Proposta de aquisição da Shire plc pela Takeda
OSAKA, Japão--(BUSINESS WIRE-DINO - 08 mai, 2018) -
A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) ("Takeda") e a Shire plc (LON: SHP) ("Shire") anunciaram hoje que chegaram a um acordo sobre os termos de uma oferta recomendada na qual a Takeda irá adquirir a totalidade do capital social ordinário emitido e a ser emitido da Shire. Conforme os termos da aquisição, cada acionista da Shire terá direito a receber US$ 30,33 em dinheiro por cada ação da Shire, e 0,839 em novas ações da Takeda ou 1,678 em ações depositárias americanas (ADS) da Takeda. A transação foi aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas e deve ser concluída no primeiro semestre do ano civil de 2019. Após o desfecho da transação, os acionistas da Takeda vão possuir aproximadamente 50% do grupo combinado. Com posições de liderança no mercado em áreas terapêuticas prioritárias, uma pegada geográfica atraente, maior escala e eficiência e um motor de P&D ainda mais produtivo, o grupo combinado estará melhor posicionado para fornecer medicamentos altamente inovadores e cuidados transformadores, proporcionando melhor saúde e um futuro melhor para pacientes no mundo todo. "Desde sua criação, a Takeda se moldou em uma empresa farmacêutica global ágil e orientada para a pesquisa e o desenvolvimento que está bem posicionada para oferecer atendimento inovador e transformador a pacientes do mundo inteiro", disse Christophe Weber, presidente e diretor executivo da Takeda. "O portfólio de projetos e de produtos altamente complementares da Shire, bem como seus funcionários experientes, vão acelerar nossa transformação para uma Takeda mais forte. Juntos, seremos líderes no fornecimento de tratamentos específicos nas áreas de gastroenterologia, neurociência, oncologia, doenças raras e terapias derivadas do plasma. Estamos ansiosos para obter os benefícios que esta fusão irá trazer para os pacientes a nível global, assim como as oportunidades que serão apresentadas aos nossos funcionários e os retornos proporcionados aos nossos acionistas." Susan Kilsby, presidente da Shire, disse: "Nos últimos 30 anos, a Shire se tornou líder mundial no tratamento de doenças raras, fornecendo produtos inovadores que transformam a vida dos pacientes. Com esta fusão, a Shire ajuda a criar uma empresa biofarmacêutica ainda mais sólida, com um portfólio de projetos de P&D robusto e amplia presença global. Estamos orgulhosos do que a Shire se tornou e somos gratos a todos os funcionários por suas contribuições. Acreditamos firmemente que esta fusão reconhece o forte potencial de crescimento de nossos principais produtos e linhas inovadoras e é do interesse de nossos acionistas, pacientes e das comunidades que servimos". Flemming Ornskov, diretor executivo da Shire, afirmou: "Gostaria de agradecer a toda a equipe da Shire por tudo o que realizamos nos últimos cinco anos para transformá-la em uma empresa líder em biotecnologia de doenças raras e uma defensora tenaz dos pacientes necessitados. Estou confiante de que este enfoque implacável vai nos permitir continuar cumprindo nossas prioridades ao longo deste processo. Com um portfólio de projetos e de produtos realmente inovador, acredito que a combinação das duas empresas beneficia os acionistas e dá oportunidade de melhorar a vida de ainda mais pacientes no mundo todo com condições raras e altamente especializadas". Fundamentação estratégica e financeira altamente convincente Reúne posições complementares em GI e neurociência; fornece posições de liderança em doenças raras e terapias derivadas do plasma para complementar a força em oncologia e concentrar esforços nas vacinas A aquisição da Shire vai acelerar a transformação da Takeda, reunindo as posições complementares de Takeda e Shire em gastroenterologia e neurociência. Também vai proporcionar ao grupo combinado posições de liderança em doenças raras e terapias derivadas do plasma para complementar a força em oncologia e concentrar esforços nas vacinas. A Takeda vai continuar se concentrando na aceleração de seu negócio de oncologia após sua recente aquisição da ARIAD Pharmaceuticals. Além disso, o negócio de vacinas da Takeda vai continuar atendendo às necessidades de