The Coca-Cola Company faz parceria com a Green Mountain Coffee Roasters, Inc. no lançamento da nova plataforma de bebidas geladas da Keurig; Coca-Cola adquire 10% de participação acionária minoritária da Green Mountain Coffee Roasters, Inc. por $1,25 bilhão
ATLANTA & WATERBURY, Vt.--(
BUSINESS WIRE)--7 de Fevereiro de 2014--The Coca-Cola Company (NYSE: KO) e Green Mountain Coffee Roasters, Inc. (GMCR) (NASDAQ: GMCR) anunciaram hoje que as empresas assinaram um contrato de 10 anos para cooperação no desenvolvimento e introdução do portfólio de marcas globais da The Coca-Cola Company para uso no sistema da GMCR de preparação de bebidas em casa, chamado Keurig Cold. De acordo com o contrato estratégico global, a GMCR e a The Coca-Cola Company trabalharão juntas na disponibilização do sistema de bebidas Keurig Cold para consumidores do mundo todo. Na tentativa de alinhar os interesses de longo prazo, as empresas também assinaram um contrato de compra de ações ordinárias no qual a The Coca-Cola Company comprará uma participação minoritária de 10% da GMCR.
De acordo com os termos do contrato de equidade, a The Coca-Cola Company deve adquirir 16.684.139 ações recém-emitidas da GMCR por aproximadamente $1,25 bilhão, o que representa aproximadamente 10% da propriedade da GMCR (após a emissão estar vigente). As ações recém-emitidas foram cotadas a $74,98, o que representa o preço médio ponderado por volume (VWAP) de comercialização de 50 dias de acordo com o encerramento do mercado de hoje.
Como parte da colaboração estratégica, a GMCR será parceira exclusiva da The Coca-Cola Company para a produção e comercialização das bebidas geladas individuais em cápsulas com a marca da The Coca-Cola Company. As duas empresas devem explorar outras oportunidades futuras para colaborar na plataforma da Keurig®.
Com a The Coca-Cola Company como parceira estratégica global em nosso sistema multimarcas de preparação de bebidas em domicílio da Keurig Cold, nós acreditamos que haja uma oportunidade significativa de fazer a categoria virar premium e acelerar o crescimento na categoria de bebidas geladas capacitando os consumidores com uma forma inovadora e conveniente de preparar suas bebidas geladas favoritas no momento em que vão beber e com o simples apertar de um botão, disse Brian P. Kelley, Presidente e CEO da GMCR. Essa relação global combina a marca incomparável da The Coca-Cola Company, sua distribuição e seus pontos fortes de comercialização, com a tecnologia inovadora e o conhecimento especialista em bebidas da GMCR.
Nossa Visão de 2020 pede uma ação decisiva e oportuna para aperfeiçoar e desenvolver continuamente nosso sistema global para atender melhor nossos clientes e consumidores do mundo todo, disse Muhtar Kent, Presidente e CEO da The Coca-Cola Company. Esse contrato demonstra nossa abordagem criativa em se fazer parcerias e a capacidade de identificar e manter-se à frente das tendências de consumo que direcionam a indústria. Ao equiparar a liderança da marca da The Coca-Cola Company e sua presença global com a tecnologia inovadora da GMCR, poderemos juntas capitalizar as muitas oportunidades de crescimento da indústria de bebidas geladas individuais em cápsulas. É importante mencionar que essa parceria oferece aos nossos consumidores uma forma conveniente de desfrutar as marcas que eles adoram através do preparo em casa.
Espera-se que o investimento seja encerrado em março de 2014, sujeito às condições normais de celebração, incluindo recebimento das aprovações regulamentares necessárias.
O sistema de bebidas individuais Keurig Cold, da GMCR, está sendo desenvolvido no momento e será disponibilizado no ano fiscal de 2015. Keurig Cold usará cápsulas individuais precisamente formuladas para dispensar bebidas geladas feitas na hora, na casa dos consumidores, incluindo bebidas gaseificadas, águas tratadas, sucos, bebidas esportivas e chás com a simplicidade de um único toque, proporcionando a qualidade e a variedade que os consumidores norte-americanos adoram no que diz respeito à plataforma do sistema de bebidas quentes da marca Keurig®. A expectativa é que o sistema de bebidas geladas tenha uma plataforma de arquitetura aberta semelhante ao sistema de bebidas quentes Keurig®.
Uso dos Rendimentos da GMCRA GMCR pretende executar um programa significativo de recompra de ações para reduzir a diluição da transação. Isso será executado de acordo com a autorização de recompra da participação existente de $1,1 bilhão da empresa. Além disso, a GMCR pretende usar uma parte dos rendimentos da nova emissão de ações para financiar despesas de capital previstas para esse sistema de bebidas Keurig Cold nos próximos anos.
A empresa BofA Merrill Lynch atuou como conselheiro financeiro da GMCR e a Baker & McKenzie LLP está trabalhando como assessora jurídica.
