Pacific Rubiales Energy anuncia fechamento de oferta de US$300 mil
TORONTO, 13 de dezembro de 2011 /PRNewswire/ -- A Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC) anunciou hoje que fechou, com sucesso, uma oferta de US$300 milhões em notas seniores sem garantia a uma taxa de 7,25% com vencimento em 2021 (as "Notas"). A receita líquida da venda das Notas será usada pela Companhia para propósitos corporativos gerais, que poderão incluir aquisições e investimentos em ativos dos setores de petróleo e gás e infraestrutura associada. As Notas foram classificadas como BB pela Fitch Ratings e Standard & Poor's Corporation, e como Ba2 pela Moody's Investors Services.
As Notas foram colocadas por meio de um grupo de underwriters, encabeçados pela Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, como coordenador líder e bookrunner exclusivo, e com a J.P. Morgan Securities LLC e RBC Capital Markets, LLC, atuando de forma conjunta como bookrunners líderes e a GMP Securities L.P. atuando como co-coordenadores. As Notas foram colocadas com Compradores Institucionais Qualificados nos Estados Unidos de acordo com as isenções de registro previstas pela Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1993 ("Securities Act") e como colocação privada em determinadas províncias do Canadá, assim como em âmbito internacional, conforme permitido pelas leis aplicáveis para títulos nessas jurisdições.
Ronald Pantin, CEO da Companhia, comentou: "É uma grande satisfação para nós ver esta oferta ser bem-sucedida. A demanda foi mais de 5 vezes superior à oferta, com uma ampla participação de mais de 130 investidores nos Estados Unidos, Canadá, América Latina (inclusive Colômbia), Europa e Ásia, o que demonstra a confiança dos investidores internacionais na Pacific Rubiales e seu modelo de negócio".
A Companhia entrou com pedido junto à Bolsa de Valores de Luxemburgo para admissão das Notas na listagem na Lista Oficial da Bolsa de Valores de Luxemburgo e para sua comercialização no euro MTF (mercado não regulamentado). Os títulos não foram e não serão registrados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1993 dos Estados Unidos, conforme modificada nem com qualquer lei estadual de valores mobiliários, e não poderão ser oferecidos nem vendidos nos Estados Unidos, ou por conta ou em benefício de pessoas dos Estados Unidos, com ausência registrada ou isenção aplicável dos requisitos para registro. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de venda de nenhum destes títulos. No Canadá, as Notas só foram oferecidas a investidores credenciados (conforme definido nas leis de títulos aplicáveis). Nenhuma das Notas foi oferecida para residentes colombianos indeterminados ou para mais de 100 residentes colombianos determinados.
A Pacific Rubiales, uma companhia sediada no Canadá e produtora de gás natural e petróleo bruto pesado, detém 100 por cento da Meta Petroleum Corp., uma operadora de petróleo da Colômbia que explora os campos de petróleo Rubiales e Piriri na Bacia de Llanos, em associação com a Ecopetrol S.A., a companhia petrolífera nacional da Colômbia, e 100 por cento da Pacific Stratus Energy Corp. que opera o campo de gás natural La Creciente. A Companhia concentra-se em identificar oportunidades, principalmente no leste da Bacia de Llanos da Colômbia, assim como em outras áreas na Colômbia e norte do Peru. A Pacific Rubiales tem participações em 46 blocos na Colômbia, Peru e Guatemala.
As ações ordinárias da Companhia são comercializadas na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Valores da Colômbia sob os símbolos PRE e PREC, respectivamente.
Advertência sobre as declarações de previsões
Este comunicado à imprensa contém declarações de previsões. Todas as declarações, exceto as declarações de fatos históricos, relativas a atividades, eventos ou desenvolvimentos que a Companhia acredita, espera ou antecipa que irão ou poderão ocorrer no futuro (inclusive, entre outros, declarações sobre estimativas e/ou suposições em relação à produção, receita, fluxo de caixa e custos, estimativas de reserva e de recursos, recursos e reservas potenciais e os planos e objetivos da Companhia de exploração e desenvolvimento) são declarações de previsões. Estas declarações de previsões refletem as expectativas ou crenças atuais da Companhia com base em informações atualmente disponíveis à Companhia. As declarações de previsões estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Companhia sejam materialmente diferentes dos discutidos nas declarações de previsões, e até mesmo se tais resultados reais forem realizados ou substancialmente realizados, não pode haver nenhuma garantia de que eles terão as consequências esperadas, ou efeitos sobre a Companhia. Os fatores que poderiam fazer com que os resultados reais ou os eventos fossem materialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outras coisas: a incerteza das estimativas de capital e custos operacionais, as estimativas de produção e retorno econômico estimado, a possibilidade de que as circunstâncias reais sejam diferentes das estimativas e premissas, falha em estabelecer estimativa dos recursos ou reserva, flutuações nos preços do petróleo e das taxas de câmbio, inflação, mudanças nos mercados acionários, evolução política na Colômbia, Guatemala ou Peru,; alterações nas normas que afetam a atividade da companhia, incertezas quanto à disponibilidade e custos de financiamento necessários no futuro, incertezas quanto à interpretação dos resultados de perfuração e outros dados geológicos e outros riscos divulgados sob o título "Fatores de Risco" e em outra parte no formulário de informação anual da companhia datado de 10 de março de 2011 e arquivado no SEDAR em http://www.sedar.com.
