KCI irá adquirir a Systagenix
A transação estratégica fortalece a posição de liderança da KCI
no mercado global de tratamento de lesões, adicionando, ao mesmo tempo, Global Wound diversificação Aprimora o acesso ao mercado, de US$3,4 bilhões, de tratamento avançado de lesões,
aproveitando os relacionamentos bem estabelecidos com os clientes,
a marca e a escala comercial da KCI O portfólio de produtos complementares provisiona as melhores
soluções do mercado para os profissionais da área de saúde e para os pacientes SAN ANTONIO & GATWICK, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--30 de Julho de 2013--A Kinetic Concepts, Inc. (KCI) anuncia hoje que assinou acordo definitivo para adquirir a empresa com sede no Reino Unido, Systagenix, provedora estabelecida de produtos para tratamento avançado de lesões (AWC, Advanced wound care), por um preço de compra de US$485 milhões. A combinação da Systagenix e da KCU ampliará a posição global da KCI como importante empresa de tratamento de lesões com um portfólio diverso de produtos dedicados à mudança da prática da medicina e à melhoria das vidas dos pacientes no mundo todo. A aquisição da Systagenix promove nossa estratégia e visão como líder global em soluções de cura transformacional. Esse importante investimento estratégico irá diversificar o portfólio global da KCI de produtos de tratamento de lesões e reforçar nossa vantagem competitiva como o padrão ouro confiável na cura de lesões", diz Joe Woody, presidente e diretor executivo da KCI. "A combinação da KCI e da Systagenix cria uma plataforma vencedora em todo o escopo de tratamento de lesão. Aumenta nossa capacidade de abordar todas as necessidades de tratamento de lesões dos médicos e dos seus pacientes com os melhores resultados do mercado que ajudam a reduzir o custo geral do tratamento do paciente." A aquisição representa um importante passo na estratégia da KCI para aumentar a diversificação da receita e a expansão geográfica. A transação fornece à KCI maior acesso ao mercado, de US$3,4 bilhões, de AWC, que tem um crescimento geral da categoria de 3% a 5%. A Systagenix tem uma presença significativa no mercado de AWC e é a líder do mercado de curativos de colágeno. Além disso, como parte da KCI, a força da Systagenix nas categorias em crescimento de espuma e camadas de contato podem ser usadas para conseguir maior participação do mercado. Muitos produtos da Systagenix são complementares e são, geralmente, usados antes, durante e depois do uso dos principais produtos de terapia de lesão de pressão negativa (NPWT) da KCI. A aquisição se baseia também na recente aquisição bem-sucedida, pela empresa, da tecnologia CelluTome System epigrafting e promove, ainda mais, a reputação da KCI como líder do setor, com uma forte posição competitiva em todo o escopo de tratamento de lesões. A Systagenix tem um amplo portfólio de produtos AWC inovadores com foco em curativos de tratamento de lesões úmidos, incluindo o PROMOGRAN PRISMA®, o líder do mercado em curativo com colágeno, TIELLE® (espuma) e o ADAPTIC® (camadas de contato não aderentes). As equipes de fabricação, marketing e vendas fornecem e distribuem mais de 20 milhões de curativos de tratamento avançado de lesões todo mês para mais de 100 países. A empresa, anteriormente parte da Johnson & Johnson, tem aproximadamente 800 funcionários no mundo todo, incluindo uma equipe experiente de cientistas de pesquisa e desenvolvimento, dedicados ao avanço do tratamento de lesões e da pele. Combinar a experiência da Systagenix com a inovação da KCI criará valor adicional para os clientes e ajudará a aceleerar a cura e a reduzir as complicações para os pacientes. Esta é uma ótima oportunidade de unir dois líderes no campo do tratamento de lesões que compartilham um compromisso comum com a inovação e com a melhoria dos resultados dos pacientes, diz Ernst Wasser, diretor executivo da Systagenix. "Os fortes recursos clínicos, a presença geográfica, os produtos complementares e a infraestrutura estabelecida da KCI ampliará, ainda mais, o potencial de crescimento da Systagenix. Temos a satisfação de nos unir à KCI e acreditamos que essa combinação oferecerá benefícios significativos aos funcionários, clientes e, mais importante, aos pacientes que atendemos no mundo todo." Em conexão com a transação, a One Equity Partners LLC (OEP) criará uma empresa de diagnóstico precoce da Systagenix, que será mantida e operada pela OEP como empresa independente, depois da aquisição. Além disso, a KCI entrará em um relacionamento estratégico de longo prazo com a empresa de diagnóstico para a distribuição do WOUNDCHEK Protease Status. O WOUNDCHEKé o principal produto do negócio de diagnóstico da Systagenix, criado para ajudar os clientes a avaliar rapidamente e a direcionar as terapias de tratamento avançado de lesões de maneira mais eficaz. A aquisição, pela KCI, da Systagenix, está sujeita às condições costumeiras de fechamento, incluindo as