafo 3 (i) da Lei de Mercados de Capitais e Instrumentos Financeiros do Japão (Lei nº 25, de 1948, conforme alterada), as ações da Holding não podem ser oferecidas ou vendidas no Japão, ou para ou em nome ou benefício de qualquer pessoa no Japão.
Participantes na Solicitação
A NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding e seus respectivos diretores e diretores executivos e outros membros da administração e os funcionários podem ser considerados participantes na solicitação de procurações de acionistas da NYSE Euronext com relação à transação de combinação empresarial proposta. Outras informações sobre as participações de tais potenciais participantes serão incluídas na declaração de procuração / prospecto e outros documentos pertinentes protocolados junto à SEC.
Declarações Prospectivas
Este documento contém declarações prospectivas sobre a NYSE Euronext, a Deutsche Boerse AG, Holding, o grupo ampliado e outras pessoas, que podem incluir declarações sobre a combinação empresarial proposta, a probabilidade de tal transação ser efetivada, os efeitos de uma eventual transação nos negócios da NYSE Euronext ou Deutsche Boerse AG, e outras declarações que não constituem fatos históricos. Pela sua natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas porque estão relacionadas a eventos e dependem de circunstâncias que podem ocorrer, ou não, no futuro. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e resultados reais das operações, situação financeira e liquidez, bem como o desenvolvimento das indústrias mas quais a NYSE Euronext e a Deutsche Boerse AG operam pode diferir materialmente daquele feito em ou sugerido pelas declarações prospectivas contidas neste documento. Quaisquer declarações prospectivas se referem apenas à data deste documento. Salvo na medida exigida pela lei aplicável, a NYSE Euronext, a Deutsche Boerse AG e a Holding não assumem qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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