saúde pública mais urgentes do mundo. Cria um líder biofarmacêutico global, impulsionado por P&D e baseado em valores, com sede no Japão e uma pegada geográfica atraente; também proporciona a escala para fomentar o desenvolvimento futuro A aquisição vai se basear na vasta cultura japonesa baseada em valores e no legado da Takeda para criar um líder biofarmacêutico global, impulsionado por P&D inovador e de classe mundial. O grupo combinado terá uma pegada geográfica atrativa, com exposição significativamente aumentada nos Estados Unidos - um mercado importante e crescente. Além disso, o portfólio da Shire vai se beneficiar da forte presença internacional da Takeda nos mercados emergentes e no Japão. A sede da empresa integrada vai continuar no Japão, mas irá expandir sua presença em P&D na área de Boston (EUA) e terá importantes locais regionais no Japão, Singapura, Suíça e Estados Unidos. Juntos, o grupo combinado terá posições de liderança em dois dos maiores mercados mundiais de medicamentos: EUA e Japão. A previsão é de que, com a aquisição, a Takeda seja a única empresa farmacêutica listada tanto na Bolsa de Valores de Tóquio, onde vai continuar tendo sua listagem principal, quanto na Bolsa de Valores de Nova York, o que faz com que ela tenha acesso a dois dos maiores mercados de capitais do mundo. Cria um portfólio de projetos altamente complementar, robusto, diversificado em termos de modalidade e um motor reforçado de pesquisa e desenvolvimento focado na inovação de vanguarda A Takeda e a Shire possuem portfólios de projetos altamente complementares. A Shire tem uma grande experiência em doenças raras, um portfólio de projetos de estágio intermediário e final diversificado e atraente, enriquecido com programas de moléculas grandes, bem como tecnologias de ponta em terapia genética e proteínas recombinantes. Combinar isso com o programa de P&D voltado para a pesquisa e desenvolvimento precoce da Takeda vai resultar em um portfólio de projetos altamente complementar, robusto, diversificado em termos de modalidade e com um mecanismo reforçado de P&D focado na inovação de vanguarda. O grupo combinado vai se basear em parcerias existentes, incluindo mais de 180 parcerias ativas da Takeda com instituições acadêmicas, empresas de biotecnologia e startups, para enriquecer ainda mais seu portfólio de projetos. Melhora o perfil de fluxo de caixa da Takeda, com uma administração comprometida para fornecer sinergias de custos anuais substanciais e gerar retornos atrativos para os acionistas A aquisição da Shire vai proporcionar benefícios financeiros convincentes para o grupo combinado. Isso vai aumentar significativamente o lucro por ação subjacente a partir do primeiro ano fiscal completo após a conclusão da aquisição e vai gerar fortes fluxos combinados de caixa. A transação também deve proporcionar retornos atraentes para os acionistas; a expectativa é de que o retorno sobre o capital investido (ROIC) supere o custo de capital da Takeda dentro do primeiro ano fiscal completo após a conclusão da aquisição. A geração substancial de fluxo de caixa esperada a partir da aquisição vai permitir que o grupo combinado desacelere rapidamente após a conclusão da aquisição. A Takeda pretende manter seu rating de crédito com grau de investimento, com uma meta de endividamento líquido sobre EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2x ou menos a médio prazo. A Takeda confia que a aquisição crie uma oportunidade para reconhecer importantes sinergias recorrentes de custos, com potencial para sinergias de receitas adicionais a partir da fusão da infraestrutura combinada, presença no mercado e capacidades de desenvolvimento. A Takeda espera que as sinergias recorrentes de custos antes dos impostos para o grupo combinado alcancem uma taxa de execução de pelo menos US$ 1,4 bilhão por ano até o final do terceiro ano fiscal após a conclusão da aquisição. A aquisição vai acelerar a transformação estratégica da Takeda em direção à Vision 2025 e os fortes fluxos de caixa combinados vão permitir investimentos contínuos em P&D. A política de dividendos bem estabelecida da Takeda vai continuar sendo um componente fundamental para os rendimentos futuros de acionistas. Execução A