Pacific Rubiales anuncia resultados do aumento de sua taxa de conv
TORONTO, 1 de dezembro de 2011 /PRNewswire/ -- A Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) (BVC: PREC) anunciou hoje os resultados do aumento de sua taxa de conversão de incentivo temporário para suas debêntures subordinadas, sem garantia e conversíveis de 8% no valor de CAD$ 240 milhões, para 29 de agosto de 2013 (as "Debêntures"). Como anunciado anteriormente em 25 de outubro de 2011, a Companhia iniciou uma oportunidade de incentivo aos debenturistas para converter voluntariamente suas Debêntures de 9 de novembro de 2011 até 29 de novembro de 2011 às 5:00h da tarde (horário de Toronto) (o "Período de Conversão Antecipada") a uma taxa de conversão maior de 86,5733 ações ordinárias pelo valor nominal de CAD$ 1.000 das Debêntures (a "Taxa de Conversão de Incentivo")
Durante o Período de Conversão Antecipada, CAD$ 236.223.000 ou 98,9% das Debêntures foram convertidas antecipadamente, representando uma emissão de 20.450.600 ações ordinárias no capital da Companhia, das quais 2.040.352 representam as ações ordinárias de incentivo. A diluição aos acionistas existentes da Companhia atribuível às ações ordinárias de incentivo representa menos de 1% das ações ordinárias emitidas e em circulação.
Ronald Pantin, CEO da Companhia, afirmou: "O programa de conversão antecipada permitiu à Companhia reduzir a quantidade de débito em seu balanço, o que nos permitirá uma flexibilidade máxima para continuar com nossa estratégia de crescimento. Nosso upgrade de crédito recentemente anunciado é a uma evidência a mais da força do nosso balanço geral."
Os debenturistas que não converteram suas Debêntures antecipadamente, durante o Período de Conversão Antecipada não terão direito ao benefício da Taxa de Conversão de Incentivo e não receberão as ações ordinárias adicionais.
Para uma discussão sobre algumas das considerações de imposto de renda federal canadense sobre a conversão de Debêntures, por favor, consulte o prospecto simplificado final datado de 22 de agosto de 2008 sob os quais as Debêntures foram emitidas e que está disponível no site da Companhia em http://www.pacificrubiales.com. Os debenturistas devem consultar seus próprios consultores fiscais com relação às consequências fiscais imputáveis à conversão de Debêntures.
A RBC Capital Markets atuou como a consultora financeira da Companhia com relação à transação. A Companhia também contratou a Kingsdale Shareholder Services Inc. ("Kingsdale") como agente de solicitação.
A Pacific Rubiales, uma companhia baseada no Canadá e produtora de gás natural e petróleo bruto pesado, detém 100 por cento da Meta Petroleum Corp., uma operadora de petróleo da Colômbia que explora os campos de petróleo Rubiales e Piriri na Bacia de Llanos em associação com a Ecopetrol S.A., a companhia nacional de petróleo da Colômbia e 100 por cento da Pacific Stratus Energy Corp. que opera o campo de gás natural La Creciente. A Companhia se concentra na identificação de oportunidades, principalmente no leste da Bacia de Llanos da Colômbia, assim como em outras regiões na Colômbia e no norte do Peru. A Pacific Rubiales tem participação em 46 blocos na Colômbia, Peru e Guatemala.
As ações da Companhia são comercializadas na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Valores da Colômbia sob os símbolos PRE e PREC, respectivamente.
Notas de advertência em relação às Informações Prospectivas
Este comunicado à imprensa contém informações prospectivas. Todas as informações, que não as declarações de fatos históricos, que tratam de atividades, eventos ou desenvolvimentos que a Companhia acredita, espera ou antecipa que irão ou que podem ocorrer no futuro (inclusive, sem limitação, declarações sobre estimativas e/ou suposições em relação à produção, receitas, fluxo de caixa e custos, estimativas de reserva e recursos, recursos e reservas potenciais e os planos e objetivos de exploração e desenvolvimento da Companhia) são informações prospectivas. Estas informações prospectivas refletem as expectativas ou crenças atuais da Companhia, com base nas informações atualmente ao alcance da Companhia. As informações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Companhia sejam materialmente diferentes dos discutidos nas declarações prospectivas, e até mesmo, caso tais resultados reais se concretizem, ou substancialmente se concretizem, não pode haver qualquer garantia de que eles terão as consequências esperadas ou efeitos sobre a Companhia. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais ou os eventos sejam materialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outras coisas: incerteza das estimativas de capital e custos operacionais, estimativas de produção e retorno econômico estimado, possibilidade de que as circunstâncias reais sejam diferentes das estimativas e das suposições, fracasso em estabelecer estimativa dos recursos ou reservas, flutuações nos preços do petróleo e taxas de câmbio, inflação, mudanças nos mercados acionários, desenvolvimentos políticos na Colômbia, Guatemala ou Peru, alterações dos regulamentos que afetem as atividades da Companhia, incertezas quanto à disponibilidade e custos de financiamento necessários no futuro, incertezas envolvidas na interpretação dos resultados de perfuração e outros dados geológicos e outros riscos divulgados sob o título "Fatores de Risco" e em qualquer outro lugar no formulário de informações da Companhia datado de 10 de março de 2011 e arquivado no SEDAR em http://www.sedar.com. Todas as informações prospectivas somente é efetivada a partir da data em que é feita e, exceto por legislação aplicável de valores mobiliários, a Companhia não assume qualquer intenção ou obrigação de atualizar qualquer informação prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros ou de outra forma. Embora a Companhia acredite que as suposições inerentes às informações prospectivas sejam razoáveis, as informações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e, consequentemente, confiança indevida não deve ser posta em tais informações, devido à incerteza que nelas possa estar contida.
