Luxoft Holding, Inc anuncia preços de oferta pública inicial

TORTOLA, Ilhas Virgens Britânicas--(BUSINESS WIRE)--26 de Junho de 2013--A Luxoft Holding, Inc anunciou hoje os preços da sua oferta pública inicial de 4.092.070 ações ordinárias Classe A a US$ 17,00 por ação. Espera-se que as ações ordinárias da Classe A da Luxoft comecem a ser comercializadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo LXFT no dia 26 de junho de 2013.

A Luxoft está oferecendo 2.046.035 ações ordinárias Classe A e outras 2.046.035 ações ordinárias Classe A serão oferecidas por sua controladora, a IBS Group Holding Limited. Os subscritores terão 30 dias adicionais para comprar até 613.810 ações ordinárias da Classe A de acionistas vendedores para cobrir os excessos de atribuição, se houver. Está previsto que a oferta será fechada no dia 1 de julho de 2013.

O UBS Limited, Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC, VTB Capital plc e Cowen and Company, LLC são os coordenadores do consórcio da oferta. A cópia do prospecto final relacionado à oferta pode ser obtida quando estiver disponível através da UBS Securities LLC, por telefone, no número 1-888-827-7275, ou por correio, no endereço: Prospectus Department, 299 Park Avenue, New York, NY 10171 - EUA; através da Credit Suisse Securities (USA) LLC, por telefone, no número 1-800-221-1037, por correio, no endereço: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, ou por e-mail: newyork.prospectus@credit-suisse.com; através da J.P. Morgan Securities LLC, por telefone, no número 1-866-803-9204, ou por correio, no endereço: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; através da VTB Capital plc, por telefone, no número +1 646-527-6313, ou por correio, no endereço 452 Fifth Avenue, 23rd Floor, New York NY 10018; ou através da Cowen and Company, LLC, por telefone, no número, 1-631-274-2806 ou por correio, no endereço: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717.

A declaração de registro relativa a esses títulos foi considerada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Este comunicado à imprensa não tem como finalidade constituir uma oferta de venda ou de compra, e a venda desses títulos não deverá ser realizada em estados ou jurisdições nos quais a oferta, solicitação ou venda em questão representasse represente infração legal anteriormente ao registro ou qualificação segundo as leis de títulos e ações dos estados ou jurisdições envolvidos.

Sobre a Luxoft

A Luxoft é a principal fornecedora de serviços de desenvolvimento de software e de soluções inovadoras de TI para uma base internacional de clientes que se constitui principalmente de grandes corporações multinacionais. Os serviços de desenvolvimento de software da Luxoft consistem no desenvolvimento e suporte central e de missão críticos de software customizado, engenharia e testes em produtos, e consultoria em tecnologia. As soluções da Luxoft são baseadas em produtos e plataformas próprios, com impacto direto nos resultados de negócios de seus clientes e oferta contínua de inovações eficazes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Vice-presidente, chefe de Relações com Analistas
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