WESTERN UNION ADQUIRE TRAVELEX GLOBAL BUSINESS PAYMENTS
A aquisição dá à Western Union uma posição de liderança em pagamentos globais entre empresas, um mercado em expansão e uma das três áreas de crescimento estratégico da empresa.
ENGLEWOOD, Colorado e LONDRES--(BUSINESS WIRE)--6 de Julho de 2011--A Western Union Company (NYSE:WU) anunciou hoje que assinou um contrato com a Travelex Holdings Limited para a aquisição da divisão Travelex Global Business Payments,especialista líder em pagamentos comerciais internacionais, por £606 milhões, à vista.
A Travelex Global Business Payments (TGBP) realiza anualmente pagamentos comerciais para trinta e cinco mil clientes em quatorze países. A divisão presta serviços de pagamentos internacionais para empresas de pequeno e médio portes (PMEs), organizações, e parceiros de distribuição externos, incluindo mais de quinhentas instituições financeiras. A TGBP antecipa uma receita de aproximadamente £150 milhões em 2011, com margem EBITDA ajustada de aproximadamente 30%.
Em combinação com os negócios de soluções empresariais já existentes, a aquisição dará à Western Union uma posição de liderança no vasto e crescente mercado de pagamentos comerciais internacionais, marcado pelo rápido crescimento do comércio entre fronteiras. Isoladamente, a receita de pagamentos entre fronteiras das PMEs são estimadas em US$24 bilhões globalmente (segundo estimativas da McKinsey and Company), um volume que a Western Union acredita ser semelhante ao do mercado de remessas de consumidores entre fronteiras.
Com a aquisição da Custom House, em 2009, entramos no mercado de pagamentos B2B entre fronteiras, e a Travelex Global Business Payments nos proporciona uma escala imediata, maior alcance e capacidades adicionais, disse Hikmet Ersek, presidente e diretor executivo da Western Union. Estamos empolgados para receber os clientes e funcionários da Travelex Global Business Payments na família Western Union .
"Estou muito satisfeito por termos chegado a um acordo com a Western Union, que se beneficiará dos conhecimentos especializados e da franquia de clientes da Travelex Global Business Payments, e ao mesmo tempo oferecer à empresa oportunidades significativas de crescimento contínuo", afirmou Peter Jackson, diretor executivo da Travelex.
A combinação de Western Union Business Solutions com a Travelex Global Business Payments proporcionará presença imediata em dezesseis países, com capacidade para alavancar o conhecimento especializado, a distribuição e as plataformas de funcionalidade e produtos com a marca Western Union, as operações de soluções de negócios existentes, a infraestrutura e os relacionamentos globais e capacidade financeira.
A Western Union planeja acelerar o crescimento do negócio de pagamentos internacionais entre empresas utilizando as capacidades e recursos aprimorados, de modo a obter maior expansão geográfica, conquistar novos clientes e segmentos, apresentar as capacidades dos parceiros de distribuição da TGBP aos relacionamentos da Western Union com instituições financeiras e aproveitar ao máximo a rede de agentes da Western Union na distribuição em determinados mercados.
A Western Union mantém seu foco em três áreas de crescimento estratégico: transferências de fundos de consumo, pagamentos entre empresas e valores armazenados/pré-pagos, acrescentou Hikmet Ersek. Nosso negócio de transferência de dinheiro de consumidores é sólido e está crescendo. O valor armazenado está nos primeiros estágios de desenvolvimento nos Estados Unidos e globalmente, e acreditamos que nossa marca e nossa rede nos posicionam bem para um sucesso de longo prazo. Em pagamentos entre empresas, a combinação da Travelex Global Business Payments com a Western Union Business Solutions nos oferece uma base sólida num mercado em crescimento e com forte demanda reprimida, o que abre a oportunidade de maior crescimento nos próximos anos.
A Western Union espera que a receita combinada da TGBP com a Western Union Business Solutions cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 10% nos próximos três anos, com crescimento acelerado no longo prazo e oportunidades de aumento de margem quando as atividades de integração forem completadas. A estimativa de despesas de integração é de aproximadamente US$70 milhões em dois anos, com ganhos de sinergia de cerca de US$30 milhões anualmente depois da integração total (as estimativas são baseadas nas taxas de câmbio atuais). A empresa espera que as despesas de amortização não-monetárias relativas à aquisição resultantes da transação devem ser de aproximadamente US$40 milhões por ano, a partir de 2012.
Prevê-se que a aquisição da TGBP seja dilutiva para os ganhos por ação GAAP da Western Union em aproximadamente US$0,02 em 2011 e cerca de US$0,04 em 2012, devido aos custos da transação e de integração e as despesas de amortização não-monetárias (a aquisição deve gerar aumento de caixa em 2012). Espera-se que a aquisição aumente os ganhos por ação GAAP em aproximadamente US$0,04 em 2013.
