Cvent entra em acordo definitivo para ser adquirida pela Vista Equity Partners por US$ 1,65 bilhão
TYSONS CORNER, Virginia--(BUSINESS WIRE-DINO - 18 abr, 2016) -
A Cvent Inc. (NYSE: CVT), uma empresa líder em gerenciamento de eventos corporativos baseados em nuvem, anunciou hoje que entrou em um acordo definitivo para ser adquirida por afiliadas da Vista Equity Partners ("Vista"), uma empresa líder em private equity com foco em investimentos em negócios de software, dados e tecnologia. Os termos desta transação em dinheiro à vista (all-cash) proporcionam um valor substancial aos acionistas da Cvent. A empresa Vista irá adquirir 100% das ações ordinárias em circulação da Cvent por um valor total de aproximadamente US$ 1,65 bilhão. Os acionistas da Cvent receberão US$ 36,00 em dinheiro por ação, o que representa um prêmio de aproximadamente 69% sobre o preço de fechamento da Cvent em 15 de abril de 2016 e um prêmio de 70% para o preço médio de fechamento da Cvent ao longo dos últimos 30 dias de negociação. "Temos o prazer de anunciar esta transação que oferece um prêmio significativo aos acionistas da Cvent", disse Reggie Aggarwal, fundador e diretor executivo da Cvent. "Este marco é o próximo capítulo de nossa história de 17 anos. Com a força financeira da Vista para investir na Cvent agora e no futuro, estaremos melhor posicionados para fornecer soluções inovadoras que transformem o setor de reuniões e eventos e para oferecer aos funcionários novas oportunidades de crescimento na carreira." "Reggie e a equipe da Cvent criaram um importante portfólio de produtos e estão posicionados para a expansão em um mercado amplo e pouco explorado", disse Brian Sheth, cofundador e presidente da Vista. "Estamos muito felizes em trabalhar com a equipe da Cvent na tarefa de conduzir o negócio nesta próxima fase. Durante os últimos anos, a Vista desenvolveu um destacado portfólio de fornecedores de tecnologia para reuniões. Esta aquisição é nosso investimento mais significativo neste campo e consolida ainda mais nosso comprometimento com o setor." A Cvent se tornará uma empresa de capital fechado. O conselho de administração da Cvent aprovou por unanimidade a transação e recomendou que os acionistas exerçam o direito de voto relativo às suas ações em favor da transação. A sede da Cvent permanecerá em Tysons Corner, Virginia. A conclusão do negócio está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Cvent e aprovações regulatórias necessárias. A transação deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2016. Morgan Stanley está atuando como consultor financeiro para a Cvent e Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation está servindo como assessor jurídico da Cvent. O assessor jurídico da Vista é Kirkland & Ellis LLP. Sobre a Cvent Cvent, Inc. (NYSE: CVT) é uma empresa líder em gerenciamento de eventos corporativos baseados em nuvem, com aproximadamente 16.000 clientes e 2.000 funcionários em todo o mundo. A Cvent oferece soluções de software aos organizadores de eventos para inscrição on-line, seleção de locais, gestão de eventos, aplicativos móveis para eventos, marketing por e-mail e pesquisas via Web. A Cvent oferece ao setor de hotéis uma plataforma integrada, que permite às propriedades aumentar a demanda por negócios do grupo através de publicidade direcionada e melhorar a conversão através da gestão de procura de propriedades e soluções de inteligência empresarial. As soluções da Cvent otimizam toda a cadeia de valor da gestão de eventos e já possibilitou que clientes de todo o mundo gerenciassem centenas de milhares de reuniões e eventos. Para mais informações, acesse Cvent.com ou conecte-se através do Facebook, Twitter ou LinkedIn. Sobre a Vista Vista, uma empresa de private equity com sede nos EUA, com escritórios em Austin, Chicago e São Francisco e com mais de US$ 20 bilhões em compromissos de capital acumulado, investe atualmente em organizações baseadas em software, dados e tecnologia, administradas por equipes de gestão de primeira linha com perspectiva de longo prazo. Vista é um investidor de valor agregado, que contribui com sua experiência profissional e suporte multinível para as empresas concretizarem seu pleno potencial. A abordagem de investimento da Vista é sustentada por uma base considerável de capital a longo prazo, experiência na estruturação de transações orientadas para a tecnologia e técnicas comprovadas de gestão, que geram flexibilidade e oportunidade em investimento de private equity. Para mais informações, acesse www.vistaequitypartners.com. Informações adicionais e onde encontrá-las Com relação a esta transação, a Cvent pretende arquivar materiais pertinentes junto à Securities and Exchange Commission (a "SEC"), incluindo uma declaração de procuração preliminar no Schedule 14A. Imediatamente após a apresentação da sua declaração de procuração definitiva junto à SEC, a Cvent enviará a declaração de procuração definitiva e uma credencial de procuração a cada acionista com direito a voto na reunião especial relativa à transação. INVESTIDORES E DETENTORES DE TÍTULOS DA CVENT DEVEM LER ESTES MATERIAIS (INCLUINDO QUAISQUER ALTERAÇÕES OU SUPLEMENTOS AQUI PRESENTES) E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES, RELACIONADOS À TRANSAÇÃO, QUE A CVENT VAI ARQUIVAR JUNTO À SEC QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS, JÁ QUE CONTÊM INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A CVENT E A TRANSAÇÃO. A declaração de procuração definitiva, a declaração de procuração preliminar e outros materiais relevantes relacionados à transação (quando estiverem disponíveis) e quaisquer outros documentos arquivados pela Cvent junto à SEC, podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC (http://www.sec.gov), da Cvent (http://investors.cvent.com) ou por escrito para Investor Relations of Cvent em 1765 Greensboro Station Place, 7th Floor, Tysons Corner, Virginia 22102. Participantes na solicitação A Cvent, seus diretores e CEOs podem ser considerados participantes na solicitação de procurações de acionistas da Cvent com relação à transação. Informações sobre os diretores e CEOs da Cvent e sua titularidade de ações ordinárias da Cvent são apresentadas na declaração de procuração da Cvent no Schedule 14A, arquivado junto à SEC em 10 de abril de 2015, e no Relatório Anual da Cvent no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2015, que foi apresentado em 1o de março de 2016. Informações sobre a identidade dos potenciais participantes e seus interesses diretos ou indiretos na transação, por meio de valores mobiliários ou de outra forma, serão apresentadas na declaração de procuração e em outros materiais a serem apresentados junto à SEC relacionados à transação. Aviso legal sobre declarações prospectivas Este comunicado de imprensa e os documentos aos quais a Cvent faz referência nesta comunicação, contêm não só informações históricas, mas também declarações prospectivas feitas de acordo com as disposições de admissibilidade da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Estas declarações prospectivas representam as expectativas e convicções da Cvent em relação aos eventos futuros, incluindo o momento da transação e outras informações relacionadas com a transação. Essas declarações prospectivas incluem informações relativas aos resultados futuros eventuais ou presumidos das operações de Cvent, a conclusão esperada e o momento da transação e outras informações relacionadas à operação. Sem limitar o que foi mencionado acima, as palavras "acredita", "antecipa", "planeja", "espera", "pretende", "prevê", "deverá", "estima", "contempla", "futuro", "objetivo", "potencial", "antecipa", "projeta", "projeção", "pode", "irá", "poderá", "deveria", "iria", "assumindo" e expressões semelhantes têm por objetivo identificar declarações prospectivas. Você deve ler as instruções que contêm estas palavras com cuidado. Elas discutem as expectativas futuras ou declaram outras informações prospectivas da Cvent e podem envolver riscos conhecidos e desconhecidos sobre os quais a Cvent não tem controle. Esses riscos incluem: (i) o risco de que a transação pode não ser concluída em tempo hábil ou não acontecer, o que pode afetar adversamente os negócios e o preço das ações ordinárias da Cvent, (ii) a falha em satisfazer as condições para a consumação da transação, incluindo a adoção do acordo de fusão pelos acionistas da Cvent e o recebimento de certas aprovações governamentais e regulatórias, (iii) a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outra circunstância que poderia dar lugar à rescisão do acordo de fusão, (iv) o efeito do anúncio ou pendência da transação sobre as relações comerciais da Cvent, resultados operacionais e negócios em geral, (v) riscos de que a transação proposta atrapalhe os planos e operações atuais e as potenciais dificuldades na retenção de funcionários como resultado da transação, (vi) riscos relacionados ao desvio da atenção da gestão das operações de negócios em andamento da Cvent e (vii) os resultados de quaisquer processos judiciais que podem ser instaurados contra nós, relacionados com o acordo de fusão ou transação. As declarações prospectivas têm efeito apenas na data desta comunicação ou na data de qualquer documento incorporado por referência neste documento. Salvo na medida exigida por lei ou regulamento aplicável, a Cvent não se compromete a atualizar essas declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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A Cvent Inc. (NYSE: CVT), uma empresa líder em gerenciamento de eventos corporativos baseados em nuvem, anunciou hoje que entrou em um acordo definitivo para ser adquirida por afiliadas da Vista Equity Partners ("Vista"), uma empresa líder em private equity com foco em investimentos em negócios de software, dados e tecnologia. Os termos desta transação em dinheiro à vista (all-cash) proporcionam um valor substancial aos acionistas da Cvent. A empresa Vista irá adquirir 100% das ações ordinárias em circulação da Cvent por um valor total de aproximadamente US$ 1,65 bilhão. Os acionistas da Cvent receberão US$ 36,00 em dinheiro por ação, o que representa um prêmio de aproximadamente 69% sobre o preço de fechamento da Cvent em 15 de abril de 2016 e um prêmio de 70% para o preço médio de fechamento da Cvent ao longo dos últimos 30 dias de negociação. "Temos o prazer de anunciar esta transação que oferece um prêmio significativo aos acionistas da Cvent", disse Reggie Aggarwal, fundador e diretor executivo da Cvent. "Este marco é o próximo capítulo de nossa história de 17 anos. Com a força financeira da Vista para investir na Cvent agora e no futuro, estaremos melhor posicionados para fornecer soluções inovadoras que transformem o setor de reuniões e eventos e para oferecer aos funcionários novas oportunidades de crescimento na carreira." "Reggie e a equipe da Cvent criaram um importante portfólio de produtos e estão posicionados para a expansão em um mercado amplo e pouco explorado", disse Brian Sheth, cofundador e presidente da Vista. "Estamos muito felizes em trabalhar com a equipe da Cvent na tarefa de conduzir o negócio nesta próxima fase. Durante os últimos anos, a Vista desenvolveu um destacado portfólio de fornecedores de tecnologia para reuniões. Esta aquisição é nosso investimento mais significativo neste campo e consolida ainda mais nosso comprometimento com o setor." A Cvent se tornará uma empresa de capital fechado. O conselho de administração da Cvent aprovou por unanimidade a transação e recomendou que os acionistas exerçam o direito de voto relativo às suas ações em favor da transação. A sede da Cvent permanecerá em Tysons Corner, Virginia. A conclusão do negócio está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Cvent e aprovações regulatórias necessárias. A transação deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2016. Morgan Stanley está atuando como consultor financeiro para a Cvent e Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation está servindo como assessor jurídico da Cvent. O assessor jurídico da Vista é Kirkland & Ellis LLP. Sobre a Cvent Cvent, Inc. (NYSE: CVT) é uma empresa líder em gerenciamento de eventos corporativos baseados em nuvem, com aproximadamente 16.000 clientes e 2.000 funcionários em todo o mundo. A Cvent oferece soluções de software aos organizadores de eventos para inscrição on-line, seleção de locais, gestão de eventos, aplicativos móveis para eventos, marketing por e-mail e pesquisas via Web. A Cvent oferece ao setor de hotéis uma plataforma integrada, que permite às propriedades aumentar a demanda por negócios do grupo através de publicidade direcionada e melhorar a conversão através da gestão de procura de propriedades e soluções de inteligência empresarial. As soluções da Cvent otimizam toda a cadeia de valor da gestão de eventos e já possibilitou que clientes de todo o mundo gerenciassem centenas de milhares de reuniões e eventos. Para mais informações, acesse Cvent.com ou conecte-se através do Facebook, Twitter ou LinkedIn. Sobre a Vista Vista, uma empresa de private equity com sede nos EUA, com escritórios em Austin, Chicago e São Francisco e com mais de US$ 20 bilhões em compromissos de capital acumulado, investe atualmente em organizações baseadas em software, dados e tecnologia, administradas por equipes de gestão de primeira linha com perspectiva de longo prazo. Vista é um investidor de valor agregado, que contribui com sua experiência profissional e suporte multinível para as empresas concretizarem seu pleno potencial. A abordagem de investimento da Vista é sustentada por uma base considerável de capital a longo prazo, experiência na estruturação de transações orientadas para a tecnologia e técnicas comprovadas de gestão, que geram flexibilidade e oportunidade em investimento de private equity. Para mais informações, acesse www.vistaequitypartners.com. Informações adicionais e onde encontrá-las Com relação a esta transação, a Cvent pretende arquivar materiais pertinentes junto à Securities and Exchange Commission (a "SEC"), incluindo uma declaração de procuração preliminar no Schedule 