Projeto de Impacto Social que Investe no Mercado de Moradias Populares Faz IPO na Suíca para aumentar sua atuação
Suiça--(DINO - 12 dez, 2016) - De uma conversa com um cliente em 2012, Dany Roizman, fundador e sócio da Brainvest Wealth Management, viu uma oportunidade única no mercado de Investimentos de Impacto (Impact Investment). Quando conheceu o projeto imobiliário focado em moradias para famílias de baixa renda voltadas para mercados secundários e terciários, Dany conversou com seus sócios e fez com que o Ariston, como assim chamava, saísse do papel em 2013.
Com o desenvolvimento do investimento, em 2015, o Ariston se transformou em Varia e sob administração da Stoneweg, gestora suíça de ativos imobiliários, ficou ainda mais profissionalizado. Do lado da Brainvest, que por se reposicionar e focar exclusivamente em Gestão de Patrimônio, Dany decidiu chamar a MontBlanc Asset Management para fazer a distribuição do Varia US não só para os clientes da Brainvest, mas também para os demais interessados nesta solução.
Em 2016, esta parceria acabou de dar mais um salto. No dia 8 de dezembro, a Stoneweg, junto com a Brainvest, levou a Varia US Properties a abertutra de capital (IPO). Como era de se esperar, a sua inauguração no Mercado de Ações e Bolsa de Valores da Suíça, o SIX (Swiss Exchange), foi muito positiva. "Este é um caso ímpar, porque é a única empresa deste setor que entrou no mais competitivo mercado do mundo com sucesso", diz Chris Landis, CEO da Bolsa de Valores da Suíça.
O IPO consiste em uma oferta de 3'097'074 novas ações da companhia com um valor nominal de CHF (Francos suíços) 1,00 cada. Adicionalmente, a companhia garantiu ao Banco Vontobel a posição de bookrunner, ou seja, com o papel de estruturar, definir o preço desta oferta inicial. O preço de abertura foi de CHF 37,00, o volume da subscrição totalizou a CHF 114,6 milhões e o valor de mercado da empresa atingiu CHF 229,2 milhões. Os papéis inauguraram na bolsa suíça com alta inicial de 5,7%, já que os novos investidores subscreveram as novas ações por CHF 35,00/ação.
As ações da Varia US Properties serão incluídas em dois índices da SIX (SPI e SIXI Real Estate), garantindo à empresa uma maior visibilidade aos analistas especializados no setor e aos investidores. A Varia US Properties AG planeja usar os recursos levantados no IPO para garantir ainda mais aquisições e para aumentar sua flexibilidade financeira. Hoje ela possui 39 propriedades em 14 estados americanos, totalizando mais de 5000 apartamentos com valor de mercado acima de 300 milhões de dólares.
Patrick Richard, membro executivo do Conselho de Administração da empresa, diz: "Com o IPO esperamos aumentar a base de acionistas da empresa. A maior flexibilidade financeira permitirá que se atinja o próximo estágio de crescimento e garantirá o desenvolvimento sustentável do nosso negócio. Esse IPO é um enorme marco em nossa história e estou convencido de que isso irá beneficiar os nossos atuais e futuros acionistas".
"O IPO do Varia é a satisfação de ter feito a escolha de investimento certa há 4 anos. Os resultados até hoje foram muito bons e, com o fortalecimento da empresa, as perspectivas são as melhores possíveis para os investidores", conclui Dany Roizman.
Website: http://www.brainvest.com
Com o desenvolvimento do investimento, em 2015, o Ariston se transformou em Varia e sob administração da Stoneweg, gestora suíça de ativos imobiliários, ficou ainda mais profissionalizado. Do lado da Brainvest, que por se reposicionar e focar exclusivamente em Gestão de Patrimônio, Dany decidiu chamar a MontBlanc Asset Management para fazer a distribuição do Varia US não só para os clientes da Brainvest, mas também para os demais interessados nesta solução.
Em 2016, esta parceria acabou de dar mais um salto. No dia 8 de dezembro, a Stoneweg, junto com a Brainvest, levou a Varia US Properties a abertutra de capital (IPO). Como era de se esperar, a sua inauguração no Mercado de Ações e Bolsa de Valores da Suíça, o SIX (Swiss Exchange), foi muito positiva. "Este é um caso ímpar, porque é a única empresa deste setor que entrou no mais competitivo mercado do mundo com sucesso", diz Chris Landis, CEO da Bolsa de Valores da Suíça.
O IPO consiste em uma oferta de 3'097'074 novas ações da companhia com um valor nominal de CHF (Francos suíços) 1,00 cada. Adicionalmente, a companhia garantiu ao Banco Vontobel a posição de bookrunner, ou seja, com o papel de estruturar, definir o preço desta oferta inicial. O preço de abertura foi de CHF 37,00, o volume da subscrição totalizou a CHF 114,6 milhões e o valor de mercado da empresa atingiu CHF 229,2 milhões. Os papéis inauguraram na bolsa suíça com alta inicial de 5,7%, já que os novos investidores subscreveram as novas ações por CHF 35,00/ação.
As ações da Varia US Properties serão incluídas em dois índices da SIX (SPI e SIXI Real Estate), garantindo à empresa uma maior visibilidade aos analistas especializados no setor e aos investidores. A Varia US Properties AG planeja usar os recursos levantados no IPO para garantir ainda mais aquisições e para aumentar sua flexibilidade financeira. Hoje ela possui 39 propriedades em 14 estados americanos, totalizando mais de 5000 apartamentos com valor de mercado acima de 300 milhões de dólares.
Patrick Richard, membro executivo do Conselho de Administração da empresa, diz: "Com o IPO esperamos aumentar a base de acionistas da empresa. A maior flexibilidade financeira permitirá que se atinja o próximo estágio de crescimento e garantirá o desenvolvimento sustentável do nosso negócio. Esse IPO é um enorme marco em nossa história e estou convencido de que isso irá beneficiar os nossos atuais e futuros acionistas".
"O IPO do Varia é a satisfação de ter feito a escolha de investimento certa há 4 anos. Os resultados até hoje foram muito bons e, com o fortalecimento da empresa, as perspectivas são as melhores possíveis para os investidores", conclui Dany Roizman.
Website: http://www.brainvest.com