A transação está sujeita às aprovações regulatórias e à satisfação das condições de fechamento, devendo estar concluída no fim de 2011. A aquisição à vista será financiada por saldos de caixa já existentes da Western Union, com financiamento vindo principalmente de caixa internacional.
Teleconferência para investidores e analistas
A Western Union realizará uma teleconferência e transmissão via Internet, hoje, às 10:00h. Horário de Brasília. Para ouvir a teleconferência ao vivo, por telefone, ligue para 800-591-6945 (EUA) ou +1-617-614-4911 (outros países), dez minutos antes do início da teleconferência. A senha é 53006181.
A teleconferência será transmitida pela Internet em http://ir.westernunion.com. É necessário se inscrever para o evento. Faça sua inscrição pelo menos cinco minutos antes do horário de início agendado.
A gravação da teleconferência estará disponível cerca de duas horas depois do encerramento, até o dia 13 de julho de 2011, pelo telefone 888-286-8010 (EUA) ou +1-617-801-6888 (outros países). A senha é 60767351. A gravação da transmissão via Internet estará disponível em http://ir.westernunion.com durante o mesmo período.
Observações: Todas as declarações feitas por executivos da Western Union durante a teleconferência são de propriedade da Western Union e estão sujeitas a direitos autorais. A Western Union não autoriza nem assume responsabilidade por nenhuma gravação, reapresentação ou distribuição de qualquer transcrição da teleconferência, além da retransmissão acima mencionada.
Assessoria financeira
Durante a transação, a Morgan Stanley & Co. LLC prestou assessoria financeira para a Western Union, e a Lazard Frères & Co., LLC ofereceu assessoria financeira para o conselho diretor da empresa.
Sobre a Western Union
A Western Union Company (NYSE: WU) é uma empresa líder em serviços de pagamento global. Juntamente com os serviços de pagamentos das marcas Vigo, Orlandi Valuta, Pago Facil e Western Union Business Solutions, a Western Union oferece aos consumidores e empresas maneiras rápidas, confiáveis e convenientes de enviar e receber dinheiro em todo o mundo, enviar pagamentos e comprar ordens de pagamento. Os serviços das marcas Western Union, Vigo e Orlandi Valuta são oferecidos através de uma rede total de aproximadamente quatrocentos e cinquenta e cinco mil agentes, em duzentos países e territórios. Em 2010, a Western Union Company realizou duzentos e quatorze milhões de transações entre consumidores em todo o mundo, movimentando US$76 bilhões de principal entre consumidores e US$405 milhões em pagamentos comerciais. Para obter mais informações, acesse www.westernunion.com.
Sobre a Travelex Global Business Payments
A Travelex Global Business Payments é uma divisão da Travelex Holdings Limited, uma das principais empresas especializadas em câmbio do mundo.
A Travelex Global Business Payments realiza anualmente pagamentos comerciais para trinta e cinco mil clientes, em quatorze países. A empresa oferece serviços de pagamento para diversos clientes empresariais, entre os quais estão mais de quinhentas instituições financeiras.
Fundada em 1976, a Travelex Holdings Limited cresceu e se tornou a maior prestadora de serviços de câmbio e pagamentos comerciais internacionais. O grupo processa anualmente £20 bilhões em transações de câmbio. As operações de consumo do Grupo oferecem cartões de saque e pré-pagos para mais de trinta milhões de clientes do setor de varejo anualmente, através de uma rede de quase mil lojas e mais de quinhentos caixas eletrônicos em vinte e quatro países. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010, a Travelex Holdings Limited registrou receita de £739,7 milhões e EBITDA de £130,6 milhões.
