Tarena International, Inc. anuncia determinação de preços da oferta pública inicial
PEQUIM, 2014-04-04 00:14 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
A Tarena International, Inc. (Nasdaq: TEDU) ("Tarena" ou a "Empresa"), um
fornecedor líder de serviços de educação profissional na China, anunciou hoje a
determinação de preços de sua oferta pública inicial de 15.300.000 de American
Depositary Shares ("ADS") a US$ 9,00 por ADS, para uma oferta total de US$
137,7 milhões, supondo que os subscritores não exerçam sua opção de compra de
ADS adicionais. Cada ADS representa uma ação ordinária da Classe A da Empresa.
Espera-se que as ADS da Empresa comecem a ser negociadas na NASDAQ Global
Select Market em 3 de abril de 2014, sob o símbolo ticker "TEDU".
Das 15.300.000 ADS sendo oferecidas, 11.500.000 ADS são oferecidas pela Tarena
e 3.800.000 ADS pelos acionistas vendedores. Um dos acionistas vendedores
concedeu aos subscritores uma opção de ações suplementares para a compra de até
2.295.000 de ADS adicionais ao preço da oferta pública inicial no prazo de 30
dias a partir da data do prospecto final.
A Goldman Sachs (Ásia) L.L.C. e a Credit Suisse Securities (EUA) LLC atuaram
como coordenadores, a Jefferies LLC atuou como gerente líder e a Oppenheimer &
Co. Inc. atuou como co-gerente da oferta.
A declaração de registro da Tarena referente à oferta pública inicial foi
apresentada e declarada efetiva pela United States Securities and Exchange
Commission ("SEC"). Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta para
venda ou uma solicitação de oferta para compra dos valores mobiliários aqui
descritos, nem deverá haver qualquer venda de tais valores mobiliários em
qualquer Estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seriam
ilegais antes do registro ou qualificação nos termos das leis de valores
mobiliários de qualquer Estado ou jurisdição.
Uma cópia do prospecto referente à oferta pode ser obtida por meio do contato
com a Goldman Sachs, A/c: Departamento de Prospectos, 200 West Street, Nova
York, Nova York 10004, pelo e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com ou pelo
telefone +1 212-902-1171; ou com a Credit Suisse Securities (EUA) LLC, A/c:
Departamento de Prospectos, One Madison Avenue, Nova York, NY 10010, pelo
telefone 1-800-221-1037 ou pelo e-mail newyork.prospectus@credit-suisse.com.
Cópias do prospecto final também podem ser obtidas em www.sec.gov ou em
instalações de Referência Pública da SEC, localizadas na 100 F Street, N.E.,
Sala 1580, Washington, D.C., EUA, 20549.
Sobre a Tarena International, Inc.
Tarena International, Inc. (Nasdaq: TEDU) é um provedor líder de serviços de
educação profissional na China. A Empresa é o maior provedor de serviços de
educação profissional na China, com uma participação de mercado de 8,3%,
conforme avaliada pelas receitas em 2013, de acordo com a IDC, uma empresa de
pesquisa terceirizada. Por meio de sua plataforma de educação inovadora que
combina ensino à distância em tempo real, ensino em salas de aula e módulos de
aprendizado online, a Tarena oferece cursos em nove disciplinas de TI e em duas
outras disciplinas. Seus cursos oferecem aos alunos uma educação prática, a fim
de prepará-los para carreiras em indústrias com um significativo potencial de
crescimento e forte demanda de seleção de funcionários. Desde a sua criação em
2002, a Tarena tem treinado mais de 130.000 alunos, estabelecido parcerias com
mais de 500 universidades e faculdades e direcionado seus alunos para cerca de
35.000 empregadores corporativos em uma variedade de indústrias. Para obter
mais informações, acesse http://ir.tarena.com.cn.
