Hilton Worldwide conclui oferta secundária de US$ 2,3 Bilhões
MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--27 de Junho de 2014--A Hilton Worldwide Holdings Inc. ("Hilton Worldwide" ou a "Empresa") anunciou hoje a conclusão de uma oferta secundária de 103.500.000 ações ordinárias da Hilton Worldwide por determinados acionistas vendedores afiliados ao The Blackstone Group L.P. a um preço ao público de US$ 22,50 por ação, incluindo 13.500.000 de ações vendidas em relação ao pleno exercício da opção de compra de ações adicionais concedida aos subscritores, resultando em uma receita bruta de mais de US$ 2,3 bilhões.
A Hilton Worldwide não ofereceu quaisquer ações ordinárias na oferta e não receberá quaisquer recursos provenientes da venda das ações nesta oferta. Além disso, nenhum dos diretores ou conselheiros da Hilton Worldwide vendeu quaisquer ações ordinárias das quais são proprietários usufrutuários na oferta.
Deutsche Bank Securities, BofA Merrill Lynch e Morgan Stanley atuaram como representantes dos subscritores e gerentes de subscrição da oferta. J.P. Morgan, Citigroup, Credit Suisse e Wells Fargo Securities também atuaram como gerentes de subscrição da oferta. Credit Agricole CIB, HSBC, Macquarie Capital, Barclays, Nomura, Mitsubishi UFJ Securities, RBS Securities Inc., Baird, Raymond James, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank, CastleOak Securities, L.P., Drexel Hamilton, Telsey Advisory Group e Ramirez & Co., Inc. atuaram como coadministradores.
A oferta foi feita somente por meio de um prospecto. Uma cópia do prospecto preliminar relacionado a essas ações pode ser obtida junto ao: Deutsche Bank Securities Inc., Attention: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005, por telefone: 1-800-503-4611 ou por email: prospectus.cpdg@db.com; BofA Merrill Lynch, Attention: Prospectus Department, 222 Broadway, New York, New York 10038, por email: dg.prospectus_requests@baml.com; e Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Uma declaração de registro relacionada às ações foi entregue e declarada válida pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA). Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra, nem haverá qualquer venda dessas ações em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Sobre a Hilton Worldwide
A Hilton Worldwide (NYSE: HLT) é uma empresa líder global em hospitalidade, abrangendo o setor de hospedagem desde hotéis e resorts de luxo com serviços completos até suítes de estadia estendida e hotéis com foco em serviços. Por 95 anos a Hilton Worldwide tem se dedicado a manter sua tradição de oferecer experiências de hospedagem excepcionais. O portfólio de onze marcas globais de classe internacional da empresa é composto por mais de 4.100 hotéis administrados, franqueados, próprios e arrendados, e propriedades em sistema de timeshare, com mais de 685 mil quartos em 92 países e territórios, incluindo Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Curio A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites Hotels, Hilton Garden Inn, Hampton Hotels, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton e Hilton Grand Vacations. A empresa também administra um premiado programa de fidelidade de clientes, o Hilton HHonors®.
Declarações prospectivas
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado do Artigo 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme aditada, e Artigo 21E da Lei de Mercado de Capitais de 1934. Você pode identificar estas declarações prospectivas pelo uso de palavras como "panorama", "acredita", "espera", "potencial", "continua", "pode", "irá", "deverá", "poderia", "procura", "projeta", "prevê", "pretende", "planeja", "estima", "antecipa", ou a versão negativa destas palavras ou outras palavras semelhantes. Tais declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, incluindo aqueles descritos na seção intitulada "Parte I - Item 1A. Fatores de Risco" do Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2013 entregue à SEC, conforme tais fatores sejam atualizados de tempos em tempos nos relatórios periódicos da Empresa junto à SEC, e que podem ser acessados no site da SEC em www.sec.gov. Nesse sentido, existem ou serão fatores importantes que podem fazer com que os produtos ou resultados reais difiram materialmente daqueles indicados nestas declarações. Esses fatores não devem ser interpretados como exaustivos e devem ser lidos em conjunto com outras declarações preventivas que estão incluídas nos registros da Empresa junto à SEC. A Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, quer seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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aaron.radelet@hilton.com
ou
Relações com Investidores
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Deutsche Bank Securities, BofA Merrill Lynch e Morgan Stanley atuaram como representantes dos subscritores e gerentes de subscrição da oferta. J.P. Morgan, Citigroup, Credit Suisse e Wells Fargo Securities também atuaram como gerentes de subscrição da oferta. Credit Agricole CIB, HSBC, Macquarie Capital, Barclays, Nomura, Mitsubishi UFJ Securities, RBS Securities Inc., Baird, Raymond James, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank, CastleOak Securities, L.P., Drexel Hamilton, Telsey Advisory Group e Ramirez & Co., Inc. atuaram como coadministradores.
A oferta foi feita somente por meio de um prospecto. Uma cópia do prospecto preliminar relacionado a essas ações pode ser obtida junto ao: Deutsche Bank Securities Inc., Attention: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005, por telefone: 1-800-503-4611 ou por email: prospectus.cpdg@db.com; BofA Merrill Lynch, Attention: Prospectus Department, 222 Broadway, New York, New York 10038, por email: dg.prospectus_requests@baml.com; e Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Uma declaração de registro relacionada às ações foi entregue e declarada válida pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA). Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra, nem haverá qualquer venda dessas ações em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
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A Hilton Worldwide (NYSE: HLT) é uma empresa líder global em hospitalidade, abrangendo o setor de hospedagem desde hotéis e resorts de luxo com serviços completos até suítes de estadia estendida e hotéis com foco em serviços. Por 95 anos a Hilton Worldwide tem se dedicado a manter sua tradição de oferecer experiências de hospedagem excepcionais. O portfólio de onze marcas globais de classe internacional da empresa é composto por mais de 4.100 hotéis administrados, franqueados, próprios e arrendados, e propriedades em sistema de timeshare, com mais de 685 mil quartos em 92 países e territórios, incluindo Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Curio A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites Hotels, Hilton Garden Inn, Hampton Hotels, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton e Hilton Grand Vacations. A empresa também administra um premiado programa de fidelidade de clientes, o Hilton HHonors®.
Declarações prospectivas
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