Qualquer declaração prospectiva só entra em vigor na data em que é feita e, exceto conforme possa ser exigido pela legislação de valores mobiliários, a Companhia nega qualquer intenção ou obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros ou de outra forma. Embora a Companhia acredite que as premissas inerentes à declarações de previsões sejam razoáveis, as declarações de previsões não são garantias de desempenho futuro e, portanto, não se deve depositar confiança indevida em tais declarações devido às incertezas inerentes.
FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.
As Notas foram colocadas por meio de um grupo de underwriters, encabeçados pela Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, como coordenador líder e bookrunner exclusivo, e com a J.P. Morgan Securities LLC e RBC Capital Markets, LLC, atuando de forma conjunta como bookrunners líderes e a GMP Securities L.P. atuando como co-coordenadores. As Notas foram colocadas com Compradores Institucionais Qualificados nos Estados Unidos de acordo com as isenções de registro previstas pela Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1993 ("Securities Act") e como colocação privada em determinadas províncias do Canadá, assim como em âmbito internacional, conforme permitido pelas leis aplicáveis para títulos nessas jurisdições.
Ronald Pantin, CEO da Companhia, comentou: "É uma grande satisfação para nós ver esta oferta ser bem-sucedida. A demanda foi mais de 5 vezes superior à oferta, com uma ampla participação de mais de 130 investidores nos Estados Unidos, Canadá, América Latina (inclusive Colômbia), Europa e Ásia, o que demonstra a confiança dos investidores internacionais na Pacific Rubiales e seu modelo de negócio".
A Companhia entrou com pedido junto à Bolsa de Valores de Luxemburgo para admissão das Notas na listagem na Lista Oficial da Bolsa de Valores de Luxemburgo e para sua comercialização no euro MTF (mercado não regulamentado). Os títulos não foram e não serão registrados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1993 dos Estados Unidos, conforme modificada nem com qualquer lei estadual de valores mobiliários, e não poderão ser oferecidos nem vendidos nos Estados Unidos, ou por conta ou em benefício de pessoas dos Estados Unidos, com ausência registrada ou isenção aplicável dos requisitos para registro. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de venda de nenhum destes títulos. No Canadá, as Notas só foram oferecidas a investidores credenciados (conforme definido nas leis de títulos aplicáveis). Nenhuma das Notas foi oferecida para residentes colombianos indeterminados ou para mais de 100 residentes colombianos determinados.
A Pacific Rubiales, uma companhia sediada no Canadá e produtora de gás natural e petróleo bruto pesado, detém 100 por cento da Meta Petroleum Corp., uma operadora de petróleo da Colômbia que explora os campos de petróleo Rubiales e Piriri na Bacia de Llanos, em associação com a Ecopetrol S.A., a companhia petrolífera nacional da Colômbia, e 100 por cento da Pacific Stratus Energy Corp. que opera o campo de gás natural La Creciente. A Companhia concentra-se em identificar oportunidades, principalmente no leste da Bacia de Llanos da Colômbia, assim como em outras áreas na Colômbia e norte do Peru. A Pacific Rubiales tem participações em 46 blocos na Colômbia, Peru e Guatemala.
As ações ordinárias da Companhia são comercializadas na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Valores da Colômbia sob os símbolos PRE e PREC, respectivamente.
Advertência sobre as declarações de previsões
Este comunicado à imprensa contém declarações de previsões. Todas as declarações, exceto as declarações de fatos históricos, relativas a atividades, eventos ou desenvolvimentos que a Companhia acredita, espera ou antecipa que irão ou poderão ocorrer no futuro (inclusive, entre outros, declarações sobre estimativas e/ou suposições em relação à produção, receita, fluxo de caixa e custos, estimativas de reserva e de recursos, recursos e reservas potenciais e os planos e objetivos da Companhia de exploração e desenvolvimento) são declarações de previsões. Estas declarações de previsões refletem as expectativas ou crenças atuais da Companhia com base em informações atualmente disponíveis à Companhia. As declarações de previsões estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Companhia sejam materialmente diferentes dos discutidos nas declarações de previsões, e até mesmo se tais resultados reais forem realizados ou substancialmente realizados, não pode haver nenhuma garantia de que eles terão as consequências esperadas, ou efeitos sobre a Companhia. Os fatores que poderiam fazer com que os resultados reais ou os eventos fossem materialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outras coisas: a incerteza das estimativas de capital e custos operacionais, as estimativas de produção e retorno econômico estimado, a possibilidade de que as circunstâncias reais sejam diferentes das estimativas e premissas, falha em estabelecer estimativa dos recursos ou reserva, flutuações nos preços do petróleo e das taxas de câmbio, inflação, mudanças nos mercados acionários, evolução política na Colômbia, Guatemala ou Peru,; alterações nas normas que afetam a atividade da companhia, incertezas quanto à disponibilidade e custos de financiamento necessários no futuro, incertezas quanto à interpretação dos resultados de perfuração e outros dados geológicos e outros riscos divulgados sob o título "Fatores de Risco" e em outra parte no formulário de informação anual da companhia datado de 10 de março de 2011 e arquivado no SEDAR em http://www.sedar.com.
Qualquer declaração prospectiva só entra em vigor na data em que é feita e, exceto conforme possa ser exigido pela legislação de valores mobiliários, a Companhia nega qualquer intenção ou obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros ou de outra forma. Embora a Companhia acredite que as premissas inerentes à declarações de previsões sejam razoáveis, as declarações de previsões não são garantias de desempenho futuro e, portanto, não se deve depositar confiança indevida em tais declarações devido às incertezas inerentes.
FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.