Roark Capital Group vai adquirir a CKE Restaurants da Apollo Global Management
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http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50754520&lang=pt CARPINTERIA, Califórnia - EUA--(BUSINESS WIRE)--20 de Novembro de 2013--CKE Inc. (CKE ou a Empresa) anunciou hoje que uma afiliada do Roark Capital Group assinou um contrato definitivo para adquirir participação majoritária na empresa, com a diretoria sênior mantendo participação minoritária . A CKE é atualmente de propriedade majoritária e controlada por fundos de investimento filiados à Apollo Global Management, LLC (em conjunto com suas subsidiárias consolidadas, "Apollo") (NYSE: APO). Os termos da transação não foram divulgados. Espera-se que a transação seja concluída no quarto trimestre de 2013, sujeita a aprovação reguladora e às condições de fechamento costumeiras. Sediada em Carpinteria, Califórnia, a CKE, através de suas subsidiárias, detém, opera e franqueia algumas das marcas mais populares da indústria de restaurantes de serviço rápido, entre elas as marcas de restaurantes Carl Jr.®, Hardees®, Green Burrito® e Red Burrito® . O sistema CKE inclui 3.400 restaurantes em quarenta e dois estados e em vinte e nove países e territórios dos Estados Unidos em todo o mundo, gerando cerca de US$ 3.9 bilhões em receitas do sistema. A Roark está entusiasmada com a parceria com a equipe de gestão A+ do CKE liderada por Andy Puzder e com a associação com essas marcas diferenciadas e seus funcionários e franqueados empenhados e bem sucedidos, comentou Neal Aronson, sócio administrador da Roark. Aguardamos com expectativa a nossa parceria de longo prazo com o Roark Capital Group. Sua trajetória de sucesso e conhecimento profundo nos setores de restaurante e franquia será muito benéfica à medida que continuamos a crescer e expandir as marcas líderes de mercado da CKE ao redor do mundo", disse Andy Puzder, diretor executivo da CKE. Toda a equipe de gestão sênior da CKE está entusiasmada com o apoio da Roark Capital para continuar a construir a organização de restaurante de serviço rápido de classe mundial da empresa. Também estamos muito agradecidos à Apollo pelo apoio e orientação que eles têm fornecido nos últimos três anos, disse Puzder. Eles são excelentes parceiros e grande parte do nosso sucesso ao longo desse período de tempo. Gostaríamos de agradecer a equipe de gestão da CKE, liderada por Andy Puzder, bem como a todos os funcionários da empresa, franqueadores e licenciados por sua dedicação e compromisso durante a titularidade do nosso fundo para executar uma estratégia de negócios que construiu um valor substancial à CKE. Felizmente tivemos a oportunidade de parceria com uma organização extraordinária, disse Peter P. Copses, presidente da CKE e sócio sênior da Apollo. Goldman Sachs & Co. e Wells Fargo Securities, LLC estão atuando como consultores financeiros para a CKE, e Morgan Lewis LLP está atuando como consultor jurídico para a empresa. King & Spalding LLP está atuando como consultor jurídico para o Roark Capital Group. Sobre a CKE Inc. A CKE Inc. é uma empresa privada com sede em Carpinteria, Califórnia, EUA. A empresa, através de suas subsidiárias, tem um total de 3.400 restaurantes franqueados ou operados pela empresa em quarenta e dois estados americanos e em vinte e nove países e territórios dos Estados Unidos em todo o mundo, inclusive 1.409 restaurantes Carl's Jr.