LivingSocial Vende Ticket Monster para Groupon por $260 Milhões

Empresa monetiza ativos não principais para avançar com a estratégia de inovação e crescimento

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--7 de Novembro de 2013--A LivingSocial anunciou hoje que assinou um contrato definitivo para vender sua empresa coreana Ticket Monster (TMON) para o Groupon por $260 milhões em caixa e ações. Essa oferta permitirá ao LivingSocial reinvestir e ficar em seus negócios centrais, devendo ser concluído no primeiro semestre de 2014.

Esta transação culmina depois de um processo de vários meses, durante os quais recebemos várias ofertas competitivas. Esta foi uma ótima oferta para o LivingSocial, permitindo a venda de um ativo não principal e aumento do foco em nossa plataforma central", disse Tim OShaughnessy, CEO do LivingSocial. Ele emendou: "Desde a aquisição da TMON pela LivingSocial em 2011, ambas as operações foram desenvolvidas para atender os mercados específicos. Hoje, a TMON, embora seja uma ótima empresa, não corresponde à nossa direção estratégica, visto que mais da metade dos negócios é voltada para produtos. Essa venda nos permitirá investir mais agressivamente em inovações de mercado, desenvolvimento de produto e comercialização nos EUA e outras regiões onde operamos".

Mudando a paisagem de negócios

Em setembro de 2013, o LivingSocial anunciou um novo foco estratégico para oferecer maior flexibilidade para comerciantes e maior profundidade para seleção de consumidores. O LivingSocial anunciou a evolução de sua plataforma principal para além das ofertas diárias e aguarda ansiosamente investimentos adicionais no desenvolvimento de produtos e recursos de comercialização melhorados.

Sobre a Oferta

De acordo com os termos do contrato, o Groupon deve adquirir a holding proprietária da Ticket Monster, a LivingSocial Korea. Todos os ativos não coreanos que, atualmente, são de posse da LivingSocial Korea devem ser vendidos antes do encerramento. O contrato prevê pelo menos $100 milhões em caixa e até $160 milhões em ações comuns Classe A do Groupon, sendo que a alocação final de caixa e ações será determinada no encerramento. A transação está sujeitas às condições regulamentares e outras rotineiras, incluindo revisão pelas autoridades antitruste da Coreia.

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