experiente equipe de gestão da Takeda tem um histórico comprovado de execução de integrações complexas de negócios e transformações em grande escala, e está bem posicionada para integrar com sucesso a Shire e maximizar o valor da fusão. A integração vai contar com o apoio das estruturas organizacionais altamente complementares das empresas em áreas geográficas, incluindo centros na área de Boston, Suíça e Singapura, assim como um enfoque semelhante na área terapêutica e abordagens complementares de P&D. A Takeda se dedica a realizar os esforços de integração de maneira consistente com os valores centrais de integridade, justiça, honestidade e perseverança da empresa, aproveitando a experiência dos funcionários de ambas as organizações. Termos da transação De acordo com os termos da aquisição, os acionistas da Shire terão direito a receber, por cada ação da Shire, US$ 30,33 em dinheiro e 0,839 em novas ações da Takeda ou 1,678 em ADS da Takeda. Os termos de aquisição implicam um valor equivalente de:
Takeda (Relações com Investidores) Takashi Okubo, +81 3 3278 2306
takeda.ir.contact@takeda.com ou
Takeda (Imprensa - fora do Japão) Elissa Johnsen, +1 312 285 3203
Elissa.Johnsen@takeda.com ou
Takeda (Imprensa - no Japão) Kazumi Kobayashi, +81 3 3278 2095
Kazumi.Kobayashi@takeda.com ou
Tsuyoshi Tada, +81 3 3278 2417
Tsuyoshi.Tada@takeda.com ou
Finsbury (suporte de comunicação para a Takeda) (Reino Unido) Rollo Head / James Murgatroyd / Anjali Unnikrishnan, +44 207 251 3801
ou
(EUA) Kal Goldberg / Chris Ryall, +1 646 805 2000
ou
Shire (Relações com Investidores) Christoph Brackmann, +41 41 288 4129
christoph.brackmann@shire.com ou
Sun Kim, +1 617 588 8175
sun.kim@shire.com ou
Shire (Imprensa - nos EUA) Katie Joyce, +1 781 482 2779
kjoyce@shire.com ou
FTI Consulting (fora dos EUA) Ben Atwell / Brett Pollard, +44 (0) 203 727 1000
Fonte: BUSINESS WIRE
A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) ("Takeda") e a Shire plc (LON: SHP) ("Shire") anunciaram hoje que chegaram a um acordo sobre os termos de uma oferta recomendada na qual a Takeda irá adquirir a totalidade do capital social ordinário emitido e a ser emitido da Shire. Conforme os termos da aquisição, cada acionista da Shire terá direito a receber US$ 30,33 em dinheiro por cada ação da Shire, e 0,839 em novas ações da Takeda ou 1,678 em ações depositárias americanas (ADS) da Takeda. A transação foi aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas e deve ser concluída no primeiro semestre do ano civil de 2019. Após o desfecho da transação, os acionistas da Takeda vão possuir aproximadamente 50% do grupo combinado. Com posições de liderança no mercado em áreas terapêuticas prioritárias, uma pegada geográfica atraente, maior escala e eficiência e um motor de P&D ainda mais produtivo, o grupo combinado estará melhor posicionado para fornecer medicamentos altamente inovadores e cuidados transformadores, proporcionando melhor saúde e um futuro melhor para pacientes no mundo todo. "Desde sua criação, a Takeda se moldou em uma empresa farmacêutica global ágil e orientada para a pesquisa e o desenvolvimento que está bem posicionada para oferecer atendimento inovador e transformador a pacientes do mundo inteiro", disse Christophe Weber, presidente e diretor executivo da Takeda. "O portfólio de projetos e de produtos altamente complementares da Shire, bem como seus funcionários experientes, vão acelerar nossa transformação para uma Takeda mais forte. Juntos, seremos líderes no fornecimento de tratamentos específicos nas áreas de gastroenterologia, neurociência, oncologia, doenças raras e terapias derivadas do plasma. Estamos ansiosos para obter os benefícios que esta fusão irá trazer para os pacientes a nível global, assim como as oportunidades que serão apresentadas aos nossos funcionários e os retornos proporcionados aos nossos acionistas." Susan Kilsby, presidente da Shire, disse: "Nos últimos 30 anos, a Shire se tornou líder mundial no tratamento de doenças raras, fornecendo produtos inovadores que transformam a vida dos pacientes. Com esta fusão, a Shire ajuda a criar uma empresa biofarmacêutica ainda mais sólida, com um portfólio de projetos de P&D robusto e amplia presença global. Estamos orgulhosos do que a