Aspen Group anuncia o fechamento de oferta acionária no valor de US$ 4,6 milhões

DENVER, EUA--(BUSINESS WIRE)--19 de Abril de 2013--O Aspen Group, Inc. (OTCBB: ASPU), proprietário da Aspen University Inc., uma empresa de educação superior on-line credenciada nacionalmente, anunciou hoje o fechamento de sua colocação privada por US$ 4,6 milhões para 51 investidores institucionais e credenciados. A principal investidora da oferta foi a Sophrosyne Capital LLC, com sede em Nova Iorque.

A Laidlaw & Company (Reino Unido), Ltd., atuou como principal agente de colocação da oferta realizada nos Estados Unidos e na Europa.

Este financiamento proporciona a validação do exclusivo modelo de negócios da Aspen por parte da comunidade de investimentos; (1) focando nos estudantes de graduação, (2) implementando todo o marketing de internet internamente, conseguindo assim custos de matrícula abaixo de US$ 1.000, e (3) transferindo essa eficiência de marketing para os nossos estudantes na forma de taxas de instrução de US$ 350/hora crédito, disse Michael Mathews, presidente e diretor-executivo do Aspen Group, Inc.

Mathews continuou, Este modelo não é somente o primeiro do gênero no setor de educação superior on-line com fins lucrativos, mas também permite que sejam oferecidos os melhores resultados aos estudantes. Por exemplo, em 2012, a média de graduação da Aspen foi de 58% e apenas 18% das receitas eram provenientes de programas federais de ajuda financeira Título IV. Isso significa que os estudantes da Aspen estão se formando, em média, com pouquíssima ou nenhuma dívida, o que coloca os nossos graduados no caminho para conseguir benefícios econômicos decorrentes da sua educação muito mais cedo do que o setor tem tradicionalmente proporcionado.

Na recente Assembleia Geral Anual de Acionistas do Aspen Group, a empresa anunciou que espera atingir resultados de fluxo de caixa positivos quando as matrículas de estudantes em tempo integral buscando por um diploma chegarem a 2.500 e, passando dos 5.000 estudantes para diploma em tempo integral, a empresa prevê, aproximadamente, uma margem bruta de 70% e uma margem de lucro EBITDA ajustado de 30%, (uma medida fora do GAAP) em comparação a 18% de margem de lucro líquido (uma medida GAAP). Veja o formulário 8-K protocolado na Comissão de Títulos e Câmbio em 31 de janeiro de 2013. Em 31 de março de 2013, a Aspen tinha 1.836 alunos matriculados para cursos de diploma em tempo integral e um corpo estudantil com um total de 2.779 alunos. Por fim, após o fechamento da colocação privada, a posição financeira do Aspen Group é agora de US$ 1,25 milhão, um nível que deve proporcionar um amplo capital de giro para a obtenção de um fluxo de caixa positivo nos próximos meses.

James Ahern, sócio-diretor de mercados de capitais da Laidlaw & Company (Reino Unido), declarou: a Laidlaw tem o prazer de ajudar o Aspen Group a aumentar o capital que posicionará a empresa para tornar-se a líder inovadora em educação on-line. Estes fundos melhoram a solidez financeira e permitem que a Aspen execute seus planos de crescimento. A Laidlaw está orgulhosa em apoiar o Aspen Group, que oferece uma experiência educacional de nível internacional por custos substancialmente menores que seus concorrentes on-line.

Sobre o Aspen Group, Inc.

O Aspen Group, Inc. é o proprietário da Aspen University Inc., uma empresa de educação superior on-line nacionalmente credenciada, fundada em 1987. A missão da Aspen University é se tornar uma instituição de preferência para estudantes adultos, oferecendo educação on-line abrangente, relevante e com boa relação custo-benefício. Nos dedicamos a ajudar os estudantes a ultrapassar seus objetivos pessoais e profissionais de maneira socialmente consciente e economicamente sensata. Uma das principais diferenças entre a Aspen University e outras universidades on-line de capital aberto com fins lucrativos é que 87% dos alunos que buscam um diploma em tempo integral (em 31 de março de 2013) estão matriculados em um programa de pós-graduação (mestrado ou doutorado).