Sobre a Green Mountain Coffee Roasters, Inc.
Como líder em cafés especiais e cafeteiras, a Green Mountain Coffee Roasters, Inc. (GMCR) (NASDAQ: GMCR), é reconhecida pelos cafés premiados, pela tecnologia de infusão Keurig
® individual e pelas práticas empresariais socialmente responsáveis. A GMCR apoia as comunidades locais e globais investindo em cafés de crescimento sustentável e doando parte de seus lucros antes dos impostos para projetos sociais e ambientais. Para mais informações, acesse
www.gmcr.com. Para comprar produtos Keurig
® e Green Mountain Coffee
® acesse:
www.Keurig.com,
www.greenmountaincoffee.com ou
www.keurig.ca.
A GMCR posta informações rotineiramente, que podem ser importantes para investidores, na seção Relações com Investidores do site
www.GMCR.com, incluindo os novos lançamentos e as demonstrações financeiras completas, conforme enviadas para a SEC. A empresa incentiva os investidores a consultar essa seção do site regularmente para verificar as informações e notícias importantes. Além disso, ao registrar-se para o
e nvio automático de novos lançamentos por e-mail, as pessoas podem receber as notícias diretamente da GMCR assim que forem divulgadas.
Declarações Prospectivas da GMCR
Determinadas informações dessa divulgação constituem declarações prospectivas. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo fato de não se relacionarem estritamente com os fatos históricos ou atuais. Elas geralmente incluem palavras como acreditar, esperar, prever, estimar, pretender, planejar, buscar e palavras de significados semelhantes, além de verbos condicionais ou no futuro, como deve, deveria, poderia, pode, direcionar, pretender ou projetar. Contudo, a ausência dessas palavras ou de expressões semelhantes não significa que a declaração não é prospectiva. Essas declarações podem estar relacionadas ao impacto esperado dos custos de matéria-prima e nossas ações de preço sobre os resultados de operações e margens brutas, as tendências esperadas nas vendas líquidas e desempenho da lucratividade e outras medidas financeiras, a produtividade esperada e melhoras de capital de giro, o sucesso de apresentar e produzir um novo produto, o impacto das flutuações de moeda estrangeira, a adequação dos fundos gerados internamente e das fontes de liquidez existentes, como disponibilidade de financiamento bancário, resultados esperados das operações de negócios, capacidade de emitir títulos de dívidas ou de ações adicionais, expectativas com relação à aquisição de ações de nossas ações comuns, de acordo com autorizações existentes, projeções de pagamentos de dividendos e o impacto da consulta iniciada pela SEC e de qualquer litígio relacionado ou outra consulta governamental ou processos de execução. A declaração prospectiva não é uma previsão nem uma garantia de eventos ou circunstâncias futuras, sendo que tais eventos ou circunstâncias futuras podem não ocorrer. A gerência acredita que essas declarações prospectivas são razoáveis quando e como foram feitas. Contudo, deve-se tomar cuidado para não depositar demasiada confiança em qualquer declaração prospectiva, pois tais declarações se referem apenas à data em que foram feitas. Nós renunciamos explicitamente a qualquer obrigação de atualizar ou revisar as declarações prospectivas, quer seja em decorrência de novas informações, de eventos futuros ou de outra forma. Além disso, as declarações prospectivas estão sujeitas a determinados riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes da experiência histórica da empresa, bem como de nossas expectativas presentes ou projeções. Esses riscos e incertezas incluem, dentre outros, os descritos na Parte I, Item 1A. Fatores de Risco e Parte II, Item 7. Discussão da gerência e análise da condição financeira e resultados de operações no nosso Relatório Anual do ano fiscal de 2013 entregue no formulário 10-K, conforme alteração, e em outras partes desse relatório e dos descritos de tempos em tempos nos relatórios futuros junto à Securities and Exchange Commission.
Os resultados atuais podem ser materialmente diferentes dos projetados nas declarações prospectivas. Nós renunciamos explicitamente a qualquer obrigação de atualizar ou revisar as declarações prospectivas, quer seja em decorrência de novas informações, de eventos futuros ou de outra forma.