Shire se tornou e somos gratos a todos os funcionários por suas contribuições. Acreditamos firmemente que esta fusão reconhece o forte potencial de crescimento de nossos principais produtos e linhas inovadoras e é do interesse de nossos acionistas, pacientes e das comunidades que servimos". Flemming Ornskov, diretor executivo da Shire, afirmou: "Gostaria de agradecer a toda a equipe da Shire por tudo o que realizamos nos últimos cinco anos para transformá-la em uma empresa líder em biotecnologia de doenças raras e uma defensora tenaz dos pacientes necessitados. Estou confiante de que este enfoque implacável vai nos permitir continuar cumprindo nossas prioridades ao longo deste processo. Com um portfólio de projetos e de produtos realmente inovador, acredito que a combinação das duas empresas beneficia os acionistas e dá oportunidade de melhorar a vida de ainda mais pacientes no mundo todo com condições raras e altamente especializadas". Fundamentação estratégica e financeira altamente convincente Reúne posições complementares em GI e neurociência; fornece posições de liderança em doenças raras e terapias derivadas do plasma para complementar a força em oncologia e concentrar esforços nas vacinas A aquisição da Shire vai acelerar a transformação da Takeda, reunindo as posições complementares de Takeda e Shire em gastroenterologia e neurociência. Também vai proporcionar ao grupo combinado posições de liderança em doenças raras e terapias derivadas do plasma para complementar a força em oncologia e concentrar esforços nas vacinas. A Takeda vai continuar se concentrando na aceleração de seu negócio de oncologia após sua recente aquisição da ARIAD Pharmaceuticals. Além disso, o negócio de vacinas da Takeda vai continuar atendendo às necessidades de saúde pública mais urgentes do mundo. Cria um líder biofarmacêutico global, impulsionado por P&D e baseado em valores, com sede no Japão e uma pegada geográfica atraente; também proporciona a escala para fomentar o desenvolvimento futuro A aquisição vai se basear na vasta cultura japonesa baseada em valores e no legado da Takeda para criar um líder biofarmacêutico global, impulsionado por P&D inovador e de classe mundial. O grupo combinado terá uma pegada geográfica atrativa, com exposição significativamente aumentada nos Estados Unidos - um mercado importante e crescente. Além disso, o portfólio da Shire vai se beneficiar da forte presença internacional da Takeda nos mercados emergentes e no Japão. A sede da empresa integrada vai continuar no Japão, mas irá expandir sua presença em P&D na área de Boston (EUA) e terá importantes locais regionais no Japão, Singapura, Suíça e Estados Unidos. Juntos, o grupo combinado terá posições de liderança em dois dos maiores mercados mundiais de medicamentos: EUA e Japão. A previsão é de que, com a aquisição, a Takeda seja a única empresa farmacêutica listada tanto na Bolsa de Valores de Tóquio, onde vai continuar tendo sua listagem principal, quanto na Bolsa de Valores de Nova York, o que faz com que ela tenha acesso a dois dos maiores mercados de capitais do mundo. Cria um portfólio de projetos altamente complementar, robusto, diversificado em termos de modalidade e um motor reforçado de pesquisa e desenvolvimento focado na inovação de vanguarda A Takeda e a Shire possuem portfólios de projetos altamente complementares. A Shire tem uma grande experiência em doenças raras, um portfólio de projetos de estágio intermediário e final diversificado e atraente, enriquecido com programas de moléculas grandes, bem como tecnologias de ponta em terapia genética e proteínas recombinantes. Combinar isso com o programa de P&D voltado para a pesquisa e desenvolvimento precoce da Takeda vai resultar em um portfólio de projetos altamente complementar, robusto, diversificado em termos de modalidade e com um mecanismo reforçado de P&D focado na inovação de vanguarda. O grupo combinado vai se basear em parcerias existentes, incluindo mais de 180 parcerias ativas da Takeda com instituições acadêmicas, empresas de biotecnologia e startups, para enriquecer ainda mais seu portfólio de projetos. Melhora o perfil de fluxo de caixa da Takeda, com uma administração comprometida para fornecer sinergias de custos anuais