Multi Packaging Solutions, Inc. Anuncia Alterações na sua Solicitação de Consentimento com Rela

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--5 de Dezembro de 2013--Multi Packaging Solutions, Inc. (MPS) anunciou hoje que está buscando obter consentimento para as alterações propostas, conforme revisão das novas alterações propostas, de determinadas disposições da escritura (a "Escritura") que rege os 8,5% das debêntures sênior com vencimento para 2021 (as "Debêntures"), bem como aumento na taxa de consentimento conforme descrito a seguir. As novas alterações propostas vão além das alterações propostas na solicitação de consentimento anunciada anteriormente, complementando-as, com relação aos Debêntures.

A MPS aumentou a taxa consentimento à ser paga para os titulares das ações de $10,00 para cada $1.000 na quantia principal dos Debêntures para os quais os consentimentos forem entregues com validade e irrevogáveis até ou antes a data de vencimento para $20,00 para cada $1.000 na quantia principal dos Debêntures para os quais os consentimentos forem entregues com validade e irrevogáveis até ou antes a data de vencimento, conforme descrito abaixo.

As novas alterações propostas devem revisar a Seção 4.09(b)(i) da Escritura relacionada ao endividamento permitido para reduzir a quantidade da dívida equivalente em dólar aqui contida (com base nas taxas de câmbio atuais). As alterações propostas, conforme revistas, devem constituir as "Alterações Propostas" na declaração de solicitação de consentimento, data de 21 de novembro de 2013, previamente enviada para os titulares das notas (a "Declaração de Solicitação de Consentimento). A MPS forneceu um suplemento à Declaração de Solicitação de Consentimento para os titulares das notas, datada de 4 de dezembro de 2013 ("Suplemento Nº 1"), com detalhes das Alterações Propostas revisadas.

A adoção das Alterações Propostas exige o consentimento dos titulares envolvendo pelo menos a maioria em valor principal das notas em circulação que vota como classe única.

A solicitação de consentimento está sendo feita exclusivamente para os compradores institucionais qualificados que já forem titulares de notas de acordo com o registro das 17hs do dia 20 de novembro de 2013 e nos termos e sujeitos às condições descritas na Declaração de Solicitação de Consentimento. A MPS também prorrogou o período de solicitação. Agora, a solicitação vencerá às 17hs, horário de Nova York, do dia 12 de dezembro de 2013. A MPS pode, à seu próprio critério, encerrar, prorrogar ou alterar a solicitação de consentimento a qualquer momento, conforme descrito na Declaração de Solicitação de Consentimento.

Cópias da Declaração de Solicitação de Consentimento, incluindo o Suplemento Nº 1 e outros documentos relacionados, podem ser obtidas na D.F. King & Co., Inc. ligando para o número gratuito (EUA) (800) 829-6551 ou, para bancos e corretores,(212) 269-5550, ou ainda, email para mps@dfking.com. Os titulares das notas devem revisar com urgência a Declaração de Solicitação de Consentimento para ver os termos detalhados da solicitação de consentimento e procedimentos de consentimento das Alterações Propostas. A Barclays e Credit Suisse estão trabalhando como Agentes em Conjunto, Pessoas com dúvidas sobre as solicitações de consentimento devem ligar para o Barclays gratuitamente (EUA) no (800) 438-3242 ou chamada à cobrar em (212) 528-7581.

Esta divulgação tem finalidade apenas informativa e não é uma oferta nem uma solicitação de oferta de compra de qualquer fundo. Não há recomendações com relação ao consentimento ou não por parte dos titulares de notas. A solicitação de consentimentos não está sendo feita nenhuma jurisdição na qual a pessoa ou pessoas estariam agindo ilegalmente para obter consentimento sob as leis aplicáveis no estado ou no exterior.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro da abrangência da Private Securities Litigation Reform Act de 1995, incluindo declarações com relação ao sucesso da solicitação e outras informações e declarações que não são fatos históricos. Essas declarações prospectivas envolvem certos riscos e incertezas que poderiam fazer com que os resultados reais fossem materialmente diferentes dos expressados nessas declarações (ou implícitos). Esses riscos e incertezas incluem o recebimento e cálculo de tempo das aprovações regulamentares necessárias, bem como outros fatores. Essas declarações prospectivas são verdadeiras apenas no dia de divulgação. Nós renunciamos expressamente à quaisquer obrigações ou comprometimentos de divulgar as atualizações ou revisões das declarações prospectivas aqui contidas que refletem alterações nas expectativas relacionadas à esses eventos, condições ou circunstâncias sobre as quais a declaração é feita.

Sobre a Multi Packaging Solutions

A MPS, é fornecedora líder global de soluções para embalagens de valor agregado para uma base diversa de clientes de primeira classe em todo o setor de saúde, mercado consumidor e mercados multimídia. A MPS fornece aos seus consumidores uma extensa gama de embalagens impressas para especialidades, incluindo caixas dobráveis premium, etiquetas e inserções em uma variedade de materiais-base e acabamentos. A MPS possui 16 fábricas nos Estados Unidos e Europa e emprega aproximadamente 2.500 funcionários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Multi Packaging Solutions
Mídia:
Erin Willigan, 646-885-0157
Vice-president, Marketing
erin.willigan@multipkg.com