Multi Packaging Solutions, Inc. Anuncia o Vencimento da Solicitação de Consentimento e Recebime

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--13 de Dezembro de 2013--A Multi Packaging Solutions, Inc. (MPS) anunciou hoje que recebeu e aceitou os consentimentos necessários (os "Consentimentos") relacionados a solicitação de consentimento anunciada previamente (a "Solicitação") nos termos e sujeita às condições da Declaração de Solicitação de Consentimento, datada de 21 de novembro de 2013 (conforme alterações ou suplementações ocasionais, a "Declaração de Solicitação de Consentimento") com relação a determinadas alterações propostas (as "Alterações Propostas") na Escritura, datada de 15 de agosto de 2013 (a "Escritura"), que rege as notas sêniores em aberto de 8,5% devidas em 2021 (as "Notas").

A Solicitação venceu às 17hs, horário de Nova York, do dia 12 de dezembro de 2013 (o "Horário de Vencimento"). Até o Horário de Vencimento, a MPS tinha recebido o consentimento de 97,8% do montante principal das Notas em aberto votando como uma única classe. Esses consentimentos não podem ser revogados.

A MPS fez a Solicitação em associação ao Contrato de Combinação anunciado anteriormente, datado de 19 de novembro de 2013 (o "Contrato de Combinação"), assinado entre a Mustang Parent Corp., mãe indireta da MPS, e Chesapeake Holdings Limited, mãe indireta da Chesapeake/MPS Merger Limited (antigamente conhecida como Chesapeake Services Limited) (Chesapeake), com relação a qual MPS e Chesapeake devem associar seus negócios (a "Combinação).

Com relação aos termos e sujeita às condições descritas na Declaração de Solicitação de Consentimento, a MPS espera fazer pagamento com caixa ("Pagamento de Consentimento") de $20,00 por $1.000 de montante principal de Notas de posse de cada titular de Notas que entregou, com validade e sem revogar, o consentimento devidamente executado antes do Horário de Vencimento). O Pagamento de Consentimento será feito sujeito aos termos e condições descritos na Declaração de Solicitação de Consentimento para D.F. King & Co, como agente pagador, imediatamente antes da consumação da Combinação, momento em que a Chesapeake tornar-se-á avalista das Notas.

Ao receber os Consentimentos necessários, a MPS e Wells Fargo Bank, National Association, o agente fiduciário constante na Escritura, executaram uma escritura suplementar para colocar em vigor as Alterações Propostas (a "Escritura Suplementar"). As Alterações Propostas entrarão em vigor na conclusão do Pagamento de Consentimento para o agente pagador. A Escritura Suplementar vincula todos os titulares de Notas, incluindo os que não deram o consentimento, mas os titulares que não deram o consentimento não receberão o pagamento de consentimento.

Cópias da Declaração de Solicitação de Consentimento e outros documentos relacionados podem ser obtidos na D.F. King & Co., Inc. através do telefone para discagem gratuita nos EUA (800) 829-6551 ou para bancos e corretores através do (212) 269-5550 ou email para mps@dfking.com. Qualquer pessoa que tiver dúvidas com relação as solicitações de consentimento deve entrar em contato com a ligação gratuita do atendimento da Barclays nos EUA (800) 438-3242 ou chamada a cobrar para (212) 528-7581.

Esta divulgação tem finalidade apenas informativa e a Solicitação foi feita apenas com relação a Declaração de Solicitação de Consentimento e Carta de Consentimento que a acompanhava. Esta divulgação não é uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra de qualquer título. A Solicitação não foi feita em nenhuma jurisdição ou relacionada a qualquer pessoa que a lei considera ilegal com base nas leis de valores mobiliários estaduais ou locais.

Declarações Prospectivas

Este comunicado para a imprensa contém declarações prospectivas de acordo com o significado imposto pela Private Securities Litigation Reform Act de 1995, incluindo declarações relacionadas a conclusão ou não da Combinação com a Chesapeake, o momento dos pagamentos de consentimento e outras informações e declarações que não são consideradas fatos históricos. Essas declarações prospectivas envolvem determinados riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos descritos explicita ou implicitamente por tais declarações. Esses riscos e incertezas incluem o recebimento e tempo necessário da aprovação regulamentar e outros fatores. Essas declarações prospectivas referem-se apenas a data de divulgação. Nos não assumimos nenhuma obrigação de divulgar quaisquer atualizações ou revisões de qualquer declaração prospectiva aqui contida para refletirem as alterações de eventos, condições ou circunstâncias em que a declaração foi baseada.

Sobre a Multi Packaging Solutions

A MPS, é fornecedora líder global de soluções para embalagens de valor agregado para uma base diversa de clientes de primeira classe em todo o setor de saúde, mercado consumidor e mercados multimídia. A MPS fornece aos seus consumidores uma extensa gama de embalagens impressas para especialidades, incluindo caixas dobráveis premium, etiquetas e inserções em uma variedade de materiais-base e acabamentos. A MPS possui 16 fábricas nos Estados Unidos e Europa e emprega aproximadamente 2.500 funcionários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Multi Packaging Solutions
Mídia:
Erin Willigan, 646-885-0157
Vice-presidente, Marketing
erin.willigan@multipkg.com