Pacific Rubiales anuncia aumento da Taxa de Conversão de Incentivo
TORONTO, 7 de novembro de 2011 /PRNewswire/ -- A Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: (PREC) anunciou hoje o aumento da taxa de conversão de incentivo temporário para suas debêntures subordinadas, sem garantia e conversíveis de 8%, no valor de CAD$ 240 milhões, para 29 de agosto de 2013 (as "debêntures"). Como anteriormente anunciado em 25 de outubro de 2011, a Companhia iniciou uma oportunidade de incentivo para os debenturistas para voluntariamente converterem suas debêntures em uma taxa de conversão maior que reflete a atual taxa de conversão de Debêntures em ações ordinárias da Companhia ("Ações Ordinárias"), além de um montante de incentivo a pagar em Ações Ordinárias (juntas, a "Taxa de Conversão de Incentivo") por um período temporário, com início em 9 de novembro de 2011 e que termina às 17:00h (horário de Toronto) em 29 de novembro de 2011 (o "Período de Conversão Antecipada").
Com base no preço de volume médio ponderado de CAD$ 23,16 o qual foi determinado tomando-se a média simples do preço de comercialização do volume médio ponderado diário das Ações Ordinárias na Bolsa de Valores de Toronto, para o período de negociação de sete dias com início na quinta-feira, 27 de outubro de 2011 até e incluindo sexta-feira, 4 de novembro de 2011, a Taxa de Conversão de Incentivo será de 86,5733 Ações Ordinárias pelo valor nominal de CAD$ 1.000 das Debêntures para os debenturistas que se qualificarem à conversão durante o Período de Conversão Antecipada. As Ações Ordinárias emitidas pela Taxa de Conversão de Incentivo serão Ações Ordinárias livremente transacionáveis.
Os debenturistas que escolherem converter suas Debêntures durante o Período de Conversão Antecipada receberão, em conformidade com a Taxa de Conversão de Incentivo, 86,5733 Ações Ordinárias pelo valor nominal de CAD$ 1.000 Debêntures, em comparação com as 77.9359 Ações Ordinárias pelo valor nominal de CAD$ 1.000 das Debêntures que seria recebido em uma conversão de Debêntures em Ações Ordinárias. Os debenturistas que não converterem suas Debêntures antecipadamente, durante o Período de Conversão Antecipada não terá direito ao benefício da Taxa de Conversão de Incentivo e não receberão as Ações Ordinárias adicionais.
Os titulares que converterem suas Debêntures durante o Período de Conversão Antecipada também terão direito a receber os juros vencidos e não pagos até e incluindo a data que é um dia antes da data de conversão pagável em dinheiro em conformidade com os termos do contrato.
Para uma discussão sobre algumas das considerações tributárias canadenses relativas à conversão de Debêntures, por favor, consulte o prospecto simplificado final datado de 22 de agosto de 2008 sob os quais as Debentures foram emitidas e que está disponível no site da Companhia em http://www.pacificrubiales.com. Os debenturistas devem consultar seus próprios consultores fiscais com relação às consequências fiscais imputáveis à conversão de Debêntures.
A RBC Capital Markets está atuando como consultora financeira para a Companhia com relação à transação. A Companhia contratou a Kingsdale Shareholder Services Inc. ("Kingsdale") como agente de solicitação. Os debenturistas podem contatar a Kingsdale (ligação gratuita) na América do Norte pelo telefone 1-877-659-1821 ou de fora da América do Norte, pelo telefone (416) 867-2272 ou pelo e-mail contactus@kingsdaleshareholder.com. Os debenturistas são convidados a entrar em contato com seus corretores bem antes da expiração do Período de Conversão Antecipada.
Antes do início do Período de Conversão Antecipada, a Companhia se reserva o direito de retirar a Notificação e a Taxa de Conversão de Incentivo, caso as condições do mercado se deteriorem materialmente.
A Pacific Rubiales, uma companhia baseada no Canadá e produtora de gás natural e petróleo bruto pesado, detém 100 por cento da Meta Petroleum Corp., uma operadora de petróleo da Colômbia, que explora os campos de petróleo Rubiales e Piriri na Bacia de Llanos em associação com a Ecopetrol S.A., a companhia nacional de petróleo da Colômbia. A Companhia se concentra na identificação de oportunidades, principalmente ao leste da Bacia de Llanos da Colômbia, assim como em outras regiões na Colômbia e no norte do Peru. A Pacific Rubiales tem participação em 46 blocos na Colômbia, Peru e Guatemala.
As ações da Companhia são comercializadas na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Valores da Colômbia sob os símbolos PRE e PREC, respectivamente.
O Boe (barril equivalente de óleo) pode ser enganador, especialmente se usado isoladamente. A taxa de conversão de boe de 5,7 pcm: 1 bbl se baseia em um método de conversão de equivalência de energia aplicável principalmente na ponta do queimador e não representa uma equivalência do valor na cabeça do poço.
Notas de advertência em relação às informações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém informações prospectivas. Todas as informações, que não as declarações de fatos históricos, que tratam de atividades, eventos ou desenvolvimentos que a Companhia acredita, espera ou antecipa que irão ou que podem ocorrer no futuro (inclusive, sem limitação, declarações sobre estimativas e/ou suposições em relação à produção, receitas, fluxo de caixa e custos, estimativas de reserva e recursos, recursos e reservas potenciais e os planos e objetivos de exploração e desenvolvimento da Companhia) são informações prospectivas. Estas informações prospectivas refletem as expectativas ou crenças atuais da Companhia, com base nas informações atualmente ao alcance da Companhia. As informações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Companhia sejam materialmente diferentes dos discutidos nas declarações prospectivas, e até mesmo, caso tais resultados reais se concretizem, ou substancialmente se concretizem, não pode haver qualquer garantia de que eles terão as consequências esperadas ou efeitos sobre a Companhia. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais ou os eventos sejam materialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outras coisas: incerteza das estimativas de capital e custos operacionais, estimativas de produção e retorno econômico estimado, possibilidade de que as circunstâncias reais sejam diferentes das estimativas e das suposições, fracasso em estabelecer estimativa dos recursos ou reservas; flutuações nos preços do petróleo e taxas de câmbio, inflação, mudanças nos mercados acionários; desenvolvimentos políticos na Colômbia, Guatemala ou Peru; alterações dos regulamentos que afetem as atividades da Companhia, incertezas quanto à disponibilidade e custos de financiamento necessários no futuro, incertezas envolvidas na interpretação dos resultados de perfuração e outros dados geológicos e outros riscos divulgados sob o título "Fatores de Risco" e em qualquer outro lugar no formulário de informações da Companhia datado de 10 de março de 2011 e arquivado no SEDAR em http://www.sedar.com. Qualquer informação prospectiva somente é efetivada a partir da data em que é feita e, exceto por legislação aplicável de valores mobiliários, a Companhia não assume qualquer intenção ou obrigação de atualizar qualquer informação prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros ou de outra forma. Embora a Companhia acredite que as suposições inerentes às informações prospectivas sejam razoáveis, as informações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e, consequentemente, confiança indevida não deve ser posta em tais informações, devido à incerteza que nelas possa estar contida.
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Sr. Ronald PantinCEO e Diretor
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Srta. Carolina Escobar VRelações com Investidores, Colômbia(571) 628-3970
(PRE.)
FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.