Fato Relevante (Direcional Engenharia S.A.)

Belo Horizonte--(DINO - 04 abr, 2017) - DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.CNPJ/MF: 16.614.075/0001-00NIRE: 313.000.258-37FATO RELEVANTEA DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. ("Companhia"), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e em complemento ao Fato Relevante divulgado em 23 de fevereiro de 2017, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, o Conselho de Administração da Companhia deliberou a adequação dos termos e condições da participação da Companhia no âmbitoda distribuição pública, de Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI") da 25ª série da 1ª Emissão da NovaSecuritização S.A. ("Emissão" e "Nova Sec", respectivamente), cujo pedido de registro foi protocolado perante a CVM em23 de fevereiro de 2017.Os CRI contarão com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais) na data de emissão dos CRI, que deveráperfazer o valor base de até R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), sem considerar eventual exercício de opções de lote adicional e lote suplementar, conforme previstos nos artigos 14, §2º, e 24, da Instrução CVM 400, respectivamente, sob a coordenação da XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A.Os CRI terão como lastro 1 (uma) Cédula de Crédito Imobiliário a ser emitida pela Nova Sec ("CCI"), com base emdebêntures de colocação privada emitidas pela Companhia em favor da Porto União Empreendimentos Imobiliários Ltda., no valor de R$202.500.000,00 (duzentos e dois milhões e quinhentos mil reais) ("Debêntures"), representativa daintegralidade do crédito imobiliário. A Companhia utilizará os recursos obtidos para o financiamento de construçãoimobiliária de empreendimentos com fins residenciais relacionados na escritura de emissão das Debêntures. A emissão das Debêntures foi autorizada pelas reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 23 de fevereiro de 2017 e em 04 de abril de 2017.A Companhia está relacionada à Emissão na qualidade de devedora do crédito imobiliário, representado integralmentepela CCI, que servirá de lastro aos CRI.A Emissão foi aprovada pelos representantes da Nova Sec em reunião do conselho de administração ocorrida em 28 desetembro de 2012, ratificada em 27 de abril de 2015, e em reuniões da diretoria, ocorridas em 23 de fevereiro de 2017 eem 03 de abril de 2017.A realização da Emissão estará sujeita às condições favoráveis do mercado. Oportunamente, será divulgado aviso ao mercado, nos termos do artigo 53 e 54-A da Instrução CVM 400, contendo informações sobre: (i) as demais características da Emissão; (ii) os locais para obtenção do prospecto preliminar da Emissão; (iii) as datas estimadas e locais de divulgação da Emissão; e (iv) as condições, o procedimento e a data para realização do procedimento de coleta de intenções de investimento. A Emissão terá início após a concessão do respectivo registro pela CVM, a divulgação do anúncio de início de distribuição, nos termos dos artigos 52 e 54-A da Instrução CVM 400 e a disponibilização do prospecto definitivo ao público investidor.Belo Horizonte, em 04 de abril de 2017.DIRECIONAL ENGEHARIA S.A.José Carlos Wollenweber FilhoDiretor Financeiro e de Relações com Investidores