® e 1.977 restaurantes Hardee's®. Para obter mais informações sobre a CKE Restaurants, acesse www.ckr.com ou os sites de suas marcas em www.carlsjr.com e www.hardees.com. Sobre o Roark Capital Group Roark Capital Group é uma empresa de capital privado com sede em Atlanta, especializada em franquias, gestão da marca, serviços ambientais e empresas de serviços de marketing com perspectivas atraentes de crescimento. Quando seu investimento na CKE se concluir, o portfólio de marcas de franquia do Roark vai aumentar para vinte e sete empresas que possuem, em conjunto, mais de quinze mil locais e US$ 15 bilhões em receitas em todo o sistema em cinquenta estados e sessenta e oito países. O total de locais da Roark inclui cerca de 13 mil localidades nacionais e mais de 2.300 localidades internacionais. Também incluem cerca de 13.000 locais de franquia (operados por 4.200 franqueados) e 2.300 locais de propriedade da empresa. Os restaurantes da CKE são o 14o investimento de restaurantes da Roark. Os afiliados da Roark também adquiriram outros conceitos de restaurantes, inclusive Millers Ale House, Arbys, Auntie Annes, Cinnabon, Carvel Ice Cream, Corner Bakery, Il Fornaio, McAlisters Deli, Moes Southwest Grill, Schlotzskys e Wingstop. No portfólio da Roark estão marcas como a Atkins Nutritionals, Massage Envy, Batteries Plus, Primrose Schools, Money Mailer, FASTSIGNS, e Pet Valu. A empresa tem US$ 3 bilhões de patrimônio líquido sob gestão. Para obter mais informações, acesse www.roarkcapital.com. Sobre a Apollo Global Management Apollo é gestora líder mundial de investimentos com escritórios em Nova Iorque, Los Angeles, Houston, Londres, Frankfurt, Luxemburgo, Cingapura, Mumbai e Hong Kong. Apollo tinha ativos sob gestão de cerca de US$113 bilhões dólares em 30 de setembro de 2013, em capital privado, crédito e fundos imobiliários investidos em um grupo principal de nove indústrias onde a Apollo tem conhecimento e recursos consideráveis. Para mais informações sobre a Apollo, acesse: www.agm.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Melissa Robinson, +1 (805) 745-7740
mrobinson@ckr.com
ou
Roark Capital Group
Monica Rutkowski, +1 (847) 945-1300
mrutkowski@fishmanpr.com
ou
Apollo Global Management
Gary Stein, +1 (212) 822-0467
gstein@apollolp.com
http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50754520&lang=pt CARPINTERIA, Califórnia - EUA--(BUSINESS WIRE)--20 de Novembro de 2013--CKE Inc. (CKE ou a Empresa) anunciou hoje que uma afiliada do Roark Capital Group assinou um contrato definitivo para adquirir participação majoritária na empresa, com a diretoria sênior mantendo participação minoritária . A CKE é atualmente de propriedade majoritária e controlada por fundos de investimento filiados à Apollo Global Management, LLC (em conjunto com suas subsidiárias consolidadas, "Apollo") (NYSE: APO). Os termos da transação não foram divulgados. Espera-se que a transação seja concluída no quarto trimestre de 2013, sujeita a aprovação reguladora e às condições de fechamento costumeiras. Sediada em Carpinteria, Califórnia, a CKE, através de suas subsidiárias, detém, opera e franqueia algumas das marcas mais populares da indústria de restaurantes de serviço rápido, entre elas as marcas de restaurantes Carl Jr.®, Hardees®, Green Burrito® e Red Burrito® . O sistema CKE inclui 3.400 restaurantes em quarenta e dois estados e em vinte e nove países e territórios dos Estados Unidos em todo o mundo, gerando cerca de US$ 3.9 bilhões em receitas do sistema. A Roark está entusiasmada com a parceria com a equipe de gestão A+ do CKE liderada por Andy Puzder e com a associação com essas marcas diferenciadas e seus funcionários e franqueados empenhados e bem sucedidos, comentou Neal Aronson, sócio administrador da Roark. Aguardamos com expectativa a nossa parceria de longo prazo com o Roark Capital Group. Sua trajetória de sucesso e conhecimento profundo nos setores de restaurante e franquia será muito benéfica à medida que continuamos a