Sobre a The Coca-Cola Company
A The Coca-Cola Company (NYSE: KO) é a maior empresa de bebidas do mundo, refrescando consumidores com mais de 500 marcas gaseificadas e sem gás. Liderado pela Coca-Cola, uma das marcas mais valiosas e reconhecidas do mundo, o portfólio da nossa empresa conta com marcas de 16 bilhões de dólares, incluindo Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Georgia e Del Valle. Globalmente, somos a fornecedora nº 1 de bebidas gaseificadas, cafés prontos para beber e sucos e bebidas a base de suco. Através do maior sistema de distribuição de bebidas do mundo, os consumidores de mais de 200 países desfrutam de nossas bebidas
a uma taxa de 1,9 bilhões de copos por dia. Com o compromisso permanente de construir comunidades sustentáveis, nossa empresa foca nas iniciativas que reduzem a pegada ambiental e apoiam um estilo de vida saudável e ativo, criando um ambiente seguro (inclusive no trabalho) para nossos colaboradores, além de melhorar o desenvolvimento econômico das comunidades em que operamos. Juntamente com nossos parceiros de engarrafamento, estamos entre as 10 maiores empresas do mundo com relação ao número de funcionários, composto por mais de 700 mil colaboradores. Para maiores informações, acesse Coca-Cola Journey em
www.coca-colacompany.com, siga-nos no Twitter em twitter.com/CocaColaCo, acesse nosso blog, Coca-Cola Unbottled, em
www.coca-colablog.com ou encontre-nos no LinkedIn em
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Declarações Prospectivas da The Coca-Cola Company
Esse comunicado para a imprensa pode conter declarações, estimativas ou projeções que constituem declarações prospectivas, conforme definido pelas leis de títulos federais. Geralmente, palavras como acreditar, esperar, pretender, estimar, prever, projetar, deve e expressões semelhantes identificam as declarações prospectivas, que normalmente não têm natureza histórica. As declarações prospectivas estão sujeitas a determinados riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes da experiência histórica da The Coca-Cola Company, bem como de nossas expectativas presentes ou projeções. Esses riscos incluem, dentre outros,
obesidade e outros problemas de saúde; escassez da água ou má qualidade; alterações no ambiente empresarial de bebidas não alcoólicas e cenário de varejo; aumento da concorrência; aumento da demanda por produtos alimentícios e redução da demanda agrícola em decorrência das alterações de padrões climáticos; consolidação no canal de varejo ou perda de principais clientes de varejo e do ramo alimentício; incapacidade de expandir as operações em mercados em desenvolvimento e emergentes; flutuações nos valores de câmbio da moeda estrangeira; aumento das taxas de juros; incapacidade de manter bons relacionamentos com parceiros de engarrafamento; deterioração da condição financeira de nossos parceiros de engarrafamento; aumento das alíquotas de imposto de renda alterações na legislação fiscal ou resolução desfavorável de questões fiscais; aumento ou criação de impostos indiretos nos Estados Unidos ou em outros grandes mercados; aumento do custo, interrupção do fornecimento ou escassez de energia e combustíveis; aumento do custo, interrupção do fornecimento ou escassez de ingredientes, outras matérias-primas ou material de embalagens; alterações nas leis e regulamentações relacionadas os recipientes e embalagens de bebidas; exigências adicionais de advertência ou rótulo significativas ou limitações na disponibilidade dos produtos; incapacidade de proteger nossos sistemas de informações contra interrupções do serviço, mau uso dos dados ou violações de segurança; condições econômicas gerais desfavoráveis nos Estados Unidos; condições políticas e econômicas desfavoráveis nos mercados internacionais; litígio ou processos legais; condições climáticas adversas; alterações climáticas; danos causados à imagem da marca e reputação corporativa decorrentes de segurança ou qualidade, direitos humanos ou trabalhistas, obesidade e outros problemas, mesmo que não garantidos; alterações ou falha de conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis à nossos produtos ou operações empresariais; alterações nos padrões contábeis; incapacidade de atingir objetivos de longo prazo; incertezas contínuas nos mercados de crédito global; uma ou mais de nossas instituições financeiras contrapartes falharem em suas obrigações; incapacidade de realizar benefícios adicionais almejados por nossa produtividade e programa de reinvestimento; incapacidade de renovar os contratos de barganha coletiva sobre termos satisfatórios, nós ou nossos parceiros de engarrafamento passar por greve, paradas ou agito dos trabalhadores; comprometimento do futuro, incluindo cobranças por investidores de equivalência patrimonial; retirada das responsabilidades de multiempregador no futuro; incapacidade de integrar e gerenciar com sucesso as operações da Coca-Cola e de engarrafamento controladas pela Coca-Cola; eventos catastróficos regionais ou globais e outros riscos discutidos nos arquivos da empresa enviados para a Securities and Exchange Commission (SEC), incluindo o Relatório Anual no formulário 10-K do ano fiscal que terminou em 31 de dezembro de
2012, e nossos Relatórios Trimestrais entregues em sequência no formulário 10-Q, disponíveis na SEC. Você não deve depositar demasiada confiança em declarações prospectivas, que se referem apenas à data em que foram feitas. A The Coca-Cola Company não se obriga a atualizar publicamente, nem revisar, as declarações prospectivas.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Investidores e Analistas:Green Mountain Coffee Roasters, Inc.
Suzanne DuLong, 802-488-2600
Investor.Services@GMCR.comou
The Coca-Cola Company
Jackson Kelly, 404-676-7563
ou
Mídia:ICR para notícias sobre a Green Mountain Coffee Roasters, Inc.
Jessica Liddell, 203-682-8208
ou
The Coca-Cola Company
Ben Deutsch, 404-676-2683