CAMPOSOL S.A. REABRE COM SUCESSO 9,875% DE SUAS NOTAS PROMISSÓRIAS PREFERENCIAIS DE US$ 125 MIL
LIMA, Peru, 2014-04-25 23:44 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Fazemos uma menção específica ao anúncio da Camposol Holding Ltd divulgado em
16 de abril de 2014.
A Camposol S.A. reabriu com sucesso 9,875% de suas notas promissórias
preferenciais no valor de US$ 125 milhões com vencimento em 2017, aumentando os
rendimentos brutos de US$ 75 milhões, que serão garantidos pela Camposol
Holding Ltd como avalista principal e pela Marinazul S.A. e Campoinca S.A.,
como avalistas subsidiárias. A liquidação da emissão de títulos proposta está
agendada para 30 de abril de 2014. Os rendimentos líquidos provenientes da
emissão de títulos serão usados para despesas de capital, principalmente para a
expansão dos negócios de mirtilos e camarões.
As Notas Promissórias serão emitidas como notas promissórias adicionais dos
9,875% das Notas Promissórias no valor de US$ 125 milhões com vencimento em
2017 e emitidas em 2 de fevereiro de 2012 e constituirão uma única emissão
juntamente com as mesmas. O valor principal agregado total dos 9,875% das Notas
Promissórias com vencimento em 2017 que estarão em circulação após esta
reabertura será de US$ 200 milhões.
"Estamos muito satisfeitos em anunciar a reabertura de nossos títulos,
aumentando os rendimentos brutos de US$ 75 milhões, que, juntamente com os US$
125 milhões emitidos em 2012 agora totalizam notas promissórias preferenciais
em circulação no valor de US$ 200 milhões com vencimento em 2017. Estes
rendimentos possibilitarão que a Camposol consolide o próximo estágio de
crescimento da empresa com base nas unidades de negócios de mirtilos e
camarões", afirma Maria Cristina Couturier, Diretora Financeira da Camposol
S.A.
Para mais informações, entre em contato com:
Maria Cristina Couturier, Diretora Financeira
mcouturier@camposol.com.pe
Maria Elena Olmos, Diretora de Relações com Investidores
molmos@camposol.com.pe
Sobre a CAMPOSOL
A CAMPOSOL é uma empresa agroindustrial líder no Peru, a maior exportadora de
aspargos e que logo será a número 1 em produção de abacates no mundo. Ela atua
na colheita, processamento e venda de produtos agrícolas de alta qualidade,
como abacates, aspargos, mirtilos, uvas, mangas, pimentas, alcachofras,
tangerinas e camarões, que são exportados para a Europa, Estados Unidos e Ásia.
A CAMPOSOL é uma empresa verticalmente integrada, com sede no Peru, que oferece
produtos frescos, em conserva e congelados. É a terceira maior empregadora do
país, com mais de 11 mil colaboradores na alta temporada, e que assumiu o
compromisso de apoiar o desenvolvimento sustentável por meio de uma política de
responsabilidade social e projetos que agregam cada vez mais valor para todos
os envolvidos.
A CAMPOSOL foi a primeira empresa agroindustrial peruana a apresentar
relatórios de auditorias anuais de sustentabilidade e a obter as seguintes
certificações internacionais: BSCI, Global Gap, IFS, HACCP e BRC, entre outras.
HUG#1779950
Fazemos uma menção específica ao anúncio da Camposol Holding Ltd divulgado em
16 de abril de 2014.
A Camposol S.A. reabriu com sucesso 9,875% de suas notas promissórias
preferenciais no valor de US$ 125 milhões com vencimento em 2017, aumentando os
rendimentos brutos de US$ 75 milhões, que serão garantidos pela Camposol
Holding Ltd como avalista principal e pela Marinazul S.A. e Campoinca S.A.,
como avalistas subsidiárias. A liquidação da emissão de títulos proposta está
agendada para 30 de abril de 2014. Os rendimentos líquidos provenientes da
emissão de títulos serão usados para despesas de capital, principalmente para a
expansão dos negócios de mirtilos e camarões.
As Notas Promissórias serão emitidas como notas promissórias adicionais dos
9,875% das Notas Promissórias no valor de US$ 125 milhões com vencimento em
2017 e emitidas em 2 de fevereiro de 2012 e constituirão uma única emissão
juntamente com as mesmas. O valor principal agregado total dos 9,875% das Notas
Promissórias com vencimento em 2017 que estarão em circulação após esta
reabertura será de US$ 200 milhões.
"Estamos muito satisfeitos em anunciar a reabertura de nossos títulos,
aumentando os rendimentos brutos de US$ 75 milhões, que, juntamente com os US$
125 milhões emitidos em 2012 agora totalizam notas promissórias preferenciais
em circulação no valor de US$ 200 milhões com vencimento em 2017. Estes
rendimentos possibilitarão que a Camposol consolide o próximo estágio de
crescimento da empresa com base nas unidades de negócios de mirtilos e
camarões", afirma Maria Cristina Couturier, Diretora Financeira da Camposol
S.A.
Para mais informações, entre em contato com:
Maria Cristina Couturier, Diretora Financeira
mcouturier@camposol.com.pe
Maria Elena Olmos, Diretora de Relações com Investidores
molmos@camposol.com.pe
Sobre a CAMPOSOL
A CAMPOSOL é uma empresa agroindustrial líder no Peru, a maior exportadora de
aspargos e que logo será a número 1 em produção de abacates no mundo. Ela atua
na colheita, processamento e venda de produtos agrícolas de alta qualidade,
como abacates, aspargos, mirtilos, uvas, mangas, pimentas, alcachofras,
tangerinas e camarões, que são exportados para a Europa, Estados Unidos e Ásia.
A CAMPOSOL é uma empresa verticalmente integrada, com sede no Peru, que oferece
produtos frescos, em conserva e congelados. É a terceira maior empregadora do
país, com mais de 11 mil colaboradores na alta temporada, e que assumiu o
compromisso de apoiar o desenvolvimento sustentável por meio de uma política de
responsabilidade social e projetos que agregam cada vez mais valor para todos
os envolvidos.
A CAMPOSOL foi a primeira empresa agroindustrial peruana a apresentar
relatórios de auditorias anuais de sustentabilidade e a obter as seguintes
certificações internacionais: BSCI, Global Gap, IFS, HACCP e BRC, entre outras.
HUG#1779950