Luxoft Holding, Inc anuncia lançamento de oferta pública inicial

TORTOLA, Ilhas Virgens Britânicas--(BUSINESS WIRE)--12 de Junho de 2013--A Luxoft Holding, Inc anunciou hoje que deu início à uma oferta pública inicial de 4.092.070 ações ordinárias Classe A conforme declaração de registro de Formulário F -1 entregue formalmente à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A Luxoft oferecerá 2.046.035 ações ordinárias Classe A e outras 2.046.035 ações ordinárias Classe A serão oferecidas por sua controladora, a IBS Group Holding Limited. Os subscritores receberão uma opção para excesso de subscrição de 30 dias para compra de 306.095 ações ordinárias adicionais Classe A da Luxoft e 306.095 ações ordinárias adicionais Classe A do acionista vendedor para cobrir a opção para excesso de subscrição, se houver.

A UBS Limited, a Credit Suisse Securities (EUA) LLC, a J.P. Morgan Securities LLC, a VTB Capital plc e a Cowen and Company, LLC são os coordenadores de execução do consórcio para a oferta proposta. Uma cópia do prospecto preliminar referente à proposta pode ser obtida, quando estiver disponível, junto à UBS Securities LLC, pelo telefone 1-888-827-7275 ou por correio, no endereço: Prospectus Department, 299 Park Avenue, Nova Iorque, NY 10171; junto à Credit Suisse Securities (USA) LLC, pelo telefone 1-800-221-1037, ou por correio no endereço: Prospectus Department, One Madison Avenue, Nova Iorque, NY 10010, ou pelo e-mail: newyork.prospectus@credit-suisse.com; junto à J.P. Morgan Securities LLC, pelo telefone 1-866-803-9204 ou por correio no endereço: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; junto à VTB Capital plc pelo telefone +1 646-527-6313 ou por correio no endereço: 452 Fifth Avenue, 23rd Floor, Nova Iorque, NY 10018; ou junto à Cowen and Company, LLC, pelo telefone 1-631-274-2806 ou por correio no endereço: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717.

Uma declaração de registro referente a estas ações foi entregue formalmente à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, mas ainda não entrou em vigor. Estas ações não poderão ser vendidas nem ofertas para compras podem ser aceitas antes que a declaração de registro entre em vigor. Este comunicado à imprensa não se constitui em oferta de venda ou em solicitação de oferta para compra, nem deverá haver qualquer venda de tais ações em qualquer estado ou jurisdição, sendo a oferta, solicitação ou venda considerada ilegal antes do registro ou qualificação nos termos das leis de ações de qualquer um dos estados ou jurisdições.

Sobre a Luxoft

A Luxoft é a principal fornecedora de serviços de desenvolvimento de software e de soluções inovadoras de TI para uma base internacional de clientes que se constitui principalmente de grandes corporações multinacionais. Os serviços de desenvolvimento de software da Luxoft consistem no desenvolvimento e suporte central e de missão críticos de software customizado, engenharia e testes em produtos, e consultoria em tecnologia. As soluções da Luxoft são baseadas em produtos e plataformas próprios, com impacto direto nos resultados de negócios de seus clientes e oferta contínua de inovações eficazes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Relacionamento com investidores:
Luxoft Holding, Inc
Alina V. Plaia, +1-212-964-9900, Ramal 2404
Chefe de Comunicações Externas