Deutsche Boerse AG e NYSE Euronext Anunciam Dividendo Especial de
O pagamento, em espécie, está previsto para ser feito logo após o fechamento
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FRANKFURT & NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--7 de Junho de 2011--A Deutsche Boerse AG (XETRA:DB1) e a NYSE Euronext (NYSE:NYX) anunciaram hoje que recomendaram ao Conselho de Administração da holding do grupo, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. (Holdco), o pagamento de um dividendo especial, em parcela única, de 2,00 por ação da Holdco, com reservas de capital desta, logo após o fechamento da fusão das duas empresas. A distribuição em espécie está sujeita ao atendimento de certas condições e aprovações, incluindo a aprovação pelo Conselho Fiscal da Deutsche Boerse AG e pelo Conselho de Administração da NYSE Euronext, ambos marcados para se reunir em 16 de junho de 2011, bem como pelo Conselho de Administração da Holdco após a conclusão da fusão da Deutsche Boerse e da NYSE Euronext. Os Presidentes do Conselho Fiscal da Deutsche Boerse AG e do Conselho de Administração da NYSE Euronext expressaram seu apoio à medida com base nas projeções financeiras da administração e após discussões em seus Conselhos.
Reto Francioni, Diretor Executivo da Deutsche Boerse e futuro Presidente da Holdco, disse: " A Deutsche Boerse tem, consistentemente, seguido uma política amigável de distribuição aos acionistas mantendo, ao mesmo tempo, um excelente perfil de classificação de crédito, especialmente em benefício de nossos negócios da Eurex Clearing e Clearstream. O dividendo especial de 2,00 por ação da Holdco é um sinal de que a nova holding pretende perseguir políticas tanto de valorização dos acionistas quanto de gestão prudente de capital, refletindo as necessidades do cliente em um ambiente de evolução dos mercados de capitais."
Duncan Niederauer, Diretor Executivo da NYSE Euronext e futuro CEO da Holdco, disse: " A capacidade de pagar um dividendo especial sublinha a força do grupo combinado, que será um líder global no âmbito dos serviços de mercados de capitais, incluindo negociação de derivativos e gestão de riscos, levantamento de capital e negociação de ações. A geração de um fluxo de caixa elevado pelo grupo combinado nos permite manter um balanço forte, capaz de pagar dividendos robustos, recomprar ações e investir em novas oportunidades de crescimento no futuro."
Com base nas proporções de trocas de ações acertadas no Acordo de Fusão de negócios, a distribuição sugerida traduz-se em um dividendo especial de 2,00 para cada ação da Deutsche Boerse oferecida na atual oferta de troca (razão 1:1) e em um dividendo especial de 0,94/USD 1,37 por ação da NYSE Euronext (razão de troca 0,47:1, considerando-se uma taxa de câmbio de USD 1,46 por euro). Espera-se que a quantidade total de dividendos pagos pela Holdco some, aproximadamente, 620 milhões/USD 905 milhões, considerando-se 100 por cento de aceitação da oferta atual pelos acionistas da Deutsche Boerse.
Declaração Harbour de Segurança
Juntamente com a proposta transação de fusão de negócios entre a NYSE Euronext e a Deutsche Boerse AG, a Alpha Beta Netherlands Holding N.V. ("Holding"), uma holding criada recentemente, preencheu, e a SEC declarou efetiva a partir de 3 de maio de 2011, uma Declaração de Registro sob a Forma F-4 com a Securities and Exchange Commission ("SEC") norte-americana, que inclui (1) uma declaração de procuração da NYSE Euronext que irá também constituir um prospecto para a Holding e(2) um prospecto de oferta da Holding a ser usado em conjunto com a oferta dela de aquisição das ações da Deutsche Boerse AG em poder dos acionistas norte-americanos. A Holding também preencheu um documento de oferta com a Federal Financial Supervisory Authority alemã (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) ("BaFin"), que foi aprovado pelo BaFin para publicação, de acordo com o Takeover Act (Ato de Aquisição)alemão (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz), e publicado em 4 de maio de 2011.