aprovações antitruste aplicáveis. A transação deve ser fechada no quarto trimestre de 2013. A Goldman, Sachs & Co. (principal consultor), a BofA Merrill Lynch e o Morgan Stanley estão fornecendo consultoria financeira à KCI. O financiamento da dívida comprometida para a transação está sendo fornecido pela BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley e Goldman, Sachs & Co. Simpson Thacher & Bartlett LLP e a Kirkland & Ellis LLP estão atuando como consultores jurídicos para a KCI. A Jones Day está atuando como consultora jurídica para a Systagenix. Sobre a KCI A KCI é uma importante empresa global de tecnologia médica dedicada a entender, desenvolver e comercializar soluções de cura transformacionais, inovadoras e de alta tecnologia para clientes e pacientes em mais de 65 países do mundo. Com sede em San Antonio, Texas, a KCI está comprometida a promover uma série tratamento de cura e de impacto positivo nos pacientes, desenvolvendo inovações direcionadas para o cliente, para atender às necessidades em evolução de profissionais da área da saúde. As tecnologias proprietárias de pressão negativa da KCI revolucionaram a maneira na qual os cuidadores tratam uma ampla variedade de lesões. O V.A.C.® Therapy System tem sido usado em mais de 7 milhões de lesões do mundo todo. Informações adicionais sobre a KCI e seus produtos estão disponíveis em www.kci1.com. Sobre a Systagenix A Systagenix é líder global em tratamento inovador de lesões criada em 2008, depois da aquisição do negócio de tratamento profissional de lesões da Johson & Johnson pela One Equity Partners. A Systagenix é 100% dedicada ao tratamento de lesões, desenvolvendo e comercializando diagnóstico avançado de lesões e lesões terapêuticas e fornecendo mais de 20 milhões de curativos avançados de feridas por mês globalmente. O compromisso duradouro da Systagenix com o tratamento de lesões e da pele começou com tratamentos inovadores desenvolvidos pela equipe experiente de cientistas da P&D no Gargrave Centre of Excellence for Wound Healing (Centro Gargrave de excelência para cura de lesões) em North Yorkshire, Inglaterra. Com aproximadamente 800 funcionários no mundo todo, a Systagenix distribui produtos e serviços para mais de 100 países. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Para KCI:
KCI Corporate Communications
Mike Barger, +1-210-255-6824
mike.barger@kci1.com
ou
para investidores da KCI:
Brunswick Group LLC
Charlotte McCrum, +1-212-333-3810
cmccrum@brunswickgroup.com
ou
para Systagenix:
Systagenix Global Marketing
Paolo Di Vincenzo, +44 (0) 1293 842 087
Paolo.DiVincenzo@systagenix.com
no mercado global de tratamento de lesões, adicionando, ao mesmo tempo, Global Wound diversificação Aprimora o acesso ao mercado, de US$3,4 bilhões, de tratamento avançado de lesões,
aproveitando os relacionamentos bem estabelecidos com os clientes,
a marca e a escala comercial da KCI O portfólio de produtos complementares provisiona as melhores
soluções do mercado para os profissionais da área de saúde e para os pacientes SAN ANTONIO & GATWICK, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--30 de Julho de 2013--A Kinetic Concepts, Inc. (KCI) anuncia hoje que assinou acordo definitivo para adquirir a empresa com sede no Reino Unido, Systagenix, provedora estabelecida de produtos para tratamento avançado de lesões (AWC, Advanced wound care), por um preço de compra de US$485 milhões. A combinação da Systagenix e da KCU ampliará a posição global da KCI como importante empresa de tratamento de lesões com um portfólio diverso de produtos dedicados à mudança da prática da medicina e à melhoria das vidas dos pacientes no mundo todo. A aquisição da Systagenix promove nossa estratégia e visão como líder global em soluções de cura transformacional. Esse importante investimento estratégico irá diversificar o portfólio global da KCI de produtos de tratamento de lesões e reforçar nossa vantagem competitiva como o padrão ouro confiável na cura de lesões", diz Joe Woody, presidente e diretor executivo da KCI. "A combinação da KCI e da Systagenix cria uma plataforma vencedora em todo o escopo de tratamento de lesão. Aumenta nossa capacidade de abordar todas as necessidades de tratamento de lesões dos médicos e dos seus pacientes com os melhores resultados do mercado que ajudam a reduzir o custo geral do tratamento do paciente." A aquisição representa um importante passo na estratégia da KCI para aumentar a diversificação da receita e a expansão geográfica. A transação fornece à KCI maior acesso ao mercado, de US$3,4 bilhões, de AWC, que tem um crescimento geral da categoria de 3% a 5%. A Systagenix tem uma presença significativa no mercado de AWC e é a líder do mercado de curativos de colágeno. Além disso, como parte da KCI, a força da Systagenix nas categorias em crescimento de espuma e camadas de contato podem ser usadas para conseguir maior participação do mercado. Muitos produtos da Systagenix são complementares e