Moody's Corporation Aumenta Preço de Oferta Condicional para Ações Social da ICRA
NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--28 de Maio de 2014--A Moodys Corporation (NYSE:MCO) anunciou hoje um aumento no preço da oferta aberta condicional para aquisição de até 2.650.000 ações sociais da ICRA Limited (ICRA) a Rs 2.400 por ação.
O aumento representa um prêmio de 20,0% com relação à oferta anterior de R2 2.000 por ação social, um prêmio de 51,1% do preço de encerramento da ação da ICRA Limited em 21 de fevereiro, último dia de negociação antes do anúncio da oferta, e um prêmio de 46,6% do maior valor de fechamento da ICRA na National Stock Exchange of India Limited antes do anúncio da oferta.
O aumento de preço será o único reajuste (e considerado final) no preço ofertado e a oferta continua dependendo da Moody's adquirir pelo menos 2.149.101 ações sociais, o que aumentaria a participação na propriedade da Moody's de 28,5% para mais de 50,0%.
"Estamos empenhados com a conclusão bem-sucedida de nossa oferta aberta para os acionistas da ICRA", disse Raymond McDaniel, presidente e CEO da Moody's. "Nosso aumento no preço de oferta reflete nosso desejo de maximizar a participação investidora na oferta".
A oferta será aberta na terça-feira, 3 de junho, e encerrada na segunda-feira, 16 de junho. O cronograma revisto das atividades foi indicado na Carta de Oferta que foi enviada para os acionistas da ICRA.
Maiores detalhes podem ser encontrados na corrigenda do anúncio público, declaração pública detalhada e carta de oferta disponíveis em www.sebi.gov.in, www.bseindia.com e www.nseindia.com.
SOBRE A MOODY'S CORPORATION
A Moody's é um componente essencial nos mercados de capitais globais, proporcionando classificações de crédito, pesquisas, ferramentas e análises que contribuem com a transparência e integridade dos mercados financeiros. A Moody's Corporation (NYSE:MCO) é a empresa-mãe da Moody's Investors Service, que oferece classificações de crédito e pesquisas abrangendo os instrumentos de débito e títulos mobiliários, e da Moody's Analytics, que oferece software com tecnologia de ponta, consultorias e pesquisas para análises de crédito e econômicas, bem como gestão de risco financeiro. A empresa, que declarou uma receita de $3,0 bilhões em 2013, conta com cerca de 8.500 funcionários no mundo todo e mantém presença em 31 países. Maiores informações estão disponíveis em www.moodys.com.
Declaração de "Porto Seguro" de acordo com a Private Securities Litigation Reform Act de 1995
Algumas declarações contidas neste comunicado são declarações prospectivas e foram baseadas em expectativas futuras, planos e projeções dos negócios e operações da Moody que envolvem um grande quantidade de riscos e incertezas. A perspectiva da Moody's para 2014 e outras declarações prospectivas deste comunicado foram feitas em 25 de abril de 2014 e a Empresa não se obriga a complementar, atualizar ou revisar tais declarações em momentos futuros, seja em decorrência de desenvolvimentos subsequentes, expectativas alteradas ou outros. Em relação às disposições de "porto seguro" da Private Securities Litigation Reform Act de 1995, a Empresa está identificando alguns fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes, talvez materialmente, dos indicados por essas declarações prospectivas. Esses fatores, riscos e incertezas incluem, dentre outros, as perturbações atuais do mercado de créditos mundial e o desaquecimento da economia, que está afetando e deve continuar a afetar o volume de débitos e outros títulos mobiliários emitidos nos mercados de capital nacional e/ou global; outros problemas que podem afetar o volume de débito e outros títulos mobiliários emitidos nos mercados de capital nacional e/ou global, incluindo questões de qualidade de crédito, alterações nas taxas de juros e outras volatilidades nos mercados financeiros; a eficácia incerta