Quintiles protocola declaração de registro de oferta pública inicial

RESEARCH TRIANGLE PARK, Carolina do Norte, EUA--(BUSINESS WIRE)--18 de Fevereiro de 2013--A Quintiles Transnational Holdings, Inc. anunciou hoje que protocolou uma declaração de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) relativo a uma oferta pública inicial de ações ordinárias. O número de ações a serem oferecidas pela Quintiles e seus acionistas, bem como a faixa de preço da oferta ainda não foram definidos. A Quintiles espera utilizar os recursos líquidos obtidos a partir da oferta para pagar uma parcela da sua dívida de longo prazo existente e para propósitos corporativos gerais.

A Morgan Stanley, Barclays e J.P. Morgan estão atuando como uma liderança conjunta de gestores contábeis para a oferta. A Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Wells Fargo Securities, BofA Merrill Lynch e Deutsche Bank Securities estão atuando como gestores contábeis para a oferta. A Baird, William Blair e Jefferies estão atuando como co-gestores principais, e o Piper Jaffray e o UBS Investment Bank estão atuando como co-gestores para a oferta.

Esta oferta será feita somente por meio de prospecto. Assim que disponível, cópias do prospecto preliminar relativo à oferta podem ser obtidas em: Morgan Stanley & Co. LLC, aos cuidados: Departamento de prospectos, 180 Varick Street, 2º andar, Nova York, NY 10014, pelo telefone: +1 (866) 718-1649 ou por e-mail: prospectus@morganstanley.com; Barclays Capital Inc. a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 pelo telefone: +1 (888) 603-5847, ou por e-mail: barclaysprospectus@broadridge.com; J.P. Morgan Securities LLC, aos cuidados: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou pelo telefone: +1 (866) 803-9204.

Uma declaração de registro relativa a estes títulos foi protocolada na SEC, mas ainda não entrou em vigor. Estes títulos não podem ser vendidos e ofertas de compra só podem ser aceitas quando a declaração de registro entrar em vigor. Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou um pedido de uma oferta de compra, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de tais títulos sob as leis de títulos de qualquer estado ou jurisdição.

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