são, geralmente, usados antes, durante e depois do uso dos principais produtos de terapia de lesão de pressão negativa (NPWT) da KCI. A aquisição se baseia também na recente aquisição bem-sucedida, pela empresa, da tecnologia CelluTome System epigrafting e promove, ainda mais, a reputação da KCI como líder do setor, com uma forte posição competitiva em todo o escopo de tratamento de lesões. A Systagenix tem um amplo portfólio de produtos AWC inovadores com foco em curativos de tratamento de lesões úmidos, incluindo o PROMOGRAN PRISMA®, o líder do mercado em curativo com colágeno, TIELLE® (espuma) e o ADAPTIC® (camadas de contato não aderentes). As equipes de fabricação, marketing e vendas fornecem e distribuem mais de 20 milhões de curativos de tratamento avançado de lesões todo mês para mais de 100 países. A empresa, anteriormente parte da Johnson & Johnson, tem aproximadamente 800 funcionários no mundo todo, incluindo uma equipe experiente de cientistas de pesquisa e desenvolvimento, dedicados ao avanço do tratamento de lesões e da pele. Combinar a experiência da Systagenix com a inovação da KCI criará valor adicional para os clientes e ajudará a aceleerar a cura e a reduzir as complicações para os pacientes. Esta é uma ótima oportunidade de unir dois líderes no campo do tratamento de lesões que compartilham um compromisso comum com a inovação e com a melhoria dos resultados dos pacientes, diz Ernst Wasser, diretor executivo da Systagenix. "Os fortes recursos clínicos, a presença geográfica, os produtos complementares e a infraestrutura estabelecida da KCI ampliará, ainda mais, o potencial de crescimento da Systagenix. Temos a satisfação de nos unir à KCI e acreditamos que essa combinação oferecerá benefícios significativos aos funcionários, clientes e, mais importante, aos pacientes que atendemos no mundo todo." Em conexão com a transação, a One Equity Partners LLC (OEP) criará uma empresa de diagnóstico precoce da Systagenix, que será mantida e operada pela OEP como empresa independente, depois da aquisição. Além disso, a KCI entrará em um relacionamento estratégico de longo prazo com a empresa de diagnóstico para a distribuição do WOUNDCHEK Protease Status. O WOUNDCHEKé o principal produto do negócio de diagnóstico da Systagenix, criado para ajudar os clientes a avaliar rapidamente e a direcionar as terapias de tratamento avançado de lesões de maneira mais eficaz. A aquisição, pela KCI, da Systagenix, está sujeita às condições costumeiras de fechamento, incluindo as aprovações antitruste aplicáveis. A transação deve ser fechada no quarto trimestre de 2013. A Goldman, Sachs & Co. (principal consultor), a BofA Merrill Lynch e o Morgan Stanley estão fornecendo consultoria financeira à KCI. O financiamento da dívida comprometida para a transação está sendo fornecido pela BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley e Goldman, Sachs & Co. Simpson Thacher & Bartlett LLP e a Kirkland & Ellis LLP estão atuando como consultores jurídicos para a KCI. A Jones Day está atuando como consultora jurídica para a Systagenix. Sobre a KCI A KCI é uma importante empresa global de tecnologia médica dedicada a entender, desenvolver e comercializar soluções de cura transformacionais, inovadoras e de alta tecnologia para clientes e pacientes em mais de 65 países do mundo. Com sede em San Antonio, Texas, a KCI está comprometida a promover uma série tratamento de cura e de impacto positivo nos pacientes, desenvolvendo inovações direcionadas para o cliente, para atender às necessidades em evolução de profissionais da área da saúde. As tecnologias proprietárias de pressão negativa da KCI revolucionaram a maneira na qual os cuidadores tratam uma ampla variedade de lesões. O V.A.C.® Therapy System tem sido usado em mais de 7 milhões de lesões do mundo todo. Informações adicionais sobre a KCI e seus produtos estão disponíveis em www.kci1.com. Sobre a Systagenix A Systagenix é líder global em tratamento inovador de lesões criada em 2008, depois da aquisição do negócio de tratamento profissional de lesões da Johson & Johnson pela One Equity Partners. A Systagenix é 100% dedicada ao tratamento de lesões, desenvolvendo e comercializando diagnóstico avançado de lesões e lesões terapêuticas e fornecendo mais de 20 milhões de curativos avançados de feridas por mês globalmente. O compromisso duradouro da Systagenix com o tratamento de lesões e da pele começou com tratamentos inovadores desenvolvidos pela equipe experiente de cientistas da P&D no Gargrave Centre of Excellence for Wound Healing (Centro Gargrave de excelência para cura de lesões) em North Yorkshire, Inglaterra. Com aproximadamente 800 funcionários no mundo todo, a Systagenix distribui produtos e serviços para mais de 100 países. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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mike.barger@kci1.com
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Paolo.DiVincenzo@systagenix.com