e possível consequências colaterais das iniciativas dos EUA e de governos estrangeiros para responder ao desaquecimento econômico; preocupações no mercado que afetam nossa credibilidade ou as percepções do mercado quanto a integridade e utilidade de agências de classificação independentes; a introdução de produtos ou tecnologias concorrentes por outras empresas; a pressão na definição de preços dos concorrentes e/ou clientes; o impacto da regulamentação como NRSRO, a possibilidade de novas legislações e regulamentações nos EUA (federais, estaduais e municipais), incluindo as disposições da Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act e regulamentações previstas resultantes da lei; o potencial de aumento da concorrência e regulamentação da lei; o potencial de aumento da competição e regulamentação na UE e outras jurisdições internacionais; exposição aos litígios relacionados aos pareceres das classificações, bem como qualquer outro litígio com à que a Empresa possa estar sujeita de tempos em tempos; disposições da legislação da Dodd-Frank Act que modifica os padrões de apelação e regulamentações da UE que modificam os padrões de responsabilização, aplicáveis às agências de classificação de crédito de forma adversa às agências de classificação; disposições das regulamentações da UE que impõem requisitos processuais e substanciais extras sobre o preço dos serviços; possível perda dos principais funcionários; defeitos ou falhas nas operações e infraestruturas; vulnerabilidades com ameaças cibernéticas ou outras questões de segurança; resultado que revisões das iniciativas de planejamento fiscal global da Empresa feitas por órgãos fiscais; resultado dessas questões fiscais e contingências legais que estão relacionadas à Empresa, seus antecessores e subsidiárias, para as quais a Moody's assumiu partes da responsabilidade financeira; a capacidade da Empresa de integrar com sucesso os negócios adquiridos; volatilidade da moeda e câmbio estrangeiros; redução da demanda por ferramentas de gestão de risco de crédito pelas instituições financeiras e outros fatores de risco, conforme discutido na relatório anual da Empresa no Formulário 10-K do ano encerrado em 31 de dezembro de 2013 e em outras declarações feitas pela empresa junto a Securities and Exchange Commission.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Moodys Corporation
MÍDIA:
Michael Adler, 212-553-4667
Vice-presidente sênior
Comunicações corporativas
michael.adler@moodys.com
ou
RELAÇÕES COM INVESTIDORES:
Salli Schwartz, 212-553-4862
Diretora global de relações com investidores
sallilyn.schwartz@moodys.com
O aumento representa um prêmio de 20,0% com relação à oferta anterior de R2 2.000 por ação social, um prêmio de 51,1% do preço de encerramento da ação da ICRA Limited em 21 de fevereiro, último dia de negociação antes do anúncio da oferta, e um prêmio de 46,6% do maior valor de fechamento da ICRA na National Stock Exchange of India Limited antes do anúncio da oferta.
O aumento de preço será o único reajuste (e considerado final) no preço ofertado e a oferta continua dependendo da Moody's adquirir pelo menos 2.149.101 ações sociais, o que aumentaria a participação na propriedade da Moody's de 28,5% para mais de 50,0%.
"Estamos empenhados com a conclusão bem-sucedida de nossa oferta aberta para os acionistas da ICRA", disse Raymond McDaniel, presidente e CEO da Moody's. "Nosso aumento no preço de oferta reflete nosso desejo de maximizar a participação investidora na oferta".
A oferta será aberta na terça-feira, 3 de junho, e encerrada na segunda-feira, 16 de junho. O cronograma revisto das atividades foi indicado na Carta de Oferta que foi enviada para os acionistas da ICRA.
Maiores detalhes podem ser encontrados na corrigenda do anúncio público, declaração pública detalhada e carta de oferta disponíveis em www.sebi.gov.in, www.bseindia.com e www.nseindia.com.