Declaração de conformidade de porto seguro e declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém algumas declarações prospectivas, com o significado atribuído ao termo na U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Estas declarações não constituem garantia de desempenho futuro e envolvem certos riscos, incertezas e hipóteses de difícil previsão. Os resultados reais podem divergir significativamente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Palavras como "espera", "pretende", "prevê", "acredita", "estima", "orienta", "oferece orientação", "oferece perspectiva", "deveria" "poderia" e expressões semelhantes ou modais indicativos de futuro e condição são usados para identificar as declarações prospectivas. Os leitores deste comunicado à imprensa da The Western Union Company ("empresa", "Western Union", "nós", "nos", "nosso(a)") não devem depositar demasiada confiança nas declarações prospectivas e devem considerar todos os riscos e incertezas discutidos na seção Fatores de risco e no relatório anual da empresa no formulário 10-K para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010. As declarações são válidas somente na data em que foram feitas, e a empresa não assume qualquer obrigação de atualizar as declarações prospectivas. Acontecimentos ou fatores que podem levar os resultados ou o desempenho da empresa a divergir substancialmente daqueles expressos nas declarações prospectivas incluem: mudanças nas leis de imigração, padrões e outros fatores relativos aos imigrantes, nossa capacidade de adaptar a tecnologia para responder a novas necessidades ou tendências do setor e dos consumidores; o fracasso no desenvolvimento e introdução de novos produtos, serviços e aprimoramentos e de obter aceitação desses produtos pelo mercado; o fracasso da empresa, de seus agentes ou subagentes no cumprimento de normas empresariais e tecnológicas, exigências contratuais e de legislação e regulamentos aplicáveis, em especial leis criadas para evitar lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e comportamento anticoncorrencial e/ou alterações regulatórias ou de fiscalização dessas leis; o impacto sobre nossos negócios da Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act e das regras publicadas em seu escopo; mudanças em leis, regras e regulamentos norte-americanos ou estrangeiros, aí incluídos o Internal Revenue Code e suas respectivas interpretações governamentais ou judiciais; alterações nas condições econômicas em geral e das condições econômicas das regiões e dos setores em que atuamos; condições políticas e ações relacionadas nos Estados Unidos e no Exterior que possam afetar negativamente nossos negócios e condições econômicas como um todo; suspensões das relações governamentais entre o governo dos Estados Unidos e os governos de outros países nos quais tenhamos ou estivermos implementando contratos significativos com agentes; alterações e fracasso na efetiva administração da exposição a taxas de câmbio, inclusive o impacto da regulação dos spreads cambiais em transações de transferência de fundos e pagamentos; nossa capacidade de resolver questões fiscais com o Internal Revenue Service e outras autoridades tributárias de maneira consistente com nossas reservas; o fracasso no cumprimento do acordo com o governo do estado do Arizona responsabilizações e desdobramentos imprevistos de litígios, investigações regulatórias e questões semelhantes, incluindo custos, despesas, acordos e decisões judiciais; fusões, aquisições e integração de empresas adquiridas e tecnologias à nossa empresa e a concretização dos benefícios financeiros previstos relativamente a essas aquisições; fracasso na manutenção de quantias suficientes ou tipos de capital para atender a novas exigências de nossos reguladores em todo o mundo; deterioração na confiança que o consumidor e os clientes depositam em nossa empresa ou nos prestadores de serviços de transferência de fundos de modo geral; fracasso na gestão de riscos de crédito e fraude de nossos agentes, clientes e consumidores ou a não-realização, por nossos bancos, financiadores, outros prestadores de serviços financeiros ou seguros; qualquer violação substancial da segurança ou interrupções do funcionamento de qualquer de nossos sistemas; nossa capacidade de atrair e reter funcionários qualificados importantes para a administração bem-sucedida de nossa força de trabalho; nossa capacidade de manter nossa rede de agentes e relações comerciais cujas condições sejam consistentes com as atuais ou melhores do que elas; fracasso na implementação de contratos com agentes no prazo previsto; avaliações negativas de agências de classificação de risco; fracasso na concorrência eficaz no setor de transferências de fundos no que diz respeito a prestadores de serviços de transferência de fundos globais, de nicho ou em corredores, bancos e outros prestadores de serviços de transferência de fundos, incluindo prestadores de serviços de telecomunicações, associações de cartões, prestadores de serviços com base em cartões e prestadores de serviços de Internet; nossa capacidade de proteger nossas marcas e outros direitos de propriedade intelectual; nosso fracasso na gestão do registro de patentes e responsabilidades ligadas a patentes no contexto de uma estrutura legal visando à proteção da propriedade intelectual em rápido desenvolvimento; interrupção de diversos serviços prestados por nossos fornecedores; movimentos adversos e volatilidade nos mercados de capital e outros eventos que afetem nossa liquidez, a liquidez de nossos agentes ou clientes ou seu valor, nossa capacidade de recuperar os investimentos ou valores a receber; decisões de redução do porte, venda, fechamento de unidades ou de mudança das atividades operacionais de um lugar para outro ou sua alienação, particularmente mudanças dos Estados Unidos para outros países; alterações nas normas setoriais que afetem nossos negócios; alterações em normas e regras contábeis ou suas respectivas interpretações; taxas de crescimento menores ou quedas no mercado de transferências de fundos e outros mercados nos quais atuamos; consequências adversas da separação (spin-off) da First Data Corporation; decisões de alteração do nosso mix de negócios; catástrofes; e a capacidade da administração de identificar e gerir esses e outros riscos.
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