14A. Imediatamente após a apresentação da sua declaração de procuração definitiva junto à SEC, a Cvent enviará a declaração de procuração definitiva e uma credencial de procuração a cada acionista com direito a voto na reunião especial relativa à transação. INVESTIDORES E DETENTORES DE TÍTULOS DA CVENT DEVEM LER ESTES MATERIAIS (INCLUINDO QUAISQUER ALTERAÇÕES OU SUPLEMENTOS AQUI PRESENTES) E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES, RELACIONADOS À TRANSAÇÃO, QUE A CVENT VAI ARQUIVAR JUNTO À SEC QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS, JÁ QUE CONTÊM INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A CVENT E A TRANSAÇÃO. A declaração de procuração definitiva, a declaração de procuração preliminar e outros materiais relevantes relacionados à transação (quando estiverem disponíveis) e quaisquer outros documentos arquivados pela Cvent junto à SEC, podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC (http://www.sec.gov), da Cvent (http://investors.cvent.com) ou por escrito para Investor Relations of Cvent em 1765 Greensboro Station Place, 7th Floor, Tysons Corner, Virginia 22102. Participantes na solicitação A Cvent, seus diretores e CEOs podem ser considerados participantes na solicitação de procurações de acionistas da Cvent com relação à transação. Informações sobre os diretores e CEOs da Cvent e sua titularidade de ações ordinárias da Cvent são apresentadas na declaração de procuração da Cvent no Schedule 14A, arquivado junto à SEC em 10 de abril de 2015, e no Relatório Anual da Cvent no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2015, que foi apresentado em 1o de março de 2016. Informações sobre a identidade dos potenciais participantes e seus interesses diretos ou indiretos na transação, por meio de valores mobiliários ou de outra forma, serão apresentadas na declaração de procuração e em outros materiais a serem apresentados junto à SEC relacionados à transação. Aviso legal sobre declarações prospectivas Este comunicado de imprensa e os documentos aos quais a Cvent faz referência nesta comunicação, contêm não só informações históricas, mas também declarações prospectivas feitas de acordo com as disposições de admissibilidade da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Estas declarações prospectivas representam as expectativas e convicções da Cvent em relação aos eventos futuros, incluindo o momento da transação e outras informações relacionadas com a transação. Essas declarações prospectivas incluem informações relativas aos resultados futuros eventuais ou presumidos das operações de Cvent, a conclusão esperada e o momento da transação e outras informações relacionadas à operação. Sem limitar o que foi mencionado acima, as palavras "acredita", "antecipa", "planeja", "espera", "pretende", "prevê", "deverá", "estima", "contempla", "futuro", "objetivo", "potencial", "antecipa", "projeta", "projeção", "pode", "irá", "poderá", "deveria", "iria", "assumindo" e expressões semelhantes têm por objetivo identificar declarações prospectivas. Você deve ler as instruções que contêm estas palavras com cuidado. Elas discutem as expectativas futuras ou declaram outras informações prospectivas da Cvent e podem envolver riscos conhecidos e desconhecidos sobre os quais a Cvent não tem controle. Esses riscos incluem: (i) o risco de que a transação pode não ser concluída em tempo hábil ou não acontecer, o que pode afetar adversamente os negócios e o preço das ações ordinárias da Cvent, (ii) a falha em satisfazer as condições para a consumação da transação, incluindo a adoção do acordo de fusão pelos acionistas da Cvent e o recebimento de certas aprovações governamentais e regulatórias, (iii) a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outra circunstância que poderia dar lugar à rescisão do acordo de fusão, (iv) o efeito do anúncio ou pendência da transação sobre as relações comerciais da Cvent, resultados operacionais e negócios em geral, (v) riscos de que a transação proposta atrapalhe os planos e operações atuais e as potenciais dificuldades na retenção de funcionários como resultado da transação, (vi) riscos relacionados ao desvio da atenção da gestão das operações de negócios em andamento da Cvent e (vii) os resultados de quaisquer processos judiciais que podem ser instaurados contra nós, relacionados com o acordo de fusão ou transação. As declarações prospectivas têm efeito apenas na data desta comunicação ou na data de qualquer documento incorporado por referência neste documento. Salvo na medida exigida por lei ou regulamento aplicável, a Cvent não se compromete a atualizar essas declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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