Os investidores e acionistas devem ler a declaração/prospecto de procuração definitiva, o prospecto e o documento de oferta, bem como as informações adicionais publicadas relacionadas à oferta de troca relativa à proposta transação de fusão de negócios, pois eles contêm informações importantes. Cópias gratuitas da declaração/prospecto de procuração definitiva, do prospecto de oferta e de quaisquer outros documentos relacionados preenchidos pela NYSE Euronext e pela Holding podem ser obtidas na SEC, através da página www.sec.gov. A declaração/prospecto de declaração definita e outros documentos relacionados podem ser gratuitamente obtidos também, acessando a página da NYSE Euronext, www.nyse.com. O documento de oferta e informações adicionais publicadas com ele, relativas à oferta de troca estão disponíveis no site da Holding, em www.global-exchange-operator.com. Propietários de ações da Deutsche Börse que aceitaram a oferta de troca possuem certos direitos de retirada, que estão descritos no documento de oferta.
Este documento não é uma oferta de compra nem uma solicitação de oferta de venda de ações da Holding, da Deutsche Boerse AG ou da NYSE Euronext. Os termos finais e outras provisões relativas à oferta pública estão descritos no documento de oferta aprovado pelo BaFin e nos documentos preenchidos na SEC.
Nenhuma oferta ou garantia pode ser apresentada, exceto através de um prospecto que atenda aos requisitos da Seção 10 do U.S. Securities Act de 1933, com atualizações, e regras europeias aplicáveis. A oferta de troca e o documento de oferta de troca não constituirão uma emissão, publicação ou anúncio público de uma oferta de acordo com as leis e regulamentos de outras jurisdições além da Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos da América. Os termos finais relevantes da proposta transação de fusão de negócios será apresentada nos documentos informativos revistos pelas autoridades competentes do mercado europeu.
Sujeita a certas exceções, em particular relativas aos investidores qualificados institucionais (tekikaku kikan toshika) como definido no Artigo 2 § 3 (i) do Financial Instruments and Exchange Act of Japan (Lei N. 25 de 1948, com atualizações), a oferta de troca não será feita, direta ou indiretamente, no Japão, inclusive através do uso de e-mails ou de quaisquer meios ou instrumentos (incluindo, mas não se limitando a, transmissão de fac-simile, telefone e internet) de comércio internacional ou interestadual, ou de qualquer órgão nacional de negociação de valores mobiliários do Japão. Sendo assim, cópias deste anúncio ou quaisquer documentos que o acompanhem não podem ser, direta ou indiretamente, postados ou distribuídos, encaminhados ou transmitidos para, do ou no interior do Japão.
As ações da Holding não foram, nem serão, registradas sob as leis aplicáveis a valores mobiliários do Japão. Assim, sujeito a certas exceções, em particular relativas a investidores qualificados institucionais (tekikaku kikan toshika) como definido no Artigo 2 § 3 (i) do Financial Instruments and Exchange Act do Japão (Lei N. 25 de 1948, com atualizações), as ações da Holding não podem ser ofertadas nem vendidas dentro do Japão, nem por conta ou benefício de qualquer pessoa no Japão.
Participantes da Solicitação
NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding e seus respectivos diretores, executivos, outros membros da administração e empregados podem ser considerados como participantes da solicitação de procuração dos acionistas da NYSE Euronext relativamente à proposta transação de fusão de negócios. Informações adicionais relativas aos interesses destes participantes em potencial serão incluídas na declaração/prospecto definitiva de procuração e em outros documentos relevantes preenchidos na SEC.
Declarações Prospectivas
Este documento inclui declarações prospectivas sobre a NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, o grupo expandido e outras pessoas. Estas podem incluir declarações sobre a proposta fusão de negócios, a probabilidade dessa transação se consumar, os efeitos de qualquer transação sobre os negócios da NYSE Euronext ou da Deutsche Boerse AG, e outras declarações que não são fatos históricos. Por sua natureza, declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, pois elas se referem a eventos e dependem de circunstâncias que podem, ou não, vir a ocorrer no futuro. Declarações prospectivas não são garantia de performance futura, e os efetivos resultados das operações, condições financeiras e liquidez, bem como o desenvolvimento dos ramos em que a NYSE Euronext e a Deutsche Boerse AG operam podem diferir materialmente daqueles previstos ou sugeridos pelas declarações prospectivas contidas neste documento. Quaisquer declarações prospectivas são válidas apenas na data deste documento. Exceto pelo exigido na lei aplicável, ninguém na NYSE Euronext, na Deutsche Boerse AG ou na Holding assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou qualquer outra razão.
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