Quintiles anuncia lançamento de oferta pública secundária de ações ordinárias

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C., EUA--(BUSINESS WIRE)--10 de Março de 2014--Quintiles Transnational Holdings Inc. (Quintiles) (NYSE:Q) anunciou hoje o lançamento de uma oferta pública secundária de suas ações ordinárias. Certos acionistas da Quintiles (os "Acionistas Vendedores") estão oferecendo à venda para o público 15 milhões de ações das ações ordinárias da Quintiles possuídas por eles. Os Acionistas Vendedores concederão para os subscritores uma opção de compra de ações de até 2,25 milhões de ações ordinárias adicionais. A Quintiles não oferece nenhuma ação nessa transação e não receberá nenhuma receita proveniente da venda das ações dos Acionistas Vendedores nesta oferta.

Morgan Stanley, Barclays e J.P. Morgan estão atuando como gestores contábeis associados e como representantes dos subscritores para a oferta. Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Wells Fargo Securities, BofA Merrill Lynch e Deutsche Bank Securities estão atuando como gestores contábeis para a oferta. Baird, William Blair e Jefferies estão atuando como co-gestores principais, e Guggenheim Securities, Piper Jaffray, Raymond James, RBC Capital Markets e o UBS Investment Bank estão atuando como co-gestores para a oferta.

Uma declaração de registro relativo a estes títulos foi protocolada junto à Comissão de Valores Mobiliários, mas ainda não foi efetivada. Estes títulos não podem ser vendidos e ofertas de compra só podem ser aceitas quando a declaração de registro entrar em vigor. A oferta será feita somente por meio de um prospecto. Cópias do prospecto relativos à oferta poderão ser obtidas com: Morgan Stanley & Co. LLC, aos cuidados: Departamento de prospectos (Prospectus Department), 180 Varick Street, 2nd floor, New York, NY 10014, EUA, pelo telefone: +1 (866) 718-1649 ou por e-mail: prospectus@morganstanley.com; Barclays Capital Inc. a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 pelo telefone: +1 (888) 603-5847, ou por e-mail: barclaysprospectus@broadridge.com; J.P. Morgan Securities LLC, aos cuidados: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou pelo telefone: +1 (866) 803-9204.

Este comunicado à imprensa não constituirá oferta de venda ou solicitação de oferta de compra, nem haverá venda desses títulos em nenhum estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda será considerada ilegal antes do registro ou da qualificação, de acordo com as leis de títulos mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Quintiles

A Quintiles (NYSE: Q) é a maior fornecedora mundial de serviços de desenvolvimento biofarmacêutico e terceirização comercial, com uma rede de mais de 28 mil funcionários e negócios em aproximadamente 100 países. Ajudamos a desenvolver ou comercializar todos os 50 fármacos mais vendidos do mercado. A Quintiles aplica a ampla e sólida oferta de serviços da empresa associada a um profundo conhecimento especializado terapêutico, científico e analítico, contribuindo para que seus clientes naveguem pelo ambiente cada vez mais complexo da saúde, enquanto buscam aumentar a eficiência e eficácia no fornecimento dos melhores resultados de assistência à saúde.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém certas declarações com o significado atribuído ao termo na Seção 27A da Lei de valores mobiliários (Securities Act) de 1933 e da Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, conforme alteradas. Essas declarações prospectivas refletem, entre outras coisas, expectativas atuais e os resultados esperados das operações, os quais estão sujeitos a riscos, conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem causar com que os resultados reais, desempenho ou realizações, tendências de mercado ou resultados da indústria sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por essas declarações prospectivas. Portanto, quaisquer declarações contidas neste documento que não sejam declarações de fatos históricos podem ser declarações prospectivas e devem ser avaliadas como tal. Sem limitar o precedente, as palavras antecipa, acredita, estima, espera, pretende, pode, planeja, projeta, deve, objetiva, verbos no futuro, os antônimos e as palavras e expressões similares têm por objetivo identificar as declarações prospectivas. Os resultados reais podem diferir materialmente de nossas expectativas devido a uma série de fatores, inclusive que a oferta proposta possa ser afetada por riscos e incertezas associados a condições de mercado, a maioria dos nossos contratos poder ser rescindida em prazo curto, podermos ser incapazes de manter contratos de grandes clientes ou firmar novos contratos, podermos subestimar o preço de nossos contratos ou exceder nossas estimativas de custo, as indicações históricas da relação de nossa lista de pendências com as receitas não poderem ser indicativas de sua futura relação, operarmos em ambientes normativos e internacionais complexos e mutantes, podermos ser incapazes de identificar, adquirir e integrar negócios existentes com sucesso, e termos endividamento substancial. Para uma discussão adicional dos riscos relativos aos nossos negócios, consulte a seção "Fatores de risco" em nossa declaração de registro no Formulário S-1, relativa à nossa oferta secundária inicialmente protocolada junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 21 de fevereiro de 2014, conforme alterada, e nossos outros protocolamentos junto à CVM. Exceto se exigido por lei, não assumimos a obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas após a data deste comunicado, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou qualquer outro motivo.

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