A Quintiles anuncia conclusão da oferta pública inicial de 27.236.841 ações ordinárias.

RESEARCH TRIANGLE PARK, Carolina do Norte, EUA--(BUSINESS WIRE)--15 de Maio de 2013--A Quintiles anunciou hoje o preço para o público de US$40,00 por ação na oferta pública inicial de 27.236.841 ações ordinárias da empresa. A Quintiles ofereceu e vendeu 13.125.000 ações ordinárias na oferta e acionistas vendedores ofereceram e venderam 14.111.841 ações ordinárias na oferta, incluindo 3.552.631 ações que foram oferecidas e vendidas pelos acionistas vendedores em conformidade com o pleno exercício da opção dos subscritores para compra de ações adicionais.

Morgan Stanley, Barclays e JP Morgan atuaram como gestores contábeis associados e como representantes dos subscritores para a oferta. Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Wells Fargo Securities, BofA Merrill Lynch e Deutsche Bank Securities estão atuando como gestores contábeis para a oferta. Baird, William Blair e Jefferies estão atuando como co-gestores principais, e Guggenheim Securities, Piper Jaffray, Raymond James, RBC Capital Markets e o UBS Investment Bank estão atuando como co-gestores para a oferta.

A declaração de registro relativa a esses títulos foi declarada efetiva pela Comissão de Títulos e Câmbio em 8 de maio de 2013. A oferta desses títulos está sendo feita apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto final relativo à oferta podem ser obtidas em: Morgan Stanley & Co. LLC, aos cuidados: Departamento de prospectos (Prospectus Department), 180 Varick Street, 2nd floor, New York, NY 10014, EUA, pelo telefone: +1 (866) 718-1649 ou por e-mail: prospectus@morganstanley.com; Barclays Capital Inc. a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, EUA, pelo telefone: +1 (888) 603-5847 ou por e-mail: barclaysprospectus@broadridge.com; ou J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, EUA, ou pelo telefone: +1 (866) 803-9204.

Este comunicado à imprensa não constituirá oferta de venda ou solicitação de oferta de compra, nem haverá venda desses títulos em nenhum estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda será considerada ilegal antes do registro ou da qualificação, de acordo com as leis de títulos mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

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