Apollo e Cooper Anunciaram Fim do Período de Carência da Lei Hart-Scott-Rodino

GURGAON, Índia e FINDLAY, Ohio--(BUSINESS WIRE)--2 de Agosto de 2013--A Apollo Tyres Ltd (NSE: ApolloTYRE) e a Cooper Tire & Rubber Company (NYSE: CTB) anunciaram hoje que o período de análise da Hart-Scott-Rodino (HSR) para a fusão pendente da Apolo e da Cooper expirou em 26 de julho de 2013, sem qualquer ação por parte da Federal Trade Commission (Comissão Federal de Comércio) ou pelo Departamento de Justiça.

A expiração do período de análise da HSR satisfaz uma das condições necessárias para o fechamento da transação. A Cooper e a Apollo esperam que, sujeitas às demais condições habituais de fechamento, a transação será concluída antes do final do ano.

A Cooper e a Apollo anunciaram a fusão pendente em 12 de junho de 2013 após aprovação por unanimidade pelos Conselhos de Administração das duas empresas. A combinação estratégica da Apolo e da Cooper unirá duas empresas com marcas, presença geográfica e conhecimentos e conhecimento tecnológico altamente complementares para criar um líder global na fabricação e distribuição de pneus. A empresa resultante da fusão terá uma gama completa de produtos, marcas fortes e maior capacidade para satisfazer as necessidades dos clientes em todo o mundo.

Sobre a Apollo Tyres Ltd

AApollo Tyres Ltd é uma fabricante de pneus de alta performance com sede na Índia. Foi criada com base nos princípios fundamentais da criação de valor para os acionistas através da segurança dos seus produtos e confiabilidade em seus relacionamentos. A empresa tem unidades de produção na Índia, Holanda e África do Sul, e exporta seus produtos ao redor do mundo. Em cada um dos seus mercados a empresa opera através de uma vasta rede de lojas de marca, exclusivos e multiproduto.

Sobre a Cooper Tire & Rubber Company

A Cooper Tire & Rubber Company é a empresa controladora de uma família global de empresas especializadas na concepção, fabricação, comercialização e vendas de pneus para carros de passageiro e caminhões leves. A Cooper possui joint-ventures, afiliadas e subsidiárias especializadas também em pneus de caminhões médios, motos e de corrida. A sede da Cooper está localizada em Findlay, Ohio, com instalações técnicas e de concepção, fabricação, venda e distribuição dentro de sua família de empresas localizadas em 11 países no mundo todo. Para obter outras informações sobre a Cooper Tire, acesse www.coopertire.com, www.facebook.com/coopertire ou www.twitter.com/coopertire.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Em relação à transação proposta, a Cooper protocolou uma declaração preliminar de procuração junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). OS INVESTIDORES SÃO INSTADOS A LER A DECLARAÇÃO PRELIMINAR DE PROCURAÇÃO E, QUANDO ESTIVER DISPONÍVEL, A DECLARAÇÃO DEFINITIVA DE PROCURAÇÃO PORQUE ESTES DOCUMENTOS CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO PROPOSTA E A COOPER. A declaração preliminar de procuração, a declaração definitiva de procuração (quando disponível), assim como outros registros contendo informações sobre a Cooper, poderão ser obtidos sem qualquer ônus no site mantido pela SEC - www.sec.gov. Cópias da declaração de procuração e outros registros feitos pela Cooper junto à SEC também podem ser obtidos, gratuitamente, ao encaminhar um pedido para a Cooper Tire & Rubber Company, 701 Lima Avenue, Findlay, Ohio 45840, Attention: Secretary ou telefone para (419) 429-6710.

Participantes na solicitação

A Cooper e seus conselheiros e diretores podem ser considerados participantes na solicitação de procurações dos acionistas da Cooper em relação à assembleia extraordinária de acionistas que será realizará para considerar a operação proposta. As informações sobre os conselheiros e diretores da Cooper e a posse por eles das ações ordinárias da Cooper estabelecida em seu formulário 10-K, que foi protocolado junto à SEC em 25 de fevereiro de 2013 e a declaração de procuração para a Assembleia Anual de acionistas da Cooper, que foi protocolada junto à SEC em 26 de março de 2013. Os acionistas podem obter informações adicionais sobre os interesses da Cooper e seus conselheiros e diretores executivos na transação proposta, que podem ser diferentes daqueles dos acionistas da Cooper em geral, ao ler a declaração preliminar de procuração protocolada junto à SEC no dia 8 de julho de 2013, a declaração definitiva de procuração (quando disponível) e outros documentos pertinentes em relação à transação proposta, quando protocolados junto à SEC.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado contém declarações prospectivas dentro do significado das leis de títulos federais. As declarações prospectivas não são baseadas em fatos históricos, mas refletem as expectativas, estimativas ou projeções da Cooper e da Apollo relativos a resultados ou eventos futuros. Estas declarações geralmente podem ser identificadas pelo uso de palavras ou frases prospectivas como "acreditar", "ter expectativa", "prever", "projetar", "pode", "poderá", "pretende", "intenção", "crença", "estimar", "planejar", "provável", "irá", "deverá" ou palavras ou frases semelhantes. Essas declarações não são garantia de desempenho e estão inerentemente sujeitas a riscos, incertezas e suposições conhecidas e desconhecidas, difíceis de prever, e que podem fazer com que os nossos reais resultados, desempenho ou realizações difiram materialmente daqueles expressos ou indicados por essas declarações. Não podemos assegurar que qualquer de nossas expectativas, estimativas ou projeções seja alcançada.

