Moody's Corporation Anuncia Oferta Aberta Condicional para Aumentar Cota de Participação na ICR

NOVA IORQUE--(BUSINESS WIRE)--21 de Fevereiro de 2014--A Moody's Corporation (NYSE:MCO) anunciou hoje uma oferta aberta condicional para aquisição de até 2.650.000 ações da ICRA Limited, fornecedora líder de avaliações de crédito e pesquisa na Índia. A oferta está condicionada à aquisição de um mínimo de 2.149.101 ações, o que aumentaria a cota de participação da Moody's na empresa de 28,5% para pouco mais de 50%. A aceitação da oferta total aumentaria a cota de participação da Moody's na ICRA para cerca de 55%.

O preço de oferta, pagável em cash, é de INR$ 2.000,00 por ação, o que representa uma bonificação de 25,9% no preço de fechamento da ICRA na Bolsa Nacional de Valores da Índia (NSE) em 21 de fevereiro de 2014, e bonificações de 28,7% e 42,5% no preço médio traçável da ação para um e seis meses, respectivamente. O preço da oferta representa uma bonificação de 22,2% no maior preço de fechamento da ICRA na NSE, registrado em 31 de dezembro de 2013, de INR$ 1.637,00 por ação.

O período da oferta deve começar em abril de 2014, após o término de uma revisão da transação pelas autoridades reguladoras da Índia.

"Esta oferta confirma o compromisso de longo prazo da Moody's com o crescimento da ICRA e o valor que fornece a seus stakeholders. Queremos expandir e aprofundar nossa colaboração com a ICRA, empresa que fornece pesquisa e avaliações para o crescente mercado da dívida interna na Índia e em outros mercados emergentes da região," disse Raymond McDaniel, Presidente e CEO da Moody's.

A Moody's irá financiar a oferta com cash internacional disponível.

A ICRA, estabelecida em 1991, é uma das principais agências de avaliação de crédito na Índia. Através de seus nove escritórios na Índia, os mais de 1.000 funcionários da ICRA fornecem avaliações e análises de crédito, assim como informação e outros serviços profissionais. A Moody's comprou sua primeira cota de participação na ICRA em 1998.

Para mais detalhes sobre o anúncio acesse www.sebi.gov.in, www.bseindia.com, e www.nseindia.com. Um comunicado detalhado mais a carta da oferta serão registrados nas bolsas de valores e no Conselho de Valor Mobiliário da Índia.

A oferta está sendo administrada pelo Citigroup Global Markets India Private Limited.

SOBRE A MOODY'S CORPORATION

A Moody's é parte essencial dos mercados de capital no mundo, fornecendo avaliações , pesquisa, ferramentas e análises de crédito que contribuem para o desenvolvimento de mercados financeiros transparentes e integrados. A Moody's Corporation (NYSE:MCO) é a matriz da Moody's Investors Service, que fornece avaliações e pesquisas de crédito relativos à instrumentos e títulos de dívida, e da Moody's Analytics, que oferece software de ponta, consultoria e pesquisa de crédito, além de análise econômica e gestão de risco financeiro. A corporação, que registrou rendimentos no valor de USD$3 bilhões em 2013, emprega cerca de 8.400 pessoas no mundo inteiro, com presença em 31 países. Mais informações disponíveis no site www.moodys.com.

Declaração "Safe Harbor" de acordo com o Private Securities Litigation Reform Act dos EUA, de 1995

Algumas declarações feitas neste release são declarações prospectivas ancoradas em expectativas, perspectivas e planos futuros de negócios e operações da Moody's, que compreendem vários riscos e incertezas. A projeção da Moody's para 2014 e outras declarações prospectivas neste release foram feitas no dia 7 de fevereiro de 2014 e a empresa se desobriga de fazer qualquer complementação, atualização ou revisão de tais declarações, seja como resultado de novos desenvolvimentos, mudanças de expectativa ou outros motivos. De acordo com as provisões "safe harbor" do Private Securities Litigation Reform Act dos EUA, de 1995, a empresa identifica alguns fatores que podem fazer com que os resultados sejam diferentes, talvez materialmente, daqueles indicados nestas declarações prospectivas. Esses fatores, riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, transtornos no atual mercado mundial de crédito e a desaceleração econômica, que está afetando e pode continuar a afetar o volume da dívida e outros títulos emitidos no mercado interno e global de capital; outras questões que podem afetar o volume da dívida e outros títulos emitidos no mercado interno e global de capital, incluindo apreensões sobre a qualidade do crédito, mudanças na taxa de juros e outras volatilidades dos mercados financeiros; a incerteza na eficácia e possíveis efeitos colaterais de iniciativas dos governos dos EUA e estrangeiros em resposta a desaceleração da economia; apreensões no mercado que possam afetar nossa credibilidade ou a percepção do mercado sobre a integridade ou utilidade de agências independentes de avaliação de crédito; a introdução de produtos ou tecnologias concorrentes por outras empresas; pressão sobre o preço por parte de concorrentes ou clientes; o impacto de normas como a NRSRO, a possibilidade de nova legislação e regulamentações a nível federal, estatal e local nos EUA, incluindo provisões no Dodd-Frank Wall Street Reform e Consumer Protection Act e regulamentações antecipadas resultantes da legislação; a possibilidade de maior concorrência e regulamentação nos EUA e outras jurisdições estrangeiras; exposição a litígio relacionado com nossas avaliações, assim como qualquer outro litígio a que a Empresa possa estar sujeita de tempos em tempos; provisões na legislação Dodd-Frank Act que modifique padrões de ofertas e regulamentações da CE que modifiquem padrões de responsabilidade aplicáveis às agências de avaliação de crédito de forma adversa às agências de avaliação; provisões na regulamentação da CE impondo procedimentos adicionais e normas substanciais ao estabelecimento de preços por serviços; a possibilidade de perda de funcionários chave; falhas ou mau funcionamento de nossas operações ou infraestrutura; qualquer vulnerabilidade a cyber ameaças ou outras questões de cyber segurança; o resultado de análises pelas autoridades fiscais sobre as iniciativas globais de planejamento de impostos da Empresa; o resultado de questões relacionadas à imposto sobre herança ou contingências legais relativas à Empresa, seus predecessores e suas afiliadas pelos quais a Moody's tenha assumido qualquer responsabilidade financeira; a capacidade da Empresa em integrar com sucesso novos negócios adquiridos; volatilidade de moeda e cambio; queda na demanda por ferramentas para gestão de risco de crédito por parte de instituições financeiras; e outros fatores de risco como apontado no relatório anual da Empresa na Declaração 10-k para o ano fiscal com final em 31 de dezembro de 2012 e outros registros feitos pela Empresa de tempos em tempos junto a Comissão de Valores Mobiliários.

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