SOBRE A MOODY'S CORPORATION
A Moody's é um componente essencial nos mercados de capitais globais, proporcionando classificações de crédito, pesquisas, ferramentas e análises que contribuem com a transparência e integridade dos mercados financeiros. A Moody's Corporation (NYSE:MCO) é a empresa-mãe da Moody's Investors Service, que oferece classificações de crédito e pesquisas abrangendo os instrumentos de débito e títulos mobiliários, e da Moody's Analytics, que oferece software com tecnologia de ponta, consultorias e pesquisas para análises de crédito e econômicas, bem como gestão de risco financeiro. A empresa, que declarou uma receita de $3,0 bilhões em 2013, conta com cerca de 8.500 funcionários no mundo todo e mantém presença em 31 países. Maiores informações estão disponíveis em www.moodys.com.
Declaração de "Porto Seguro" de acordo com a Private Securities Litigation Reform Act de 1995
Algumas declarações contidas neste comunicado são declarações prospectivas e foram baseadas em expectativas futuras, planos e projeções dos negócios e operações da Moody que envolvem um grande quantidade de riscos e incertezas. A perspectiva da Moody's para 2014 e outras declarações prospectivas deste comunicado foram feitas em 25 de abril de 2014 e a Empresa não se obriga a complementar, atualizar ou revisar tais declarações em momentos futuros, seja em decorrência de desenvolvimentos subsequentes, expectativas alteradas ou outros. Em relação às disposições de "porto seguro" da Private Securities Litigation Reform Act de 1995, a Empresa está identificando alguns fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes, talvez materialmente, dos indicados por essas declarações prospectivas. Esses fatores, riscos e incertezas incluem, dentre outros, as perturbações atuais do mercado de créditos mundial e o desaquecimento da economia, que está afetando e deve continuar a afetar o volume de débitos e outros títulos mobiliários emitidos nos mercados de capital nacional e/ou global; outros problemas que podem afetar o volume de débito e outros títulos mobiliários emitidos nos mercados de capital nacional e/ou global, incluindo questões de qualidade de crédito, alterações nas taxas de juros e outras volatilidades nos mercados financeiros; a eficácia incerta e possível consequências colaterais das iniciativas dos EUA e de governos estrangeiros para responder ao desaquecimento econômico; preocupações no mercado que afetam nossa credibilidade ou as percepções do mercado quanto a integridade e utilidade de agências de classificação independentes; a introdução de produtos ou tecnologias concorrentes por outras empresas; a pressão na definição de preços dos concorrentes e/ou clientes; o impacto da regulamentação como NRSRO, a possibilidade de novas legislações e regulamentações nos EUA (federais, estaduais e municipais), incluindo as disposições da Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act e regulamentações previstas resultantes da lei; o potencial de aumento da concorrência e regulamentação da lei; o potencial de aumento da competição e regulamentação na UE e outras jurisdições internacionais; exposição aos litígios relacionados aos pareceres das classificações, bem como qualquer outro litígio com à que a Empresa possa estar sujeita de tempos em tempos; disposições da legislação da Dodd-Frank Act que modifica os padrões de apelação e regulamentações da UE que modificam os padrões de responsabilização, aplicáveis às agências de classificação de crédito de forma adversa às agências de classificação; disposições das regulamentações da UE que impõem requisitos processuais e substanciais extras sobre o preço dos serviços; possível perda dos principais funcionários; defeitos ou falhas nas operações e infraestruturas; vulnerabilidades com ameaças cibernéticas ou outras questões de segurança; resultado que revisões das iniciativas de planejamento fiscal global da Empresa feitas por órgãos fiscais; resultado dessas questões fiscais e contingências legais que estão relacionadas à Empresa, seus antecessores e subsidiárias, para as quais a Moody's assumiu partes da responsabilidade financeira; a capacidade da Empresa de integrar com sucesso os negócios adquiridos; volatilidade da moeda e câmbio estrangeiros; redução da demanda por ferramentas de gestão de risco de crédito pelas instituições financeiras e outros fatores de risco, conforme discutido na relatório anual da Empresa no Formulário 10-K do ano encerrado em 31 de dezembro de 2013 e em outras declarações feitas pela empresa junto a Securities and Exchange Commission.
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Diretora global de relações com investidores
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