Declaração de Porto Seguro
Este comunicado de imprensa contém declarações com expectativas futuras, feitas
nos termos das disposições de "porto seguro" da Seção 21E da Securities
Exchange Act de 1934, suas alterações e dos Estados Unidos. Private Securities
Litigation Reform Act de 1995. Essas declarações com expectativas futuras podem
ser identificadas pela terminologia, como declarações com as expressões
"deseja", "espera", "antecipa", "futuro", "pretende", "planeja", "acredita
que", "estima", "confiante" e similares. A Tarena também pode fazer declarações
com expectativas futuras orais ou por escrito em seus relatórios apresentados
ou fornecidos para os Estados Unidos. Securities and Exchange Commission em seu
relatório anual aos acionistas, em comunicados de imprensa e outros materiais
escritos, e em declarações orais feitas pelos seus diretores, conselheiros ou
funcionários a terceiros. Quaisquer declarações que não sejam fatos históricos,
incluindo declarações sobre crenças e expectativas da Tarena, constituem
declarações com expectativas futuras que envolvem fatores, riscos e incertezas
que poderiam fazer com que os resultados reais sejam substancialmente
diferentes daquelesindicados nas declarações com expectativas futuras. Tais
fatores e riscos incluem, entre outros, os seguintes: Os objetivos e
estratégias da Tarena; seus futuros desenvolvimento do negócio, situação
financeira e resultados das operações; sua capacidade de continuar a atrair
alunos para se matricular em seus cursos; sua capacidade de continuar a
recrutar, treinar e reter instrutores e assistentes de ensino qualificados; sua
capacidade de adaptar de forma contínua seu currículo para a demanda do mercado
e melhorar seus cursos para atender de forma adequada e imediata à evolução do
mercado de trabalho profissional; sua capacidade de manter ou melhorar seu
reconhecimento de marca, sua capacidade de manter uma alta taxa de colocação no
mercado de trabalho para seus alunos e sua capacidade de manter relações
cooperativas com provedores de serviços de financiamento para empréstimos a
alunos. Mais informações sobre estes e outros riscos, incertezas ou fatores
estão incluídas nos registros da Empresa junto aos Estados Unidos. Securities
and Exchange Commission. Todas as informações fornecidas neste comunicado de
imprensa são atuais a contar da data do comunicado de imprensa, e a Tarena não
assume qualquer obrigação de atualizar tais informações, exceto conforme
exigido pela lei aplicável.
ASSESSORIA DE IMPRENSA: Para consultas de investidor e da mídia, entre
em contato com:
Tarena International, Inc.
Fone: +86-10-6213 5687
E-mail: ir@tarena.com.cn
A Tarena International, Inc. (Nasdaq: TEDU) ("Tarena" ou a "Empresa"), um
fornecedor líder de serviços de educação profissional na China, anunciou hoje a
determinação de preços de sua oferta pública inicial de 15.300.000 de American
Depositary Shares ("ADS") a US$ 9,00 por ADS, para uma oferta total de US$
137,7 milhões, supondo que os subscritores não exerçam sua opção de compra de
ADS adicionais. Cada ADS representa uma ação ordinária da Classe A da Empresa.
Espera-se que as ADS da Empresa comecem a ser negociadas na NASDAQ Global
Select Market em 3 de abril de 2014, sob o símbolo ticker "TEDU".
Das 15.300.000 ADS sendo oferecidas, 11.500.000 ADS são oferecidas pela Tarena
e 3.800.000 ADS pelos acionistas vendedores. Um dos acionistas vendedores
concedeu aos subscritores uma opção de ações suplementares para a compra de até
2.295.000 de ADS adicionais ao preço da oferta pública inicial no prazo de 30
dias a partir da data do prospecto final.
A Goldman Sachs (Ásia) L.L.C. e a Credit Suisse Securities (EUA) LLC atuaram
como coordenadores, a Jefferies LLC atuou como gerente líder e a Oppenheimer &
Co. Inc. atuou como co-gerente da oferta.
A declaração de registro da Tarena referente à oferta pública inicial foi
apresentada e declarada efetiva pela United States Securities and Exchange
Commission ("SEC"). Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta para
venda ou uma solicitação de oferta para compra dos valores mobiliários aqui
descritos, nem deverá haver qualquer venda de tais valores mobiliários em
qualquer Estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seriam
ilegais antes do registro ou qualificação nos termos das leis de valores
mobiliários de qualquer Estado ou jurisdição.
