O conselho de administração da NYSE Euronext reafirma por unanimid
Reafirma forte compromisso à combinação Deutsche Boerse -- cria substancialmente mais valor para os acionistas com caminho mais claro à conclusão
NOVA IORQUE--(BUSINESS WIRE)--23 de Abril de 2011--A NYSE Euronext (NYSE: NYX) anunciaram hoje que o Conselho de Administração, em coerência com seus deveres fiduciários e por aconselhamento da assessoria jurídica, reafirmou por unanimidade seu acordo de combinação com a Deutsche Boerse AG (XETRA:DB1) e reafirmou sua recusa à proposta da Nasdaq OMX Group, Inc. (Nasdaq: NDAQ) e da IntercontinentalExchange, Inc. (NYSE: ICE).
Falando em nome do Conselho, o presidente do conselho da NYSE Euronext, Jan-Michiel Hessels, disse: O nosso Conselho analisou as informações recentemente fornecidas pela Nasdaq/ICE com relação à proposta e concluiu que esta proposta é substancialmente igual à proposta recusada anteriormente. Por conseguinte, nossa visão não alterou. Esta proposta não apresenta um valor atrativo, possui um risco de execução inaceitável e, portanto, não atende aos melhores interesses dos acionistas da NYSE Euronext.
Jan-Michiel Hessels continuou: O Conselho concentra-se fortemente no valor ao acionista, e permanecemos confiantes de que a combinação com a Deutsche Boerse cria substancialmente mais valor para os nossos acionistas. A empresa combinada será líder global por entre todas as principais classes de ativos, com a solidez financeira, flexibilidade de balancete e potencial de sinergia para impulsionar o crescimento dos lucros e receita e inovação de novos produtos. A escala e solidez do negócio, junto com sua equipe de gestão de classe mundial, posicionam a empresa para moldar e capitalizar com base na evolução do setor e no desenvolvimento global.
Os assessores financeiros da NYSE Euronext são Perella Weinberg Partners, BNP Paribas, Goldman, Sachs & Co., e Morgan Stanley & Co., Inc. Os assessores jurídicos são Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Stibbe N.V. e Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP.
Sobre a NYSE Euronext
A NYSE Euronext (NYX) é operador líder global de mercados financeiros e provedor de tecnologias inovadoras de negociação. As bolsas da empresa na Europa e nos Estados Unidos comercializam participações, mercados futuros, opções, produtos de renda fixa e bolsa de futuros. Com aproximadamente 8.000 admissões listadas (exceto Produtos Estruturados Europeus), os mercados de ações da NYSE Euronext a Bolsa de Valores de Nova Iorque, a NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext e NYSE Arca representam um terço das negociações de ações do mundo, a maior liquidez de qualquer grupo de bolsa de valores global. A NYSE Euronext também opera a NYSE Liffe, uma das principais empresas de derivados da Europa e a segunda maior empresa de derivados do mundo por valor de negociação. A empresa oferece produtos e serviços de dados de mercado, conectividade e tecnologia comercial abrangente por meio da NYSE Technologies. A NYSE Euronext está no índice S&P 500, e é o único operador de bolsa de valores na Fortune 500. Para obter informações adicionais, acesse o site: http://www.nyx.com.
Declaração Safe Harbor
A NYSE Euronext faz parte de uma proposta de operação de combinação de negócios com a Deutsche Boerse AG. Com relação à transação de combinação comercial proposta, a NYSE Euronext e a Deutsche Boerse AG esperam que a Alpha Beta Netherlands Holding N.V. ("Holding"), uma empresa holding recém-formada, protocolou uma Declaração de Registro no Formulário F-4 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC") que inclui (1) uma minuta da declaração de procuração da NYSE Euronext, que também constituirá um prospecto para a Holding e (2) uma minuta do prospecto de oferta da Holding a ser usado em relação à oferta da Holding para adquirir ações da Deutsche Boerse AG mantidas por portadores dos EUA. Quando finalizados, a NYSE Euronext enviará pelo correio uma declaração de procuração/ prospecto a seus acionistas com relação ao voto para aprovar a fusão da NYSE Euronext e uma subsidiária integral da Holding, e a Holding irá enviar pelo correio o prospecto de oferta aos acionistas da Deutsche Boerse AG nos Estados Unidos em relação a oferta da Holding para adquirir todas as ações emitidas e em circulação da Deutsche Boerse AG. A NYSE Euronext e a Deutsche Boerse AG também esperam que a Holding protocolará um documento de oferta junto à Autoridade Alemã Federal de Supervisão Financeira (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) ("BaFin").
