Comissão Europeia prorroga análise da combinação de negócios plane
FRANKFURT & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--4 de Agosto de 2011--Deutsche Börse AG (XETRA: DB1) e NYSE Euronext (NYSE: NYX) confirmam que a Comissão Europeia iniciou hoje uma análise da Fase II de sua combinação de negócios proposta. A decisão da Comissão Europeia para abrir uma investigação aprofundada era totalmente prevista e de forma alguma prejulga ou prejudica o resultado final.
A Deutsche Börse e a NYSE Euronext permanecem confiantes de que sua combinação planejada será aprovada. As empresas tiveram discussões abertas e construtivas com o pessoal da Comissão Europeia o tempo todo e esperam continuar a trabalhar de perto com a Comissão Europeia para obter a liberação para uma autorização que proporcionará uma operação ampla variedade de benefícios para os participantes do mercado europeu. Os negócios combinados das empresas permanecerão expostos a importantes restrições concorrenciais de balcão (OTC), outras bolsas mundiais e locais de negociação mais novos, sistemas de compensação concorrentes e usuários sofisticados.
Em particular, as empresas pretendem demonstrar que a combinação:
- Reunirá dois negócios de derivativos complementares, proporcionando-lhes a dimensão e a profundidade para competir efetivamente em uma indústria global com muitos participantes poderosos - bolsas, plataformas de balcão, bancos e órgãos verificadores - e manter o ritmo com o aumento da concorrência impulsionada pela tecnologia e mudanças regulatórias.
- Proporcionar benefícios significativos para os clientes e emissores, graças à maior eficiência e redução de custos a partir das oportunidades para a harmonização pós-negociação. As empresas esperam que US$ 3 bilhões em eficiências de capital para os clientes.
- Aumentar o número de participantes do mercado, melhorar o seu acesso às bolsas das empresas e aumentar o número de produtos disponíveis através da combinação dos produtos e serviços complementares das empresas. Isso servirá para aumentar a liquidez, que, por sua vez, beneficiará a economia europeia como um todo ao melhorar a estabilidade, segurança e transparência dos mercados de capitais.
- Proporcionar um ambiente seguro, com uma flexibilidade significativa para investir, crescer e inovar para os clientes, ao mesmo tempo em que proporciona o crescimento de longo prazo atraente e criação de valor para os acionistas.
A Comissão tem agora 90 dias úteis para revisar a transação, embora o prazo possa ser prorrogado em determinadas circunstâncias. As duas empresas já receberam anteriormente a aprovação esmagadora de seus respectivos acionistas.
Declaração de "Porto Seguro"
Com relação à transação de combinação comercial proposta entre a NYSE Euronext e a Deutsche Boerse AG, a Alpha Beta Netherlands Holding N.V. ("Holding"), uma empresa holding recém-criada, protocolou, e a SEC declarou válida em 3 de maio de 2011, uma Declaração de Registro no Formulário F-4 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC") que inclui (1) uma declaração de procuração da NYSE Euronext, que também constitui um prospecto para a Holding, que foi usado com relação à assembleia extraordinária de acionistas da NYSE Euronext realizada no dia 7 de julho de 2011 e (2) um prospecto de oferta usado em relação à oferta da Holding para adquirir ações da Deutsche Boerse AG mantidas por portadores americanos. A Holding também apresentou um documento de oferta junto à Autoridade alemã de Supervisão Financeira Federal (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) ("BaFin"), que foi aprovado pelo BaFin para publicação em conformidade com a Lei alemã de assunção (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz) e publicado no dia 4 de maio de 2011.
Os investidores e detentores de títulos deverão ler a declaração de procuração definitiva/prospecto, o prospecto de oferta, o documento da oferta, conforme aditado, e informações adicionais publicadas que acompanham com relação à oferta pública de troca com relação à transação de combinação de empresas proposta pois eles contêm informações importantes. Você pode obter uma cópia gratuita da declaração de procuração definitiva / prospecto, o prospecto da oferta e outros documentos relacionados protocolados pela NYSE Euronext e Holding junto à SEC no site da SEC em www.sec.gov. A declaração de procuração definitiva / prospecto e outros documentos relacionados a isso também podem ser obtidos gratuitamente acessando o site da NYSE Euronext em www.nyse.com. O documento da oferta, conforme aditado, e as informações adicionais publicadas anexadas com relação à oferta pública de troca estão disponíveis no site da Holding em www.global-exchange-operator.com.
Este documento não constitui uma oferta de compra nem uma solicitação de oferta para vender ações da Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. As condições finais e outras disposições sobre a oferta pública estão divulgadas no documento da oferta que foi aprovado pela BaFin e nos documentos que foram protocolados junto à SEC.
Nenhuma oferta de ações será feita, exceto por meio de um prospecto que atenda às exigências do Artigo 10 da Lei Americana de Valores Mobiliários de 1933, conforme aditada, e normas europeias aplicáveis. A oferta de troca e o documento da oferta de troca, conforme aditado, não constituem uma emissão, publicação ou anúncio público de uma oferta, de acordo com as leis e regulamentos de outras jurisdições que não as da Alemanha, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e Estados Unidos da América. Os termos relevantes finais da transação proposta de combinação de empresas serão divulgados nos documentos de informações analisados pelas autoridades competentes do mercado europeu.
Sujeito a certas exceções, em especial no que diz respeito a investidores institucionais qualificados (tekikaku kikan toshika), conforme definido no Artigo 2, parágrafo 3 (i) da Lei de Mercados de Capitais e Instrumentos Financeiros do Japão (Lei nº 25, de 1948, conforme alterada), a oferta pública de troca não será feita, direta ou indiretamente no Japão, ou através do correio ou por qualquer meio ou instrumento (incluindo, sem limitação, fax, telefone e internet) do comércio interestadual ou internacional ou qualquer outra facilidade de uma bolsa de valores nacional do Japão. Assim, as cópias do presente Edital ou qualquer documento que o acompanha, não podem ser, direta ou indiretamente, enviadas pelo correio ou de outra forma distribuídas, enviadas ou transmitidas no, para ou do Japão.
As ações da Holding não foram e nem serão registradas de acordo com legislação de valores mobiliários do Japão. Portanto, sujeitas a certas exceções, em especial no que diz respeito a investidores institucionais qualificados (tekikaku kikan toshika), conforme definido no Artigo 2, parágrafo 3 (i) da Lei de Mercados de Capitais e Instrumentos Financeiros do Japão (Lei nº 25, de 1948, conforme alterada), as ações da Holding não podem ser oferecidas ou vendidas no Japão, ou para ou em nome ou benefício de qualquer pessoa no Japão.
Declarações Prospectivas
Este documento contém declarações prospectivas sobre a NYSE Euronext, a Deutsche Boerse AG, Holding, o grupo ampliado e outras pessoas, que podem incluir declarações sobre a combinação empresarial proposta, a probabilidade de tal transação ser efetivada, os efeitos de uma eventual transação nos negócios da NYSE Euronext ou Deutsche Boerse AG, e outras declarações que não constituem fatos históricos. Pela sua natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas porque estão relacionadas a eventos e dependem de circunstâncias que podem ocorrer, ou não, no futuro. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e resultados reais das operações, situação financeira e liquidez, bem como o desenvolvimento das indústrias mas quais a NYSE Euronext e a Deutsche Boerse AG operam pode diferir materialmente daquele feito em ou sugerido pelas declarações prospectivas contidas neste documento. Quaisquer declarações prospectivas se referem apenas à data deste documento. Salvo na medida exigida pela lei aplicável, a NYSE Euronext, a Deutsche Boerse AG e a Holding não assumem qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.
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