Trio de líderes de gestão de riqueza formam nova empresa de consultoria independente - a WE Fam

Maria Elena, Santiago e Michael encabeçam o escritório de patrimônio familiar global

NOVA IORQUE, EUA--(BUSINESS WIRE)--17 de Julho de 2013--Os três pioneiros da indústria de escritórios de patrimônio familiar reconhecidos internacionalmente anunciaram a fundação da empresa de consultoria, a WE Family Offices. A empresa, em operação desde 2000 através de empresas antecessoras, recuperou recentemente a independência em janeiro de 2013, quando Maria Elena (Mel) Lagomasino, Santiago Ulloa e Michael Zeuner se juntaram para formar a equipe de liderança executiva. Em uma missão para servir as famílias, os três se propuseram a mudar mais uma vez a face da indústria de administração de riqueza. A empresa comemora o seu aniversário de seis meses ao mesmo tempo em que passa a marca de US$ 2 bilhões em ativos administrados.

Fundamos a WE Family Offices porque acreditamos no aconselhamento independente sem interesses baseados em taxas e comissões de venda, diz a presidente executiva Mel Lagomasino. Acreditamos que as famílias têm o direito de esperar que o consultor financeiro sempre se concentre exclusivamente nos interesses delas. Acreditamos em atender as famílias dos clientes da maneira que mais lhes beneficia. E acreditamos que, hoje em dia, esse tipo de consultor é difícil de encontrar.

A empresa global, com escritórios em Nova Iorque e Miami, atende atualmente mais de 60 clientes dos EUA e outros países. Por que WE? pergunta o sócio gerente Santiago Ulloa. WE significa Wealth Enterprise (empresa de riqueza) - membros da família gerindo a própria riqueza como se fosse um negócio. Um negócio bem sucedido tem uma declaração de missão, demonstrações financeiras, clara estrutura de tomada de decisão, capacidades de comunicação... por que uma família não poderia operar sua própria riqueza da mesma forma?

Acreditamos que os clientes devem manter o controle - sempre envolvidos, tomando decisões críticas a respeito da própria riqueza, diz Michael Zeuner, sócio-diretor da WE. Respeitamos os relacionamentos que os clientes têm com o prestador de serviços, mas como consultores independentes, tentamos nos certificar de que os clientes sabem o que precisam saber para manter seus custos baixos e garantir que os prestadores estão focados no melhor interesse do cliente.

A abordagem única da WE baseia-se no princípio de que as famílias que sustentam com sucesso a própria riqueza através de múltiplas gerações gerem a riqueza da família como se fosse uma empresa. A família estabelece a missão, finalidade e os objetivos da própria riqueza, e a WE oferece as ferramentas necessárias para organizar, executar e gerenciar a riqueza da família na forma que mais a beneficiará. A WE ajuda os clientes familiares a construir suas próprias empresas de riqueza.

Sobre Maria Elena Lagomasino

Sobre Santiago Ulloa

Sobre Michael Zeuner

Sobre o WE Family Offices, LLC

Com escritórios em Nova orque e Miami, a WE Family Offices é um tipo diferente de escritório para os clientes detentores de elevados patrimônios financeiros. Trabalhando com clientes para ajudá-los a melhorar as próprias empresas de riqueza, a WE Family Offices acredita que as famílias devem manter o controle da própria riqueza, aprendendo constantemente e sempre envolvidos de modo que sejam capazes de tomar as decisões críticas necessárias para gerir a própria riqueza. A WE não é afiliada a empresa de serviços financeiros e é compensada apenas com as taxas do cliente. Como resultado, os consultores da WE são livres para oferecer aconselhamento independente e trabalhar como defensores dos clientes, com foco nos melhores interesses deles. A WE foi recentemente classificada pela Investment News como a consultora de investimentos registrada número um, na Flórida, por ativos em consultoria. http://wefamilyoffices.com.

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Rosemary B. Denney,
assuntos de consultoria de riqueza, 561-379-7673
RBD@WealthMattersConsulting.com