A Aspen University é credenciada pela Comissão de Credenciamento do Conselho de Educação e Formação à Distância (Accrediting Commission of the Distance Education and Training Council, DETC). A Comissão é listada pelo Departamento de Educação dos EUA como uma agência de credenciamento nacionalmente reconhecida, e reconhecida como membro do Conselho de Credenciamento de Educação Superior (Higher Education Accreditation, CHEA).

Nota de advertência a respeito das declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas relativas ao nosso capital de giro, planejamento de crescimento, obtenção de fluxo de caixa positivo, margem bruta futura e taxas EBITDA ajustadas. As palavras acredita, pode, estima, continua, antecipa, pretende, deveria, planeja, poderia, alvo, potencial, é provável, irá, espera e expressões semelhantes, relativas à nossa empresa, são usadas para identificar as declarações prospectivas. Baseamos estas declarações prospectivas, em grande parte, nas nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros e tendências financeiras que acreditamos que podem afetar a nossa condição financeira, resultados de operações, estratégia de negócios e as necessidades financeiras. Entre os fatores importantes que podem causar resultados reais diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas estão concorrência, mídia e/ou marketing ineficazes, incapacidade de manter o aumento do número de alunos buscando diploma e incapacidade de gerar receitas suficientes. Mais informações sobre os nossos fatores de risco estão contidas nos nossos documentos protocolados na Comissão de Títulos e Câmbio, incluindo o prospecto de 12 de abril de 2013. Qualquer declaração prospectiva feita aqui por nós, se refere somente à data na qual foi feita. Fatores ou eventos que podem causar resultados reais diferentes podem surgir ao longo do tempo, e não podemos prevê-los. Não assumimos a obrigação de atualizar declarações prospectivas publicamente, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outro motivo, exceto se exigido por lei.

Regulamento G - Medidas Financeiras não GAAP

Este comunicado à imprensa se refere às taxas do EBITDA ajustado, e o formulário 8-K indicado acima inclui uma discussão de EBITDA ajustado, que é uma medida financeira não GAAP. A reconciliação com a medida financeira GAAP mais diretamente comparável é fornecida abaixo. A empresa utiliza esta medida financeira que não é calculada e apresentada de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos dos EUA para avaliar a sua tomada de decisão financeira e operacional, e como um meio de avaliar uma comparação entre períodos. A empresa apresenta esta medida financeira não GAAP porque acredita que que ela seja uma importante medida suplementar de desempenho, que é comumente utilizada por analistas de finanças, investidores e outras partes interessadas na avaliação de empresas em nosso setor.

A empresa define o EBITDA ajustado como o lucro (ou prejuízo) de operações contínuas antes de despesa com juros, impostos sobre a renda, depreciação, amortização e amortização de remuneração baseada em ações não monetárias. A empresa exclui a remuneração baseada em ações, porque ela é naturalmente não monetária.

Esta medida financeira não GAAP não deve ser considerada como uma alternativa ao lucro líquido, lucro operacional, fluxo de caixa proveniente de atividades operacionais, como medida de liquidez ou qualquer outra medida financeira. Ela pode não ser um indicativo dos resultados operacionais históricos da empresa, nem se destina a prever possíveis resultados futuros. Os investidores não devem considerar esta medida financeira não GAAP isoladamente ou como uma substituta para as medidas de desempenho calculadas de acordo com a GAAP.

Abaixo está a conciliação entre a nossa medida financeira não GAAP e a medida GAAP mais diretamente comparável:

Não GAAP - Margem EBITDA ajustado			30	%
Despesa com juros, líquida			2	%
Despesa com inadimplência			2	%
Depreciação e amortização			5	%
Despesa de compensação com base em ações			3	%
GAAP - Margem de lucro líquido ajustado			18	%

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Aspen Group, Inc.
David Garrity, diretor financeiro, 646-450-1843