Uma cópia do prospecto referente à oferta pode ser obtida por meio do contato
com a Goldman Sachs, A/c: Departamento de Prospectos, 200 West Street, Nova
York, Nova York 10004, pelo e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com ou pelo
telefone +1 212-902-1171; ou com a Credit Suisse Securities (EUA) LLC, A/c:
Departamento de Prospectos, One Madison Avenue, Nova York, NY 10010, pelo
telefone 1-800-221-1037 ou pelo e-mail newyork.prospectus@credit-suisse.com.
Cópias do prospecto final também podem ser obtidas em www.sec.gov ou em
instalações de Referência Pública da SEC, localizadas na 100 F Street, N.E.,
Sala 1580, Washington, D.C., EUA, 20549.
Sobre a Tarena International, Inc.
Tarena International, Inc. (Nasdaq: TEDU) é um provedor líder de serviços de
educação profissional na China. A Empresa é o maior provedor de serviços de
educação profissional na China, com uma participação de mercado de 8,3%,
conforme avaliada pelas receitas em 2013, de acordo com a IDC, uma empresa de
pesquisa terceirizada. Por meio de sua plataforma de educação inovadora que
combina ensino à distância em tempo real, ensino em salas de aula e módulos de
aprendizado online, a Tarena oferece cursos em nove disciplinas de TI e em duas
outras disciplinas. Seus cursos oferecem aos alunos uma educação prática, a fim
de prepará-los para carreiras em indústrias com um significativo potencial de
crescimento e forte demanda de seleção de funcionários. Desde a sua criação em
2002, a Tarena tem treinado mais de 130.000 alunos, estabelecido parcerias com
mais de 500 universidades e faculdades e direcionado seus alunos para cerca de
35.000 empregadores corporativos em uma variedade de indústrias. Para obter
mais informações, acesse http://ir.tarena.com.cn.
Declaração de Porto Seguro
Este comunicado de imprensa contém declarações com expectativas futuras, feitas
nos termos das disposições de "porto seguro" da Seção 21E da Securities
Exchange Act de 1934, suas alterações e dos Estados Unidos. Private Securities
Litigation Reform Act de 1995. Essas declarações com expectativas futuras podem
ser identificadas pela terminologia, como declarações com as expressões
"deseja", "espera", "antecipa", "futuro", "pretende", "planeja", "acredita
que", "estima", "confiante" e similares. A Tarena também pode fazer declarações
com expectativas futuras orais ou por escrito em seus relatórios apresentados
ou fornecidos para os Estados Unidos. Securities and Exchange Commission em seu
relatório anual aos acionistas, em comunicados de imprensa e outros materiais
escritos, e em declarações orais feitas pelos seus diretores, conselheiros ou
funcionários a terceiros. Quaisquer declarações que não sejam fatos históricos,
incluindo declarações sobre crenças e expectativas da Tarena, constituem
declarações com expectativas futuras que envolvem fatores, riscos e incertezas
que poderiam fazer com que os resultados reais sejam substancialmente
diferentes daquelesindicados nas declarações com expectativas futuras. Tais
fatores e riscos incluem, entre outros, os seguintes: Os objetivos e
estratégias da Tarena; seus futuros desenvolvimento do negócio, situação
financeira e resultados das operações; sua capacidade de continuar a atrair
alunos para se matricular em seus cursos; sua capacidade de continuar a
recrutar, treinar e reter instrutores e assistentes de ensino qualificados; sua
capacidade de adaptar de forma contínua seu currículo para a demanda do mercado
e melhorar seus cursos para atender de forma adequada e imediata à evolução do
mercado de trabalho profissional; sua capacidade de manter ou melhorar seu
reconhecimento de marca, sua capacidade de manter uma alta taxa de colocação no
mercado de trabalho para seus alunos e sua capacidade de manter relações
cooperativas com provedores de serviços de financiamento para empréstimos a
alunos. Mais informações sobre estes e outros riscos, incertezas ou fatores
estão incluídas nos registros da Empresa junto aos Estados Unidos. Securities
and Exchange Commission. Todas as informações fornecidas neste comunicado de
imprensa são atuais a contar da data do comunicado de imprensa, e a Tarena não
assume qualquer obrigação de atualizar tais informações, exceto conforme
exigido pela lei aplicável.
ASSESSORIA DE IMPRENSA: Para consultas de investidor e da mídia, entre
em contato com:
Tarena International, Inc.
Fone: +86-10-6213 5687
E-mail: ir@tarena.com.cn