substanciais e gerar retornos atrativos para os acionistas A aquisição da Shire vai proporcionar benefícios financeiros convincentes para o grupo combinado. Isso vai aumentar significativamente o lucro por ação subjacente a partir do primeiro ano fiscal completo após a conclusão da aquisição e vai gerar fortes fluxos combinados de caixa. A transação também deve proporcionar retornos atraentes para os acionistas; a expectativa é de que o retorno sobre o capital investido (ROIC) supere o custo de capital da Takeda dentro do primeiro ano fiscal completo após a conclusão da aquisição. A geração substancial de fluxo de caixa esperada a partir da aquisição vai permitir que o grupo combinado desacelere rapidamente após a conclusão da aquisição. A Takeda pretende manter seu rating de crédito com grau de investimento, com uma meta de endividamento líquido sobre EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2x ou menos a médio prazo. A Takeda confia que a aquisição crie uma oportunidade para reconhecer importantes sinergias recorrentes de custos, com potencial para sinergias de receitas adicionais a partir da fusão da infraestrutura combinada, presença no mercado e capacidades de desenvolvimento. A Takeda espera que as sinergias recorrentes de custos antes dos impostos para o grupo combinado alcancem uma taxa de execução de pelo menos US$ 1,4 bilhão por ano até o final do terceiro ano fiscal após a conclusão da aquisição. A aquisição vai acelerar a transformação estratégica da Takeda em direção à Vision 2025 e os fortes fluxos de caixa combinados vão permitir investimentos contínuos em P&D. A política de dividendos bem estabelecida da Takeda vai continuar sendo um componente fundamental para os rendimentos futuros de acionistas. Execução A experiente equipe de gestão da Takeda tem um histórico comprovado de execução de integrações complexas de negócios e transformações em grande escala, e está bem posicionada para integrar com sucesso a Shire e maximizar o valor da fusão. A integração vai contar com o apoio das estruturas organizacionais altamente complementares das empresas em áreas geográficas, incluindo centros na área de Boston, Suíça e Singapura, assim como um enfoque semelhante na área terapêutica e abordagens complementares de P&D. A Takeda se dedica a realizar os esforços de integração de maneira consistente com os valores centrais de integridade, justiça, honestidade e perseverança da empresa, aproveitando a experiência dos funcionários de ambas as organizações. Termos da transação De acordo com os termos da aquisição, os acionistas da Shire terão direito a receber, por cada ação da Shire, US$ 30,33 em dinheiro e 0,839 em novas ações da Takeda ou 1,678 em ADS da Takeda. Os termos de aquisição implicam um valor equivalente de:
- £48,17 por ação da Shire com base no preço de fechamento de ¥4.535 por ação da Takeda em 2 de maio de 2018 e taxas de câmbio de £:¥ de 1:147,61 e £:$ de 1:1,3546 em 4 de maio de 2018 (sendo a última data praticável antes deste anúncio); e
- £49,01 por ação da Shire com base no preço de fechamento de ¥4.923 por ação da Takeda e taxas de câmbio de £:¥ de 1:151,51 e £:$ de 1:1,3945 em 23 de abril de 2018 (sendo o dia anterior ao anúncio de que o conselho da Shire, em princípio, estaria disposto a recomendar a consideração).
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180508006190/pt/
Contato:Takeda (Relações com Investidores) Takashi Okubo, +81 3 3278 2306
takeda.ir.contact@takeda.com ou
Takeda (Imprensa - fora do Japão) Elissa Johnsen, +1 312 285 3203
Elissa.Johnsen@takeda.com ou
Takeda (Imprensa - no Japão) Kazumi Kobayashi, +81 3 3278 2095
Kazumi.Kobayashi@takeda.com ou
Tsuyoshi Tada, +81 3 3278 2417
Tsuyoshi.Tada@takeda.com ou
Finsbury (suporte de comunicação para a Takeda) (Reino Unido) Rollo Head / James Murgatroyd / Anjali Unnikrishnan, +44 207 251 3801
ou
(EUA) Kal Goldberg / Chris Ryall, +1 646 805 2000
ou
Shire (Relações com Investidores) Christoph Brackmann, +41 41 288 4129
christoph.brackmann@shire.com ou
Sun Kim, +1 617 588 8175
sun.kim@shire.com ou
Shire (Imprensa - nos EUA) Katie Joyce, +1 781 482 2779
kjoyce@shire.com ou
FTI Consulting (fora dos EUA) Ben Atwell / Brett Pollard, +44 (0) 203 727 1000
Fonte: BUSINESS WIRE