Quintiles anuncia definição de preço de oferta pública inicial

A negociação das ações deve começar no NYSE em 9 de maio

RESEARCH TRIANGLE PARK, Carolina do Norte, EUA--(BUSINESS WIRE)--9 de Maio de 2013--A Quintiles anunciou hoje o preço para o público de US$ 40,00 por ação na oferta pública inicial de 23.684.210 de ações ordinárias da empresa. As ações ordinárias da Quintiles devem começar a ser negociadas no New York Stock Exchange sob o símbolo de uma única letra Q em 9 de maio de 2013.

A Quintiles está oferecendo 13.125.000 ações ordinárias, e os acionistas vendedores estão oferecendo 10.559.210 ações ordinárias. Além disso, os acionistas vendedores concederam aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar um adicional de até 3.552.631 ações ordinárias. A oferta deverá ser concluída em 14 de maio de 2013.

A Morgan Stanley, Barclays e J.P. Morgan estão atuando como uma liderança conjunta de gestores contábeis para a oferta. A Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Wells Fargo Securities, BofA Merrill Lynch e Deutsche Bank Securities estão atuando como gestores contábeis para a oferta. A Baird, William Blair e Jefferies estão atuando como co-gestores principais, e Guggenheim Securities, Piper Jaffray, Raymond James, RBC Capital Markets e o UBS Investment Bank estão atuando como co-gestores para a oferta.

A declaração de registro relativa a esses títulos foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission em 8 de maio de 2013. A oferta desses títulos está sendo feita apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto final relativo à oferta podem ser obtidas em: Morgan Stanley & Co. LLC, aos cuidados: Departamento de prospectos (Prospectus Department), 180 Varick Street, 2nd floor, New York, NY 10014, EUA, pelo telefone: +1 (866) 718-1649 ou por e-mail: prospectus@morganstanley.com; Barclays Capital Inc. a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, pelo telefone: +1 (888) 603-5847 ou por e-mail: barclaysprospectus@broadridge.com; ou J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, EUA, ou pelo telefone: +1 (866) 803-9204.

Este comunicado à imprensa não constituirá oferta de venda ou solicitação de oferta de compra, nem haverá venda desses títulos em nenhum estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda será considerada ilegal antes do registro ou da qualificação, de acordo com as leis de títulos mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

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