Hilton Worldwide formula o preço da oferta pública inicial

MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--12 de Dezembro de 2013--A Hilton Worldwide Holdings Inc. (Hilton Worldwide) anunciou hoje o valor de sua oferta pública inicial de 117.640.624 ações ordinárias a um preço de $20.00 por ação para o público. A Hilton Worldwide está oferecendo 64.102.564 dessas ações e um acionista vendedor está oferecendo 53.538.060. O acionista vendedor concedeu aos subscritores uma opção de compra de até 17.646.093 ações adicionais no preço da oferta pública inicial menos o desconto de subscrição. Espera-se que as ações comecem a ser comercializadas na Bolsa de Valores de Nova York no dia 12 de dezembro de 2013 sob o símbolo de ticker "HLT". A oferta deve encerrar em 17 de dezembro de 2013, estando sujeita às condições de encerramento normais.

A Hilton Worldwide pretende usar os recursos líquidos provenientes da oferta e o caixa disponível para pagar aproximadamente $1,25 bilhões de empréstimos pendentes em suas linhas de crédito especiais.

Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co., BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley, J.P. Morgan e Wells Fargo Securities estão atuando em conjunto como joint bookrunners (coordenadores da oferta). Blackstone Capital Markets, Macquarie Capital, Barclays, Mitsubishi UFJ Securities, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, RBS, Baird, Credit Agricole CIB, Nomura, Raymond James, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank, CastleOak Securities, L.P., Drexel Hamilton, Telsey Advisory Group e Ramirez and Co., Inc. estão atuando como co-managers (co-gerenciadores).

Uma declaração de registro relacionada a esses títulos foi peticionada e declarada em vigor pela Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários).

Todas as ofertas ou vendas deverão ser feitas por meio de um prospecto por escrito que fará parte da declaração de registro em vigor. Uma cópia do prospecto final relacionado a esses títulos pode ser obtida de: Deutsche Bank Securities Inc., A/C: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005, através do telefone: 1-800-503-4611 ou email: prospectus.cpdg@db.com; Goldman, Sachs & Co., A/C: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, através do telefone: (866) 471-2526 ou email: prospectus-ny@gs.com; BofA Merrill Lynch, A/C: Prospectus Department, 222 Broadway, New York, New York 10038, através do email: dg.prospectus_requests@baml.com; Morgan Stanley & Co. LLC, A/C: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2^nd Floor, New York, NY 10014, através do telefone: (866) 718-1649 ou email: prospectus@morganstanley.com; J.P. Morgan Securities LLC, A/C Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, através do telefone: (866) 803-9204; Wells Fargo Securities, LLC, A/C: Equity Syndicate Department, 375 Park Avenue, New York, New York 10152, através do telefone: 800-326-5897 ou email: cmclientsupport@wellsfargo.com.

Esse comunicado para a imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

Sobre a Hilton Worldwide

A Hilton Worldwide é líder global do setor de hospitalidade, alavancando o setor de acomodações de hotéis e resorts de luxo e serviços completos até apartamento de longa estadia e hotéis de serviços específicos. Por 94 anos, a Hilton Worldwide vem se dedicando a continuidade de sua tradição de proporcionar experiências extraordinárias para os hóspedes. O portfólio da empresa conta com dez marcas globais de categoria internacional, composto por mais de 4.000 hotéis gerenciados, franqueados, proprietários e arrendados, além de propriedades de timeshare, com quase 672 mil quartos em 90 países e territórios, incluindo Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites Hotels, Hilton Garden Inn, Hampton Hotels, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton e Hilton Grand Vacations. A empresa também administra o programa de fidelidade vencedor de prêmios, Hilton HHonors®.

Declarações prospectivas

Esse comunicado para a imprensa contém várias declarações prospectivas. As palavras, e variações da palavra, como "acreditar", "esperar", "planejar", "continuar", "deve", "deveria" e outras expressões semelhantes devem identificar as declarações prospectivas, incluindo, dentre outras, as declarações relacionadas ao início da comercialização das ações da Hilton Worldwide na NYSE. Essas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, muitos dos quais vão além de nosso controle, e fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos apresentados nas declarações prospectivas, incluindo, dentre outros, interrupções na comercialização, suspensões ou limitações e dificuldades na conformidade com os requisitos da NYSE. Para obter informações adicionais sobre esses e outros fatores que podem afetar nossas declarações prospectivas, consulte nossos fatores de risco, pois eles podem ser alterados de tempos em tempos, conforme nossas petições na SEC, que inclui nossa declaração de registro no Formulário S-1, e alterações. Nós não nos responsabilizamos e nem nos obrigamos a atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva desse comunicado de imprensa, exceto se exigido por lei ou regulamentações.

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