Camposol S.A. anuncia os resultados de sua Solicitação de Autorização aos titulares de 9,875% d
LIMA, Peru, 2014-04-18 13:52 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
A Camposol S.A. ("Camposol" ou a "Empresa") anunciou hoje que recebeu as
autorizações necessárias dos titulares da maioria do valor pendente de
principal de 9,875% de suas Notas Seniores com vencimento para 2017 (as
"Notas"), às 17h, horário da Cidade de Nova York, no dia 16 de abril de 2014,
nos termos da solicitação de autorização anunciada anteriormente pela Empresa
(a "Solicitação de Autorização), datada de 8 de abril de 2014.
Como resultado de ter recebido as autorizações necessárias, a Empresa executou
uma escritura complementar à a escritura que rege as Notas. A eficácia da
renúncia estabelecida na Solicitação de Autorização e o pagamento da taxa de
autorização (a "Taxa de Autorização") de US$ 5,00 em espécie por US$ 1.000,00
no valor principal das Notas aos titulares anuentes implicam que a Empresa
cumpra ou renuncie as condições da Solicitação de Autorização, inclusive o
valor de até US$ 75 milhões incididos pela Empresa no valor principal do
endividamento extra em ou antes de 15 de maio de 2014.
A Credit Suisse Securities (USA) LLC e o Santander Investment Securities, Inc.
atuaram como agentes de solicitação no que diz respeito à Solicitação de
Autorização.
Este comunicado de imprensa tem caráter informativo apenas e não constitui uma
solicitação de autorização em relação às Notas ou quaisquer outros valores
mobiliários. A solicitação de autorização foi efetuada exclusivamente nos
termos do Aviso sobre a Solicitação de Autorização e da carta de autorização
relacionada, que estabelecem todas as condições da Solicitação de Autorização.
Sobre a Camposol
A CAMPOSOL é a empresa agroindustrial líder no Peru, a maior exportadora de
aspargos brancos e a maior produtora de abacates Hass do mundo em termos de
número de hectares plantados. Atua na colheita, no processamento e na venda de
produtos agrícolas de alta qualidade, como aspargos, mirtilos, abacates, uvas,
mangas, pimentas, alcachofras, tangerinas e camarões, que são exportados para
mercados estratégicos da Europa, Estados Unidos e Ásia.
Expectativas futuras
Este comunicado de imprensa pode conter informações futuras e declarações sobre
a Empresa e a Solicitação de Autorização. Quaisquer declarações que constam
neste comunicado de imprensa que abordam atividades, eventos ou
desenvolvimentos que a Empresa fará ou poderá fazer no futuro são declarações
prospectivas; estas incluem, entre outros, declarações como: (i) o pagamento
previsto da Taxa de Autorização e (ii) a previsão antecipada do novo
endividamento, que deverá ser uma questão de Notas adicionais nos da Escritura,
data de 2 de fevereiro de 2012. Os resultados reais podem diferir
significativamente devido a uma variedade de fatores importantes, que podem
incluir: mudança das condições de mercado, mudanças na taxa de câmbio da moeda
peruana Nuevo Sol em relação ao dólar dos Estados Unidos, a participação e o
nível de participação pelos titulares das Notas na Solicitação de Autorização,
e outros fatores listados no anúncio sob o título "Declaração sobre declarações
de expectativas futuras". Exceto conforme exigido por lei, a Empresa não se
obriga de atualizar as informações de expectativas futuras, em caso de
alteração de circunstâncias, estimativas ou opiniões gerenciais. Não fundamente
suas decisões apenas nas expectativas futuras.
Maria Cristina Couturier, diretora financeira
Telefone: +511-634-4100
E-mail: mcouturier@camposol.com.pe
A Camposol S.A. ("Camposol" ou a "Empresa") anunciou hoje que recebeu as
autorizações necessárias dos titulares da maioria do valor pendente de
principal de 9,875% de suas Notas Seniores com vencimento para 2017 (as
"Notas"), às 17h, horário da Cidade de Nova York, no dia 16 de abril de 2014,
nos termos da solicitação de autorização anunciada anteriormente pela Empresa
(a "Solicitação de Autorização), datada de 8 de abril de 2014.
Como resultado de ter recebido as autorizações necessárias, a Empresa executou
uma escritura complementar à a escritura que rege as Notas. A eficácia da
renúncia estabelecida na Solicitação de Autorização e o pagamento da taxa de
autorização (a "Taxa de Autorização") de US$ 5,00 em espécie por US$ 1.000,00
no valor principal das Notas aos titulares anuentes implicam que a Empresa
cumpra ou renuncie as condições da Solicitação de Autorização, inclusive o
valor de até US$ 75 milhões incididos pela Empresa no valor principal do
endividamento extra em ou antes de 15 de maio de 2014.
A Credit Suisse Securities (USA) LLC e o Santander Investment Securities, Inc.
atuaram como agentes de solicitação no que diz respeito à Solicitação de
Autorização.
Este comunicado de imprensa tem caráter informativo apenas e não constitui uma
solicitação de autorização em relação às Notas ou quaisquer outros valores
mobiliários. A solicitação de autorização foi efetuada exclusivamente nos
termos do Aviso sobre a Solicitação de Autorização e da carta de autorização
relacionada, que estabelecem todas as condições da Solicitação de Autorização.
Sobre a Camposol
A CAMPOSOL é a empresa agroindustrial líder no Peru, a maior exportadora de
aspargos brancos e a maior produtora de abacates Hass do mundo em termos de
número de hectares plantados. Atua na colheita, no processamento e na venda de
produtos agrícolas de alta qualidade, como aspargos, mirtilos, abacates, uvas,
mangas, pimentas, alcachofras, tangerinas e camarões, que são exportados para
mercados estratégicos da Europa, Estados Unidos e Ásia.
Expectativas futuras
Este comunicado de imprensa pode conter informações futuras e declarações sobre
a Empresa e a Solicitação de Autorização. Quaisquer declarações que constam
neste comunicado de imprensa que abordam atividades, eventos ou
desenvolvimentos que a Empresa fará ou poderá fazer no futuro são declarações
prospectivas; estas incluem, entre outros, declarações como: (i) o pagamento
previsto da Taxa de Autorização e (ii) a previsão antecipada do novo
endividamento, que deverá ser uma questão de Notas adicionais nos da Escritura,
data de 2 de fevereiro de 2012. Os resultados reais podem diferir
significativamente devido a uma variedade de fatores importantes, que podem
incluir: mudança das condições de mercado, mudanças na taxa de câmbio da moeda
peruana Nuevo Sol em relação ao dólar dos Estados Unidos, a participação e o
nível de participação pelos titulares das Notas na Solicitação de Autorização,
e outros fatores listados no anúncio sob o título "Declaração sobre declarações
de expectativas futuras". Exceto conforme exigido por lei, a Empresa não se
obriga de atualizar as informações de expectativas futuras, em caso de
alteração de circunstâncias, estimativas ou opiniões gerenciais. Não fundamente
suas decisões apenas nas expectativas futuras.
Maria Cristina Couturier, diretora financeira
Telefone: +511-634-4100
E-mail: mcouturier@camposol.com.pe