As declarações prospectivas incluídas neste comunicado são feitas apenas a relativas à data deste documento e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes.

Inúmeros fatores poderiam fazer com que nossos resultados reais e eventos difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos por declarações prospectivas, incluindo, sem limitação: volatilidade em matéria-prima e os preços da energia, incluindo os preços da borracha, aço, derivados de petróleo, gás natural e indisponibilidade de tais matérias-primas ou fontes de energia; não entrega no tempo oportuno, pelos fornecedores da Cooper ou da Apollo, dos produtos em conformidade com as especificações contratuais; mudanças nas condições econômicas e comerciais no mundo; não implementação de tecnologias da informação ou sistemas relacionados, incluindo não implementação bem sucedida de um sistema ERP; aumento da atividade competitiva, incluindo ações por concorrentes maiores ou produtores com menor custo; não realização dos níveis esperados de vendas; mudanças nos relacionamentos com clientes da Cooper ou da Apollo, incluindo perda de determinados negócios por razões de concorrência ou outras razões; impacto de problemas trabalhistas, incluindo interrupções de trabalho na Cooper ou em um ou mais dos seus grandes clientes ou fornecedores; mudanças no relacionamento da Cooper com os parceiros de joint venture; incapacidade para obter e manter aumentos de preços para compensar o aumento da produção ou dos custos de material; contencioso interposto contra a Cooper ou Apollo, incluindo ações de responsabilidade de produtos, que poderiam resultar em danos materiais contra a Cooper ou contra a Apollo; alterações de tarifas ou a imposição de novas tarifas ou restrições ao comércio; mudanças nos gastos com planos de aposentadoria e/ou investimentos resultantes do desempenho do investimento dos ativos do plano de aposentadoria da Cooper e mudanças na taxa de desconto, índice de aumento salarial, e retorno esperado sobre os pressupostos dos ativos do plano, ou alterações nos regulamentos de contabilidade relacionados; iniciativas legislativas e regulatórias do governo, incluindo questões ambientais e de saúde; volatilidade nos mercados de capital e financeiros ou alterações nos mercados de crédito e/ou acesso a esses mercados; alterações nos juros ou taxas de câmbio; alteração adversa das classificações de crédito da Cooper ou da Apollo, que poderia aumentar os custos dos empréstimos obtidos e/ou dificultar o acesso aos mercados de crédito; os riscos associados à realização de negócios fora dos Estados Unidos; não desenvolvimento de tecnologias, processos ou produtos necessários para suportar a demanda do consumidor; avanços da tecnologia; incapacidade de recuperar os custos para desenvolver e testar novos produtos ou processos; não atração ou retenção do pessoal-chave; consolidação entre concorrentes ou clientes; suposições imprecisas usadas no desenvolvimento do plano estratégico ou planos operacionais da Cooper ou da Apollo ou incapacidade ou não implementação de tais planos com sucesso; não integração bem sucedida de aquisições nas operações ou seus financiamentos relacionados pode impactar a liquidez e recursos de capitais; incapacidade de proteger adequadamente os direitos de propriedade intelectual da Cooper ou da Apolo; incapacidade de utilizar os ativos fiscais diferidos; outros fatores que estão estabelecidos na discussão e análise pela administração dos últimos relatórios protocolados junto à SEC pela Cooper; e as incertezas associadas com a proposta de aquisição da Cooper pela Apolo, incluindo incertezas relacionadas ao período previsto para registros e aprovações relativos à operação, período estimado para conclusão da transação e a capacidade de concluir a transação.Esta lista de fatores é ilustrativa, mas de nenhuma maneira exaustiva. Todas as declarações prospectivas devem ser avaliadas mediante a compreensão de sua incerteza inerente.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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