Catalent, Inc. divulga preços da sua abertura de capital
SOMERSET, Nova Jersey, EUA--(BUSINESS WIRE)--31 de Julho de 2014--Catalent, Inc. (Catalent), importante fornecedor global de tecnologias avançadas e soluções de desenvolvimento para fármacos, produtos biológicos e de saúde para o consumidor, anunciou hoje os preços da oferta pública inicial de 42.500.000 ações ordinárias no valor de US$ 20,50 por ação. As ações começarão a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York no dia 31 de julho de 2014 sob o símbolo CTLT. Está previsto que a oferta seja encerrada no dia 5 de agosto de 2014, sujeita às condições de fechamento de costume. A Catalent garantiu aos subscritores a opção de compra de 6.375.000 de ações adicionais por 30 dias pelo preço inicial da oferta pública.
A Catalent espera receber produtos líquidos de aproximadamente US$ 822,7 milhões após a dedução dos descontos de subscrição e dos gastos estimados da oferta, tendo a intenção de usar os produtos para reduzir os débitos.
O Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, Goldman, Sachs & Co., Jefferies e o Deutsche Bank Securities estão agindo como coordenadores em conjunto do consórcio da oferta. A Blackstone Capital Markets, Piper Jaffray, Raymond James, Wells Fargo Securities, William Blair e a Evercore são os coordenadores complementares.
A declaração de registro relativa às ações ordinárias da Catalent foi apresentada à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA e considerada efetiva por esta. A declaração de registro se encontra à disposição no site da SEC na Web em www.sec.gov sob o nome da registrante.
Este comunicado à imprensa não tem como finalidade constituir uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos títulos descritos acima, e não deverá ser realizada nenhuma venda dessas ações ordinárias em estados ou jurisdições nos quais a oferta, solicitação ou venda represente infração legal anteriormente ao registro ou qualificação conforme as leis de títulos e ações das jurisdições ou estados envolvidos.
A oferta das ações ordinárias será realizada apenas por meio de um prospecto, cujas cópias podem ser obtidas no Morgan Stanley & Co. LLC, À atenção de: Prospectus Department., 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 - EUA. Ou do J.P. Morgan, À atenção de: Prospectus Department c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717 - EUA. Ou por telefone: +1 (866) 803-9204.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Bertner Advisors, LLC
Monique Kosse, 860-940-0352
Monique.Kosse@BertnerAdvisors.com
A Catalent espera receber produtos líquidos de aproximadamente US$ 822,7 milhões após a dedução dos descontos de subscrição e dos gastos estimados da oferta, tendo a intenção de usar os produtos para reduzir os débitos.
O Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, Goldman, Sachs & Co., Jefferies e o Deutsche Bank Securities estão agindo como coordenadores em conjunto do consórcio da oferta. A Blackstone Capital Markets, Piper Jaffray, Raymond James, Wells Fargo Securities, William Blair e a Evercore são os coordenadores complementares.
A declaração de registro relativa às ações ordinárias da Catalent foi apresentada à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA e considerada efetiva por esta. A declaração de registro se encontra à disposição no site da SEC na Web em www.sec.gov sob o nome da registrante.
Este comunicado à imprensa não tem como finalidade constituir uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos títulos descritos acima, e não deverá ser realizada nenhuma venda dessas ações ordinárias em estados ou jurisdições nos quais a oferta, solicitação ou venda represente infração legal anteriormente ao registro ou qualificação conforme as leis de títulos e ações das jurisdições ou estados envolvidos.
A oferta das ações ordinárias será realizada apenas por meio de um prospecto, cujas cópias podem ser obtidas no Morgan Stanley & Co. LLC, À atenção de: Prospectus Department., 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 - EUA. Ou do J.P. Morgan, À atenção de: Prospectus Department c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717 - EUA. Ou por telefone: +1 (866) 803-9204.
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