FWU GROUP OFERECE MAIOR TÍTULO SUKUK DE UMA EMPRESA EUROPEIA
MUNIQUE, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--13 de Dezembro de 2012--FWU AG Group (FWU), uma empresa de serviços financeiros de Munique, emitiu recentemente um Sukukde US$ 55.000.000 a primeiríssima emissão de Sukuk por uma empresa alemã e o maior Sukuk de uma empresa europeia. Este é também o primeiro Sukuk a utilizar um programa de computador e direitos de propriedade intelectual sob uma estrutura Ijara.
FWU, que oferece principalmente soluções globais de Takaful (seguros islâmicos) através da cooperação estratégica e acordos de distribuição na Europa, Oriente Médio e Malásia, celebrou a transação através da filial de Dubai de sua subsidiária FWU Dubai Services GmbH. Os financiadores finais eram investidores baseados em GCC representados por empresas Takaful que ajudaram a FWU a levantar recursos sob o método baseado em Ijara (venda e leaseback).
OsSukuk foram emitidos através da SPV, uma emissora de Luxemburgo constituída usando uma estrutura Stichting (holandesa (fundação) - usada pela primeira vez em relação à emissão de Sukuk quase soberana pela Saxony-Anhalt, em 2005.
Dr. Manfred J. Dirrheimer, Presidente do Conselho Executivo da FWU disse:
Essa é uma transação histórica para o FWU Group, que acreditamos que confirma o nosso compromisso com o crescimento da indústria global de Takaful em dois níveis: primeiro, o financiamento expandirá a nossa rede global e ampliará a nossa oferta de Takaful; segundo, no fornecimento de um produto de investimento para empresas Takaful que, muitas vezes, são carentes de tais produtos. O fato de termos conseguido isso através da utilização de uma estrutura inovadora e uma classe de ativo inédita torna o fechamento bem-sucedido desta transação ainda mais memorável. Estamos satisfeitos com a confiança depositada em nós por investidores e estamos ansiosos por estabelecermos uma relação contínua com eles e a indústria como um todo.
A FWU é pioneira no desenvolvimento da indústria Takaful na Europa e no Oriente Médio e esta emissão representa a sua primeira entrada para o mercado de financiamento de fontes puramente islâmicas.
Rölfs Partner atuou como consultor fiscal e financeiro alemão da FWU e a Vinson & Elkins LLP atuou como consultor jurídico da FWU sobre a transação. A Loyens & Loeff prestou consultoria sobre estruturação fiscal internacional e legislação de Luxemburgo para a Emissora SPV. Maples FS e ATC prestaram serviços corporativos para a Emissora SPV e Stichting holandesa. A Ernst & Young prestou consultoria especializada sobre Propriedade Intelectual sobre os ativos subjacentes.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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