crescer e expandir as marcas líderes de mercado da CKE ao redor do mundo", disse Andy Puzder, diretor executivo da CKE. Toda a equipe de gestão sênior da CKE está entusiasmada com o apoio da Roark Capital para continuar a construir a organização de restaurante de serviço rápido de classe mundial da empresa. Também estamos muito agradecidos à Apollo pelo apoio e orientação que eles têm fornecido nos últimos três anos, disse Puzder. Eles são excelentes parceiros e grande parte do nosso sucesso ao longo desse período de tempo. Gostaríamos de agradecer a equipe de gestão da CKE, liderada por Andy Puzder, bem como a todos os funcionários da empresa, franqueadores e licenciados por sua dedicação e compromisso durante a titularidade do nosso fundo para executar uma estratégia de negócios que construiu um valor substancial à CKE. Felizmente tivemos a oportunidade de parceria com uma organização extraordinária, disse Peter P. Copses, presidente da CKE e sócio sênior da Apollo. Goldman Sachs & Co. e Wells Fargo Securities, LLC estão atuando como consultores financeiros para a CKE, e Morgan Lewis LLP está atuando como consultor jurídico para a empresa. King & Spalding LLP está atuando como consultor jurídico para o Roark Capital Group. Sobre a CKE Inc. A CKE Inc. é uma empresa privada com sede em Carpinteria, Califórnia, EUA. A empresa, através de suas subsidiárias, tem um total de 3.400 restaurantes franqueados ou operados pela empresa em quarenta e dois estados americanos e em vinte e nove países e territórios dos Estados Unidos em todo o mundo, inclusive 1.409 restaurantes Carl's Jr.® e 1.977 restaurantes Hardee's®. Para obter mais informações sobre a CKE Restaurants, acesse www.ckr.com ou os sites de suas marcas em www.carlsjr.com e www.hardees.com. Sobre o Roark Capital Group Roark Capital Group é uma empresa de capital privado com sede em Atlanta, especializada em franquias, gestão da marca, serviços ambientais e empresas de serviços de marketing com perspectivas atraentes de crescimento. Quando seu investimento na CKE se concluir, o portfólio de marcas de franquia do Roark vai aumentar para vinte e sete empresas que possuem, em conjunto, mais de quinze mil locais e US$ 15 bilhões em receitas em todo o sistema em cinquenta estados e sessenta e oito países. O total de locais da Roark inclui cerca de 13 mil localidades nacionais e mais de 2.300 localidades internacionais. Também incluem cerca de 13.000 locais de franquia (operados por 4.200 franqueados) e 2.300 locais de propriedade da empresa. Os restaurantes da CKE são o 14o investimento de restaurantes da Roark. Os afiliados da Roark também adquiriram outros conceitos de restaurantes, inclusive Millers Ale House, Arbys, Auntie Annes, Cinnabon, Carvel Ice Cream, Corner Bakery, Il Fornaio, McAlisters Deli, Moes Southwest Grill, Schlotzskys e Wingstop. No portfólio da Roark estão marcas como a Atkins Nutritionals, Massage Envy, Batteries Plus, Primrose Schools, Money Mailer, FASTSIGNS, e Pet Valu. A empresa tem US$ 3 bilhões de patrimônio líquido sob gestão. Para obter mais informações, acesse www.roarkcapital.com. Sobre a Apollo Global Management Apollo é gestora líder mundial de investimentos com escritórios em Nova Iorque, Los Angeles, Houston, Londres, Frankfurt, Luxemburgo, Cingapura, Mumbai e Hong Kong. Apollo tinha ativos sob gestão de cerca de US$113 bilhões dólares em 30 de setembro de 2013, em capital privado, crédito e fundos imobiliários investidos em um grupo principal de nove indústrias onde a Apollo tem conhecimento e recursos consideráveis. Para mais informações sobre a Apollo, acesse: www.agm.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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