Os investidores e titulares de valores mobiliários devem ler a declaração de procuração/prospecto e o documento da oferta com relação à transação de combinação de negócios proposta se e quando ficarem disponíveis porque conterão informações importantes. É possível obter uma cópia gratuita da declaração de procuração/prospecto (se e quando ficar disponível) e outros documentos relacionados protocolados pela NYSE Euronext & Holding na SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) no website da SEC em www.sec.gov. A declaração de procuração/prospecto (se e quando ficar disponível) e outros documentos relacionados aos assuntos dispostos neste comunicado também podem ser obtidos gratuitamente pelo website da NYSE Euronext em www.nyse.com e no website da Deutsche Boerse AG em www.deutsche-boerse.com. O documento da oferta será disponibilizado no site da Holding em www.global-exchange-operator.com após a liberação pela BaFin.
Este documento não constitui uma proposta de compra nem uma solicitação de proposta para vender ações da Holding, Deutsche Boerse AG ou NYSE Euronext. As condições finais e novas disposições sobre a proposta pública serão divulgadas no documento da proposta após a publicação ter sido aprovada pela BaFin e nos documentos que serão protocolados junto à SEC. A Holding se reserva o direito de se desviar nos termos finais da proposta pública das informações básicas descritas neste documento. Os investidores e detentores de ações da NYSE Euronext e da Deutsche Boerse AG são fortemente encorajados a lerem o documento de proposta e todos os documentos relacionados à proposta pública assim que forem publicados, pois eles contêm informações importantes.
Nenhuma oferta de ações será feita, exceto por meio de um prospecto que atenda às exigências do Artigo 10 da Lei Americana de Valores Mobiliários de 1933, conforme aditada, e normas europeias aplicáveis. Sujeita a certas exceções que serão aprovadas pelos reguladores pertinentes ou determinados fatos a serem apurados, a oferta pública não será feita direta ou indiretamente em qualquer jurisdição onde isso constitua uma violação das leis de tal jurisdição, ou pelo uso de cartas ou por qualquer meio ou instrumento (incluindo, sem limitação, fax, telefone e internet) do comércio interestadual ou internacional, ou qualquer instalação de uma bolsa de valores nacional, de qualquer de tal jurisdição.
Este anúncio e materiais relacionados não constituem na França uma oferta de ações ordinárias da Alpha Beta Netherlands Holding N.V. Os termos finais relevantes da transação de combinação empresarial proposta serão divulgados nos documentos de informações analisados pelas autoridades europeias competentes do mercado.
PARTICIPANTES NA SOLICITAÇÃO
A NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding e seus respectivos diretores e diretores executivos e outros membros da administração e os funcionários podem ser considerados participantes na solicitação de procurações de acionistas da NYSE Euronext com relação à transação de combinação empresarial proposta. Outras informações sobre as participações de tais potenciais participantes serão incluídas na declaração de procuração / prospecto e outros documentos pertinentes protocolados junto à SEC, se e quando eles estiverem disponíveis.
DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
Este documento contém declarações prospectivas sobre a NYSE Euronext, a Deutsche Boerse AG, Holding, o grupo ampliado e outras pessoas, que podem incluir declarações sobre a combinação empresarial proposta, a probabilidade de tal transação ser efetivada, os efeitos de uma eventual transação nos negócios da NYSE Euronext ou Deutsche Boerse AG, e outras declarações que não constituem fatos históricos. Pela sua natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas porque estão relacionadas a eventos e dependem de circunstâncias que podem ocorrer, ou não, no futuro. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e resultados reais das operações, situação financeira e liquidez, bem como o desenvolvimento das indústrias mas quais a NYSE Euronext e a Deutsche Boerse AG operam pode diferir materialmente daquele feito em ou sugerido pelas declarações prospectivas contidas neste documento. Quaisquer declarações prospectivas se referem apenas à data deste documento. Salvo na medida exigida pela lei aplicável, a NYSE Euronext, a Deutsche Boerse AG e a Holding não assumem qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
NYSE Euronext
Imprensa:
Robert J. Rendine, +1-212-656-2180
Rich Adamonis, +1-212-656-2140
George Sard/Paul Verbinnen, +1-212-687-8080
ou
Relações com os investidores:
Stephen Davidson, +1-212-656-2183