Para obter mais informações:
Mr. Christopher (Chris) LeGallaisSr. Vice Presidente de relações com investidores(647) 295-3700
Ms. Carolina Escobar VGerente Relações com Investidores(57 1) 628-3970
Ms. Belinda Labatte(647) 428-7035
(PRE.)
FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.
Durante o Período de Conversão Antecipada, CAD$ 236.223.000 ou 98,9% das Debêntures foram convertidas antecipadamente, representando uma emissão de 20.450.600 ações ordinárias no capital da Companhia, das quais 2.040.352 representam as ações ordinárias de incentivo. A diluição aos acionistas existentes da Companhia atribuível às ações ordinárias de incentivo representa menos de 1% das ações ordinárias emitidas e em circulação.
Ronald Pantin, CEO da Companhia, afirmou: "O programa de conversão antecipada permitiu à Companhia reduzir a quantidade de débito em seu balanço, o que nos permitirá uma flexibilidade máxima para continuar com nossa estratégia de crescimento. Nosso upgrade de crédito recentemente anunciado é a uma evidência a mais da força do nosso balanço geral."
Os debenturistas que não converteram suas Debêntures antecipadamente, durante o Período de Conversão Antecipada não terão direito ao benefício da Taxa de Conversão de Incentivo e não receberão as ações ordinárias adicionais.
Para uma discussão sobre algumas das considerações de imposto de renda federal canadense sobre a conversão de Debêntures, por favor, consulte o prospecto simplificado final datado de 22 de agosto de 2008 sob os quais as Debêntures foram emitidas e que está disponível no site da Companhia em http://www.pacificrubiales.com. Os debenturistas devem consultar seus próprios consultores fiscais com relação às consequências fiscais imputáveis à conversão de Debêntures.
A RBC Capital Markets atuou como a consultora financeira da Companhia com relação à transação. A Companhia também contratou a Kingsdale Shareholder Services Inc. ("Kingsdale") como agente de solicitação.
A Pacific Rubiales, uma companhia baseada no Canadá e produtora de gás natural e petróleo bruto pesado, detém 100 por cento da Meta Petroleum Corp., uma operadora de petróleo da Colômbia que explora os campos de petróleo Rubiales e Piriri na Bacia de Llanos em associação com a Ecopetrol S.A., a companhia nacional de petróleo da Colômbia e 100 por cento da Pacific Stratus Energy Corp. que opera o campo de gás natural La Creciente. A Companhia se concentra na identificação de oportunidades, principalmente no leste da Bacia de Llanos da Colômbia, assim como em outras regiões na Colômbia e no norte do Peru. A Pacific Rubiales tem participação em 46 blocos na Colômbia, Peru e Guatemala.
As ações da Companhia são comercializadas na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Valores da Colômbia sob os símbolos PRE e PREC, respectivamente.
Notas de advertência em relação às Informações Prospectivas
Este comunicado à imprensa contém informações prospectivas. Todas as informações, que não as declarações de fatos históricos, que tratam de atividades, eventos ou desenvolvimentos que a Companhia acredita, espera ou antecipa que irão ou que podem ocorrer no futuro (inclusive, sem limitação, declarações sobre estimativas e/ou suposições em relação à produção, receitas, fluxo de caixa e custos, estimativas de reserva e recursos, recursos e reservas potenciais e os planos e objetivos de exploração e desenvolvimento da Companhia) são informações prospectivas. Estas informações prospectivas refletem as expectativas ou crenças atuais da Companhia, com base nas informações atualmente ao alcance da Companhia. As informações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Companhia sejam materialmente diferentes dos discutidos nas declarações prospectivas, e até mesmo, caso tais resultados reais se concretizem, ou substancialmente se concretizem, não pode haver qualquer garantia de que eles terão as consequências esperadas ou efeitos sobre a Companhia. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais ou os eventos sejam materialmente diferentes das expectativas atuais incluem, entre outras coisas: incerteza das estimativas de capital e custos operacionais, estimativas de produção e retorno econômico estimado, possibilidade de que as circunstâncias reais sejam diferentes das estimativas e das suposições, fracasso em estabelecer estimativa dos recursos ou reservas, flutuações nos preços do petróleo e taxas de câmbio, inflação, mudanças nos mercados acionários, desenvolvimentos políticos na Colômbia, Guatemala ou Peru, alterações dos regulamentos que afetem as atividades da Companhia, incertezas quanto à disponibilidade e custos de financiamento necessários no futuro, incertezas envolvidas na interpretação dos resultados de perfuração e outros dados geológicos e outros riscos divulgados sob o título "Fatores de Risco" e em qualquer outro lugar no formulário de informações da Companhia datado de 10 de março de 2011 e arquivado no SEDAR em http://www.sedar.com. Todas as informações prospectivas somente é efetivada a partir da data em que é feita e, exceto por legislação aplicável de valores mobiliários, a Companhia não assume qualquer intenção ou obrigação de atualizar qualquer informação prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros ou de outra forma. Embora a Companhia acredite que as suposições inerentes às informações prospectivas sejam razoáveis, as informações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e, consequentemente, confiança indevida não deve ser posta em tais informações, devido à incerteza que nelas possa estar contida.
Para obter mais informações:
Mr. Christopher (Chris) LeGallaisSr. Vice Presidente de relações com investidores(647) 295-3700
Ms. Carolina Escobar VGerente Relações com Investidores(57 1) 628-3970
Ms. Belinda Labatte(647) 428-7035
(PRE.)
FONTE Pacific Rubiales Energy Corp.